中国影视文化照明设备及系统行业市场规模分析

甘子光，刘世平

（中国照明学会，北京 100020）

中国影视文化照明设备及系统行业市场规模分析

甘子光，刘世平

（中国照明学会，北京 100020）

结合具体数据，分类阐述我国影视文化照明设备及系统行业市场规模的发展状况，并对行业企业的竞争格局进行了探讨。

文化行业；照明设备；系统；市场

1 中国影视文化照明设备及系统行业概述

1.1 市场分类

影视文化照明设备及系统行业，是为下游广播影视、舞台等文化行业（以下简称“影视文化行业”）提供艺术照明设备及系统解决方案的行业。影视文化照明设备主要包含各类灯具、吊杆等吊挂设备、调光台等调光设备、其他控制设备等；影视文化照明系统由灯具、灯具吊挂系统、调光系统、其他控制系统和配电系统等辅助系统构成。系统解决方案指为下游客户提供照明系统方案设计及优化、系统工程安装调试、技术支持及系统维护等服务。

影视文化照明设备及系统行业的下游市场广阔，主要包含广播影视、舞台、建筑景观工程和文化活动等四类需求市场：

（1）广播影视市场，包含广播电视台演播室和其他影视市场，其他影视市场为电影摄影棚、影视剧外景基地等；

（2）舞台市场包含剧场和其他舞台市场，其中剧场包含常规剧场和其他剧场（如游乐园内的剧场），其他舞台包含会议场馆、体育场馆、多功能厅等；

（3）建筑景观工程，指大型建筑投资（通常总建设投资规模4～5亿元以上）中的夜景照明工程；

（4）文化活动市场指在舞台等固定场所或户外进行的文艺、体育活动，根据活动需要通常需（追加）租赁或购买艺术照明设备的市场，并以设备租赁及系统解决方案服务为主要需求形式。

影视文化行业照明系统有时又被称作灯光系统，在广播影视、舞台、文化活动市场中灯光系统的提法较为常见，在建筑景观工程市场中照明系统的提法较为常见。

在下游广播影视及其他文化行业需求中，部分客户需求为购买灯具等照明设备，部分客户需求为购买照明系统，伴随我国经济发展水平的不断提高和文化产业的大力发展，下游客户对整体照明系统的方案设计及优化、系统工程安装调整、技术支持、售后服务等的要求越来越高，下游客户需求发展成为以购买照明系统为主，购买灯具等照明设备需求并存的状况。因此，影视文化照明设备及系统行业，是设备制造业和系统集成行业相融合的行业。

1.2 发展历程

我国影视文化照明设备及系统行业的发展，最初是伴随电影行业和舞台行业照明设备的发展而起步的。我国电视业起步较晚，但发展速度较快，并成为广播影视行业中的龙头和支柱产业，带动了电视照明设备市场的发展。20世纪90年代末期，我国广电业数字化进程加快，与此相关的电视台演播室改造及新建需求增长较快，推动了广播影视行业照明设备及系统的技术升级和市场发展。同时，伴随国民生活水平的逐步提高，及文化产业日益兴盛，舞台、建筑景观工程、文化活动等领域艺术照明设备及系统的市场需求持续增长，数字化照明设备及系统开始得到应用。

随着我国“十一五”规划的实施、广播影视及舞台等文化产业的全面发展等，数字化照明设备及系统的市场需求进一步增大。特别是2009年下半年以来，我国陆续发布《关于促进高清电视发展的通知》①、《国务院关于印发文化产业振兴规划的通知》②、《半导体照明节能产业发展意见》③等多项国家政策的大力支持、下游行业高清电视发展的技术升级推动等，为本行业发展提供了更为广阔的市场空间；同时，行业领先企业在LED影视舞台照明设备及系统领域取得技术突破，该项技术突破将大力推动我国影视文化行业的节能减排工作，并带动影视文化照明设备及系统市场需求持续快速增长。在国民经济持续快速发展、文化产业发展力度进一步加大、行业技术创新大力推动的背景下，我国影视文化照明设备及系统行业正面临前所未有的发展契机。

