传统电信产业链与3G电信产业链的比较研究

　　[摘要]与传统电信产业链相比，3G产业链具有产业链的构成发生重大变化、链中环节被重新定义且协同方式发生变化、不同产业的关联性加强等特点。本文对两种产业链的特点分别介绍后进行了比较分析。
　　[关键词]传统电信；3G；产业链
　　[中图分类号]C931
　　[文献标识码]A
　　[文章编号]1005－6432(2011)19－00－02
　　
　　电信产业链是一个以信息商品为对象的价值增值链，换句话说是一个信息增值链。“信息”始终是电信服务最主要的工作对象，链上的各个增值主体通过对信息的不断加工，如收集、整理、分类、储存、传输、交换等工作，提供用户信息产品，实现信息的价值增值。3G背景下电信产业链的结构发生了重大的变化。这样，不仅使产业链更具整体性，也加强了产业链中各环节的依存性，从而形成了一个利益共同体，推动整个产业的壮大。
　　
　　1　传统电信产业链的含义
　　
　　传统电信产业链(如图1所示)构成简单：电信设备制造商为电信运营商提供网络设备，然后组装成电信网；运营商建设、管理、维护这个网络，向用户提供基础电信服务；用户为享受这些服务，需要付费给电信运营商；电信运营商建设新网络，或者扩容更新原有网络需要向电信设备制造商付费购买设备。此时的通信是一对一方式，用户既是信息的生产者，又是信息的消费者。电信运营商仅关心用户通信消费量的总体特征，不介入用户信息流，它为用户提供一个基本服务的平台，提供用户信息流的支撑服务。
　　因此，传统电信业的价值链几乎等同于产业链。传统的、基础电信业务的产业链只存在三个环节：设备提供商、电信运营商和最终用户。因为基础电信业务主要是语音业务，相对简单，并且完全依附于网络，所以全部的电信服务业务都由电信运营商独自提供，全部的电信业务收入归电信运营商占有。这种电信业框架在初期是符合电信作为基础产业的要求的，它有助于统一电信业的技术标准，发挥电信网络的规模效应，于是电信业获得了超乎想象的发展。
　　
　　2　传统电信产业链略势
　　
　　2.1垄断封闭性
　　
　　产业链包含的市场主体很少，缺乏中间环节；市场主体又均是电信产业内的固有主体，新的市场主体进入门槛高，因此，产业链表现出相对的垄断性、封闭性。
　　
　　2.2单一直线性
　　产业链节点之间链接简单，且节点与节点之间都是单一直线关系，从上游到下游是垂直关系。这里的直线性是指企业类别，不是指某个具体企业。
　　
　　2.3技术导向性
　　产业链传递的是物质、技术支撑，在这个阶段，技术对电信产业发展的推动力比市场更重要。市场是卖方市场，只有技术进步，提升电信设备制造商对电信运营商的“供给”，才能保证电信运营商对用户需求的“支撑”。
　　
　　3　3G产业链的含义
　　
　　3G产业链的构成上，对于构成环节的数量和对应的职能描述不尽相同。产业链中，除了电信运营商、终端设备商、网络设备制造商等原有重要环节外，业务提供商、内容提供商、系统集成服务商等原产业链中已有环节的作用将得到加强，同时终端软件提供商、测试厂商、芯片厂商等新出现环节在价值链中也将发挥作用。整条产业链呈现两个明显特点：纵向不断延伸链条，产业链不断拉长、细分和开放，加入一些新的市场主体和价值创造者；横向不断深化、分工和扩展协作伙伴，稳固和提升每一个环节的价值形成能力。不再对应单一的价值链，而逐渐催生出更加相互依赖、紧密协作的价值网络。每一个参与分工协作的电信企业，都成为价值网络中的一个“节点”。在链中，各环节承担着一种或多种角色，同时在不同的发展阶段，产业链主体的重要性也会产生差异。在3G的准备期，设备制造商的重要性最大，设备提供能力决定产业链是否能正常启动；在3G启动阶段，运营商的作用最重要，起着“支配性作用”，产业链中大部分价值主体的资金流入来源于运营商。
　　
　　
　　4　3G产业链优势
　　
　　4.1链中环节被重新定义
　　链中各环节对价值创造的贡献被重新界定，价值和利润在链上发生转移，资源会逐渐向对价值创造起关键作用的环节集中，而且转移的范围越来越大，转移的方式越来越多样化，其中内容和应用方案将占据越来越重要的位置。同时，每一个环节上的运作效率对产业链的整体效率影响越来越大，各成员企业间联系更为紧密，优势互补且更为相互依赖。
