用能产品能效技术性贸易措施WT O/TBT通报现状及应对研究

许立 王力舟 乔雨

(1.河南出入境检验检疫局 河南郑州 450003;2.国家质检总局)

用能产品能效技术性贸易措施WT O/TBT通报现状及应对研究

许立1王力舟2乔雨1

(1.河南出入境检验检疫局 河南郑州 450003;2.国家质检总局)

本文从年度发布数量、成员组成结构和涵盖产品类型等方面分析通报状况,研究其特点和趋势,并且从增加成本、减少市场机会、影响行业发展等方面分析了对我国相关行业的影响,提出了完善预警和评议机制、促进机电产品出口的多元化、加强标准化政策的研究和制定、加大产品创新等应对措施。

能效;节能;技术性贸易措施

1 前言

随着经济全球化、贸易自由化浪潮的到来,各国为了维护本国的利益和发展经济、改善人民生活水平,纷纷参与全球激烈的竞争。贸易的国际化、自由化在给各国带来发展的同时,也带来了挑战。在遵循WTO规则的同时不可避免地产生为保护自身利益而采取的各种新的贸易保护性措施。技术性贸易壁垒就是其中的典型。

WTO/TBT的全称是“世界贸易组织技术性贸易壁垒协定”,是世界贸易组织达成的一系列协定之一,其宗旨就是为了便利国际贸易,在技术法规、标准、合格评定程序以及标签标志制度等技术要求方面开展国际协调,遏制新形势下以带有歧视性的技术要求为主要表现形式的贸易保护主义,最大限度地减少和消除贸易中的技术壁垒,为世界经济全球化服务。根据WTO/TBT的规定,WTO各成员应该向WTO通报本国未采用国际标准且可能对其他国家的贸易产生重大影响的拟定中的技术法规、合格评定程序草案,并在上述内容发生变化时及时通报,以便其他WTO成员了解变化情况,采取必要措施,适应这些变化,以保证国际贸易的顺利发展。WTO/TBT协议实施通报咨询制度的目的是实现WTO成员之间在技术法规、标准和符合性评定程序等技术要求方面的协调统一,以便最大限度地减少和消除国际贸易中的技术障碍。

随着全球经济的高速发展,许多国家开始面临能源“瓶颈”问题。为了提高能源效率,减少温室气体的排放,保护本国利益,越来越多的国家制定了严格的能效技术标准,实施能效标识制度。各国广泛推行能效政策以限制不符合能耗、环保标准的产品进口,这无疑有助于节能和环保,但在客观上对国际贸易也形成了一种贸易壁垒,特别是发达国家利用自身技术优势提高能效标准等级实质上也是在提高市场准入门槛,制造新的技术性贸易壁垒。

2 2000年以来能效TBT通报分析

为了深入了解各国在能效领域所实施的技术性贸易措施情况及发展趋势,课题组对2000年以来各个国家有关能效的TBT通报进行了收集整理,截止到2009年12月,W TO/TBT通报中有关能效方面的共计212件,共涉及33个国家和地区。

2.1 年度TBT通报数量

随着全球各国对节约能源以及环保的关注,有关能效的TBT通报数量也呈上升的趋势,近年来更是有了显著地提高(见图1),说明用能产品的能效技术性贸易措施得到了越来越广泛的应用。从年度发布数量来看,有关能效的通报数量从2000年的12件增至2008年的57件,并呈现出逐年递增、快速增长的趋势。