2 中国影视文化照明设备及系统行业市场规模分析

2.1 中国影视文化照明设备及系统整体市场规模及趋势分析

中国影视文化照明设备及系统市场规模，由广播影视、舞台、建筑景观工程和文化活动领域对艺术照明设备及系统的四部分需求规模组成。近年来，伴随广播影视及其他文化产业的大力发展，艺术照明设备及系统市场需求发展较快。如表1、表2所示。

表1 2007年～2013年中国影视文化照明设备及系统市场规模及增长率

2008年北京奥运会的举办为行业发展带来一定机遇，推动文化活动照明设备及系统市场规模快速增长，但受奥运会举办和奥运建设工程等影响，广播影视和舞台照明设备及系统市场规模增长放缓，同时，下半年我国经济开始遭遇国际金融危机冲击，受多重因素影响，2008年我国影视文化行业照明设备及系统市场规模增长率放缓至10.58%。

2009年，国家出台《文化产业振兴规划》，同时，在拉动内需的政策下多行业振兴规划逐步落实，这些为本行业发展带来较为强劲的推动，另一方面，金融危机冲击对下游广电行业存在一定滞后效应。综合来看，2009年我国影视文化行业照明设备及系统市场规模增长率提高至14.87%，市场规模达97.87亿元。

2010年，行业领先企业在LED演播室及舞台照明设备及系统领域取得技术突破，填补了国内空白，LED设备在国家级演播室、剧场等的成功应用，对影视文化行业起到了引领示范作用。长期来看，该项技术突破将大力推动我国影视文化行业的节能减排工作，并带动影视文化行业照明设备及系统市场规模持续快速增长。在行业技术进步推动、文化产业振兴规划逐步实施、国民经济持续快速发展等背景下，预计2010年市场规模增长率为14.23%，市场规模达111.80亿元；2011年～2013年，预计市场规模增长率将稳步上升，并保持15%以上的增速水平，预计至2013年市场规模将超过170亿元。

表2 2007年～2013年中国影视文化照明设备及系统市场规模结构（亿元）

2.2 中国广播影视行业照明设备及系统细分市场规模及趋势分析

（1）市场规模组成

中国广播影视行业照明设备及系统市场规模，由广电（广播电视台）行业照明设备及系统市场规模和影视剧制作照明设备及系统市场规模两部分组成：

A. 广电行业照明设备及系统需求市场，主要为电视演播室照明设备及系统需求市场，影视剧制作领域中，因外景拍摄较多，对照明设备及系统的需求少于演播室（室内）领域，并以灯具（镝灯）需求为主，对灯光系统的需求较少、要求较低（如一般不需吊挂系统、调光系统等）；

B. 影视剧制作照明设备及系统市场，指电影制片厂、电视剧组、相关影视设备租赁机构等对影视剧制作照明设备及系统的购买需求。影视剧制作中，尤其电影大片（投资额较大）制作中对灯具要求较高，但长期以来以进口高档灯具为主，目前国产灯具用量有所增加。

受各种因素影响，我国广播影视行业照明设备及系统市场规模，以广电行业照明设备及系统市场规模为主，其占总体市场规模的比例约为90%。

（2）市场规模分析

广电业每年的广告收入在其总体收入中占有很大的比例，而其中又有一定的比例用于购买照明设备及系统，表3为过去5年全国广电业的广告收入情况。通过选取样本估算，可推算我国广电行业照明设备及系统的市场规模水平，如表4所示。

另外，每年我国影视剧集制作的总数量可以反应出市场对于照明设备及系统的需求状况，表5为过去5年我国影视剧制作数量的统计。通过选取样本估算影视剧制作中平均投资金额/每部（集），以及照明设备及系统购置在影视剧制作投资额中的一般占比等，可推算我国影视剧制作照明设备及系统的市场规模水平，如表6所示。

2008年因北京奥运会的举办，广电行业将工作重点集中于奥运会转播而暂停部分演播室灯光设备及系统投资，受此影响，我国广播影视行业照明设备及系统市场规模增长率放缓至7.99%。2008年下半年，国际金融危机爆发，由于广电行业通常年初集中进行广告招标，广告收入状况影响其当年对设备系统的采购活动，因此，金融危机冲击对广电行业存在一定滞后效应。

