美国和日本油气进口与海外开发

■胡德文

（中国国土资源经济研究院，北京 101149）

1 美国油气进口及海外开发情况

1.1 美国油气进口

美国是世界上最大的能源生产、消费国和净进口国。截止2009年底，美国的石油储量34亿吨，占世界总量的2.1%；其石油产量为3.253亿吨，占世界总产量的8.5%；但美国的石油消费量却高达8.429亿吨，占世界石油消费总量的21.7%；导致其石油净进口量为4.731亿吨，占世界石油总进口量的18.2%。

尽管2009年美国石油对外依存度已达56.1%，石油进口耗汇2000亿美元以上，但总体上看美国的石油进口是安全的。2009年美国从加拿大、墨西哥和委内瑞拉等中南美国家进口约3亿吨，合计占其石油进口总量的52.8%。这三个国家和地区均是美国的周边国家或近邻，是美国最可靠的供应来源。2009年美国从波斯湾进口的石油0.869亿吨，占进口总量的15.3%，对不稳定的中东地区的依赖程度并不高。2009年美国从非洲进口石油1.074亿吨，占美国进口总量的18.9%，并且为了进一步减少对中东的依赖，美国在长期战略中拟于2015年将从非洲进口的比重提高到25%。

截止2009年底，美国的天然气储量6.93万亿m3，占世界总量的3.7%；其天然气产消量分别为5934亿m3和 6466亿m3，分别占世界总量的20.1%和22.2%。

2009年美国天然气净进口量为775亿m3，占世界天然气总进口量的8.6%，其中通过安全系数较高的管道从其邻国加拿大和墨西哥进口的天然气占其进口总量的87.9%。2009年美国天然气的净进口依赖程度仅为11.7%，这主要得益于其国内常规和非常规天然气的大规模开发。

表1 2009年美国大能源公司油气储量和产量

1.2 美国石油公司海外油气开发

2009年美国大能源公司总的海外石油储量175.74亿桶，相当于美国本土石油储量的70.7%；天然气储量为87.31万亿立方英尺（Tcf），相当于美国本土天然气储量的35.8%。美国大能源公司在美国本土及在海外的油气储量和产量见表1。

2009年，美国14家石油公司国外权益石油储量（1P储量，下同）为242.4亿桶，是美国本土石油探明储量284亿桶的85.4%；国外权益天然气储量为118.46Tcf，是美国本土天然气探明储量244.7 Tcf的48.4%。如果算上这些公司的2P油气储量则会达到1P储量的约3倍之多。

2009年，美国14家石油公司国外权益原油产量为558.2万桶/日，相当于美国当年原油净进口量884.9万桶/日的63.1%；国外权益天然气产量18.98Bcf/日(约1961亿m3/年)，相当于美国当年天然气净进口量775亿m3的253%。

可见，美国政府除了积极支持大石油公司在海外开发油气资源外，还支持众多中小石油公司参与到约20家具有一定规模的石油公司参与的海外油气资源开发业务中去，就这些公司的海外油气储量和产量而言，美国公司的海外油气开发规模为世界各国之最。美国政府实施海外油气开发战略是通过培养强大的石油公司为主、中小公司为辅，积极参与全球油气资源再分配，确保美国包括经济安全、军事安全等在内的国家战略安全。

表2 2009年美国14家石油公司海外权益油气储量

表3 2009年美国14家石油公司海外权益油气产量

2 日本能源政策及其油气进口和海外开发情况

2.1 日本能源政策综述

日本能源政策的基本方针是实现三“E”目标，即能源供给的稳定、环境保护和经济成长。2010年日本经济产业省公布的能源基本计划修正案提出，日本在2030年能源自主开发比率由当前的38%提高到70%的战略目标，其中：化石燃料自主开发比率从26%提高到2030年的52%。

2009年日本一次能源消费总量4.64亿吨油当量，占世界消费总量的4.2%。而日本能源资源极为贫乏，石油、天然气和煤炭进口量均居世界前列。两次石油危机以来，日本政府为维持和实现本国经济的正常运转所实施的能源政策取得了巨大的成功。日本为了确保能源安全建立了完备的石油储备体系，产业结构调整和节能领域取得举世瞩目的成就， 能源供给与消费结构均成功地实现了油、气、煤、核等的相对均衡与分散化而达到国际先进能源系统标准（图1、图2）。日本为确保巨量能源长期稳定进口，实施了加强与资源国的综合关系、分散进口来源、签订长期合同以及自主开发等多种措施。

2.2 日本的油气进口

图1 1973年日本能源消费结构

图2 2009年日本能源消费结构

2009年日本的石油消费量为1.98亿吨，占世界总消费量的5.1%；日本净进口石油2.19亿吨，占世界石油市场总出口量的8.4%，进口依存度为99.6%。

日本的石油进口，高度依赖中东产油国。2009年日本进口原油1.82亿吨，其中来自中东的原油占89.2%，俄罗斯占4.5%，亚太占3.4%，其他占2.9%。虽然日本原油进口绝大部分仍来自中东，但已经分散到八个国家和地区，而且有三分之二的进口是采用长期合同方式，尤其是石油在一次能源消费中的占比为42.5%，远低于1973年最高峰时的77.4%比例；另外，截止2010年9月底日本石油储备量为5.82亿桶，远高于其他IEA成员国的储备水平，通过以上综合措施大大降低了其安全风险。

2009年日本的天然气消费量为874.4亿m3，约占世界总消费量的3%。当年日本LNG的进口量为890.8亿m3，占世界LNG总出口量的35.4%，占世界天然气进口总量的7.7%，进口依存度为96.3%。而国际LNG贸易通常采用20年以上的长期合同。在日本890.8亿m3的LNG进口来源与原油明显不同，来自亚太占67.6%，中东只占23.8%，俄罗斯占4.3%，其他占4.3%。