图1 能效TBT通报年度数量

2.2 能效TBT通报的国家/地区分布

收集的212件能效TBT通报共涉及33个国家和地区(见图2),其中美国(44件,占总数的20.8%)、中国(32件,占总数的15.1%)、欧盟及其成员国(26件,占总数的12.3%)、墨西哥(16件,占总数的7.5%)、香港(16件,占总数的7.5%)、日本(13件,占总数的6.1%)等国家和地区的通报数量居于前列,除了美、日、欧等发达国家外,包括中国、墨西哥、菲律宾(7件,占总数的3.3%)等发展中国家也提出了各自的能效技术措施。从涉及的国家数量来看,也越来越广(见图3),2000年共有6个国家提出了能效TBT通报,2001年有3个国家,而2008年则增加到了21个国家。整体上,发达成员都较重视能效问题,积极采取各种措施制定能效相关法规及标准;发展中成员中少部分成员也已认识到了能效问题的重要性,并逐渐采取措施、发布与能效相关的通报。

图2 2000～2009年各成员发布能效通报数量

图3 年度能效TBT通报涉及国家数量

2.3 产品分布

在全部能效TBT通报中,共涉及家用电器、工业及商用设备、照明设备、办公设备、交通工具以及建筑和建筑产品6大类商品(见图4),其中受关注度排在前3位的为家用设备、工业及商用设备和照明设备,分别为76件、70件和44件,占全部通报的91%(因有些通报涉及的产品没有指明具体的使用领域,有些通报涉及的产品领域较多,对此类通报,在不同的领域进行了重复统计)。这些都是我国机电类产品出口的中坚力量,值得我们重点研究。

图4 2000年～2009年能效TBT通报产品类别分布

2.4 发展趋势

能效TBT通报的发展具有以下趋势:

(1)能效技术性贸易措施使用频率越来越高。2008年共提出57件,是2000年的4.75倍;

(2)涉及产品的范围越来越广。能效TBT通报所涉及的产品已经从最初的家用电器、灯具等产品扩展到包括商用/工业用设备、机动车辆、建筑及其建筑产品等方方面面的用能产品;

(3)提出能效通报的国家越来越多,并且从以发达国家为主发展到发达国家与发展中国家并重;

(4)通报中的限值标准越来越严格,各个国家制定的能效标准日趋严格,并不断更新。分析美国、欧盟近期提出的一些产品的能效要求,绝大部分高于我国相应的最低能效标准,国内企业进入相关国家的市场势必要增加技术升级以及认证等成本,从而降低我国产品的竞争力;

(5)由对单一产品做出规定向全部用能产品做出规定发展,如欧盟的EUP指令。

3 主要贸易国家能效TBT措施研究

我国机电产品出口主要集中于传统市场,如美、日、欧等发达国家和地区以及韩国、东盟、中国香港、中国台湾等亚洲新兴工业化国家和地区。从近几年的统计数据来看,美国已成为我国机电产品出口的第一大市场,其次是欧盟、中国香港(贸易转口地区)、日本、东盟,其中美国和欧盟是我国机电产品出口的前两大海外市场,所占比重合计40%以上,并且也是我国机电产品贸易顺差的主要来源。

3.1 美国能效TBT措施简介

美国海关统计显示,2008年美中进出口贸易总额4092.46亿美元,同比增长5.84%。其中,美国从中国进口3377.89亿美元,同比增长5.09%,占其进口总额的16.08%;同期向中国出口714.57亿美元,同比增长9.54%,占其出口份额的5.51%。我国已经连续两年成为美国的第一大进口来源国。

本次研究目的是对外语自主学习情况有个总体了解。本人将湖南某高校大二的学生作为调查对象。因为在进入大学之前,学生的课程安排很多，时间很紧，所以可供自己掌握的时间很少[3]。然而，进入大学之后，学习模式和中学相差甚远，他们有很多可供自己掌握的时间。在入学的第一年，他们是适应这种改变的时期，并正在探索适合自己的学习方法。在入学的第二年，大部分学生已经适应好了，并且渐渐的也在有意识的进行着各种形式的自主学习。因此，将大二的学生作为调查对象具有一定的代表性。

