我国电工钢市场回顾与2011年展望

武钢研究院 姚昌国

我国电工钢市场回顾与2011年展望

武钢研究院 姚昌国

2010年国内电工钢市场需求旺盛，国内产量创造新高，达到689.76万吨。电工钢市场整体经历了上半年的震荡行情后，下半年行情则呈现分化走势，一方面无取向电工钢市场整体走高，而取向电工钢市场则持续低迷。

据统计，国内电工钢产能已突破了1000万吨大关，虽然产量大幅攀升，但是2010年国内汽车、家电、电机行业超常规的快速发展，使得无取向电工钢需求持续旺盛，这也是带动无取向电工钢市场行情一路走高的主要动因。

取向电工钢方面，受到“二次油片”和进口材料的冲击，再加上国内产能的不断放大，整体市场行情不旺，价格也一直低位徘徊。

国内电工钢生产情况

2010年随着国内新建产能的不断投产，下游需求持续火爆，国内电工钢产量大幅增长，达到689.76万吨，与2009年相比增加了237万吨，增幅52.3%。国内首钢、攀钢、唐钢等钢厂相继投产无取向电工钢，而且大量民企也开始批量生产中低牌号的无取向电工钢，国内产能急剧膨胀，据统计，国内电工钢产能已突破了1000万吨大关。

2010年国内热轧电工钢产量估计在120万吨左右，较2009年增加了1倍。虽然热轧硅钢属于国内明令淘汰的落后产能，但是受利益驱动，在市场需求火爆的2010年，国内热轧硅钢企业几乎都是满负荷在生产。

2010年国内冷轧无取向产量为516.22万吨，同比增加42.21%；冷轧取向产量为53.54万吨，同比增加27.17%。

国内电工钢进出口情况

2010年我国共进口电工钢97.61万吨，较去年同期增长了16.84%，其中无取向电工钢进口量同比出现大幅增长，而取向电工钢进口量同比有所减少（见表2）。

无取向电工钢方面：2010年进口无取向电工钢71.34万吨，较去年同期增长了38.32%，从2009年2季度开始，单月进口量呈逐步上升的趋势（见图2）。无取向电工钢主要进口来源是日本、中国台湾和韩国（见表3、图3），除韩国进口量出现下滑外，其他国家或地区的进口量均出现了大幅增长，其中日本进口量达到37.24万吨，同比增长了103.97%，日本的进口量占到了我国无取向电工钢总进口量一半以上的份额。

取向电工钢方面：2010年进口取向电工钢26.27万吨，较去年减少了5.7万吨，减幅为17.82%（见表4）。从分月进口量走势来看，虽然2010年2季度取向电工钢进口量有所恢复，但是3季度以后进口量则呈现明显下滑趋势（见图2），特别是10月进口量仅为1.31万吨，创造了近3年来单月取向电工钢进口量的新低。取向电工钢主要进口来源为日本、韩国和欧洲（见表4），受“双反”调查影响，俄罗斯和美国的进口量下滑明显，进口总量较少，特别是美国，2010年进口量仅为1500吨。受国内取向电工钢市场低迷的影响，从日本、韩国的进口量也出现了下滑，而从德国、法国和捷克等欧洲国家的进口量则上升较快，占到我国总进口量11%左右的份额（见图4）。

表1 国内5大钢厂电工钢产量统计 单位：万吨

图1 2001年以来我国电工钢产量统计

出口情况

2010年我国共出口电工钢15.59万吨，同比增长了43.36%，其中出口无取向电工钢14.36万吨，同比增长了37.92%；共出口取向电工钢1.22万吨，增加了7641吨，增幅为168%。

图2 2008年1月以来我国电工钢分月进口量统计

国内电工钢市场行情

市场价格走势

2010年我国无取向电工钢市场价格震荡回升，价位上升到历史高位。全年走势经历了三个阶段：第一阶段价格上升期，受到国家宏观政策和中小电机、家电等行业生产影响，市场需求旺盛，再加上铁矿石价格上涨，无取向电工钢市场价格路走高，一直持续到5月份；第二阶段价格回落期，由于钢厂加大生产力度，加上国内大量新建产能投产，同时受到热轧、冷轧产品的价格下跌影响，无取向电工钢价格出现回落，市场行情在波动中；第三阶段价格上涨期，由于家电、汽车等行业订单火爆，出口升温，市场需求旺盛，无取向电工钢市场价格开始持续、稳定上扬，一直持续到2011年一季度。

表2 近10年我国电工钢进口统计 单位：万吨

2010年我国取向电工钢行情低位运行，市场价格降至历史较低位。年初由于库存压力较大，钢厂大幅下调出厂价格，市场价格不断走低。在3～4月，随着武钢销售政策的调整，日本、美国等钢厂也相继上调价格，取向电工钢价格出现了回升，市场需求开始回暖。进入5～6月份以后，由于电力投标并没有达到预期，导致变压器行业订单不旺，整体需求不佳，市场价格开始下滑。年底，受国家加大农村建设和电力投资的影响，同时工信部召开二次油片的专题研讨会，给取向电工钢市场带来震动，从而使取向电工钢价格逐步回升，市场价格连续上涨，行情开始转好。

