我国农业机械市场分析

●林 燕

我国农业机械市场分析

●林 燕

1 农业机械化发展的必然性

自从人类文明开始以来，土地耕种就是全人类的一项基础工作。但如今各国在农业生产方式和农作物品种上却有很大不同。在很多发达国家，由于小型农场已经转变为农业公司，因此只有不到5%的劳动力从事农业生产，这主要是由资本投资、技术进步、集约型农业和更高的劳动生产率造成的。

农业机械化是农业实现现代化的关键一环。农村劳动力持续向工业、服务业转移将直接改变中国目前农业严重依赖人力的生产方式，农村劳动力结构性短缺将逐步向全面短缺演化，因此农业机械的大规模使用拥有其内在强大的推动力。

我国是发展中的农业大国，耕地面积仅占世界10%，而人口却占世界22%，解决十几亿人的粮食安全问题始终是国家的头等大事。农业机械特别是大马力拖拉机配套农机具是农业装备技术的代表，是评价一个国家农业装备技术水平的重要标志。其在改善土壤结构、提高作业效率、促进农产品增收、保证农民收益等方面具有重要作用。

2 国际农业机械市场概述

北美、西欧和某些太平洋沿岸地区农业收入充足，而且农民购买农业机械在贷款时有足够保障和资金支持。而在非洲、亚洲和拉丁美洲地区情况则正好相反，农业收入仍然很低、资金匮乏，很多地方还在使用手工犁进行生产。

具有讽刺和悲剧意味的是，如果欠发达地区的农业生产率能够提高的话，这些国家将从中受益不少，但是现在却拿不出进行资本设备投资的资金。但是，目前这种情形正在发生积极改变，不少国家的经济都呈现出不同程度的增长。因此，尽管发达国家在全球农业机械市场上仍占据了较大份额，但是在2005年～2010年间，美国、日本和西欧的市场增长速度将放缓。而亚太、拉美、非洲/中东和东欧四大区域的增长将明显提速，其中亚太地区将实现年均增长7.9%、拉美地区6.2%、非洲/中东地区5.5%、东欧地区5.8%。全球增长最快的市场将是中国，年均增长率将达到11%。

3 中国农业机械市场的特点

3.1 农机市场处于更新换代期

根据农业部发展规划，我国耕整地、播种机械化水平在现有基础上将有较大提高。规划提出在黄淮海平原、三江平原、松辽平源、黄河三角洲、长江中下游平原，新建商品粮基地、优质棉基地，这都需要增加新的农机具。目前全国保有的大中型拖拉机及配套农机具，大部分都是超期服役，急需更新换代。对大马力拖拉机及配套农具包括耕作机械也将有新的需求。因此，从我国农业发展的大环境来看，大马力耕作机械的市场前景看好。

3.2 农机流通渠道快速提升

2010年我国农机购置补贴高达155亿元，农机工业总产值2 800亿元，是农机行业丰收的一年。2010年也是农机流通行业加快整合、整体实力快速提升的一年，主要表现在以下几个方面：

第一，农机流通业连锁分销整合速度加快。随着2009年吉峰农机在创业板的上市，其募集资金后在2010年加大收购、兼并的力度，加快了在全国连锁经营的速度，且效果显著；一些区域性的农机经销商也在进行重组和整合，如苏欣农机连锁网络发展也很快；另外以徐州徐常公司为主导形成的“三农农机系”也成为区域性的连锁网络等等。一批辐射面较广的大中型农机流通企业已经初步形成。

第二，农机流通企业的服务能力进一步提升。最大的表现就是农机购置补贴的满意率上升，产品质量和服务方面问题的投诉率下降，这其中除了产品质量提高之外，农机流通业的服务能力和水平的提升功不可没。主要表现在服务的投入在增加，包括人员、车辆、配件、设备等等，服务效率也有明显提高，一些经销商还建立了主动服务的意识，上门巡回服务等。

第三，农机流通行业逐步规范。随着补贴方案及各项制度的进一步完善，农机主管部门的监管力度不断加大。绝大部分流通企业严格按照补贴程序进行营销，产品价格相对透明，售后服务较为规范。尤其是从2009年起补贴机具经销商由生产企业推荐列入国补程序后，淘汰了一批服务能力弱、不符合条件的店，流通企业的经营规模、信誉程度有了进一步提高。