2000年至今,美国共提出了有关能效的TBT通报41件,其中涉及家用电器、工业及商用设备、照明设备、交通工具、建筑和建筑产品。其中近一半是2008年以来发布并实施的,特别是现任总统奥巴马上任以来,开发新型能源和提高能源使用效率成为其能源政策的重点,2009年年初奥巴马签署了一份总统备忘录,要求能源部提高家用器具的能源效率标准,以刺激技术革新,并节约大量能源。同年9月初,美国能源署(DOE)出台了白炽灯、空调、商业锅炉、自动售货机等5项新的节能标准,并且提出征求意见方案,指出美国政府将在10月推出针对空调、冰箱、洗衣机等家电产品的节能补贴政策,对于高能效的家电产品将给予一次性50～200美元/台的补贴标准。由于我国对美出口的家电产品能效水平不高,这些措施的实施,势必对我国相关产品的对美出口产生不利影响,特别是在美国空调市场中,中国的格力、美的、海尔、天津LG电子生产的空调主要是中低端的低能效产品,如果美国能源署全国范围内对高能效空调进行补贴,并且在2012年继续调高空调的能效标准,那么中国生产的低能效空调就将面临出局的压力。

3.2 欧盟能效TBT措施简介

2008年,欧盟继续保持中国的第一大贸易伙伴地位,同时也是中国的第四大外资来源地;而中国是欧盟的第二大贸易伙伴(仅次于美国)。据中国海关统计,2008年中国和欧盟双边贸易额达4255.8亿美元,同比增长19.5%。其中,中国对欧盟出口2928.8亿美元,同比增长19.5%;自欧盟进口1327亿美元,同比增长19.6%;中国顺差1601.8亿美元。中国对欧盟出口的主要产品为自动数据处理设备及零部件、服装及衣着附件、电话机、钢材、纺织纱线、织物及制品、家具及其零件、鞋类、船舶以及二极管及类似半导体器械等。中国自欧盟进口的主要产品为机械、电器及电子产品、飞机、汽车及零部件、塑料、有机化学品、钢铁制品、铜及其制品、牛马皮革等。

2000年至今,欧盟及其成员国共提出了有关能效的TBT通报26件,其中涉及家用电器、工业及商用设备、照明设备、办公设备、建筑和建筑产品。欧盟及其成员国提出的能效TBT通报中涉及种类最多的是家用电器和建筑及建筑产品,其中最引人注目的就是执行EuP指令的各相关法规。EuP指令要求从产品生命周期的设计阶段就开始考虑环境影响因素,这一新思想的引入对于我们的产品设计人员是一次前所未有的设计原则的革命。此外,该指令所涉及的产品也非常广泛,原则上涵盖了除车辆以外的所有投放市场的耗能产品,因此EuP指令对我国未来制造业产生重大影响是显而易见的,但由于EuP指令并不是针对具体产品要求的指令,它仅是一个框架性指令,因此迄今为止,该指令对我国产品出口造成的影响还未凸显。然而依据欧盟立法计划,欧委会将按照EuP指令中的相关规定,进一步制定有关耗能产品生态设计指令的实施措施。2008年10月,欧盟委员会公布了制定有关产品的生态设计指令实施措施的工作计划,拟在2009年至2011年的3年时间内,将在已确定的属于生态设计指令调整的57个耗能产品系列中挑选出24个耗能产品系列优先制定相应的实施措施,它包括供暖及热水设备、电动马达系统、家居及商业场所照明系统、家用及办公室用办公设备、个人电子产品、通风及空调系统等耗能产品。

事实上,自2008年8月12日欧盟首次向W TO通报《执行关于家用和办公用电子电气设备待机和关闭状态耗电量生态设计要求的欧洲议会和理事会指令2005/32/EC的委员会法规草案》的G/TBT/N/EEC/208通报以来,在一年时间内,欧盟共提出了9项关于执行EUP指令法规的TBT通报,涉及的内容包括家用和办公用电子电气设备待机和关闭状态耗电量、简单数字机顶盒、非紧凑型镇流器荧光灯和高密度放电灯、外部电源、非定向家用电灯、电动机、循环器、电视机、家用制冷设备。欧盟已严格按照其工作计划有条不紊地颁布着一系列实施措施。由此可见,未来的2～3年将是欧盟密集发布耗能产品系列实施措施的时期,欧盟掀起的又一次绿色浪潮即将来临。这将对我国相关行业对欧盟的出口产生重大的影响。我国是世界上节能灯、电视机的最大生产国,其产量的一半以上都用于出口,同时也是电动机、电冰箱的出口大国,而欧盟是其主要的出口市场,如果不积极应对,会影响到数十亿美元的市场份额。

