中国－东盟相关矿产及政策浅析

熊辉

(江西铜业集团公司，江西贵溪 335424)

中国－东盟相关矿产及政策浅析

熊辉

(江西铜业集团公司，江西贵溪 335424)

在全球区域一体化的大背景下，随着中国与东盟经济合作范围的扩大及层次的深化，结合现有相关贸易政策和东盟国家资源，通过对建立中国－东盟自由贸易区所带来的积极因素及面临的挑战进行分析，提出对江西铜业集团公司发展所面临的契机和相关的政策建议。

中国－东盟自由贸易区;东盟国家;关税;贸易壁垒;矿产资源;原产地证书

1 中国－东盟自贸区情况概况

东盟是东南亚国家联盟(Association of Southeast Asian Nations，简称ASEAN)的简称，有10个成员国:文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南，其中，前6个国家加入东盟的时间比较早，是东盟的老成员，经济相对发达;后4个国家是东盟新成员。中国－东盟自贸区是我国同其他国家商谈的第一个自贸区，也是目前建成的最大的自贸区，目前，东盟是我国在发展中国家中最大的贸易伙伴，我国是东盟的第四大贸易伙伴。中国－东盟自贸区将包括货物贸易、服务贸易、投资和经济合作等内容。其中货物贸易是自贸区的核心内容。从2010年1月1日起，中国和东盟六个老成员，即:文莱、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国和新加坡之间，超过90%的产品实行零关税。中国对东盟平均关税也将从9.8%降到0.1%，东盟六个老成员对中国的平均关税将从目前的12.8%降到0.6%。东盟四个新成员，即越南、老挝、柬埔寨和缅甸，也将在2015年实现90%零关税的目标。除了货物贸易之外，双方服务部门的开放水平也有进一步的提升，投资政策和环境得到法律制度的保障，也将更加稳定和透明。

2 中国与东盟国家矿产资源情况

随着经济的高速发展，我国对资源和能源的需求也在不断加大，仅靠国内供应远远不能满足，因此，资源和能源性产品的进口成了我国经济发展的必要保证。同样，以资源和能源为主的矿产品在中国与东盟的贸易中也占有重要地位。

现阶段我国95%以上的能源、80%以上的工业原料、70%以上的农业生产资料来源于矿产资源。改革开放以来，我国经济快速发展，与此同时，许多矿产资源消耗量也成倍增长。在未来几十年，随着中国工业化进程的加快，矿产资源消费需求还将有数倍的增长，然而，我国矿产资源现状不容乐观。一是资源总量不足，保障程度不高。二是人均资源量占有低，需求压力巨大。三是资源禀赋不佳，开发利用难度较大［1］。

我国用量较少的矿产资源丰富，大宗矿产储量不足。钨、锡、稀土、钼、锑等用量不大的矿产储量位居世界前列，且资源品质较高。而需求量大的油气、富铁矿、锰矿、铬、钾盐、铜、铝等大宗矿产的储量不足;铅、锌、镍、金、银等矿产的人均拥有量也明显低于世界人均水平。矿产地数量多，但总体上贫矿多、富矿少。矿山规模小，共、伴生矿多，单矿种少，利用难度大，开发成本较高。

东盟十国中，有色金属资源和产业发展都具备一定优势的国家有泰国、越南、菲律宾、老挝和马来西亚;印尼天然气资源丰富，铜、锰、铝等有色金属的储量也相当可观，但地质探矿能力较差，印尼虽然矿产资源丰富，但本国不扶持该产业，且各项费税高达60%，阻碍了有色金属市场的发展;缅甸都是与外国合作勘察项目;新加坡、文莱、柬埔寨则有色金属资源有限，产业发展相对薄弱［2］。

越南矿产资源丰富，北方地区主要有煤、铁、铬、钛、铜、铝、锡、铅、锌、金、铀、稀土及磷矿;南部及其海域蕴藏有数量可观的油气区和多种非金属矿产。矿业中，石油、煤炭、磷化工已形成一定规模生产，并成为越南外贸出口的主要产品。越南矿产资源具有四大特点，即矿床分布面广，矿带集中，大中型矿床比例大(占一半以上)，共生、伴生矿床多，富矿和易选矿比例高，邻近铁路、海港。

