全球钾盐资源分布及钾肥供需形势分析

文|国土资源部信息中心 鲍荣华

中国无机盐协会钾盐（肥）分会 亓昭英

世界钾盐探明储量大增

据美国地调局统计，当前世界探明钾盐储量约为95.07亿吨，（储量基础自2010年起不再报告）。估计全球各种钾资源总量约2500亿吨（以K2O计），按目前的生产水平，现有探明储量可供世界开采240年以上。2010年一些国家的钾盐储量变化较大，增长最多的是俄罗斯，增长15亿吨，占其储量的45.45%，其次是智利,增长6000万吨，是其储量的85.71%，美国增加4000万吨，占其储量的30.77%，给中国估算的储量增加1000万吨，而德国产量却减少了3倍，增减相抵，世界2010年钾盐总储量比2009年增加10.5亿吨,增长11.04%（表1）。

加拿大是世界上最大的钾盐资源国家。钾盐矿主要分布在中南部的萨斯喀彻温省和东南部的新不伦瑞克省，均为固体钾矿，所开采的矿石为钾石盐。萨斯喀彻温省（简称萨省，下同）的钾盐矿床是世界最大的钾盐矿床，位于萨斯喀彻温南部平原。

俄罗斯和白俄罗斯是世界钾盐第二大集中区。主要含钾盆地和地区有六个：前乌拉尔边缘坳陷带、第聂泊尔—顿涅兹盆地（乌克兰—白俄罗斯）、前喀尔巴阡坳陷带、滨里海盆地、中亚含钾盆地和东西伯利亚涅帕盆地。现在开采的俄罗斯乌拉尔地区的上卡姆矿山和白俄罗斯的斯塔罗宾矿山，都是世界级的巨型矿床。

表1 世界钾盐储量和储量基础 单位：万吨 K2O

俄罗斯钾盐储量（ABC1级）32.19亿吨K2O，占世界总量的34%以上，排在世界的第二位。C2级储量157.45亿吨（K2O）。俄罗斯还有较多的钾盐的预测资源量，但都属于P1和P2级，其总量为126.5亿吨K2O。预测资源中最多的是氯化钾，主要集中在伊尔库茨克州，占总预测资源量的2/3；亚硫酸氯化钾盐和亚硫酸钾盐占1/3（折40.15亿吨K2O），其大部分位于俄罗斯南部的农业地区。

俄已探明的钾盐储量大部分（83%或27亿吨）集中在维尔赫涅卡姆斯克氯化钾矿床（位于俄罗斯别尔姆斯克边区），此矿床矿石品位高（K2O含量平均17.39%），钾盐层的埋藏较浅，350-450米。俄罗斯涅普钾盐矿床（Nepapotassiumsaltdeposit）是与维尔赫涅卡姆斯克矿床并列的，未开发的另一个超大型钾盐矿床。位于俄罗斯西伯利亚伊尔库茨克州北部，面积2.2万平方千米。品位富（KCl25%～55%），以钾石盐和光卤石为主，预测光卤石资源量超过4500亿吨，钾石盐资源量700亿吨。是世界富优钾矿之一，此矿距离我国较近。

据美国地调局估计：美国国内钾盐总资源量约70亿吨，多数在地下1800～3100米，分布在蒙大拿州和北达科他州3110平方公里范围内，作为加拿大萨斯卡彻温威利斯顿盆地矿床的延伸。在犹他州的帕拉多克斯盆地矿约有钾盐资源20亿吨，多数在1200米以下。亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地矿约有钾盐资源10亿吨。还有一个大钾盐矿在密歇根州中部2100米以下，大约有4000万吨钾盐资源储量。

德国的钾资源分布在北部，著名的有韦拉—富尔达、南哈茨、施塔斯富特、马格德堡、下莱因和汉诺威等。另外，还有法国北部的阿尔萨斯的下莱因地堑，英格兰东部的约克郡，开采的也都是钾石盐。今年德国的钾盐储量降低较多，可能是原来勘查程度较低，预测的成分较大，经过进一步勘查实际储量大大缩小。

在亚洲、非洲及南美洲许多发展中国家通过钾盐普查也找到了一些钾矿床。如泰国东北部呵力高原发现了晚白垩纪的大型钾盐矿床，矿石为钾石盐-光卤石。老挝的钾盐矿床是从泰国延伸过来的，分布在万象平原。南美洲的巴西、智利、秘鲁也有一定的钾盐储量。在阿根廷内乌肯省和门多萨省南部发现了一个大型钾石盐矿床。

