我国垃圾焚烧发电行业的波特“五力”模型分析＊

成昕

(深圳市能源环保有限公司，广东深圳518052)

我国垃圾焚烧发电行业的波特“五力”模型分析＊

成昕

(深圳市能源环保有限公司，广东深圳518052)

以波特的五种竞争力量模型为分析工具，从企业间的竞争、潜在进入者的威胁、替代品的威胁、买方的议价能力和供应商的议价能力等方面，分析了我国垃圾焚烧发电行业所面临的竞争环境，并在此基础上提出了相应的竞争对策建议。

波特五力模型;垃圾焚烧发电;竞争战略

随着中国城市化进程的加快，垃圾污染日益严重，处理不当将会制约城市的生存与发展。2002年以来，作为最为传统的市政公用事业，垃圾处理领域改变了政府单一的投融资渠道，走向了投资主体多元化和融资渠道多样化的发展道路。中国的垃圾焚烧发电行业虽然起步较晚，但近几年发展相当迅速。截至2007年底，中国垃圾焚烧发电厂总数已达75座，其中建成50座，在建25座。2008年以来，全国各地垃圾发电项目遍地开花，发展势头良好。本文尝试运用波特五力模型分析中国垃圾焚烧发电行业竞争环境。迈克尔·波特在其经典著作《竞争战略》中提出了行业分析的五力模型，波特认为现有的企业间的竞争、供应商的力量、购买者的力量、替代品、潜在进入者这五大竞争力量决定了行业的盈利能力，并指出企业战略的核心应在于选择正确的行业以及占据行业中最具有竞争力的位置。波特五力模型是以复杂多样性的环境为研究背景，认为市场竞争是战略研究的主要内容，企业要对抗市场中的竞争力量，就要采取相应的发展策略，通过建立自己的竞争优势，从而在激烈的竞争中取胜。企业在竞争中求得生存和发展空间并建立和维持企业的竞争优势是企业的主要战略目标。

本文以我国垃圾焚烧发电行业为例，实例说明波特五力模型在行业竞争环境分析上的应用，指出我国垃圾焚烧发电行业所面临的竞争与威胁，并对如何把握竞争、选择正确的竞争策略提出相应的建议。

一、我国垃圾焚烧发电行业的波特五力模型分析

(一)现有企业间的竞争分析

1、垃圾焚烧发电企业数量。当前，我国城市生活垃圾处理领域迎来了大规模投资建设的时代，城市生活垃圾处理行业进入市场化的全面发展阶段。良好的投资环境、稳定增长的潜在市场需求带来了千载难逢的行业发展机遇，国内上市公司、外资、民营资本等多方投资主体积极活跃于这个产业。国内从事垃圾焚烧发电的投资商约有40～50家，市场上比较活跃的主要是:威立雅、上海环境集团、中科通用、深能环保、北京金州、天津泰达、重庆三峰、厦门创冠、温州伟明、中国环境保护公司、光大国际、清华同方、绿色动力、上海浦发集团等。根据中国固废网的统计，截至2009年12月，城市垃圾处理行业投资公司以市场化手段(包括控股、参股企业)累计获得的城市生活垃圾处理能力(不包括危险废弃物和医疗垃圾项目)排在前三位的分别是威立雅环境服务(中国)有限公司(简称“威立雅”)、上海环境集团有限公司(简称“上海环境”)和北京中科通用能源环保有限责任公司(简称“中科通用”)。在2008年，这三家公司同样是垃圾处理行业的三甲，且名次均未发生改变。值得关注的是，在2008年尚未显山露水的深圳市能源环保有限公司(简称“深能环保”)可谓进步神速。2009年深能环保共获得3个垃圾处理新项目，新增处理能力4800吨/日，累计处理能力比上年增长了1．3倍，达到10250吨/日，行业排名从上一年的第14位跃升10个名次至第4位，其累计垃圾处理能力与排在第3位的中科通用已经十分接近。

2、焚烧发电处理工艺差异。从国内外主流工艺类型看，焚烧又分炉排炉、循环流化床两种具体工艺。截止2007年底，在我国75座垃圾焚烧发电厂中，其中建成50座，在建25座，采用炉排炉的厂家有47座，炉排炉与循环流化床焚烧厂的数量之比为47:28(63%:37%)。目前，虽然在哪一种工艺更适合我国的实际情况的问题上还存在较大的争议，但从市场反映的情况来看，炉排炉的要明显优于循环流化床。按照建设部和环保总局的《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》规定，“垃圾焚烧目前宜采用以炉排炉为基础的成熟技术，审慎采用其它炉型的焚烧炉，禁止使用不能达到控制标准的焚烧炉”。所以，采用炉排炉的工艺将是垃圾焚烧发电行业今后的一个主要方向。