2009年上半年，受金融危机冲击等影响，广电行业设备系统更新改造工程减少；另一方面，为应对金融危机，2008年底我国开始实施拉动内需政策，并于2009年逐步实施多行业振兴规划。2009年下半年，国家颁布《文化产业振兴规划》，指出中央和地方各级人民政府要加大对文化产业的投入，同时，多行业振兴规划的逐步落实，也为广电行业发展提供了良好的经济环境。受广电行业设备系统更新改造投资状况影响，2009年我国广播影视照明设备及系统市场规模回升至12.66%，但仍低于2007年13%以上的增长率水平。

2010年，伴随国民经济持续快速发展、《文化产业振兴规划》的逐步实施及行业领先企业在LED演播室照明设备及系统领域的技术突破和市场推广等影响，预计我国广播影视行业照明设备及系统市场规模增长率将提高至13.42%，市场规模预计达36.35亿元。长期来看，伴随国民经济发展水平的不断提高、文化产业的大力发展、及LED演播室照明设备及系统的技术升级影响等，预计2011年～2013年广播影视行业照明设备及系统市场规模增速将稳步上升，年平均增速水平为15%以上，至2013年预计市场规模将突破55亿元。

2.3 中国舞台行业照明设备及系统细分市场规模及趋势分析

（1）市场规模组成

舞台行业照明设备及系统市场规模，由常规剧场、其他剧场、其他舞台照明设备及系统市场规模三部分组成，其中常规剧场（剧场和影剧院）数量众多，改扩建和新建常规剧场中灯光系统投资金额较大；其他剧场（公园内、其他旅游景点内的剧场等）数量呈上升趋势，单个剧场建设中灯光系统投资金额相对较大；其他舞台（体育场馆、会议场馆、多功能厅等）则数量众多，各舞台建设工程中灯光系统投资金额差异较大。总体来看，常规剧场照明设备及系统市场规模，是舞台行业照明设备及系统市场规模的主要组成部分，同时，其他剧场和其他舞台照明设备及系统市场规模也呈逐年上升趋势。

（2）市场规模分析

近些年来，我国各地新建、改建剧场较多，通过相关据数可以在一定程度上了解到舞台行业照明设备及系统的市场需求。表7为过去5年我国常规剧场、影院的数量统计。通过相关调研，常规剧场的改扩建周期通常为10年左右，每年约有10%的剧场进行改扩建。通过选取样本估算各级剧场改扩建或新建投资水平，和照明设备及系统投资在剧场建设投资中的一般占比等，可推算我国常规剧场照明设备及系统的市场规模水平，如表8所示。在此基础上，结合相关样本估算中，三类剧场照明设备及市场规模在总体舞台行业市场规模中的一般占比等，可推算我国舞台行业照明设备及系统的市场规模水平。如表9所示。

表5 我国历年电影及电视剧制作数量的统计数据

表6 2007年～2013年中国广播影视行业照明设备及系统市场规模结构图（亿元）

表7 2005～2009年我国常规剧场、影剧院的统计数据

表8 2007年～2013年中国舞台行业照明设备及系统市场规模及增长率

表9 2007年～2013年中国舞台行业照明设备及系统市场规模结构（亿元）

2008年，受奥运建设工程和奥运会举办等影响，舞台行业建设工程活动有所放缓，同时，下半年我国经济开始遭遇国际金融危机冲击，在此背景下，2008年舞台行业照明设备及系统市场规模增长率放缓至12.35%。2009年，国家出台《文化产业振兴规划》，同时，在拉动内需的政策下，多行业振兴规划逐步落实，舞台行业获得较快发展，带动舞台照明设备及系统市场规模持续增长，2009年市场规模增长率提高至13.82%，市场规模达26.67亿元。

2010年，行业领先企业在大功率LED舞台照明设备及系统领域取得技术突破，填补了国内空白，该项技术突破及其在国家级剧场的成功应用，对舞台行业起到了引领示范作用，将推动未来舞台行业照明设备及系统市场规模持续快速增长。预计伴随舞台文化产业的大力发展、本行业技术升级推动等影响，2010年我国舞台行业照明设备及系统市场规模将达31.78亿元，市场规模增长率预计提高至14.85%；2011年～2013年，预计市场规模年增长率均保持在15%以上水平，至2013年预计市场规模近50亿元。

