工程总承包发展趋势及有关问题的思考

吴显伟

（中国水电工程顾问集团成都勘测设计研究院，四川 成都 610000）

1 工程总承包与工程项目管理模式

工程总承包是国际工程管理领域的最新管理模式，工程总承包主要是承包商按合同约定对工程的勘察、设计、采购、施工、试运行实行全过程或若干阶段的承包，对工程的质量、安全、工期、造价全面负责，工程总承包主要模式：DB——设计—建造模式、EPC——设计—采购—建造模式（根据工程项目的特点，业主要求及合同内容的界定，在EPC基础上衍生：E-P——设计—采购总承包、P-C——采购—施工总承包、E-P-CM——设计—采购—施工管理总承包、E-P-CS——设计—采购—施工监理总承包、E-PCa——设计—采购—施工咨询总承包等方式）、BOT——建造—运营—移交、PFI等模式。

项目管理是由项目业主委托管理承包商对项目的质量、安全、进度、合同信息等进行管理和控制，项目管理主要模式有：CM——施工管理模式、PM（PMC）——项目管理模式、PMT——项目管理组模式、PC——项目控制管理模式等。

2 工程总承包现状及发展趋势

2.1 总承包发展现状

1）国际方面。工程总承包是国际工程企业项目管理的主流模式，根据美国设计建筑学会的统计，国际设计施工总承包的比例从1995年的25%上升到了2005年的45%，截止2009年底，已有一半以上的工程项目采取了工程总承包方式。项目承包管理已应用于化工、冶金、电站、铁路等众多工程等领域。凭借先进的技术、管理和资金优势，欧美发达国家的承包商成为国际工程承包市场的最大赢家。欧洲有56家企业入围全球225强，海外营业总额为996.72亿美元，占225强海外营业总额的59.5%。美国有55家企业入选225强，海外营业总额为322.99亿美元，占225强海外营业总额的19.3%。亚洲、拉美等国家和地区的承包商占225强海外营业总额的21.2%。

2）国内方面。我国工程总承包市场起步较晚，经过20余年的探索，已经初步形成，工程总承包收入和规模不断上升，呈现出以下特点：

a）行业领域不断拓展。工程总承包从化工、石化行业逐步推广到冶金、电力、纺织、铁道、机械、电子、电力、地铁等行业。

b）合同额不断地增加：根据中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包分会的调查，2003，2004，2005年，参加排序的前100名勘察设计企业完成工程总承包合同额分别比上年增加 25.2%，44.5%，41.5%。

c）大型企业实力增强。EPC总承包在部分大型建筑业企业所占的比例也越来越大。如2005年中国冶金科工集团公司的EPC工程总承包业务占80%。2005年中国化学工程集团公司EPC总承包的神华煤制油项目，首批合同金额达到46亿元。

d）境外工程总承包业务规模发展迅速。根据中国勘察设计协会的调查，2003—2005年排序前100名勘察设计企业中，分别有20家、27家、38家企业承担了境外工程总承包，完成境外工程总承包合同额分别为35.3亿元、47.4亿元、99.5亿元，分别比上年增加13.9%、34%、110%。目前，我国对外承包工程项目日趋大型化，部分大型对外企业积极进入高端市场，不但在国外承担了不少EPC总承包项目，而且总承包合同额大幅度增长。在水电、火电、石化、公路、有色金属等行业建成了一批具有可观盈利前景的工程总承包项目。

虽然我国近几年总承包业务得到了迅猛发展，但从中美工程总承包行业的发展对比来看（总承包合同占工程建设合同比例：美国45%、中国10%），目前我国工程总承包业务所占市场比例依然比较低，市场发展潜力巨大。

2.2 发展趋势

1）国家宏观政策支持，将利于总承包的长久发展

1984年以来，国务院及相关部委相继发布多项指导性文件，从试点、鼓励到大力推动工程总承包模式在项目建设中的应用。同时，在《关于设计单位进行工程建设总承包试点有关问题的通知》等文件中，进一步明确了设计院可以开展“以设计为龙头”的工程总承包，并对设计单位进行工程总承包的资格作了有关规定。

2003年，建设部出台《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，明确将EPC模式作为一种主要的工程总承包模式进行推广，鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高融资能力，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其勘察、设计或施工总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务。

同时，国家相关部委也从政府监管的角度出发，陆续出台《建设工程项目管理规范》、《建设项目工程总承包管理规范》等配套文件和制度，为总承包模式在我国的广泛推广与规范管理，以及工程承包企业的发展创造了良好的制度环境。自20世纪80年代我国开始试行工程总承包建设模式以来，国内工程总承包已从化工、石化行业，逐步推广到冶金、纺织、电力、铁道、机械、电子、石油天然气、建材、市政、兵器、轻工、地铁、轻轨等行业，以及装饰装修、幕墙、消防等专业工程。

