基于波特五力模型的四川省建筑工程质量检测行业竞争分析

姜 冰，李 阳

(四川省建筑科学研究院，四川成都610081)

哈佛商学院教授迈克尔·波特在其经典著作《竞争战略》中提出了行业结构分析模型，即所谓的“五力模型”，他认为:决定企业盈利能力的首要和根本因素是产业的吸引力，企业所在产业是企业环境的最关键部分。产业结构强烈地影响着竞争规则的确立以及可供企业选择的竞争战略，而竞争战略一定是源于对决定产业吸引力的竞争规律的深刻理解。竞争战略的最终目标是运用这些规律或根据企业的利益来理想地加以改变。任何企业，无论是国内或国际的，无论是生产产品或提供服务，竞争规律都体现在五种竞争作用力当中:新的竞争对手入侵，替代品的威胁，客户的侃价能力，供应商的侃价能力，以及现存竞争对手之间的竞争。

近年来，随着我国城镇化进程的加快，建筑业作为国家的基础产业在国民经济建设中占据着举足轻重的位置，而建筑工程质量检测机构承担进场材料复检，是工程的“质量卫士”，随着全民质量意识的逐步提高越来越受到重视。2005年11月1日，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》制定的中华人民共和国建设部令第141号《建设工程质量检测管理办法》正式施行，建筑工程检测行业逐渐打破垄断，引入市场竞争机制，检测机构逐步实行机构经济体制改革，成为真正公正、独立的第三方中介服务机构，检测市场向着日益规范、公平透明竞争的市场环境发展。因此，检测机构也应该应用现代企业管理理论，认真分析所处的市场环境以及自身的优劣势，并制定出适合自己立足发展的竞争战略，从而获得健康持续发展。下面，以四川省建筑工程质量检测行业为对象，应用波特五力模型进行具体分析。需要强调的是，由于建筑工程检测行业是政策性较强的一种行业，非常容易受到政府政策的影响，因此，将政府力量作为第六种力量同时加以分析。在行业分析的基础上，根据笔者所在的省级综合检测机构的现状，提出如何发挥自身的优势选择战略对这些竞争力量施加影响，改善企业的盈利能力，从而获得竞争的胜利。

1 四川省建筑检测行业的波特竞争模型分析

1.1 新的竞争对手入侵

行业新的进入者由于增加行业的总产能，会威胁到现有竞争者的市场份额，导致现有机构的收入和回报下降。在建筑检测行业，由于特定的资质审批注册制度决定检测机构的服务范围只能在资质审批省份，外省企业打入本省市场受到严格的限制，几乎不可能实现。因此潜在的新进入者主要是本省新成立的检测机构。而决定一个行业新进入者的进入风险是进入壁垒的高低，在该行业，主要的进入壁垒涉及到资本要求、政府准入政策、规模经济、产品差异化等几方面的因素。

1.1.1 资本要求

新成立一家建筑检测机构所需配备的资源包括足够面积的实验场地、所从事实验项目所需的仪器设备、具备相应能力和资格的检测人员及管理人员等。从四川省的实际情况看，若要建立一家具备常规材料检测能力的实验室(检测钢筋、水泥、砂浆、砖石等常规材料)，初始投资100万元以上即可，资本要求比较低，无需过多的资源投入。

1.1.2 政府准入政策

《四川省建设工程质量检测管理规定》(川建发【2007】36号)中明确规定检测机构资质标准，涉及到注册资本、参加上岗培训并取得检测上岗证的人数及人员能力、设备、场地、管理体系等要求。只要具备上述条件，即可申请获批相应项目的检测资质。同时，检测机构须通过四川省质量技术监督局组织的计量认证(CMA)评审，在此基础上，即可以在批准的检测范围内开展检测业务。从四川省近年的检测市场看，相关行业主管部门，并未出于保证服务质量或其他方面的需要而限制新机构的进入，只要配备相应的资源条件，即可获得行业的准入资格。

1.1.3 规模经济

规模经济源于企业规模增长过程中通过经验积累导致的效率不断提升。建筑工程检测行业中形成较大规模的检测机构，在设备、试验场地摊销、利用效率方面能够体现一定的固定成本摊销优势。同时，在该行业处于领先地位的机构，随着持续的能力建设，掌握的检测领域项目及品牌优势会越来越大，有能力完成一个工程所有的检测项目，会适当降低营销成本，从而获得规模经济。新进入的检测机构，初期能力建设较弱，容易处于不利的成本地位。