　　
　　4.2产业链成员之间的合作协同方式发生改变
　　传统电信产业链中仅仅基于通信产品或语音服务的利益交易，逐渐发展成3G时代以战略联盟、优势互补、资源共享、流程对接和文化融合等为特征的深度合作。
　　
　　4.3产业链的构成发生重大变化
　　3G产业链由链状演变为网状(如图2所示)，纵向方面新加入环节增多，更为细分化如终端应用软件商、芯片厂商等的加入。虽然在2G其在产业链中也有反映，但尚未形成气候，主要是由于当时增值数据业务并非业务重点，语音业务单一性使得整个链条上各环节职能较为薄弱。横向方面同一环节内的企业不但数量大幅增加，而且更为专业化。
　　
　　4.4不同产业的关联性加强
　　我国电信业发展已经从满足个人需求向为行业提供解决方案服务转变，行业信息化成为各大运营商推行的重点。在向其他行业推行信息化建设中，两者在业务方面出现融合，原来看似没有联系的不同产业变得越来越相互关联并出现重叠、替代、交义和趋同等变化。行业相互间的协作关键就在于合理的结算、利润分配模式，只有多赢的分配方式才能保证跨行业业务的顺利推进。
　　
　　4.5产业链动态开放
　　由于产业链不断延伸和网络化，导致其结构也日趋复杂化，2G时代简单的单向价值链结构向复杂的3G时代演进，甚至有人把3G时代复杂的价值链称之为价值系统或价值网。其日益呈现出开放性，且随着其他一些产业(包括银行、学校、政府部门等)的加入，形成异业联盟的同时，产业链的动态开放扩大了面向领域，电信市场参与者日益复杂且壮大。但是由于参与者数量的不断增多，使得电信产业链的各个环节不再保持一种相对封闭和长期稳定的关系，而有了更大的变动性，产业链缺乏稳定性，呈动态开放状态。随着产业链的分解与重构，3G产业将出现一体化与专业化两种趋势。可以预计，在3G产业发展初期，一体化的趋势使竞争加剧，因而会受到较大关注；专业化的趋势则是随着市场的成熟而加强的，由于专业化受到核心能力的限制，因此不会受到较大关注。
　　
　　5　两种产业链的比较
　　
　　在传统的电信产业链中，运营商的赢利模式简单而直接：运营商的角色是提供网络基础设施，其收入则主要来源于向用户销售的使用时长。因此运营商要向用户销售网络的使用时长就需建立庞大的网络，这导致固定成本极大而可变成本较小，结果运营商的收入与用户规模成正比。另外传统的电信产业还具有明显的经验曲线效应，即运营商生产某种产品或服务的经验积累每增加一倍，其单位生产成本就可能降低10％～30％，因此运营商的网络越大、用户越多，企业的收入和赢利状况就越好。在这种赢利模式下，高市场份额将产生高收入和高利润，电信运营商往往会采取以下市场发展和竞争战略：追求高市场份额和高销售增长率，努力降低单位成本，致力于业务销售渠道的广泛和深入以及提升业务质量等。传统的产业链是从应用、中间件提供商到平台提供商，之后到芯片厂商和OEM，再到手机制造商，最终到达虚拟无线运营商，各个环节独立存在，缺乏主导性。
　　而3G与2G、2.5G的根本区别在于它可以提供速度快、内容丰富多彩的移动数据业务，同时也将面临更多的内容提供、服务提供以及应用开发问题，这便使运营商在更多环节、更广泛区域内与更多主体产生关联，进而赋予3G产业链新的内涵与功能以回应多维互动的格局。3G产业链是指以提供3G业务为目的，以运营商为核心，由运营商、设备软件提供商、终端制造商、内容提供商(CP)、应用服务商(SP)、最终用户等上、中、下游多个部共同组成的产业体系。与2G时代的电信产业链相比，3G产业链的组织机构更加复杂，运营商对其他各环节主体的依赖性增强。
　　
　　6　结论
　　
　　在3G时代，运营商将把运营商基础服务提供、终端产品配套支持、增值业务应用捆绑以及最终流向消费者的服务界面等诸多环节整合，以运营商为核心的产业价值链的竞争将取代各个环节各自为战的竞争方式，竞争的关键在于打造具有差异性和特色的产业价值链。这样，不仅使产业链更具整体性，也加强了产业链中各环节的依存性，从而形成了一个利益共同体，推动整个产业的壮