4 国外能效TBT通报对我国相关行业的影响

近年来,节约能源、保护环境成为全球共识,机电产品能效壁垒也成为全球趋势。从W TO/TBT通报情况来看,2000年至今,有33个国家和地区发布涉及能效技术要求的TBT通报达208份,通报的地区既有欧、美、日等发达国家,也有墨西哥、菲律宾等发展中国家。据统计,全球已有40余个国家制订了机电产品的能效等级标准,并启动了严格的最低能效标准制度,这些标准被周期性地更新,能效指标被不断提高,其中又以美、日、欧国家能效技术要求最为严格。从能效技术要求涉及的产品来看,有的仅为单项产品,如家用电器、照明灯具、镇流器、电动机等,而欧盟的关于用能产品生态设计要求指令则对所有用能产品(除交通工具外)均提出要求,能效技术要求设计的产品范围存在从单项产品向全行业扩大的趋势。

当前,中国出口的高新技术产品包括电子信息、航空航天、光机电一体化、生物医药、新材料、新能源和环境保护等领域产品。而最主要的、受国外技术性贸易措施影响最多的则集中在电子信息和光机电一体化等机电类高新技术产品领域。能效技术性贸易壁垒对我国机电产品出口的影响主要表现在:

(1)增加产品成本,降低了产品的市场竞争力作为国外技术性贸易措施的典型代表,能效技术性贸易措施对我国相关出口产品的影响主要涉及成本的增加、市场份额的减少以及贸易机会的损失。其中,最重要、最直接的影响是出口成本的增加。由于发达国家的能效技术性贸易措施规定的标准普遍高于我国的最低能效标准,因此国内企业为了使自己的产品在国外能效法规实施之后能够进入其市场,必须进行产品转型和技术升级改造,同时还将面对出口国家一系列繁琐的认证程序,这将直接增加我国出口产品的成本,降低其在国际市场上的竞争力。

以我国对欧盟出口额较大的办公设备、冰箱、空调、电机、音像等五类产品为例,按照欧盟EUP指令实施细则的要求,2010年之后,只有相当于我国能效水平1级的上述5类产品才能出口到欧盟。据统计,2007年我国出口欧盟的办公设备、冰箱、空调、电机、音像等五类产品中,能效水平1级的产品只有约20%,而要达到能效l级水平,这些产品的成本将上涨20%左右,这意味着如果不提升节能水平,2010年之后,约80%的上述产品将被欧盟拒之门外。同时,EUP指令要求出口到欧盟市场上的产品必须附上CE标志,导致企业增加CE认证费用,在后期的回收阶段,也是一笔不菲的开支。

国外出于环保因素而不断升级出台的各种技术性贸易措施,只是客观上增加了中国高新产品出口的难度。而在另一方面,随着几十年来多轮多边贸易谈判的举行,W TO成员传统的以关税和其他非关税措施保护本国市场的做法已变得越来越不可行。在这种情况下,为缓解国内产业界压力,变相保护本国市场,一些发达国家更愿意主动采用隐蔽性强、更具控制性的技术性贸易措施。上述两种因素相叠加,导致欧、美、日等发达国家和地区目前所实施的技术标准、技术法规正逐步演化为一种重要的贸易保护措施,例如,W TO的统计显示,从1995～2007年5月,技术性贸易措施已占世贸组织成员所通报的影响贸易的新规则总量的71%,而近几年来,以节能环保为目的的技术性贸易措施层出不穷,发达国家正是依靠这些先进的技术标准和复杂的认证体系,越来越有针对性地过滤掉不合标准的进口。一些明显带有贸易保护主义色彩的技术性贸易壁垒直接导致市场进入门槛提高,将外国产品拒绝于进口国市场之外。