柬埔寨工业基础薄弱，规模矿业生产尚未建立，现仅有小型水泥厂及群采为主的宝石、金、锡、石英砂等小型矿山、矿点，产量只能满足国内需求，宝石可供出口。至今未进行全面地质勘探，较多矿产尚未发现或未探明储量。

老挝矿产资源较丰富，主要有岩盐、钾盐、石膏、宝玉石、煤、石油及金、锡、钨、铅、锌等。但开发程度低，总的矿业基础薄弱，矿业产值在国民经济中占有比例较低，出口矿产品以锡、石膏等为主。老挝地质找矿工作已经进行了近一个世纪，但至今仍处于较低的水平。

缅甸总的地质研究程度极低，现有资料多属早期调查成果。但根据现有资料可知，缅甸以盛产宝石、翡翠闻名于世，石油、天然气资源也较丰富，铅、锌、铜、锡、钨已有悠久开采历史，缅甸油气资源丰富，初步查明石油2万亿桶，天然气14万亿m3。缅甸包德温锌矿、望濑铜矿及毛淡棉－土瓦锡钨矿，均属大型有色金属矿床，产品主要供出口。

泰国矿产资源丰富，主要矿产有40余种。以石油、天然气、煤、锡、钨、锑、铌、钽、岩盐、钾盐、萤石、重晶石等为主。

马来西亚矿业在国民经济中占有重要地位，主要以锡业及石油、天然气为主。石油油质好，主要出口日本。金矿资源丰富，已知储量规模在10吨以上者18处，其中原生矿8处，砂金矿10处，开发前景良好。

印度尼西亚地处有利成矿环境，矿产资源极为丰富。矿业是其主要支柱产业。石油、天然气、煤、铁、锰、铜、镍、金、银等矿产储量、产量均居东南亚各国之首，锡矿储量居世界前列。

菲律宾拥有丰富的矿产资源，是世界重要的铜、金、铬、镍、钴生产国和出口国，铁、煤、油气、硅砂等矿产资源也很丰富。

文莱是靠石油、天然气大量出口成为巨富国家，油气资源丰富。

从以上各国的资源状况可以看出，相互之间矿产资源合作开发前景十分广阔，在很大程度上可以互相弥补彼此的不足。中国大宗商品，尤其是资源性的初级产品，对进口依赖性较大，2010年中国经济的快速增长，使得中国大宗商品国际市场需求继续增加，尤其能源类产品进口增势强劲。据海关统计，2010年1～8月份累计铜进口价格上涨66.4%，铁矿石价格上涨55.2%，预计2011年，铝、铜、锌3种有色金属新增资源量高于500万t，国内价格也将产生宽幅震荡［3］。

中国－东盟自由贸易区所带来的贸易自由化和投资便利化，不仅大大降低了双方矿产能源的交易成本，而且减少了相互能源勘探开发的壁垒。东盟国家，尤其是紧邻的越南、老挝、缅甸，地质勘查的程度不高，利用中国的资金、技术，有利于查清资源情况并将资源转化为生产力，助推经济发展。

实际上，我国与东盟矿产能源合作在近年来的迅速发展并不是偶然的，它与双方资源差异带来的互补性、经济快速增长带来的资源需求、地理位置临近带来的运输优势等密切相关。自从上世纪80年代后期开始，我国企业先后在秘鲁、苏丹、泰国、委内瑞拉、加拿大、澳大利亚、越南、老挝、加纳、坦桑尼亚等国，开展了石油、钾盐、铁、铜、金的勘查工作，取得了一批重要成果。有的项目即将转入开发，有的项目已经转入开发，获得了较好的经济效益和资源效益。