下游行业发展情况

表5给出2010年国内电工钢下游行业相关产品产量统计。

变压器行业

2010年我国变压器产量预计完成约13亿kVA。2010年，全国电网工程建设完成投资3410亿元，比上年降低12.53%。根据国网和南网公司的投资计划，2011年国内电网投资力度与2010年基本持平，预计投资额为3500亿元。

图5 2010年武钢50WW800市场价格走势

图6 2010年武钢30Q130市场价格走势

表5 2010年我国电工钢下游行业相关产品产量

根据国家电网规划，强调发展特高压是“十二五”电网建设的“重中之重”。“十二五”期间特高压作为我国坚强智能电网的骨干网架，将进入建设高峰期。到2020年将建成以三华地区为核心，联结我国各大区域电网和主要负荷中心的特高压骨干电网，特高压交流变电站将达60座，新增变电站约37座，总投资将达3000亿元；“十二五”建成“三纵三横”特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程，特高压输电线路总长将达4万公里，预计“十二五”期间，特高压总投资将达5000亿元。

另外在“十二五”期间，国家将再次启动农网改造，进一步增加电网的投资需求。智能电网、特高压建设、农网改造等带来庞大投资，将给变压器行业带来良好的发展前景。

大电机行业

2010年我国发电设备产量达到12993.37万kW，较2009年增长7.94%。2010年，全国新增电力生产能力继续保持较大规模，新增发电设备容量9127万kW，连续5年超过9000万kW。截止2010年底，我国发电设备容量96219万kW，“十一五”期间，我国电力装机连续跨越6亿、7亿、8亿、9亿kW大关，年均增长13.22%，快速扭转了“十五”期间我国电力大范围缺电局面，满足了经济发展对电力的强劲需求。在此期间，电源结构调整效果明显，火电装机容量增速逐年下降，风电装机容量年均增长96.68%，水电、核电、风电等非化石能源装机比重从2005年的24.23%提高到2010年的26.53%。

中小电机行业

2010年我国交流电动机总产量23213万kW，较2009年增长26.07%。2010年我国机电产品出口9334亿美元，同比增长30.9%，我国机电产品出口已经全面恢复到金融危机前的水平，我国成为世界第一大机电产品出口国。伴随着出口的恢复，加上国内下游行业，如汽车、家电等市场的产销两旺，直接带动了我国中小电机行业的快速发展。同时随着“低碳经济”的发展，国家实施更加严格的节能减排措施，将会给高效电机及超高效电机的发展带来更多的机遇。

家电行业

2010年我国共生产空调11219.86万台，家用冰箱7546.03万台,洗衣机6208.13万台，分别比2009年同期增长41.59%、26.94%、27.14%。2010年，中国家电行业一路高歌猛进，国内市场规模首破万亿元大关，全年国内家电市场增速超18%，创下过去十年来之最，据统计：2010年全年国内家电市场零售额规模超过10400亿元。其中黑电行业1700亿元以上，白电行业2500亿元以上，IT、通讯产业4500亿元以上，厨卫、小家电1700亿元以上。产品“升级换代”直接带动了国内家电行业的产业升级，如变频空调、滚筒洗衣机、三门冰箱等高附加值产品年零售量增长率分别高达134%、38%和67%，同时在“家电下乡”、“节能惠民”、“以旧换新”等各项刺激消费政策的影响下，国内市场需求迅速增长。

汽车行业

2010年全年来看，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，我国汽车工业延续2009年发展态势，保持平稳较快发展。2010年我国汽车产销双双超过1800万辆，创全球历史新高，再次蝉联全球第一，汽车产量1826.47万辆，汽车销量1806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%。其中：乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆，同比增长33.83%和33.17%；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.19%和29.90%。

2011年行情展望

无取向

随着国内消费市场的启动，家电、汽车行业迅速增长，将直接带动国内无取向电工钢产量的上升。从2011年正在建设的新项目看：据调查，在广东、四川、江苏、浙江、河北、天津、福建等地区约10余条民企的冷轧电工钢退火线正在建设中，预计下半年有可能全线投产，新增产能约150～200万吨，未来国内中低牌号无取向电工钢将会出现产能过剩的局面。而高牌号无取向电工钢的市场，目前国内只有太钢、武钢和宝钢三家能规模生产，在国内变频空调及冰箱高速普及的情况下，未来市场需求旺盛。

取向

受市场利好消息的影响，2010年年底国内取向市场行情开始好转，今年预计市场将会保持平稳略有上升。国内目前已有4家民营企业具备取向的生产能力，加上鞍钢的投产，国内的生产厂家将增加至7家，未来还有首钢、涟钢新建的取向项目，以及武钢、宝钢的企业扩建的项目，如果这些产能释放国产取向产能将完全能满足国内市场的需求。