我国是一个相对缺钾的国家。建国以来我国政府就很重视钾盐的找矿工作，投入了较大的人力和物力，虽然也找到和探明了一些资源，但难以取得新的突破。探明的钾盐储量主要分布在现代盐湖中，已探明地质储量约10亿吨，另据地质构造分析，我国有多个时代大型海相蒸发盆地，有的已找到一些成钾线索，尤其是滇西、塔里木、四川及鄂尔多斯等盆地有较好成盐找钾前景。

2010年钾盐查明资源储量，比上年增长8.59%。全国7省区共查明钾盐产地39处，查明资源储量93012.25万吨（KCl），其中基础储量43885.63万吨，占40%多。

伊朗《经济报》2009年11月5日报道，伊朗国家地质矿产局勘探处处长BehrozBorna称，已探明伊朗霍尔木兹甘省加利谢赫（GariShikh）、派尔（Pehr）、派尔加贝（PehrGarbi）三个地区钾矿储量为300万吨，钾品位为12%。

2010年全球钾肥产量迅猛增长

在2008-2009年的反弹崩溃后，钾肥市场逐渐回归，2010年钾肥价格开始稳步上升，估计全球钾肥产量约3375.33万吨（K2O），比上年增长57.7%。目前，主要生产商的开工率已经上升到88%，但由于需求强劲，钾肥国际贸易供给紧张的局面可能在2011年下半年出现。

2009年，美国的钾盐产量是1943年以来的最低点，消费量是1962年以来的最低点。世界产量是1993年以来的最低水平。在2010年，世界钾盐产量开始恢复。世界主要钾盐生产国有13个，主要有加拿大、白俄罗斯、俄罗斯、中国、德国、以色列及约旦，这七个国家的产量占世界总产量的近90%（表2）。

2005年到2010年，全球钾肥生产能力增加超过10%，投资增长了约370亿美元。今后五年钾盐产能将继续增加。全球有150多个钾盐项目在开展工作，约100个项目在勘探阶段，为了查明储量，多数经历了广泛的勘探，评定矿量给予可行性参数。近15个项目在做进一步或施工前可行性研究，有些完成了环境影响评价。只有几个项目在开始建设，主要在阿根廷和俄罗斯。另外，接近30个钾盐项目由现有生产商在开展工作，计划在2011—2015年完成。到2015年，全球产能计划增加2650万吨KCl，达到9470万吨。从2010年到2015年，预计钾盐产能从4270万吨增加到5960万吨K20，增加1690万吨，主要在加拿大和俄罗斯。新增产能主要在阿根廷、白俄罗斯、巴西、智利、中国和约旦，将比2010年增加40%多。2011年阿根廷产能比上年下滑。白俄罗斯产能增长超过预期，加拿大以更快的速度增长，刚果（布）的一个新矿山建设延期。2011年全球产能增加了近700万吨 KCl。

表2 世界钾盐产量础 单位：万吨 K2O

北美地区

加拿大

加拿大钾盐产能约占世界的1/3，主要生产公司依次是加钾（PCS）、美盛及加阳公司。目前有11个钾盐矿和选厂在进行生产，都属于这三大公司。开采的钾盐矿有10个在萨省，1个在新不伦瑞克。2015年钾盐产能计划比2010年增加40%，达到3400万吨。增长都来源于现有生产厂，2016年前未形成新的生产项目，产能增加来自现有生产企业的扩产。同时，两个新的地下开采矿山开始建设。至少30个公司在加拿大积极从事钾盐开发，处于详勘和施工前的各个阶段。淡水河谷、必和必拓、加拿大阿康公司及德国K+S及几个初级勘探公司（如西部钾盐、Karnalyte、Encanto钾盐、中川国际）在积极进行各自项目的前期工作。

加拿大将要增加的产能分布如下：

加钾公司（Potash）：是世界上最大的钾盐生产公司，其产能占世界总钾盐生产能力的17%，到2013年其产能将提高660万吨，达到1800万吨（KCl）。PCS正在进行的5个工程将于2012年增加455万吨（K2O）产能，都在萨省，包括达产的帕西安斯（Patience）湖矿、扩大达产的Cory矿、扩大的阿兰（Allan）矿和罗肯维尔（Rocanville）。在新不伦瑞克PCS计划开采一个恢复生产矿并扩大选矿设备。

