国内低压断路器及关键配件市场规模分析

周鹤良 陈德桂 陆俭国 王玉胜

（1. 中国电工技术学会，北京 100823；2. 西安交通大学电气工程学院，西安 710049；3. 河北工业大学电器研究所，天津 300401；4. 《电气技术》杂志社，北京 100823）

断路器是可以通断正常的负荷电流，瞬时或延时切除故障线路的设备，可分为高压断路器和低压断路器。低压断路器一般用于交流电压1000V及以下、直流电压1500V及以下的电路中，是成套电气设备的基本组成元件，其产品的性能和质量直接影响电力系统与工业控制系统的可靠性和稳定性。随国民经济和电力工业的高速发展，在智能电网、新能源等领域的发展带动下，供配电市场不断扩大，国内低压断路器及其配套产业在未来有强大的发展空间，同时市场供需平衡、产品质量的稳定和提升将成为行业所追求的目标。

本文将重点对我国低压断路器及关键配件市场规模进行分析，所描述的低压断路器指主流低压断路器，不包括微型和特殊用途的断路器。

1 我国低压断路器市场规模

低压断路器的总需求可以分为新增需求和替换需求两个部分。新增需求是指由于新增投资和新增发电装机容量而带动的低压断路器需求，替换需求是指目前正在运行的低压断路器的替换和更新而产生的需求。由于80%的电能都是通过低压断路器来进行分配，因此低压断路器的新增市场需求是与发电量以及新增发电机组容量密切相关。我国电力事业的飞速发展，尤其是新能源发电的迅猛发展，极大地带动了我国低压断路器行业的发展，低压断路器产量从 2001年的 1240万台增长到 2010年的3235万台，年复合增长率达到了11.2%。

根据对中国电器工业协会通用低压电器分会的统计数据进行分析，每新增1万千瓦容量发电设备，约需两千多台低压断路器产品与之配套，其中万能式断路器和塑壳式断路器的数量比例约为1:40。

根据中国电力企业联合会的统计数据，截止到2010年末，我国发电装机总容量达到9.6亿千瓦。若根据1万千瓦发电装机容量约需两千台低压断路器与之配套计，目前市场上已经使用的低压断路器约有1.9亿台，其中包括了国家已经明令强制淘汰的第一代低压断路器，其在市场中仍有相当的保有量。根据行业规划，在新一代产品上市后的五年之内，完全淘汰第一代产品，逐步淘汰第二代产品，以第三代、新一代产品来占领市场。除了因为性能指标落后而不得不被替换的产品之外，在冶金行业等用电重点行业中，由于安全生产的相关规定，低压断路器在使用到一定期限后，即使正常运作，也必须强制替换。这类替换也构成了低压断路器保有市场的需求之一。同时，随着国家智能电网建设步骤的加快、新能源电力发展、环保要求的提高等各种产业相关因素的影响，市场上保有产品的更新替换率在近几年里将会加速提高。通过对我国低压断路器行业的调研分析，近五年里低压断路器存量市场的更新替换率为每年8%～10%。稳定的更新替换需求是客观存在而且具有持续性。

综合新增需求和存量替换需求，2015年装机目标是 14亿千瓦左右，以产量推算我国低压断路器市场规模来看，其规模将超过 5000万台，其中新能源发电专用低压断路器市场规模超过900万台，年复合增长率约 9%。其中万能式断路器市场规模可达到 117万台，年复合增长率约 9%，塑壳式断路器市场规模达到4942万台，年复合增长率约9%。

图1 2006－2010年我国低压断路器总市场规模（万台）

图2 2006－2010年我国万能式低压断路器市场规模（万台）

图3 2006－2010年我国塑壳式低压断路器市场规模（万台）

表1 2007－2010年我国低压断路器市场增长率表

“十二五”期间，虽然以产量计的市场规模增长率保持在 11%～13%，但是由于产品升级换代，大批的第三代、新一代产品取代了第一代、第二代产品，产品结构发生变化；而且随着智能电网的建设、新能源电力的发展、环保门槛的提高、人民生活水平的提高，需求结构也将发生很大的变化，低端产品所占市场比例已大大降低，中、高端产品的市场比例已明显提高，低压断路器市场在未来会有更大的发展空间。

2 断路器关键部件的市场规模

断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、热-磁和智能脱扣器、绝缘外壳、转轴等构成，其中电机、电动操作机构（以下简称电操）和绝缘外壳是断路器的关键部件，技术含量及制作工艺要求较高。关键部件对低压断路器起着重要的作用。

随着断路器市场的发展，作为断路器关键部件电机与电操的市场需求进一步增长。断路器的发展带动了相关部件的发展，反之，关键部件的发展也推动了我国断路器行业的前进。目前，我们附件行业不但可以满足国内需要，而且还出口国外，供应国际企业。

断路器行业一般采用微型电机作为其驱动装置。断路器用电动操作机构可分为电机操作机构和电磁铁操作机构两种。

不同应用范围的断路器，选择不同类型的操作机构。在低压断路器中，通常情况下万能式断路器都采用电机操作机构，而塑壳式断路器由于经济性和体积的原因，壳架电流160A及以下的塑壳式断路器一般不采用电机操作机构而采用电磁铁操作机构；壳架电流 250～630A之间的塑壳式断路器既可采用电机操作机构，也可以采用电磁铁操作机构；而壳架电流630A以上的塑壳式断路器一般都采用电机操作机构。随着塑壳式断路器向大容量、智能化、可通信、小型化的方向发展，以后全系列采用电机操作机构将成为一种趋势，专用电机的需求也将随之增长。

据估算，目前低压断路器市场有5.5%的塑壳式断路器配备了电机操作机构，万能式断路器均配备电机操作机构，预计 2011年我国低压断路器专用电机的市场规模为276万台，其中新能源发电用低压断路器专用电机市场规模为40.73万台。随着断路器技术的进一步完善和可通信技术的需要，将有更多的塑壳式断路器采用电机操作机构，未来我国低压断路器专用电机的市场需求进一步扩大。

图4 2006－2010年我国低压断路器专用电机市场规模（万台）

因为所有电压等级的断路器都需要配备电动操作机构，因此断路器专用电操市场规模与断路器市场规模的未来需求比例应为1:1。2010年我国低压断路器专用电操市场规模超过 3400万台，其中新能源发电用低压断路器专用电操市场规模约为487万套。

图5 2006－2010年我国低压断路器专用电操市场规模（万台）

随着低压断路器市场的发展，将进一步刺激专用绝缘件市场需求的增长。配套绝缘件广泛应用于低压断路器生产，所有电压等级的低压断路器都需要绝缘件配套。按行业通用标准，每台低压断路器共需4～5件绝缘件制品，因此低压断路器专用绝缘件市场规模与断路器市场规模的需求比例为4.5:1。

图6 2006－2010年我国低压断路器专用绝缘件市场规模（万件）

2010年我国低压断路器专用绝缘件市场规模超过16000万件，其中新能源发电用低压断路器专用绝缘件市场规模约为2438万件。

随着国家智能电网建设加速，城市化建设、电气化铁路建设、城市轨道建设和其他国家重大工程项目持续稳定发展，我国用电量和装机容量持续增长，断路器及相关配件行业将处于持续、稳定、快速发展期，行业总体需求将进一步增加。