3.3 销售额增长速度快

我国农业部领导表示，随着中国农业机械化程度的提高以及多元化的推进，今后十年国内农业机械的销售额每年将增长10%～15%。农业部农机化司刘小伟在巴黎举行的法国国际农业机械展览会上作出表示称，中国农机市场（包括从播种、灌溉到收割等所有类别的农业设备）规模在过去五年中从人民币700亿元增长至2 800亿元。四川省农业机械研究设计院院长刘泽生表示，目前中国农业52%左右的生产作业由机械完成，2006年为36%，中国政府的目标是在2020年之前将这个比率提高至70%。

从农机市场中长期走势分析，受十七届三中全会等一系列农业发展利好措施的拉动，预计今后若干年，我国农机市场将保持平稳快速增长的局面。农机销售增幅将高于GDP增幅，维持在GDP增幅的1.2倍～1.5倍之间。据保守估计，到2010年，全国农机市场需求量将达到10.4亿～10.6亿kW，销售额将达到2 070亿～2 130亿元；到2015年全国农机市场需求量达到17.8亿～18.2亿kW，销售额将达到3 560亿～3 740亿元。

预计未来若干年内，100马力以上拖拉机及配套农机具需求将不断升温，其增幅将超过农机行业平均增幅，预计应该在15%～18%之间。

4 农机市场的新需求

4.1 水果生产相关机械

如挖坑、栽植、施肥类机械，果园耕耘、果树修剪机械。随着开发性农业的兴起和基本农田保护意识的提高，现在兴建果园大都以缓坡地为主，适应这一条件的中小型机械比较受欢迎，目的在于提高效率、减轻劳动强度。随着经营者规模扩大和果品成批产出，果品加工机械成为需求热点。如果品的分级、清洗清选、包装、保鲜机械及设备大受青睐。果汁、果酱、果酒、果饮料及其系列产食品等的成套加工机械与设备也将有巨大的市场前景。

4.2 牧草机械与秸秆养畜机械

随着退耕还林还草力度加大，建设生态农业提升了可持续发展能力。草地建设方兴末艾，牧草种籽的收获、播种和牧草的收割、捡拾、打捆机械出现了巨大需求。另外，随着近年来科技宣传力度加大和环保意识增强，人们开始认识到农作物秸秆是巨大的经济资源，加之国家加大了对农作物秸秆综合利用机械的补贴力度，农民购机热情高涨，正在形成一个新兴的农作物秸秆综合利用产业，由此引发了相关机械需求。特别是与秸秆养畜相关的配套机械，如秸秆挤丝、揉搓、切碎机，玉米、小麦、水稻等主要农作物秸秆收割、捡拾、打捆机械，秸秆青贮、氨化、微贮养畜的机械与设备等。

4.3 水是生命之源，缺水困扰着农业

一方面我国农业严重缺水，另一方面农业用水的利用率仅有45%，而以色列农业用水的利用率高达80%以上，这说明我国农业节水潜力巨大。近年来随着科学发展观在农业领域的全面落实，节水灌溉机械及设施备受关注。如旱作农业区的水窖蓄水及抗旱灌溉机械，尤其是培水播种机，保证一播全苗，不误农时，深受欢迎。果园、茶园、菜园、中药材等经济作物的滴、渗、微灌机械及设施。在缺水地区，经济作物微灌及渗灌设施可节水90%，创造作物生长良好的小环境，使其产量和品质大大提高。节水设施投资仅为150元／亩左右，一年即可收回投资的高效实用的短、平、快机械及设施农业需求迫切。

4.4 优势农产品的粗加工及精深加工机械设备

我国加入WTO近10年来，很多农民瞄准国际市场，调整生产结构，紧盯我国在国际市场上具有比较优势的茶叶、水果、蔬菜、花卉、畜产等产业，扩大生产规模，进行精、深加工，产品打入国际市场，大大提高了收入。因此农民渴求相关机械及设备，以大大提高劳动生产率，降低生产成本，提高产品附加值。如茶叶采摘、炒制、成形、精制、保鲜、包装机械；蔬菜速冻脱水及保鲜机械和运销机械；畜产屠宰、分级及产品无菌化处理和包装机械，具备冷藏保鲜功能的运销机械；食用菌的生产、加工机械等。目前脱水蔬菜国际市场需求大，经济效益好，农民要求掌握相关信息求购相关机械设备的也很多。

