日本地震将改变全球制造业产业链布局

自上世纪60年代成为世界第二经济大国以来，日本一直凭借极具竞争力的工业产品享誉全球。从物美价廉的家电、汽车到高度复杂的炼油设施、核反应堆，几十年来一直从日本销往全球，支撑着这个资源贫乏国家发达的经济。“3·11”特大地震，不仅严重打击了日本企业在国内外的生产能力，也打击了他们几十年来在全球推广的经营理念。

遭受地震和海啸直接打击的地区面积并不大，主要是福岛、宫城、岩手、茨城四县的沿海地区。就在这条平直的海岸线上，云集了日本主要汽车和电机公司的生产基地。本田和丰田的厂房都遭到了灭顶之灾，再加上相关零件的缺乏，日本汽车三巨头不得不全线停产，最早也要4月初才能恢复。尼康、佳能和索尼的相机工厂受海啸的冲击更重，到底要何时才能恢复还不知道。类似困扰同样折磨着芯片业。日本芯片业占全球市场的1/5，其重要原料之一的硅晶圆，日本产能占了4/5。重灾区东北部正是重要的硅晶圆生产基地，地震后国际市场内存芯片价格已上涨近10%，闪存价格的涨幅则接近20%。索尼、夏普、松下、三洋、三菱等家电企业都遭受到了地震的冲击，供货出现了不同程度的延迟。可以说，震后的日本制造业一直处于休克状态。

对遍布全球的日资工厂来说，本土产能减少是个不祥的消息。几十年来，为了应对关税、能源需求、劳动力涨价等因素，日本工业家把复杂产业链中的很大一部分转移到了北美、东南亚和中国，通过在所在国建立生产线，直接生产出法律意义上的“国货”卖给当地消费者。但是，最核心、最赚钱的一些工厂还是留在了日本本土，比如汽车的发动机、照相机的镜头。像汽车这样的现代工业产品需要数万个零件，少了其中任何一种都不可能生产，而这正是海外日资企业面对的现实情况。本田在中国的工厂需要使用10%的日本制部件，其余的90%部件也需要使用不少日本制零件，这使该厂4月份之后的生产计划可能受到很大影响，丰田在华工厂稍好一些，但也要和本土工厂争抢本来就缺乏的同型号零部件。

没有日本背景的跨国公司同样有可能受到日本地震的重创。被航空巨头波音公司寄予厚望的波音787飞机，就有可能因为日本供货商的停产而再度拖延交货。作为波音公司在21世纪的第一种新机型，该飞机35%的零件产自日本，其中日本东丽公司开发的碳纤维复合材料更是完全不可能替代。这种材料很轻，但强度可达到铁的10倍，取代了之前的铝合金，占到机体材料的约一半。波音787的最大卖点就是通过采用这种材料降低1/5的机身重量，从而大大提升性能，可以说没有东丽的碳纤维就没有787飞机。东丽的工厂虽然没有遭灾，但该公司的上游企业受害程度不一，首次产生的拖延将使波音公司在国际飞机市场上受到难以预测的影响。同样因日本供货商问题而遭到停产威胁的还有通用汽车在美国的工厂、大众汽车在西班牙的工厂、沃尔沃汽车、索尼爱立信手机等等。分析人士认为，在这次的地震中受到打击的不仅是投资者对日本工厂的信心，甚至会是对整个亚洲的信心。一项调查显示，有61%的总部设在美国的跨国制造商正在考虑把工厂从亚洲迁回美国本土或拉丁美洲，以降低断货风险并更好的适应本土市场。这对亚洲尤其是中国的经济可能不是个好消息。

同样值得反思的还有日本企业家创造并带给世界的经营理念。为了降低成本并提高对市场的响应速度，日本人于上世纪60年代创造了“零库存”的概念，这与冷战背景下美国工厂囤积大量零件的做法形成了鲜明的对比，最终成为日本企业击败美国对手的原因之一。同时，日本特有的社会模式也投射在了工业上，大企业的采购系统基本上是完全封闭的，许多零件厂只为一个公司供货。这种高度分工虽然减轻了生产厂商的成本，但没有制定断货后的备用方案。这些经营方式在正常的市场竞争中没有什么问题，但当出现特大地震灾害的时候，就会成为致命的缺点。因此，这种高度分工和相互依赖的产业链关系，此次地震后也被人称为“过度分工”。