2012年扩产项目包括 ：考瑞（Cory，100万吨）、艾伦（Allan，100万吨）、新不伦瑞克（120万吨），合计将增加产能320万吨KCl。

在罗卡角（Rocanville），加钾公司在建一个新的地下矿山，2014年将增加270万吨产能。加钾公司到2015年的产能将达到1790万吨，有效产能到1710万吨KCl。

（2）美盛公司（Mosaic）是世界第二大钾盐生产公司，产能占世界的16%，2010年，其在加拿大的产能近1030万吨KCl。2012—2013年，计划在百丽平原增加产能70万吨，2013年在Colonsay增加60万吨产能。2013年和2015年，在Esterhazy将完成两个90万吨项目。2015年，美盛总产能将达到1330多万吨。

（3）加阳公司（Agrium）在Vanscoy的产能接近210万吨，自2006年以来已增长16%。阿格瑞姆（Agrium）计划扩大其在萨省VanScoy矿的产能，2011～2012年增加20万吨。

2008年在萨省仍保持勘探活动，省政府公布了11个钾盐开采租约和174个勘探许可。这些采矿租约都掌握在三大钾盐公司手中，而勘探许可掌握在21个不同的公司。一些大公司还在加拿大积极建设新的钾盐项目：

（1）必和必拓公司于2008年获得了萨省的几块钾盐矿产地，包括安格鲁、阿萨巴斯卡及阿康公司的钾盐勘探许可的一部分。计划在萨省的雷吉纳（Regina）东部简森项目（Jansen）建传统的地下开采钾盐矿，已递交了环境影响评估报告。计划两个阶段建成800万吨KCl产能，第一期于2015年投产。

（2）巴西淡水河谷公司2009年从力拓获得的雷吉纳钾盐矿块，可采面积是1200km2，位于萨省的贝尔普雷恩（Belle～Plaine）东部，此项目在早期勘探阶段，将来要建一个产能在280万吨KCl的地下溶采矿山，2016年后开始建设。

（3）2010年底，第一钾盐公司被德国K+S公司收购，莱格希（Legacy）项目要建设270万吨的溶采矿，计划在2015年进行商业开采，2010年初递交环评报告，完成可行性研究报告。前期施工工作有望在2012年开始。

（4）西部钾盐公司在圈定其在萨省中部马尼托巴湖西部的钾盐勘探租约。在2010年，此公司开始一个新项目在里程碑（Milestone）钾盐矿产地，在雷吉纳东南部。此公司计划发展200万吨的溶采项目。

（5）Karnalyte资源公司是一个初级勘探公司，计划在萨省Wynward建50～200万吨的溶采钾盐项目，2011年启动环评报告和可行性研究报告。从2013年开始建商业开采项目。

（6）中川国际（ZhongchuanInternationalMiningHolding）在萨省约克角（York）钾矿项目开始详勘，2011年公司计划完成其在萨省东南哈利（Harley）矿块的预可行性研究。公司初步计划建成一个产能300万吨的地下开采钾盐矿。

美国

美国在三处提取钾盐：美盛在新墨西哥州的卡而博得（Carlsbad）、密歇根州的赫西（Hersey）、犹他州大盐湖生产钾盐。

Intrepid矿业公司在卡而博得,犹他州的Wendover和Moab开发钾盐。大盐湖在做扩展工作，近期将达到340万吨产能。Intrepid计划在卡而博得扩大氯化钾和硫酸钾镁开发，从原来的溶采矿提取钾。2011年5月起草环评报告，从2010年的10万吨产能计划增加到2015年的120万吨，

美国还有十多个项目处于各个发展阶段，有几个准备生产杂卤石或硫酸钾，副产锂。项目位于犹他州、北达科他州、内华达州、亚历桑那州和新墨西哥州，但2016年前都不能竣工。美国的钾盐产能2015年计划达到180万吨K2O。

俄罗斯及东欧地区

2010年，本地区总产能是2030万吨KCl，占世界的29%，从2010年至2015年计划增加产能45%，达到2950万吨。增加的900万吨有460万吨来自白俄罗斯的Eurochem公司，其他来自俄罗斯的乌拉尔和西利维尼特公司。