4.5 农村城市化及新农村建设机械

在农、畜、果、加工一体化的生态农业中，农业废弃物能生产沼气，解决一部分生产生活能源问题，沼气副产品又可用于肥田、养畜，加工后的副产品再做沼气原料，实现生态良性循环目标。这一生态系统相关的机械设备具有高效、节能、环保的综合功能，农民很欢迎。随着人们生活水平提高，绿色食品、有机食品、无公害食品的需求增加，相关的生产、加工机械和设备以及配套技术成为“热门”。与城镇化建设相关的小型、成套建筑机械、装修机械、用秸秆生产装饰板、结构板、包装板纸的专用机械在农村需求旺盛。在结构上以小型、成套、符合农户或联户投资能力的设备尤其受农民欢迎。冷藏、保鲜、鲜活农产品运输等特种用途的运输机械需求上升。

4.6 农产品收后烘干机械及成套设备

农机购置补贴政策连续实施7年，今后补贴的规模和覆盖面将继续扩大，补贴政策也将常态化。2010年，我国综合机械化水平达到52%，农机从业者超过5 000万人，农机在农业生产中由配角转变为主角，成为农村中一个巨大的产业。这一质的变化，促进了农业生产的规模化和现代化。但与此配套的相关机械及服务体系建设严重滞后，已成为农业经营规模化发展的“瓶颈”。以陕西省南郑县为例，种粮大户的规模若达到100亩以上，则夏粮产出为20吨以上，秋粮产出为60吨以上，这种大户需要近10亩地作为晒场。这是农户无法具备的，这一条件不具备，就很难进一步扩大生产规模。另一方面，晒场晒粮需要耗费大量人力，且受天气制约非常大，该地区有“十年秋收九年淋”的气象条件，由此会造成大量的霉变损失。因此大力发展烘干机械及相应的配套服务体系，应该成为下一个农机化发展的“亮点”之一。但据调查，烘干机械的单套投资及配套投入较大，应该以社会化服务为主。即以乡镇或主产区的村建农产品烘干中心来运作；或由收储企业服务“前移”来解决，粮食收后合理确定水份及含杂率，直接交由收储企业进行集中烘干处理。据测算，某县要实现粮食烘干机械化，至少需要80个～120个烘干中心。这一问题解决好了，加上现有的农机化配置，农业规模化经营将排除一大障碍。由此，相关机械会成为又一个发展“热点”。

5 国家政策大力扶持农业机械行业

农业机械行业“十二五规划”提出，“十二五”农机行业主要目标为：到2015年农机工业总产值达到4 000亿元，农机出口达到120亿美元。规划主要目标还包括“十二五”期间开发具有自主知识产权的高效、智能、环保、经济的新产品，促进产业结构调整，广泛采用现代制造技术，推动产业升级、加快企业重组，优化行业结构。此外，规划主要目标还包括“十二五”农机化水平再上新台阶、农业机械总动力达到10亿kW、农作物耕种收综合机械化水平达60%以上、农机户技术对粮食增产的贡献率达10%以上，以及新技术推广应用范围显著扩大。

党的十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，明确了在新的起点上推进农村改革发展的指导思想、目标任务与重大原则，不仅成为当前和今后一个时期全党全国推进农村改革发展的指导性文件和行动纲领，而且也为我国农业机械化的发展指明了前进方向。

中国政府大力支持通过减免税及补贴的形式扩大农业设备的使用，对高科技农机的补贴最高占到价款的30%。随着国家支农惠农政策的实施，农机购置补贴力度也将越来越大，受惠区域越来越广，广大农民将得到越来越多的实惠，收入水平将持续稳健增长，必将对农机产品的市场需求产生持久的根本性拉动作用，将直接驱动符合国家产业发展方向的农机产品市场需求全线稳健增长。此外，加快建立现代农村金融制度，建立农业保险制度，有助于农机产品购买力的快速生成和进一步增强农业生产的抗风险能力，将在一定程度上解除农民购买农机产品的资金困难和后顾之忧，无疑将给农机产品的市场需求注入一剂强心剂。

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