俄罗斯金属工业“蜕变”之路

□编译/苏鸿英

俄罗斯金属工业“蜕变”之路

Russia’s Metals Sector: Looking Outwards Towards Change

□编译/苏鸿英

如果想尽量减少一些全球废金属流通领域的琐碎环节、繁复手续，那么你也许不会首选俄罗斯。长距离的跋涉、寡头政治、严酷的增值税法规是一些外国贸易商选择跳过俄罗斯的主要原因。可是，现状随时可能发生变化。目前，俄罗斯金属工业的现代化项目正全面实施，老的平炉将由现代化电弧炉（EAF）所取代。对于传统上以出口废金属为导向的局面，俄罗斯会不断增加国内消费，以减少出口，提高资源的自用率。

在过去的15年内，俄罗斯已成为废金属回收数量超过钢材消费数量的少数几个国家之一。有研究机构预测，很快俄罗斯的人口将突破1.42亿，钢材消费也将增加。到2012年俄罗斯汽车销售量会快速增加到590万辆，将成为欧洲最具增长率的市场。

废金属进口持续上升

一直以来，俄罗斯废金属进口就非常少，可2010年俄罗斯废金属进口数量猛增。据俄罗斯经济发展部的最新统计，2010年俄钢铁和有色金属废料达10 660吨，比上年增长了140%，单从哈萨克斯坦进口的废金属就在4 800吨左右。有关研究显示，这一数据还将持续增加。可这仅仅是俄罗斯钢铁和有色金属废料出口的一个零头。2010年俄罗斯出口废金属数量增长50%，达到551.8万吨。俄罗斯出口到土耳其就达到185.9万吨，出口到白俄罗斯147.9万吨，出口韩国77.42万吨。

俄罗斯在废钢铁和废有色金属的进口上有一定差距，一些大型有色金属企业需要不断地依靠进口废料以维持生产，而另一方面，钢铁废料的进口才刚刚开始，部分钢铁业者还没有准备好应对国际物流和一系列的进口手续，但一切都在有序进行之中。俄罗斯拥有巨大的铝、铜和铅产品的内需市场，正应该进口大量的废金属以补充国内原材料，零进口关税的废金属进口政策也将激活俄罗斯人的进口热情。

近年来，俄罗斯金属工业的现代化加快了国内对再生资源的需求。从传统上讲，俄罗斯金属工业基础比较薄弱，在废金属的储备体系上也不完备。然而新增产能需要不断的废金属原料供应。仅仅就2009年NLMK钢铁公司和Novotrubny管材厂安装新的小型轧机，这些新电弧炉产能在900万吨/年。据俄罗斯政府分析人士预计，2015年俄罗斯电弧炉炼钢产能将达2 500万吨，而2007年仅为1 900万吨。实现这一目标，俄罗斯电弧炉产能将达到全球总炼钢能力平均值的30%。

俄罗斯电力成本很低，这是一个决定性的优势，和印度及中国不同，俄罗斯的冶炼企业经常利用的都是自己发电厂，自己的电力资源。目前，俄罗斯电网的能源成本为3～4.5美分/KWH，这一价格可能在俄罗斯金属工业完全私有化后会不可避免的上涨，但俄罗斯电力成本还是极具竞争力，预计未来，俄罗斯和西欧之间的可获利差会逐渐变窄。

废金属的争夺战

20世纪90年代初，在俄罗斯几乎看不到任何废金属，大部分都出口到国外。其造成的后果就是从2011年起，俄罗斯会遭遇几年的废金属供应短缺。

全球范围内的“废金属争夺战”，使俄罗斯金属加工制造商积极寻求改善国内废金属回收之道。他们通过收购废金属回收站点或者投资设备来改进提高效率。最近的就有俄罗斯最大的电弧炉炼钢厂NLMK购买Maci集团的废金属回收站。另外，以切列波维茨为基地的Severstal公司，以Beriosovski为基地的Uralvtorchermet公司和莫斯科VMI集团都安装了新的破碎设备，以提高效率。

为支持废金属的进口，俄罗斯政府把废金属进口关税降到零，最近NLMK完成了对VMT集团的收购，支付资金2 840万美元，这一交易使NLMK每年额外获得62万吨废金属供应能力，这在战略上十分重要。

根据俄罗斯铁道部消息，俄铁道部对俄罗斯火车运输拥有垄断权，莫斯科市和莫斯科周边地区被列为俄罗斯废金属回收的主要地区。2009年1-9月该地区回收废金属量占全国回收总量的12%。

废金属出口限止

俄罗斯颁布了废金属出口禁令，旨在帮助俄罗斯金属生产商能够以较低的价格获得相对低价。俄罗斯是没有加入世贸组织（WTO）的少数国家之一，因而俄罗斯对废金属出口采取高关税政策或实施出口禁令不受国际贸易规则的制约。由于欧盟决定支持俄罗斯加入世贸组织的申请，俄罗斯成为世贸成员的可能性在增加。从而2010年起梅德韦杰夫政府决定尝试加快决策过程，试图削减部分出口关税。