2.4 中国建筑景观照明设备及系统市场规模及趋势分析

建筑景观工程（以建筑工程为载体的景观工程）是城市景观文化的重要组成部分，大型建筑工程（一般指总建设投资规模4亿～5亿元以上）投资中通常对建筑景观照明工程（又称夜景照明工程）单独招标，从而形成对建筑景观照明设备及系统的市场需求。根据城镇固定资产投资中建筑业投资规模的统计数据，如表10所示，及选取样本估算建筑景观照明工程投资在大型建筑工程投资中的一般占比等，可推算我国建筑景观照明设备及系统的市场规模水平，如表11所示。

2008年，在国际金融危机冲击等影响下，我国建筑景观工程投资规模增长较为缓慢，受此影响，建筑景观照明设备及系统市场规模增长率降至10.27%。2009年我国拉动内需政策的实施落实，直接推动了建筑景观工程建设规模出现强劲增长，带动建筑景观照明设备及系统市场规模增长率提升至18.49%，市场规模达29.23亿元；2010年市场规模增长率预计将出现正常回落，市场规模仍保持持续增长。长期来看，在全球经济走向复苏、我国经济持续快速发展背景下，伴随城市发展和农村城镇化水平提高、建筑景观工程对艺术照明要求的不断提高，及本行业技术进步推动等多因素影响，预计2011年～2013年，市场规模年均增长率约14.5%，预计至2013年市场规模约为50亿元。

表10 2005年～2009年我国城镇固定资产投资中建筑业投资规模

表11 2007年～2013年中国建筑景观照明设备及系统市场规模及增长率

表12 2005年～2009年我国艺术团体演出场次和艺术演出支出的统计

表13 2007年～2013年中国建筑景观照明设备及系统市场规模及增长率

2.5 中国文化活动照明设备及系统细分市场规模及趋势分析

文化活动领域对艺术照明设备及系统的需求，以设备租赁及系统解决方案服务为主要需求形式，是影视文化行业对照明设备及系统购买需求的重要补充，近年来我国各项文化活动活跃，文化活动照明设备及系统市场规模呈不断上升态势。参考过去5年全国艺术团体演出场次和艺术演出支出等统计数据，如表12所示，及选取样本估算文化活动所需照明设备及系统支出在文化活动费用支出中的一般比例，可推算我国文化活动照明设备及系统的市场规模水平，如表13所示。

2008年北京奥运会为我国文化活动照明设备及系统市场发展带来较大推动，市场规模增长率达18.91%，市场规模提高至7.78亿元；2009年市场规模增长率出现正常回落，市场规模仍保持持续增长。在我国经济发展水平不断提高、综合国力日益增强、文化产业大力发展的背景下，各类文化活动日益丰富、活跃，对艺术照明设备及系统的要求也不断提高，预计2010年文化活动照明设备及系统市场规模达10.39亿元，2011年～2013年市场规模年均增长率预计为17.5%以上，预计至2013年市场规模达17.01亿元。

3 中国影视文化照明设备及系统行业市场竞争格局

（1）国内企业情况

中国影视文化照明设备及系统行业企业数量众多，可划分为三类：第一类为自主品牌产品制造及系统解决方案提供企业，自主品牌产品指企业自主开发、拥有自主知识产权的品牌产品；第二类为以代理销售国外品牌照明设备为主，同时开展本土照明系统工程业务的企业，如安恒利（国际）有限公司为多个国际知名品牌照明设备的中国代理商，杭州亿达时灯光设备有限公司是美国ETC照明设备在中国大陆地区的惟一代理商等；第三类为照明设备产品主要出口外销，并采用贴牌生产方式进行海外出口的企业，广东沿海地区此类企业数量较多。