(3)影响相关产业的发展

提出能效TBT通报较多的是美国、欧盟、日本等发达国家,根据海关等部门的统计资料,上述国家和地区是我国机电产品出口的主要市场,这些国家提出的能效法规、限值要求等已经严重影响了我国家用电器、电机、灯具、办公用品等行业的出口。

同时,目前我国机电高新产品出口主力虽然是三资企业,但为其提供原材料和零部件配套的却基本是本土中小企业。对外资企业特别是跨国公司而言,控制好原材料或零部件质量是应对有关指令的重要环节,这就要求配套厂商只有使产品符合标准才能成为跨国公司的合格供应商。由此,各种相关的绿色指令压力被转移到中小企业身上。而从现实情况看,由于本土绝大多数中小机电企业缺乏必要的研发能力和检测手段,所以其应对和进入成本会随着指令的增多而提高。例如,欧盟EUP指令的颁布,对所有加热设备、电机系统、家用电器、消费电子产品的耗能生态设计指标均规定了更严格的要求,这对有关中小配套厂商进入成本的压力不言而喻。在2005年,当EUP指令审议通过后,广州松下空调对照该指令对多达7268件空调零部件检测后发现,其中1/4的零部件不达标。这意味着,如果不改进技术,将有相当数量的中小供应商会被拒之门外。果然,进一步的数据显示,2006年参加松下供应商大会的中国供应商还有4000家,2007年缩减至3000家,而2008年则只剩下了1700家,这从一个侧面证明了这一点。

为了更好的应对国外能效技术性贸易措施,我们应该注重以下几个方面的工作:

①完善对国外能效技术性贸易措施的预警和评议机制

首先,要进一步完善对国外能效技术性贸易措施的预警机制。完善的预警机制是应对国外能效技术性贸易措施的前提。相关政府部门应侧重加强对国外有关技术性贸易措施信息的动态跟踪、分析处理,及时通报给国内行业,以帮助企业了解目标市场的技术标准变化,及早做出预防调整。同时,在预警体制上,应整合不同部门间的信息资源,明确职责分工,消除信息混乱,以便在政府、行业和企业之间建立起一套协调运转的预警机制。其次,有关机构还要积极组织对贸易伙伴通报的技术性贸易措施进行评议,并扩大参加评议部门的参与面和代表性,力求防患于未然,及早发现问题,及早反映我方的合理要求,使国外技术性贸易措施的不利影响能降到最低。第三,更广泛地组织和吸纳出口企业参与评议工作,应该充分认识到评议的意义不仅仅在于对评议的法规草案提出意见,充分享受W TO成员的义务;还在于可以通过评议活动给相关企业敲响警钟,使企业真正重视和了解国外即将生效的相关法规对我国产品的出口可能造成的影响。

②促进机电产品出口的多元化

在出口策略方面,为应对目前的国外技术性贸易措施,我国高新产品出口应实施多元化战略。首先。在出口产品类别上,应注意扩大高新产品的出口范围,不断增加新产品的开发力度,以丰富出口产品的种类,分散国外技术性贸易措施的压力。其次,在目标市场上,我国机电产品出口不能过于集中在传统市场,而是要根据出口产品的技术指标和需求,利用比较优势,增加对发展中国家和地区的出口,这一方面可以开拓新的市场,另一方面可以避免受到发达国家技术性贸易措施的集中影响。

