全球PCB产业和顶尖PCB企业现状分析(2011)

杨宏强

（三星电机（上海）事务所，上海 2000336）

1 全球PCB产业现状分析

1.1 2010年全球PCB产值

根据Hayao Nakahara（中原捷雄博士，N.T.Information公司，2011年9月）的数据，2010年全球PCB总产值为550.82亿美元，比2009年增加了23.77%（2009年产值为445.04亿美元）；亚洲地区产值为486.80亿美元，占全球总产值的86.64%，比2009年增加了26.25%；中国内地PCB产值为221.85亿美元，占全球PCB总产值的40.28%，比2009年大增36.94%。表1为2009年～2010年全球各国/地区PCB产值统计表。

备注：（1）原始产值数据源自Hayao Nakahara（2011年9月）；（2）主要货币计算汇率如下：

表1 2009年-2010年全球各国/地区PCB产值统计表（按产地）

对美元汇率 人民币 日元 台币 韩元 欧元2008年 6.95 103.34 31.52 1100.5 1/1.47 2009年 6.83 93.60 33.02 1275.0 1/1.39 2010年 6.77 87.70 31.49 1155.4 1/1.33

1.2 2010年全球PCB产业的特点

（1）整体来看，2010年全球PCB产业强劲恢复增长（大增23.77%），创历史新高；

（2）从各地区来看：全球PCB产地规模依次为中国内地（40.28%）、日本（17.96%）、中国台湾（12.85%）、韩国（11.05%）、美国（6.24%）；中国内地PCB产值全球占有率持续上升（上升率10.7%），再创历史新高；而日本PCB产值全球占有率有所下降（下降率11.8%）；

（3）从产品层次来看，HDI、IC载板和挠性板出货面积、产值比例持续上升（特别是IC载板，年产值增长率达到37.3%），其产值已占到全球PCB产业总产值的44.5%，这说明全球中、高端PCB的需求正旺。

1.3 2010年我国大陆PCB产业的特点

（1）PCB产值持续居全球第一，2010年产值一举突破200亿美元大关，占全球PCB总产值的40.28%；预计未来较长一段时间内我国内地仍位居全球第一。

（2）持续高增长，过去20年间平均年复合增长率高达21.8%；但未来增长速度将减慢。

（3）区域发展极不均衡，长三角、珠三角为主要生产地区（两地约占到总产值的85%以上）；但已逐渐向华中、西南等地区转移。

（4）外资PCB企业处于主导地位（约占到我国内地总产值的80%左右）；相对于外资PCB企业，我国本土的PCB企业数量多，规模小，产值低。

（5）技术水平持续提升，但总体产品技术含量不高，且种类较单一，和国外企业相比仍有大的差距；PCB企业生产用材料、设备也多为国外控制。

（6）中国内地的人工、材料成本增加，土地、税收等优惠政策的减少，环保加严，人民币升值，融资难和融资成本高影响了新的外资PCB企业来中国内地建厂的积极性，也使得长期以来形成的以廉价成本为核心竞争力的优势面临挑战。

2 全球百强PCB企业现状

根据Hayao Nakahara的原始数据和笔者的部分修正，2010年全球产值超过1亿美元的PCB企业数恰好100个（百强企业），相比2009年的84家企业数有大幅增长（增长率为19.05%）；百强PCB企业总产值为447.48亿美元（占全球总产值的81.2%），相比2009年的366.64亿美元产值也有大幅增长（增长率为22.05%）。

排名前十强的PCB企业名单依次为中国台湾的Unimicron（欣兴电子）、日本的Ibiden（揖斐电）、日本的Nippon Mektron（旗胜）、中国台湾的Tripod（健鼎）、美国的TTM、韩国的SEMCO（三星电机）、中国台湾的Nanya PCB（南亚）、中国台湾的Foxconn（富士康）、台湾的HannStar（瀚宇博德）和中国香港的KB PCB（建滔）。详细名单见表2所示，表3是全球PCB百强企业名单。

表2 2010年全球百强PCB企业名单表（按企业归属地）

续表2

续表2

表3 2010年全球顶尖PCB企业统计表（按归属地）

从表2、表3可以看出：

（1）2010年中国台湾PCB企业第一次在企业总数、总产值方面超越日本企业（特别值得一提的是，全球前十位PCB企业中台湾企业数已经从2009年的3家上升到2010年的5家），因此，可以说2010年将成为台湾顶尖PCB企业与日本顶尖企业竞争的转折点；也可以预计从2010年开始在产值方面台湾PCB顶尖企业将代替日本企业逐渐领跑全球的PCB产业。

（2）2010年中国内地进入百强的PCB企业数从2009年的6家激增到11家，这说明我国内地的PCB企业较之前已经有了较大的发展，在全球PCB百强中已占据一席之位。

（3）从表3中b/a值可以看出：在2010年全球百强PCB企业中，美国PCB企业的平均规模最大，之后是日本、中国台湾、韩国的PCB企业；平均规模最小的是中国大陆的PCB企业，只有美国、日本、中国台湾、韩国企业平均规模的28.8%。由此可见，我国本土的PCB企业规模和国外企业还有大的差距。

3 全球顶尖PCB企业运营现状分析

笔者今年选取全球排名第一、第二的欣兴电子、揖斐电电子作为分析对象，从企业概况、总体业务、PCB业务、业务发展特点、产能、工厂布局、技术水准、设备设施、人均产值、主要客户、盈利能力、扩张计划十二方面对这两家全球最顶尖PCB企业的运营现状进行全方位分析（见表4），希望对业者起到参考作用。

表4 全球顶尖PCB企业运营现状分析表

续表4

表5 2011年-2012年全球PCB产业增长预测表（按产地）

4 全球PCB产业未来发展预测

根据Hayao Nakahara的预测（见表5），2011年全球PCB产业将有较快的增长，估计将有6.55%的年增长率，2012年将有5.41%的年增长率；中国内地2011年将有13.77%的年增长率，仍将是全球增长最快的国家/地区，产值占全球比例也将进一步提高（达到43.0%）；但是日本由于受2011年3月大地震的影响以及全球、日本经济的不景气，将有一定程度的下降。

[1]Hayao Nakahara. The Asian Persuasion [J]. Printed Circuit Design & Fab. Sep. 2011.

[2]中国印制电路行业协会. 第十届（2010）中国印制电路行业企业排行榜. 2011,6,10. http://www.cpca.org.cn/web/news_view.asp?ID=15190.

[3]各PCB企业网站及财报.