1.1.4 产品差异化

在企业提供优质服务的过程中，随着时间的推移，顾客会认为这个企业所提供的服务是独特的而对他的产品或服务产生忠诚，这会对行业新进入者形成壁垒。在建筑工程检测行业，不同类型的顾客对检测服务的需求角度是不一样的:(1)施工企业委托的常规材料检测，大多是为了满足项目施工备案的程序要求，需要的最终产品是合格的检测报告，并希望时间越快越好，这类顾客一般只对价格和服务时间敏感;(2)项目建设业主为了监督工程质量，委托第三方检测机构对相应的材料进行检测;(3)当出现工程事故或质量纠纷，需要查找问题原因并加以整改时，政府部门或者相关业主的委托检测。以上(2)和(3)两类顾客在选择服务机构时，倾向于选择业内技术实力及信誉好、知名度高的机构，能够产生一定的顾客忠诚。

1.2 替代品的威胁

是指来自特定行业以外的服务，并与现有行业提供的服务类似或相同。在建筑检测行业，由于政策约束，大多情况下，需要通过特定市场准入手续的机构出具的检测报告才能被认可，且由于建筑检测的专业性要求，因此在该行业替代品的威胁较小。但是值得一提的是，建筑市场近年来出现了一些伪造知名检测机构的检测报告的现象，而且由于对伪造行为的查处力度不够，造假成本太低，使得这种行为日益猖獗。此类现象除了对检测机构的名誉造成严重损害外，虚假报告已然成为“替代品”，对检测机构的市场占有率造成了一定的影响。

1.3 客户的侃价能力

目前大多数新建工程材料的第三方复检工作，是由项目建设方总包给项目施工方，施工方再委托检测机构完成检测业务，由于多数需求是出于满足程序性要求，对检测质量没有过多的关注，且这类检测服务是按照规范操作，标准化强，因此在检测机构的选择上有很大的自由度，而变换委托检测机构的转换成本几乎为零，目前很多施工方在内部实验室的条件基础上，已开始向第三方实验室转变。在上述因素的作用下，检测机构此类客户的侃价能力较强。对于一些特殊检测需求，如司法仲裁类检测、工程质量事故纠纷的检测等，由于对检测机构的技术及权威有更多的关注，侃价的能力较弱，检测机构在此类业务上可以获取较高的服务价格。

1.4 供应商的侃价能力

检测机构通常所需的资源是检测用仪器设备、拥有检测上岗证的检测人员。企业自己引进培养的检测人员，须取得相应的检测资格，并定期参加相关行业主管部门组织的继续教育，保证资格的有效性;检测用仪器设备在投资购买后，需定期由相关机构进行检定合格后才能使用，而提供这些资源的是特定的政府部门或机构，从这种意义上讲，供应商的议价能力很强，而且检测机构基本无力改变这种局面。

1.5 现存竞争对手之间的竞争

自建设部颁发的《建设工程质量检测管理办法》实施以来，检测机构的数量不断增加，民营的检测机构异军突起，已经逐渐打破了传统检测市场的竞争格局。据了解，截止2011年底，四川省共有各类建筑检测机构227家，包括以科研院所及高校为依托的检测机构、隶属于各市、县建设行政主管部门的事业法人的检测机构以及新兴的民营检测机构。这些检测机构运用各自的策略争夺着四川省已经处于缓慢增长甚至阶段性下降的检测市场份额。

在上述的三类检测机构中，以科研院所及高校为依托的检测机构，拥有不可比拟的技术、人才以及多年形成的品牌优势，但是由于体制机制上的因素，市场经营活动受到一定的限制;隶属于各市、县建设行政主管部门的事业法人的检测机构，由于其特殊的政府背景，在所处的特定区域内，还在一定程度上保持着垄断的地位，但也正源于此，人员的创新进取、服务意识较差，发展缓慢;而新兴的民营检测机构，则通过降低服务价格、积极主动的现场服务(如现场收样)等手段参与竞争。