乌克兰就决定降低钢铁出口关税，现在乌克兰废钢出口关税为10欧元/吨，相比之下，俄罗斯能否改变其废钢铁出口15%的现行税率仍有待观察，俄罗斯国内炼钢厂很可能强烈反对下调关税的动议。

15%的出口废钢铁关税，保护了俄罗斯发展不平衡状态的市场，但是土耳其仍是俄罗斯废钢铁主要出口国。俄罗斯是全球市场的一部分，土耳其废钢铁价格给了俄罗斯国内废钢铁回收和贸易商一个非常重要的信号（废钢国际价格日渐上涨）。

俄罗斯地广人稀

与其它国家相比，俄罗斯国土面积巨大、人口稀少的特点最为突出，俄罗斯联邦是全球最大的国家，面积为1 710万平方公里，几乎分别是加拿大、中国和美国国土的二倍，但与中国、美国相比，俄罗斯人口非常少。

俄罗斯自然资源丰富，例如油、气、铝矾土和铁矿石储量丰富，但是欠发达的运输系统阻碍了商品流通，目前俄罗斯大多数废金属通过铁路运输。欧洲人非常渴望进入俄罗斯市场，但俄罗斯天气恶劣，严重影响了国内废金属回收和对废金属的需求。在冬季俄罗斯废金属回收数量很少，而在冬季国内小型钢厂对废钢铁和需求比夏天要多得多。

俄罗斯存在的许多关键问题之一是在俄东部大量的废金属走私活动。在莫斯科，圣彼得堡和下诺夫格罗德的废金属集散地，他们的市场管理良好有序，但要深入腹地，则缺乏有效的管理。高额的出口关税诱发猖獗的走私犯罪，类似的犯罪活动多发生在边境地区。

废金属破碎比例低

在俄罗斯，约有1 800～2 000家小型废金属回收商，2009年以前回收量在2 700万吨/年，2010年1～9月期间，俄罗斯回收废钢铁只有1 500万吨。自金融危机爆发以来，中等规模废金属回收厂受到影响最大。现在俄罗斯超过40%的废金属加工能力掌控在金属生产商手中。而小型废金属回收站点掌控的废金属加工能力约为35%。俄罗斯有150家废金属贸易商为小型废金属料厂和钢厂从事物流和加工服务，出口贸易公司在50～70家。

俄罗斯废金属物流的突出特点是集装箱装运比例很小，全俄仅有六家大型破拆厂在运营。大多数回收厂直接把剪切的废金属通过火车送到金属生产企业。如果小型废金属料厂和回收厂要够买设备，他们倾向于购买中国制造的设备，而较大的生产商则热衷于西方技术。最近德国制造商Mesto Lindemann公司向俄罗斯OMK钢厂出售了一台一百万吨产能的破碎机，英国制造商Lymxs公司正在切列波维茨的Severstal公司建造破碎机。

2010年第三季度俄罗斯经济下滑

俄罗斯是金砖四国之一，其他三国分别是巴西、印度和中国，但是俄罗斯近期的经济增长比其他三国都差一些。根据俄罗斯统计局数据，2010年第二季度俄罗斯GDP增长仅为5.2%，而同期中国GDP增长10.3%，印度8.9%，巴西达到11.3%。

尽管在四国中较低的经济增长速度，可俄罗斯的增长也快过美国（3.2%）、日本（1.9%）、德国（3.7%）、和法国（1.7%）。2010年第三季度俄罗斯经济下滑，GDP增速仅为2.7%，这使俄罗斯落后于其他三个金砖国家。在四国中印度和中国在低成本炼钢方面是俄主要的竞争对手。俄罗斯钢产量增长相当缓慢，在2001年和2008年之间，俄罗斯钢产量增长为16%，而此期间中国增长达到232%，印度增长100%，差距如此之大是因为俄罗斯相对低的钢消费和面临诸多困难，即自然资源和立法引入出口市场，新产能的增长伴随着低效钢厂的关闭。2008年俄罗斯六大公司的钢产量占到俄罗斯钢总产量75%。

主要受影响的国家——土耳其

俄罗斯希望废金属首先满足自身的需求，因而废金属出口会下降。最大的受害国是俄罗斯废钢主要出口国——土耳其，可能废钢铁将被热压铁块的出口所代替。根据铸造协会数据，俄罗斯是在委内瑞拉之后的全球第二大热压铁块生产国。俄罗斯列别丁斯基GOK（LGOK）公司生产的热压铁块占俄罗斯热压铁块总产量21.5%，是俄罗斯最大热压铁块生产商。根据LGOK公司的母公司Metalloinvest公司说法，俄罗斯废钢的稀缺导致国内对热压铁块额外需求200万吨，该公司销售目标是达到800万吨/年，其中500万吨将出口到全球市场。