目前，云铜、云锡、云南冶金、昆钢等10家矿业企业早就走进了东盟，在东南亚的10多个国家开展矿业项目合作，将这些资源性商品引进中国。

3 中国企业面临的的机遇和优势

西方发达国家企业极少涉足越南中小矿业，我方竞争对手相对较少。目前，除了美国公司在越南南部涉足石油开采、日本在鸿基投资开采煤矿、法国公司在山罗申请开采镍矿等少数矿点外，其他大部分中小矿点还在沉睡中。原因主要是，由于连年战争，越南地质勘探人才相当缺乏，很多矿点仅有普查资料，具备工业开采的详查资料相当少甚至没有，西方公司不敢贸然进入，这正好是我国企业或个人进入的最好时［2］。

2004年，我国正式加入东盟与中日韩的“10+3能源部长会议”，这为我国与东盟各成员国参与彼此的能源计划、加强能源对话与协作提供了一个新的渠道和机制。同年底，菲律宾全面开放国内矿产资源的勘探与开发领域，并把中国列为优先考虑的对象。2009年《中国－东盟全面经济合作框架协议投资协议》的签署，给中国企业在东盟地区的经贸投资带来积极影响。

中国利用东盟资源与利用其他国家资源相比，有如下明显的比较优势:一是区位优势，最直接的利益是较短的运距，较低的交通运输成本，在立体式的国际大通道建成后，成本将进一步降低，例如，广东、云南、广西等省份从越南进口煤炭的运输成本，要比从中国北方采购煤炭的运输成本低。降税后，这些省份更加倾向于从越南进口煤炭。此外，在非常时期、特殊时期，中国与东盟之间的物流受到威胁的可能性较小，通常应能保证资源供给。二是环境政策优势，中国－东盟自由贸易区建成后，投资、贸易、服务更加便利，中国企业在外国的权益更能得到有效的保护。

做好引进来和走出去，充分运用“两种资源，两个市场”，政府和企业都要做好准备并付诸实践。企业方面，作为矿业市场的主体，应当积极跟踪、研究国内和世界各国矿业投资融资财税政策，关注、搜集、分析、整理有关国家的矿业信息，走出去以合资、合作、联营、收购、兼并等方式参与国内紧缺矿种的勘探和开发。

4 投资前应值得注意事项

(1)研究东盟国家不同的贸易政策，以及了解政府之外的倡导团体、工会及贸易组织，有针对性地开展互惠贸易往来。有些团体往往就同一事件联合起来反对某些国内企业的政策和计划，比如鼓励竞争或贸易保护主义，对环境的关注等，这些都会使得他们反对投资者，从而对投资决策产生相当大的影响［4］。

例如越南

(a)实行严禁原矿出口，鼓励企业对原矿进行深加工，提高矿产品的附加值。近10年来，越南制定了较标准的原矿出口要求，如此一来，增加了我国有色企业从越南进口原矿的难度。

(b)是限制出口矿产的种类、地域和时间。根据相关规定安排，共有铬矿、钛矿、锆矿等21种矿产被允许出口。地域限制的如石溪铁矿不得出口，铁矿则以置换焦炭为出口条件，规定只供越南国内钢铁企业使用的矿点，也一律不得出口矿产。

(c)是对经营矿产出口的企业作了统一、明确的资格限制，并进一步明确只有工业部等3个国家职能机构是审批颁发矿产开采、加工、出口许可的国家机关。

(2)要对所谓的中介多加防范。有些矿产中介一旦发现投资意向便前来洽谈，他们利用国内团体不谙本国语言、不了解当地社会及经济发展的盲区，一边虚与回旋，一边利用各种机会套取多种形式的劳务费，结果使国内的团体花了钱却见不到矿，最后扫兴而归。

(3)要小心投资陷阱。东盟有些国家比如印尼，有些拥有矿产资源的公司往往自己不投入资金采矿，而是首先从中国寻找合作伙伴，以成立合资公司的形式，由中方公司出资、出设备，启动采矿工作。一旦发现有价值的矿产，对方公司马上翻脸，通过各种手段驱逐中方，如果中方坚持留下来采矿，对方公司就利用事先布好的法律陷阱，要求中方公司支付数百万美元的资金方能采矿，最终总是使中方公司吃亏。