3、全国区域市场差异。根据2007年底统计资料表明，综合考虑投运、在建和正在进行前期工作3种不同阶段的焚烧发电项目，72%的焚烧厂集中在东部地区，而在投运和在建项目方面，广东、浙江和江苏位居前三名，三地合计占全国总量的51%，可见，目前我国垃圾焚烧处理，以东部为主，并且项目在东部地区的分布也主要集中在经济发达的省份。从垃圾发电造价高、对垃圾热值要求高等特性来看，焚烧处理方法较适合于我国东部沿海经济发达、城市垃圾热值高、用地紧张的城市，以及中西部地区的中心城市。近年来生活垃圾焚烧矗立在我国经济发达地区得到较大的发展，截止至2008年9月，全国已建成和待建的生活垃圾焚烧厂100座，其中建成投入运行的60座，主要集中分布在北京、天津、上海、重庆、广东、浙江、江苏经济发达城市和地区。”未来几年，垃圾焚烧发电的主要市场也将集中于这些区域。

(二)潜在进入者分析

在垃圾焚烧发电行业中，阻碍新竞争者进入的主要壁垒包括高额投资成本、规模经济、品牌忠诚、技术优势、成本优势与政府管制等。垃圾焚烧发电行业是一个资金密集和技术密集型行业，除了有高额的资本成本外，进入壁垒还主要表现在技术壁垒和规模经济上，其进入壁垒较高。

现在的垃圾焚烧发电行业竞争激烈，但由于中国拥有丰富的垃圾资源，整个市场相对较大，蕴含着巨大的资源潜力和潜在的经济效益。垃圾焚烧发电厂的收益稳定并享有一定的税收优惠政策，能给投资者带来稳定高额的回报。由于该行业具有长期成长性和广阔的投资前景，吸引了大批民间资本和国际资本的目光。如果有新的进入者，那么该进入者的抱负和实力都是不容轻视。另外，有些地方性的企业利用地理及当地政府扶持等优势，也试图进入垃圾焚烧发电BOT这个行业。例如广东南海发展股份公司，利用佛山市南海区垃圾项目，成功进入这一行业。

(三)买方的议价能力分析

垃圾焚烧发电项目属于市政公用行业，政府的讨价还价能力较强。垃圾焚烧发电行业基本上是买方市场，其购买者绝大多数为各地政府。在项目的运作过程中各地政府大多聘请专业的顾问单位，对技术、财务、法律等方面提供专业咨询意见，通常通过公开招商、竞争性谈判或公开招标等方式来选择投资人，在处理工艺、生产规模、选址等问题方面占主导地位。垃圾处理费初始单价一般作为主要的竞争标的(甚至是唯一竞争标的)，在目前竞争激烈的情况下，投资人处于劣势，垃圾处理费很难提高。

(四)供应商的议价能力分析

垃圾焚烧发电企业的供应商主要是焚烧炉设备和发电设备。由于我国的垃圾发电事业起步较晚，仍处于研究开发的初级阶段，大部分的焚烧炉设备和技术是从国外引进，使得焚烧炉的供应市场成为卖方市场，供应商的议价能力较强。在发电设备方面，虽然国内的技术已非常成熟，生产能力也颇具规模，但由于近期国内电力投资规模较大甚至超过发电设备厂家的生产能力，使得供应商的议价能力也较强。

(五)替代品的威胁

目前国内主要采用三种垃圾处理方式:填埋、堆肥和焚烧发电。与填埋和堆肥等处理方式相比:焚烧可使生活垃圾减容90%左右，减量80%，节约大量土地资源;焚烧可大大减少垃圾中的有害物质，烟气经过处理达标排放，减少对地下水和填埋场周边环境的大气污染;焚烧产生的蒸汽可用于发电、供热，实现资源的回收利用等，可以实现垃圾处理的“减量化、无害化、资源化”，所以焚烧发电法目前被国内广泛应用。

垃圾焚烧发电将环境保护和节约能源有机地结合起来，因而会有很好的发展前景。除了我国目前和今后所面临的城市垃圾处理的压力驱动因素外，国家制定的一些政策措施也促进了垃圾焚烧发电行业的快速成长。2007年6月4日，国家发改委发布了《中国应对气候变化国家方案》，其中明确指出:鼓励“在经济发达、土地资源稀缺地区建设垃圾焚烧发电厂”;“大力研究开发和推广利用先进的垃圾焚烧技术，提高国产化水平，有效降低成本，促进垃圾焚烧技术产业化发展。”