③加大对新技术研发的投入力度

除了出口预警、评议及实施多元化战略,作为出口企业关键还要做好内功。这一点首先表现在出口企业要着眼于长远,加大对产品研发的投入,提高产品技术含量,这是跨越国外能效技术性贸易壁垒的根本。对此,相关企业要集中优秀科技人员,广为搜集信息,走技术引进和自主开发并重的道路,努力研发具有国内外领先水平的高新产品,推动企业掌握行业核心技术,形成技术优势,以跨越和突破国外技术性贸易措施对我国相关产品出口的限制。政府和行业部门要协调建立包括大学、科研机构、企业研发中心在内的技术创新联盟平台,以市场为导向,促进产学研深度合作,着力进行基础性和应用性研究,重点扶持能跨越国外技术性贸易措施的高新产业,研发具有自主知识产权的主导产品,增强竞争力。

④切实推进技术标准化建设

技术标准化是克服技术性贸易措施的通行证。在国际市场上,谁拥有领先、公认的国际标准,谁就拥有了国际贸易的话语权和竞争优势。因此,在持续推动技术创新的同时,政府必须把推进技术标准化建设放在重要位置,切实加强标准化政策的研究和制定,着力健全国家技术标准体系;政府应创造环境,鼓励企业多采用国际标准,促进与国际标准的接轨;同时,有关部门和企业还要积极参加国际性、地区性标准化组织活动,加强与国际标准组织合作,参与国际标准的制定,尽可能将我方具有优势的标准纳入国际标准中,这无疑将有利于今后我国相关产品的出口。

5 结论

鉴于美国、欧盟等在世界上的影响力,其制定的能效技术性贸易措施具有一定的示范效应,随着全球能源紧张的趋势不断加强,以及全球多边贸易谈判背景下关税的不断下调和非关税贸易壁垒的逐步取消,出于环保及保护国内产业的目的,对用能产品进行能效立法,推行强制性的最低能效要求将会受到越来越多国家的关注,这对我国相关产品出口企业而言是个极大的挑战。为了进行更好的应对国外能效技术性贸易措施,维护我国相关行业的发展,我们应该完善对国外技术性贸易措施的预警和评议机制、促进机电产品出口的多元化,以分散国外能效技术性贸易措施的压力,同时要切实加强标准化政策的研究和制定,加大新技术、新产品的研发力度,不断提高产品的技术含量,增强我国出口产品的竞争力。同时,我们也应该认识到,我国相关行业也会出现结构调整以及资源的重新整合,实力雄厚、技术水平高的企业会越做越强,而部分技术水平较差的中小企业将面临破产或被兼并的命运,这在某种程度上也可以推动相关行业的产品质量水平和生产经营水平。

[1] 蒋建平,朱培武,刘若微.国内外有关能效的TBT通报研究[J].中国能源,2008,30,(1):13～15.

[2] 周举文,张峰,张哲,等.美国用能产品能效技术法规实用指南[M].北京:中国标准出版社,2009.

[3] 谢娟娟,梁虎诚.TBT影响我国高新技术产品出口的理论与实证研究[J].国际贸易问题,2008,(1):40

The Research on Situations of WTO/TBT Notifications for Energy Efficiency of the Energy Using Products and Coping with these Notifications

Xu Li1,Wang Lizhou2,Qiao Yu1
(1.Henan Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau,Zhengzhou,Henan,450003;2.General Administration of Quality Supervision,Inspection and Quarantine of P.R.C)

Because of shortage of energy,improving energy efficiency is becoming one of effective approaches to address energy crisis.The members of WTO have issued 212 TBT Notifications regarding energy efficiency since 2000.In aspects of annual issuance amount,members structure and product categories,the paper has analyzed status of these notifications and investigated characteristics and tendency,and analyses influence for relative industry on increasing cost,decreasing opportunity and disadvantage of development.The paper comes to conclusions about perfecting forecast and commenting system,encouraging more types of mechanical and electrical products for exporting,recognition for research and constituting of standards policy and innovation for new products.

Energy Efficiency;Energy Conservation;Technical Barriers to Trade

F753/757

2007年质检公益性行业科研专项(10～69)