(4)要理清矿权。矿产拥有权是一项极为复杂的事宜，在东盟有些国家现行法律之下，个人、地方政府、中央政府都有可能单独或者联合拥有对某一矿区的开采权。在开采阶段可能干扰较少，一旦发现足量矿产，各方闻风而至，出具各种文件说明自己也拥有部分甚至全部的产权，其目的是为了分一杯羹。这样的局面轻者会干扰开采工作，重者会使投资者的权益被瓜分甚至全部被掠夺，造成血本无归的结果。

(5)要熟悉法律、法规。有关矿产的法律、法规十分繁杂，有中央法规，还有地方法规。在采矿之前最好安排专人详细研究这些法律、法规，知晓其中的奥秘，一来避免触雷，造成损失，二来可以趋利避害。

(6)要摸清真实的矿产储藏情况，坚持成为合资公司的股东。由于矿体深埋于地下，所以矿产储藏量往往是个不确定数，如果搞不清楚方位和储量就贸然开采，则无法保证产出;而坚持做公司的股东，则可拥有决策权并随时了解最新动向，以最大程度地保证自己的利益不受损害。

(7)要注意研究竞争国的动向。例如:目前在印尼比较活跃的外国采矿者大多来自欧美、日本和泰国，美国公司的生产已十分成型，日本公司甚至印刷了自己编辑的矿产资源分布图。相比之下，中国公司在这方面还比较落后。

5 江铜面临的契机及应采取的措施和建议

(1)货物贸易方面:2010年1月1日起实施的《货物贸易协定》中，涉及7000多个商品税号，进口关税为零，目前，江铜进口的铜原料，矿产品与东盟协定一样都为都为零关税，出口至东盟货物的关税与其他国家一样按最惠国税率收取。

(2)投资贸易方面:从上述东盟国家情况来看，有较大的矿产和劳动力资源，可以考虑利用江铜的采矿、冶炼、加工、资金等优势条件，实施“走出去”的战略，投资矿山和冶炼厂。

(3)服务贸易方面:江铜对东盟的服务贸易有着广阔的空间，可加大对东盟国家铜冶炼和稳定生产的技术和生产调度、咨询等服务力度，

(4)目前，中国铜企业在国际铜原料采购方面缺乏话语权，江铜在以国际矿业巨头的矿山合同为主同时，开拓东盟铜原料市场为辅的渠道，寻找新的铜原料采购途径，为“十二.五”规划的全面落实奠定原料供应基础，从东盟资源情况来看，江铜可把关注的目光放在越南的北部地区、缅甸的包德温锌矿、望濑铜矿，以及老挝、印度尼西亚、菲律宾、泰国这六国。

(5)自贸区原产地证书是出口产品享受自贸区关税减免待遇的凭证，江铜应当积极向检验检疫机构申请自贸区优惠原产地证书，主动申请自贸区原产地证的意识，确保享受优惠待遇。一是要了解产品出口目的国是否与我国签订自贸协议。二是要了解出口产品是否列入自贸区成员国的给惠清单中。三是出口产品要符合自贸区原产地规则的要求。

(6)了解东盟的法律制度及社会规则，加强内部人员管理，提高利用效果。江铜应配备具有较强外贸知识和外语水平的人员负责进出口贸易，并积极参加政府有关部门的培训，及时掌握自贸区原产地关税优惠政策及非关税壁垒等情况。例如:非关税壁垒的保护作用较之关税壁垒更直接、更灵活、更有效，且在实践中又缺乏有效的国际监督和规范，因而仍为各国日益广泛地采用，据关贸总协定的专家统计，目前各种名目的非关税壁垒已多达2500种，世界贸易约有48%受其影响和阻碍［5］，我司如不能及时了解这些情况，将使我们的进出口工作处于被动状态。