1.6 政府力量

建筑工程质量检测是政策性较强的行业，因此政府的管理决策在很大程度上影响着行业的发展。首先，政府控制行业准入，可以根据需要对检测机构的数量加以限制;第二，根据工程质量监督的需要，出台增加对新材料、新项目检测要求的政策文件，从而影响市场的总体需求量;第三，制定对检测业务的业务指导价，并成立行业协会，通过对检测机构及检测人员信用评价、实施飞行检查、开展能力比对等手段对检测机构的行为进行监督，规范市场行为。第四，政府性质的质量监督机构与检测机构的改革脱离，会打破一些地区检测机构的垄断现象，给予检测机构平等的市场竞争机会。

2 检测机构应对竞争策略建议

通过上述分析得出，波特的五种力量以及政府力量均不同程度地存在于四川省建筑工程质量检测行业中，笔者所在的检测机构，是四川省建筑科学研究院创办的独立法人性质的检测机构，具备科研机构强大的技术、人才优势，实验设备、场地条件优越，检测能力最强，项目范围最广，政府关系良好，是建筑检测领域的排头兵。同时也存在着机制不灵活，人员服务意识较差，经营手段单一、专业资源丰富但容易陷入各自为阵，缺乏有机整合等不利因素。面对检测市场日益激烈的竞争，如何选择适合自身的竞争战略，对市场中的各种竞争力量加以影响，充分发挥自身的优势，应对各种力量带来的冲击，获得持续健康的发展，是至关重要的。对此，笔者通过10多年的检测机构从业经验，提出以下建议:

2.1 实施差异化战略

该检测机构在四川省内最早开展检测业务，数年积累了大量优良的工程业绩，以检测范围广、能力强，公正准确的检测质量被业内知晓，因此应保持并继续发扬所提供服务的独特性，培育顾客的忠诚度。差异化体现在以下几个方面:

(1)技术优势。通过人才培养、有效的资源配备，持续的进行技术创新，保持引领建筑检测新技术、新方法的地位，结合市场需要，不断地完善检测业务能力建设，在与其他常规检测机构同样具备检测资质和计量认证资质的同时，以自身更有效更先进的技术和管理水平，获取国家实验室、检查机构认可，出具的数据国际互认，做到人无我有，人有我精。

(2)在任何情况下，都坚定不移地确保检测质量及公正性，维护自身特有的品牌形象。不能因为受到其他检测机构诸如压低价格、迎合需求而违背检测原则的行为冲击，便随波逐流失去特色。那些在坚持原则下无法满足的需求，即选择放弃。

(3)在承接标准化检测业务时，通过向工程业主提供附加价值的技术咨询、方案优化等服务，体现出自己不可替代的优势。

2.2 整合内部资源，强化整体营销优势

该检测机构专业配备全面，但相对零散，加之由事业单位转制而来，容易各自为阵，不能很好的发挥一盘棋的作用，因此，机构的管理层应考虑在一定层面上进行组织结构的变革，包括薪酬体系的改革，使大家能够站在机构的立场上，积极发挥各自的力量，提高服务意识和水平，内部各专业所室之间实现有效的协同配合，利用服务项目范围广的优势，由营销部门集中资源与各地市州各检测机构协同经营，并与大型房地产开发公司建立战略合作，从而扩张营销渠道。

2.3 维护良好的政府关系

利用自身独特的技术优势，为政府部门提供技术支撑，如配合政府主编行业地方标准，在司法检测鉴定项目、质量纠纷项目、工程质量事故、高大特难等项目中发挥技术力量解决难题;作为检测行业协会的主要成员积极配合政府，带头规范执行政府相关的行业指导价、执行合同备案程序，与政府共同监督检测市场压价竞争、出具不公正数据、伪造报告的不规范行为;配合政府做好检测新技术的研究及培训，为当地检测技术的提高及检测市场的规范有序竞争做出贡献，同时实现自身的持续健康发展。

［1］迈克尔·波特.竞争优势［M］.陈小悦，译.北京:华夏出版社，2005

［2］迈克尔·A·希特，R·杜安·爱尔兰，罗伯特·E·霍斯基森，等.战略管理竞争与全球化(概念)(第9版)［M］.北京:机械工业出版社，2012

［3］林伟民，谢国锋.建设工程质量检测行业的现状与对策［J］.福建建材，2006(1)