2）国家实施“走出去”战略，为开拓国际总承包市场提供契机

近年来，针对世界经济危机，我国大力实施“走出去”战略，并在融资、税收等方面陆续出台相关政策，为企业走出国门提供了很大的政府支持与良好的国际外部环境。《十二五规划纲要》明确提出，“十二五”期间，我国将加快实施“走出去”战略，“按照市场导向和企业自主决策原则，引导各类所有制企业有序到境外投资合作；发展海外工程承包，深化国际能源资源互利合作，积极开展有利于改善当地民生的项目合作；做好海外投资环境研究，强化投资项目的科学评估；提高综合统筹能力，完善跨部门协调机制，加强实施‘走出去’战略的宏观指导和服务；维护我国海外权益，防范各类风险”。在国家政策的引导及支持下，充分发挥我国劳动力资源优势，大力开拓国际总承包市场，做大做强国际总承包业务，已成为行业共识。

3）行业整合及重组提高了企业综合竞争力

近几年国家加大了行业整合及重组力度，铁路、交通、冶金、化工等央企，通过分离重组，实现了集设计、施工一体化的建设集团，有效地促进了优化设计、施工技术升级、技术交流与融合，提高了企业融资能力，大大增强了企业综合竞争实力和开拓国际市场能力。同时，完善了建筑业产业链的整合，形成了集上游的设计、咨询、项目开发和投融资、中游的建造、项目管理及下游的维修、养护和委托管理完整业务，为拓展总承包业务集团化优势。

2.3 业主认可程度提高，市场空间有所扩张

经过20余年的总承包探索，在冶金、化工、电力、建筑等行业，总承包业务得到了较为快速的发展，使业主的人力资源投入及管理成本大大降低，业主认可度得到了一定的提高，市场环境逐步完善，市场空间显著增大。

3 我国工程总承包存在的问题

1）法规不健全。从目前的关于工程总承包的法规和资质体系上来看，我国的建设部颁布的各项法规和体系仍有待完善和提高。虽然《建筑法》提到提倡对建筑工程实行工程总承包，但是对如何开展总承包还缺乏配套法规文件，可操作性不强，难以实施。建设部等主管部分颁布的法律存在法律效力和实际推进力度不够，影响范围不大的问题。工程监理、咨询、设计、施工企业资质条块分割，存在比较严格的政策性壁垒，承包企业按照工程专业隶属于不同的行政主管部门，工程总承包位于提倡层面，没有明确资质序列，游离于工程承包市场之外。在招标投标法和工程招标投标管理办法中，对设计、施工、监理等分别招标投标都作了详细规定，而对工程总承包招标投标却没有规定，同时，缺少总承包的招标文件范本和合同范本。

2）业主认识不够。工程总承包模式的基点在于业主对于工程建设目标的转移，在这种模式下，业主重点工作在于项目融资、项目功能需求及项目决策方面，而设计、施工及过程管理工作主要有承包商负责。目前，我国部分工程建设业主缺乏总承包意识，大多数项目业主仍然习惯于传统的设计、施工分别招标，这为工程总承包的开展增设了障碍。由于传统观念的影响，我国业主在工程中都希望管得很细、很具体；由于投资主体和管理体制问题，国内业主缺少工程总承包的内在动力。

3）市场环境不成熟。由于政策体系不完善、业主认识不到位等原因，总承包市场还处于发展初期。工程总承包项目市场准入相关的标准和手续不完善、市场运作不规范、监管责任不明确等问题，造成业主对承包商的能力和资信缺乏信心，信任程度不够；使工程总承包市场发展缓慢。

4）企业实力较弱。我国工程企业在融资、人才、经营体制、项目管理、业务能力和信息化水平方面，与外资相比都存在较大差距，其中，融资能力、经营机制、高端人才缺乏是制约工程企业开展工程总承包的主要障碍。

4 水电行业总承包项目存在的问题及思考

随着国内水电市场开发进入衰退期，部分业主也充分意识到，若按照传统的建设管理模式，业主方管理人员投入将大量增加，在当前水电建设周期不断压缩的情况下，业主将面临大量工程管理人员转岗分流的压力，对企业未来发展有较大影响。因此，为避免人员压力及降低管理成本，部分业主也在逐渐尝试将一些水电项目采取EPC模式进行建设，水电行业总承包市场空间有所扩展，总承包业务均存在一定的市场机会。