(7)我司可参与东盟矿产的开发，如承包铜矿、银矿、金矿、锌矿、铁矿的勘探和冶炼，由于东盟新成员国家越南、缅甸、老挝、柬埔寨在经济技术水平上相对落后于贸易区其他国家，而我公司在采矿和冶炼、加工等方面有能力帮助这些国家，和他们合作的空间很大。例如:投资开采、加工越南矿产有明显优势，两国关系密切，越南方对我国的勘探、开采、加工技术非常信任;而对于由于经济结构调整，无法继续经营和发展的收购项目，我司也可考虑迁厂到东盟国家。

(8)目前印尼银行重组机构掌握着一批被罚没的资源开发和加工项目，亟待以远低于原值的价格出售，我公司可考虑尽快了解情况，选择其中较好的项目进行收购。

(9)希望政府方面:一是要突出资源外交的地位，在倡导企业“走出去”的同时，帮助企业建立对外联系渠道，疏通关系，解决疑难问题，保护中国企业的合法权益。二是要通过“引进来”，包括引进国外的先进设备、技术、管理经验、资金，挖潜国内资源，便于勘查资源，提高资源综合回收率。三是要通过扶持地质勘查和矿业开发企业，通过国内和国际资本市场筹集资金，迅速做大做强企业，培育有相当竞争力的勘查开发公司。四是要建立与国际惯例接轨的机制，鼓励企业实施跨国经营。五是及时公布有关国家矿业和经济政策信息，接受企业咨询，指导企业选择对外投资国、对外投资方式和运作项目。六是借鉴国外一些成功的经验，逐步建立国外风险勘探基金。

6 结束语

江铜早在1999年末就到国家外经贸委领取了“对外工程承包、劳务输出许可证”，并加入了“中国对外工程承包商会”［6］，2009年后江铜加大了与东盟的贸易业务，随着中国－东盟自贸区政策的不断深入，江铜与东盟的合作必将存在很大的发展空间。

中国－东盟自贸区的建立，为我公司开发市场提供了很好的大环境，面对商机纷呈的东南亚市场，我司应借势取利，及时抓住商机，善于把握商机。一是要有长期开发市场的计划，实施有效的战略和策略，打造品牌;二是认真调研市场，掌握其营销特点，市场咨询是很有必要的，要依靠驻外使馆，听取意见，可借助东南亚主要商会的优势，选好合作伙伴;三是了解和掌握我国有关鼓励“走出去，引进来”的政策，如在带料出口境外加工方面可利用我国政府相应的金融支持政策。

中国政府也应鼓励中国更多有实力的企业走向东盟，利用那里丰富的资源和地缘优势，发展规模经济，降低企业成本，增强企业自身的竞争能力，这样，会在一定程度上缓解中国和东盟在外国直接投资方面的竞争压力。

［1］中国－东盟矿产资源网.

［2］李平.中国－东盟矿业合作或将提速，中国矿业报.http:// www.chinamining.com.cn.2010.1.

［3］陈佳贵、李扬.2011年中国经济形势分析与预测(经济蓝皮书)［G］北京:社会科学文献出版社.2010.12.

［4］伊思.布雷默;普雷斯顿.基特(美).潘永泉等译.肥尾理论.［M］北京:机械工业出版社.2011.1.

［5］龚晓莺.国际贸易理论与政策.［M］北京:经济管理出版社，2008.8.

［6］马时辉.引进外智发展江铜［N］2009.6.

Study on China－ASEAN Mining Policies

XIONG Hui

(Jiangxi Copper Company Limited，Guixi，Jiangxi，China 335424)

Under the globalize background，economic cooperation scope between China and ASEAN was expened and cooperation level was increased.Combine with existing trade policy and ASEN countries＇resources，this paper analyse the positive conditions and challenges of China－ASEAN free economic zone establishment，introduce the development opportunities of Jiangxi Copper and give the policy recommendations.

China－ASEAN free trade area;ASEAN countries;tariffs;trade barriers;mineral resources;certificate of origin

F416.1

C

1009－3842(2011)03－0090－05

2011－01－19

熊辉(1968－)，女，汉族，湖南汨罗市人，经济师，研究方向为经济管理，E－mail:jtmysyb@126.com