俄罗斯

2011年，乌拉尔和西利维尼特公司合并后的新经济体拥有钾盐产能1100万吨KCl，成为世界第3大钾盐公司。乌拉尔公司在俄罗斯经营两个地下钾矿，有4个选厂在别列兹尼基。2010年其产能为560万吨KCl，2012年乌拉尔的钾盐产能将接近720万吨。西利维尼特公司2010年产能是550万吨，占世界的8%。西利维尼特计划开发别尔姆斯克地区的维尔赫涅卡姆斯克矿床，2016年后开始建设。

白俄罗斯

白俄罗斯钾肥公司（BPC）是世界上最大的钾肥生产商之一，钾肥产量占全球总产量的15%，出口超过全球总量的16%。目前该公司在更换旧矿山设备提升产能，2012年使别列佐夫斯基（Brrezovsky）矿井年产能达到600万吨。

Eurochem公司继续在Kotelnikovocomplex进行其生产前期工作，在伏尔加格勒地区的格勒米亚亲斯克矿，2010年该公司停止生产，决定2013年重新开始生产，最初生产能力为230万吨，二期在2015年建成投产。Eurochem计划2015年后在帕拉舍斯基（Palashersky）和波拉克昂特斯基（Balakhontsevsky）进行开发，从最初的20万吨逐步增加到340万吨。

白俄钾肥厂（Belaruskali）在开展debottlenecking项目，为了提高其经营效率，在2011年至2014年间逐步扩大其在Soligorsk2和Soligorsk3产能，每年增长50万吨，白俄钾肥公司总产能将从2010年的900万吨提高到2015年的1100万吨KCl。

乌兹别克斯坦

UzKimyoSanoat是国有公司，于2010年开始在Dekhkanabad进行商业生产，年产20万吨含钾复合肥，Potashore是从Kashkadarya地区的Tyubegatan地下开采钾盐矿床分离出的一个矿。公司计划分两个阶段扩大产能，在2014年和2015年分别增加20万吨。东欧的其他国家也在考虑少数大项目。

东亚及东南亚地区

中国

中国国内有钾盐资源性产品生产企业50多家，其中，①氯化钾生产企业约28家，察尔汉盐湖有18家，产能是390万吨左右；②硫酸钾主要生产企业有3家，目前总产能为132万吨/年；③硫酸钾镁肥生产企业有7家，产能约142.5万吨，合计约450万吨K2O。

已开发盐湖有察尔汗、马海、（东、西）台吉乃尔、大浪滩、大盐滩、大柴旦、茶卡盐湖、罗布泊盐湖等；钾肥品种主要有氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥，2008年12月18日新疆罗布泊钾盐在建120万吨/年硫酸钾生产装置试车成功，同时二期170万吨/年钾肥开始建设。

2010年中国的产量约为334.13万吨（K2O），比2009年产量减少7.95%。中国已经成为世界第四大钾盐生产国。

老挝

在甘蒙和万象有几个钾盐项目正在建设中。2009年末在甘蒙有10万吨KCl产能要投产。2011年在万象的两个厂将有17万吨产能（KCl）建成。

目前，有6个项目在开展工作，分别属于老挝Sino-Agri、中国云天化、越南化学公司。2014年计划达到产能是100万吨，2015年达到800万吨。但由于光卤石中提取钾的环境影响比较复杂，实际产能扩展可能比较慢。

西亚地区

（1）约旦阿拉伯钾盐公司（APC）2010年底完成50万吨钾盐扩展项目，到2015年APC总的钾盐产能增长到250万吨。

（2）以色列：以色列ICL死海工程公司（DSW）修理索多姆（Sodom）厂设备，2011年将增加产能到420万吨。一个100万吨产能目前已开始建设，将于2015年完成。ICI—DSW的生产能力到2013年将扩大14%，达到410万吨（KCl）。

拉丁美洲

该地区生产氯化钾、硫酸钾和硝酸钾，近期只有智利的产量有所增长。今后10年，将有几个新的钾盐工程投产，包括在巴西和阿根廷的3个新的溶解法生产矿山。另外，在阿根廷、巴西和秘鲁还有几个勘探工程。

巴西：唯一钾盐矿在塔夸里（Taquari-Vassouras）。淡水河谷公司在巴西有几个项目在维持产能，有新进展的项目是卡那利（Carnalita），在2015年准备启动120万吨试验性产能建设。巴西至少有14个其他钾盐项目在继续进行，多数是初级采矿公司在亚马逊、塞尔希培地区、巴伊亚和米纳斯吉拉斯州勘探钾盐矿床，Huge钾盐矿床也在勘探。