另一方面，在“走出去”及国际化战略的指导下，近几年我国在国外水电市场开发迅速，中国水电建设集团公司已先后在亚、非、欧、美等50个国家和地区进行了工程承包建设和经济技术合作，已拥有全球50%的水利水电市场份额，2008年，在“中国企业500强”中排名第84位，在全球最大225家国际工程承包商中排名第50位，在中国对外承包工程企业中排名第4位，市场影响力及话语权得到了明显提高，国际水利水电市场空间已经打开。

另外，电力设计施工企业一体化重组后，新集团将改变过去孤立分割的局面，将形成工程设计、咨询、监理、施工、修造等更加完整的业务链，业务扩展及经营能力将会得到大幅提升，对于工程总承包业务的开展将起到巨大的推进作用。

但由于水电站地下工程多，施工周期长，受地形地质条件影响大，涉及专业与利益相关方较多，客观上造成不可控风险因素增多，投资、进度控制难度大。加之市场认可度相对较低，管理经验欠缺等，水电行业总承包市场还处在较低水平，其主要原因：

1）外因

a）水电市场对总承包的认同度还处在较低水平，政策导向及扶持力度不足，不利于总承包企业的培育。

b）法律、法规等制度不完善。导致政策推动力及保证力不足，业主为规避管理风险及政策风险，还习惯于采取传统的管理模式，使总承包模式在水电行业推广缓慢。

c）由于水电项目单工程规模大、工程复杂、个体差异性强，无法形成集成化生产，管理难度大，风险因素多，客观上制约了总承包的发展。

d）传统的业主模式还没有等到有效冲击。对于国家投资的公益性的水利项目，还延续着传统管理模式，往往由政府组建项目法人，代行业主职责，对于企业投资的经营性电力项目，由于一般的电力开发企业都有专业的项目管理团队，从事建设管理，因此，限制了总承包市场空间。

2）内因

a）水电行业对总承包及项目管理承包发展前景及意义认识不足，由于传统观念、投资主体和管理体制的问题，我国水电行业仍然习惯于传统的设计与施工分别招标，业主倾向于自己组建项目管理单位进行管理，缺乏总承包管理的内在动力，对承包商的管理能力及信誉缺乏信心，制约了总承包的发展。

b）总承包及项目管理水平低，项目管理经验不足。在项目管理方面还缺乏完善的管理方法及管理手段，在质量、进度、合同等目标管理方面与先进企业还具有较大差距。

c）我国水电行业总承包主体主要是设计单位和施工单位，对于设计单位技术强而管理弱，施工单位管理强技术弱，精通技术与管理的复合型人才缺乏是限制了总承包管理模式的快速发展。

d）对国际总承包管理模式、惯例及法规研究不够，面对机遇挑战，水电企业尚未做好准备从容应对国际竞争。

3）对有关问题的思考

a）建立健全工程总承包及项目管理法律法规，进一步确立总承包的法律地位。同时，加快资质、招投标管理制度、市场监管制度、融资及信用担保等管理体系建设。

b）规范市场行为，积极培育总承包市场。加强政策引导及支持力度，建立工程总承包市场准入制度，规范建设管理行为，培育总承包市场。

c）加快总承包管理人才培养及团队建设。加快复合型人才的培养，打造高效、稳定、团结务实的项目管理团队，为总承包管理提供人力资源保障。

d）创造条件，拓展市场。推进设计、施工及制造、采购企业的横向联合，优势互补，增强竞争力及抗风险能力。

e）建立健全与国际接轨的项目管理体系，努力开拓国际市场。

f）加大技术研发，提高核心竞争力，依靠技术站领市场。在化工、冶金等行业，由于有专利技术或集成能力，市场拓展及利润空间较大，因此总承包发展相对成熟。这些对于我们都有一定的借鉴意义，在我水电行业，新技术及专利技术尚未得到充分体现，从总承包企业的特点、优势，以及获取更高利润的角度出发，应加大总承包业务相关的技术研发。

5 结语

虽然目前工程总承包在我国运用还存在着一定的问题，但是，它反映了专业化分工的必然趋势和业主规避风险的客观要求。在发达国家，总承包依托政策支持、业主倾向、资源配置及综合效益等诸多优势，已成为工程承发包的主要模式。全球经济一体化后，我国建筑市场面临国内外业主对承发包模式的多样选择，国内传统的承发包模式亟待变革与创新以适应市场需求。同时，国家实施“走出去”战略也要求中国企业必须具备工程总承包能力以应对建筑市场国际化的挑战。在水电行业，由于国内水电开发即将进入萎缩期，国外水电能源尚未等到充分开发，而在全球化石能源日趋紧张、清洁能源备受青睐的背景下，水电总承包市场将是一个规模巨大、吸引力极强的竞争市场，水电企业向国际化工程公司转型，积极参与国际工程总承包竞争将成为必然的战略性选择。