在未来一段时间，填埋、堆肥和焚烧发电这三种垃圾处理方式将会长期并存，但选择垃圾焚烧发电将是今后垃圾处理的主要方向。

二、中国垃圾焚烧发电行业发展策略探析

随着我国经济进一步发展和垃圾无害化处理率不断提高，发展环保节能的洁净能源已经成为大势所趋，数年前，国家发改委曾进行过评估，认为国内未来大约需要兴建垃圾焚烧发电厂600座左右，而现在现有的垃圾焚烧发电厂只有100多座，可以说该行业的整体市场容量较大，我国垃圾发电行业将迎来历史性发展机遇，将来的十几年或几十年中国垃圾焚烧发电行业整体看好，但近两三年来，行业内的各企业，大量的宣传战、工程相拼、区域相搏，还有短兵相接的模仿战，甚至是价格战，激烈的竞争已使新项目的利润空间有下降的趋势。行业内的市场领先者正力图拉大与跟随者的差距，一方面在争取更多新项目，完善在国内的战略布局;另一方面将竞争的重心放到了已建项的生产营运和品牌营销。作为跟随者来说，目前国内垃圾焚烧发电行业市场集中度仍然较低，还没有出现真正意义上的垄断地位的大型企业，给跟随者赶超领先者提供了市场机会。

通过我国垃圾焚烧发电行业的波特五力模型分析，不难作出如下推断，该行业机遇与威胁并存;基于上述分析，以下就该行业的竞争态势，提出企业发展策略建议。

1、提高研发力量，努力降低排放。最大限度控制污染物的排放，是垃圾焚烧发电项目的成功运营的关键点，也直接关系到垃圾焚烧发电技术的推广和应用。众所周知，垃圾焚烧发电项目对烟气净化技术要求标准很高，其运行建设成本较高。因此，重视垃圾焚烧飞灰烟气无害化处理，得到公众理解也是垃圾焚烧发电得以顺利推进的必要条件。在垃圾焚烧发电项目建设和运行中，企业必须加大投入，严格执行技术标准，将包括酸性气体，烟尘中的二恶英(PCDD)等排放物均控制在严格的排放范围内。企业须不断推进技术创新，真正解决中国生活垃圾水份大、热值低的技术难点，在排放指标方面不仅要优于国家环保排放要求，而且要争取达到欧盟标准。

2、低成本竞争策略。低成本优势是企业竞争优势的重要来源之一。低成本竞争策略是指企业通过降低成本，使本企业的成本和费用明显低于主要竞争对手或者行业平均水平，在同等情况下获得比市场竞争对手更大的利润空间，从而取得竞争优势的一种策略。成本优势可以通过生产设备和原料价格低于竞争对手、更高的生产效率和管理水平、节能降耗、有效配备生产设备和人员、提高生产设备运行的可靠性与经济性等来获得。

3、优化产业价值链体系。垃圾焚烧发电企业也可以通过整合组织资源，注重专业化协作体系的构建，降低价值链上活动的成本，以获得竞争优势。由于材料和设备一般占垃圾焚烧发电厂的70%以上的成本，所以从上、下游供应关系来看，垃圾焚烧发电厂与相关配套企业之间具有相互依存、相互促进的优势互补关系，如果能建立战略联盟的伙伴关系，则会出现双赢的局面，也是垃圾焚烧发电企业提升核心竞争力的有力途径。例如，在2010年1月，深圳市能源环保有限公司与新加坡吉宝企业有限公司签署了战略合作协议，目的就是强强联合、优势互补，共同开拓环保市场，实现互利双赢。

4、品牌经营策略。面对市场竞争，品牌策略也是企业获胜的关键之一。在市场竞争中，顾客一般通过品牌来识别、选择所需的产品或者服务，甚至于顾客通过品牌的选择来表现其自身的品位、价值观和情感诉求;所以垃圾焚烧发电企业需要立足于品牌建设，通过品牌向顾客传递企业的经营理念、价值取向、产品质量等内容，充分运用品牌策略，争取和培养顾客对企业的认同感，使顾客对企业的认知由感性上升到理性，最终形成品牌忠诚，从而实现企业的长远发展。当一个品牌能解决目标顾客群体的诸多诉求时，这就达到了品牌的最高层次，这也是形成品牌忠诚度的支点。企业通过良好的品牌传播，利用早已牢固的品牌形象和品牌文化去开拓新的市场，往往会起到事半功倍的效果。

［1］我国垃圾焚烧发电市场现状及前景［EB/OL］．中国新能源网，2008－08－26．

［2］固废网年度报告出炉深能或成黑马［EB/OL］．中国固废网，2010－02－22．

［3］徐淼．生活垃圾焚发电［J］．节能与环保，2007，(4)．

［4］余世雄．市场竞争策略分析与最佳策略选择［M］．北京:北京大学出版社，2004．

［5］杨锡怀，冷克平，王江．企业战略管理理论与案例［M］．北京:高等教育出版社，2004．

［6］迈克尔·波特，竞争优势［M］．陈小悦译．北京:华夏出版社，1997．

［7］陈善平，刘峰，孙向军．城市生活垃焚烧发电市场现状［J］．环境卫生工程，2009，(2)．

2011－07－28

成昕(1972－)，男，湖南长沙人，硕士。