主要钾盐生产项目是门多萨省的Vale’s Potasio Rio Colorado项目，淡水河谷准备分两个阶段建溶采矿，2010年开始打生产井，2011年决定分两个阶段投资59亿美元建此项目，2014年将开始商业生产，2016年增加产能210万吨，2023年总产能增加到430万吨。

智利

SQM公司过去两年开始扩大产能，2010年产量在160万吨。另一项产能扩展在2011年完成，将增加40万吨，还有几个项目在智利和玻利维亚做从锂钾矿中提取钾的可行性研究。

阿根廷

阿根廷，有十多个公司在门多萨省、内乌肯省、卡塔马卡省的不同位置勘探钾盐，这些项目将综合提取锂。

世界所有钾盐公司在2011年至2014年都可能扩大产能，但多数宣布的扩产计划都不一定能如期完成，只有少数项目到了生产前期阶段，如加钾项目、俄罗斯Eurochem项目，淡水河谷公司在阿根廷和巴西的项目，都可能在未来的5年实现。除中国以外，2016年以前，没有其他国家宣布将建成新项目。

世界钾盐产能过剩，生产经营卡特尔将会继续限产保价

2011年至2015年世界钾肥生产企业的最大开工率在产能的87%-91%。2010年，全球钾肥产量约3375.33万吨（K2O），比上年增长57.7%。今后5年世界钾盐产能计划增加近40%，从2010年的4270万吨增加到2015年5960万吨（K2O）。2015年北美将成为世界最大供应地区，占世界潜在供应量的39%，东欧占29%，中亚占10%，西亚占8%，拉美占5%。化学用钾每年以3.6%的速度增长,到2015年将达到290万吨K2O。

IFA预测，2010年到2015年世界钾盐需求将每年平均增长4%，近90%的钾盐消费用于肥料，约8%用于工业产品和加工，约有2%的机动用量。全球钾盐消费将从2010年的2720万吨增加到2015年的3650万吨K2O。为了弥补需求的增长，在2010年到2015年，需要世界钾盐生产每年增长200万吨KCl。

2011年，世界钾盐生产大于消费的潜在剩余减少，2012年之后，潜在剩余逐渐增加，2015年剩余将达到1600万吨K2O。2010年至2015年，全球钾盐需要量将增长超过20%，同时，供应增长34%，近期产能足够满足增长的消费需求。但仍有两方面因素影响这种平衡。一方面是消费的强劲增长，2015年需求将增长300万吨K2O；另一方面是下跌的供给，现有的产能几乎全部运营，未来5年没有新建产能投入生产，新的产能形成将可能推迟，因此，供应增长可能低于预期，如果推迟半年到一年，而且推迟的都是新建矿，2015年钾肥供应可能最多减少600万吨K2O。两个因素结合起来，2011年，钾肥供应相对趋紧，2012年和2013年潜在的富余约400万吨，而后，保持在600～700万吨。

尽管世界钾盐产能过剩，但是生产经营卡特尔将会继续限产保价。2010年11月3日，加拿大政府否定了必和必拓公司对世界最大的钾肥生产商Potash.Corp的收购，称这笔交易将不利于国家利益。其实，加拿大政府不同意的根本原因之一是担心加拿大钾肥卡特尔会崩溃，钾肥价格降低，将使加拿大政府的收入减少。预计，如果必和必拓收购成功，钾肥市场是有竞争力的，钾肥价格将在2011年的574美元下降到2015年的217美元，随后将增加到488美元，直到2020年。而不变的加拿大卡特尔政策，钾肥价格将稳步增长，从2011年的574美元，增长到2020年734美元。自2010年，加拿大，俄罗斯和白俄罗斯的cartelists协调钾肥生产，以保持较高的价格水平。在许多国家，如加拿大，竞争法规定操纵价格和供应限制有刑事罪行，但出口卡特尔豁免于竞争法，他们可以对发展中国家施加巨大的压力。

为了垄断、高价经营，世界大钾肥公司从2010年开始疯狂并购，一直延续到2011年上半年。目前，世界钾肥生产能力高度集中，钾肥贸易形成两大卡特尔，他们将会进一步通过限制产量、集中出口而抬高价格。