其中，第一类企业自主创新能力和自有品牌优势较强，代表着我国影视文化照明设备及系统行业的未来发展方向；在行业长期市场发展过程中，这类企业中逐步成长起一些产销规模较大、自主品牌知名度及美誉度较高、在产品系统及相关技术领域能与国外知名品牌相抗衡的行业主要企业，这些企业包括北京星光影视设备科技股份有限公司、广州彩熠灯光有限公司、广州市河东电子有限公司、焦作市龙光影视设备有限责任公司、珠江灯光音响实业有限公司等。

（2）海外企业情况

国外照明设备生产厂商在中国市场的拓展与竞争，主要以委托上述第二类企业代理销售照明设备，并由这些企业自行开展照明系统工程业务的方式进行，其主要原因为：伴随我国经济发展水平的提高和文化产业的发展，照明系统工程业务越来越多，而与照明设备销售不同，系统工程业务对本地化服务需求较多、服务水平要求较高。国外知名照明设备生产厂商，如美国ETC、丹麦Martin、意大利百奇等，其照明设备产品技术较为先进，但直接面向中国市场提供的系统工程服务，在及时性、综合性、性价比等方面不具备优势。

此外，在我国电影行业灯具市场，德国ARRI、意大利DESISTI等国际著名灯具品牌厂商具备较强竞争优势，但与影视文化照明设备及系统整体市场相比，电影行业灯具市场很小，因而总体来看，这些国外厂商在中国市场的竞争优势有限。

结语

据相关行业调研，总体来看，一方面，随着国家经济文化科技的发展，影视文化照明设备及系统的需求不断加大，市场需求规模较大；另一方面，受行业下游市场广阔、市场需求规模较大、行业企业数量较多、以及行业整体自主创新能力不够强等多方面因素的影响，影视文化照明设备及系统企业多，良莠不齐，行业市场集中度还较低，行业整体自主创新能力还有待进一步提高。随着全球经济一体化发展和市场竞争的加剧，部分规模小、技术和管理落后的企业将在竞争中消失，而具有规模、品牌、科技优势，符合节能减排、绿色环保的企业，将在不断发展壮大中提高参与全球化竞争的能力。行业组织为推进行业的发展应大力加强自主品牌、自主知识产权建设，并积极推进产业整合，支持优势自主品牌企业做强、做大，进一步提高产业集中度，增强我国影视文化照明设备及系统行业的整体自主创新水平和国际竞争力，以提高我国影视文化照明设备及系统行业在国际竞争中的地位和影响力，更好地服务文化艺术的大发展大繁荣。

注释：

①《关于促进高清电视发展的通知》（广发［2009］58号），国家广播电影电视总局发布，2009年8月。

②《国务院关于印发文化产业振兴规划的通知》（国发［2009］30号），国务院发布，2009年9月。

③《半导体照明节能产业发展意见》（发改环资［2009］2441号），国家发改委、工信部、财政部、住建部、科技部、质检总局联合发布，2009年9月。

④《中国文化文物统计年鉴（2010）》由文化部财务司编著，北京，国家图书馆出版社，2010年9月出版。本表格根据《中国文化文物统计年鉴（2006）》～《中国文化文物统计年鉴（2010）》5册中的统计数据编制。表中剧场数量包括除影剧院，剧场、音乐厅、综合性剧场等其他演出场所总数。

（编辑 张 淼）

Analysis of Chinese Film and Stage lighting Equipment Market Scale

GAN Zi-guang, LIU Shi-ping
（China Illuminating Engineering Society, Beijing 100020, China）

With specif i c data，the paper explained the development of Chinese fi lm and stage lighting equipment market scale,and discussed business competition in entertainment industry.

culture industry; lighting equipment; system; market

10.3969/j.issn.1674-8239.2010.12.002

甘子光，教授，中国照明学会名誉理事长。毕业于北京理工大学工程光系。曾就职于轻工业部电光源处、轻工业部科技局、轻工业部科技发展司。多次参加IEC标准化工作会议及CIE照明学术会议。曾任中国照明学会秘书长、理事长。

刘世平，教授级高级工程师，中国照明学会副秘书长、LED专业委员会主任。毕业于中国科学技术大学无线电电子学系，长期从事新型照明电器的科技咨询和推广应用等工作。