2.3 日本油气海外自主开发

正是由于日本高度依赖进口能源矿产，尤其依赖从政治、军事上极不稳定的中东地区进口石油，所以日本极为重视开发利用海外油气资源。日本政府为促进海外油气自主开发，除了实施积极的能源外交、合并石油公团和金属矿业事业团外，还大力推动日本油气企业的兼并重组，积极培育本国具有国际竞争力的核心石油公司。Inpex和JX控股两大公司的成立，标志着日本政府培育核心骨干石油企业迈出重要一步。除专业石油公司以外，综合商社也是日本参与海外油气勘探开发的一支不可忽视的重要力量。

日本政府的海外油气勘探开发主管机关是经济产业省，促进海外油气勘探开发机构的有石油天然气·金属矿物资源机构（JOGMEC）、国际协力银行、石油矿业联盟等等。

JOGMEC的重要职能之一就是战略及高效地支援自主开发石油和天然气的日本企业。日本政府的主要支援制度包括：建立了由JOGMEC实施的探矿投资制度、开发资金投融资制度、JOGMEC为开发资金借款提供债务保证制度等；主要税收制度包括减耗扣除制度和海外投资损失准备金制度等。

表4 日本石油矿业联盟关联企业海外油气权益产量占国内消费量的比例

表5 2009财年日本主要企业海外权益油气储量和产量统计

截止2010年3月底，由JOGMEC出资的对象公司数为28家，出资余额668亿日元；债务保证的对象公司9家，债务保证余额2445亿日元。

据日本JOGMEC统计，从1967到2010财年，JOGMEC通过提供勘查资金和开发贷款担保共资助了322个油气项目（其中日本企业参与的海外油气项目309个，国内项目13个）。

截止2010年3月底，JOGMEC资助的日本企业在海外的权益石油日产量为66万桶，其中，中东地区占权益油总产量的40.5%，亚太地区占24.4%，前苏联地区占18.3%，欧洲占7.6%，美洲占5.8%，非洲占3.5%。

据日本石油矿业联盟统计，日本企业石油自主开发占其消费的比率从1973年第一次石油危机时的8%提升到2009年的17.5%，但仍远低于美、英、法、意等国60%以上的水平。

据不完全统计，截止2010年3月底，日本企业共获得国外权益油气储量（1P）47.25亿桶油当量，如果计算这些公司的2P油气储量则有可能达到150亿桶油当量，仅Inpex一家的2P油气储量就超过了44亿桶油当量。

3 借鉴与启示

我国油气供需形势日益严峻。多年来，我国原油生产增长缓慢，石油消费却在持续高速增长，致使石油供需缺口越来越大。2010年，全国原油产量为2.03亿吨，石油表观消费量（原油产量+石油净进口量）为4.49亿吨，净进口石油2.46亿吨（其中：净进口原油23628万吨，净进口成品油1000万吨），我国石油对外依存度已达54.8%；我国天然气产量达到944.8亿m3，进口LNG 935.6万吨，首次进口管道气35.8亿m3，天然气表观消费量1105.4亿m3，对外依存度约为11.3%。

实施油气资源“走出去”战略是确保我国能源安全的重要举措，我国政府除了要对油气资源国实施积极的能源外交（包括经济援助、技术支持）以外，还要制订和不断完善海外资源开发的法律法规、金融财政税收政策，构建全方位的海外资源开发支撑体系，为企业的海外资源开发保驾护航。

分享世界石油资源不仅需要培育强大的石油公司，鼓励数量众多的中小公司积极参与开发海外油气资源也是必不可少的步骤，只有发挥大、中、小公司包括民营公司等集体力量，才能确保我国数量巨大且不断增长的油气需求。国家要引导国内产能过剩行业资本参与到海外油气开发事业中去。目前，我国参与海外油气资源开发的企业有中石油、中石化、中海油、中化集团、中信集团以及延长石油，截止2009年底，上述六家企业海外权益油储量约13亿吨，权益油产量约5600万吨，仅占我国当年石油进口量的25%。与美国公司相比，我们的差距巨大，今后要走的路还很长。

国际经验表明，培育强大的石油公司除了要不断炼好内功外，并购国际中小石油公司是快速扩充油气资源、加速国际化的关键。从国际大型私营石油公司所掌握的油气资源看，重油、油砂、煤层气、页岩气等非传统油气资源占较大比重，极地、深海、超深海等高技术难度地区是他们作业的重要领域。我国石油公司与之相比有比较明显的弱势，我们需要努力不断缩小这一差距，同时，要不断强化和充分发挥我国油气公司在陆上油气勘探、开采领域拥有的较成熟技术优势。

[1]2009年度大能源公司经营状况统计[EB/OL].[2010－10－11]http://www.eia.doe.gov/finance/performanceprofiles/pdf/020609.pdf

[2]日本石油鉱業連盟.わが国石油·天然ガス開発の現状[EB/OL].http://www.sekkoren.jp/kaihatsu/kaihatsu1.htm

[3]美国能源信息局.Country Analysis Briefs——Japan[EB/OL].[2010-09－11]http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Japan/Full.html

[4]日本石油天然气金属矿物资源机构.JOGMECの活動[EB/OL].[2008-03-31] http://www.jogmec.go.jp/about_jogmec/informationopen/index.html.

[5]日本経済産業省資源エネルギー庁.エネルギー基本計画[EB/OL][2010-06-18] http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004657/energy.html

[6]日本経済産業省資源エネルギー庁.エネルギー白書[EB/OL].[2010-06-15] http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm.