甲醇生产、市场及竞争力分析

董松

上海市化工科学技术情报研究所 （上海 200030）

甲醇生产、市场及竞争力分析

董松

上海市化工科学技术情报研究所 （上海 200030）

甲醇是一种重要的化工基础原料，用于制造甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、二甲醚、低碳烯烃等衍生物。近年来，国内甲醇行业快速发展，同时也面临很多发展中的问题。对甲醇国内外生产、市场等情况进行了评述，就国内甲醇产业竞争力进行了分析并提出了发展建议。

甲醇 生产 市场 竞争力 建议

甲醇作为有机化工产品在世界范围内其产量仅次于乙烯、丙烯及纯苯等基础原料。甲醇衍生物很多，用于制造甲醛、醋酸、二甲醚、低碳烯烃、氯甲烷、甲胺等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一，故称之为 C1化学的基础。近年来，甲醇作为替代能源发展迅速，主要用于甲醇汽油、燃料电池及甲醇制烯烃等。

1 甲醇生产技术情况

甲醇的生产可采用多种原料，如天然气、煤炭、渣油、石脑油和乙炔尾气等。世界甲醇生产以天然气为主，我国是一个富煤贫气少油的国家，甲醇生产以煤炭为主要原料。传统甲醇生产工艺为气相合成法，即先将原料转化成合成气，然后在高压、中压或低压条件下生产甲醇。

1.1 高压法

高压法是使用锌铬催化剂，在高温高压下合成甲醇的流程。高压法合成甲醇由于操作压力高、动力消耗大、设备复杂、产品质量差等缺点，正在逐渐被淘汰。

1.2 中、低压法

中低压法使用铜基催化剂，操作压力在5～10 MPa。目前，世界上约70%的甲醇生产工艺采用低压法，主要的甲醇生产工艺有德国鲁奇公司的低压工艺、英国ICI低压工艺及自热式LCM工艺，这些甲醇合成工艺基本相似，只是在天然气转化、甲醇合成、精制和热量回收等方面各有建树。

图1为鲁奇公司低压法工艺流程。

2 世界甲醇生产及消费情况

2.1 生产情况

2008年世界甲醇生产能力达到6 859万t/a，各地区的生产能力为亚洲3 059万t/a、中东1 278万t/a、中南美洲1 250万t/a、欧洲903万t/a，分别占世界产能的44.6%、18.6%、18.2%和13.1%。近年来，亚洲的产能增加很快，增长率达到28.5%，远远高于世界9.6%的增长水平，北美降幅最大，达到-26.3%。2008年，全球新增产能3 029万t/a。大多数国家以天然气为生产甲醇的原料。

梅赛尼斯公司是全球最大的甲醇供应商，2008年产能为638万t/a，约占全球生产能力的9.3%。产品主要供应北美洲、亚太地区、欧洲和拉丁美洲等主要国际市场。梅赛尼斯在智利、特立尼达岛、新西兰等地拥有工厂，年产量分别达380万t、190万t、140万t。其次是荷兰Methanol Holdings公司，产能为441万t/a；SABIC排名第三，产能为315万t/a。表1为2008年全球甲醇主要生产商及产能。

表1 2008年全球主要甲醇生产商产能 万t/a

2008年，全球新增产能1 049万t/a，其中大部分新增产能来自于亚洲，特别是中国。

2.2 消费情况

2008年，全球甲醇产量4162万t，新增135万t。2008～2009年世界装置平均开工率为75.8%（不包括中国）。全球表观消费量4 156.6万t/a，其中34.6%用于生产甲醛，12.4%用于生产甲基叔丁基醚（MTBE）,10.3%用于生产醋酸，具体消费结构见图2。

据资料显示，预计到2013年，全球甲醇生产能力将达到11 516万t/a，产量将达到6 103万t/a，全球开工率将达到53%，2008～2013年年均增长率约4.5%。

3 国内甲醇生产及消费情况

3.1 生产情况

2008年，国内甲醇产能为2 851万t/a，比上一年增长了67万t。但是全年开工率不高，仅为40%左右。内蒙古博源联合化工有限公司为国内最大的生产商，年生产能力为100万t，采用天然气为原料，包括一条40万t/a和一条60万t/a生产线；其次是河南蓝天集团有限公司，产能为80万t/a，以天然气和煤为原料，上海焦化有限公司产能80万t/a，煤为原料。2008年甲醇国内主要生产商产能见表2。

表2 2008年国内主要甲醇生产商产能 万t/a

国内目前有近200家甲醇生产商，65%以上甲醇企业以煤为原料，其中又有80%的企业以无烟煤为原料。在国外，甲醇生产几乎都采用天然气，其成本比煤制气要低。河南、山东、内蒙古、山西为我国甲醇产能最大的4个省份，占全国总生产能力的48%左右。实际上，目前国内超过40%的甲醇企业已经停产，绝大多数甲醇装置低负荷运行，产量和供应量不断减少。

3.2 新建生产装置情况

国内能够于2010年年底前投产的甲醇在建项目共有25个，合计产能861万t/a。另外，我国还有24个拟建或处于规划阶段的甲醇项目，产能合计2 270万t/a。到2010年年底国内甲醇产能将至少达到3 700万t/a。如果甲醇产能仍然保持现有的扩张速度，到2015年将很有可能超过6 000万t/a。

3.3 进出口及消费情况

2008年，我国甲醇产量1 126万t，比上年增长4.6%，表观消费量1 233万t，比上年增长11.6%，进口143.4万t，出口36.8万t。2008年，进口甲醇超过一半来自中东地区，剩余大部分来自新泽西和东南亚地区。大部分出口甲醇的目的地为韩国和中国台湾地区。见表3。

表3 国内近年来甲醇供需情况 万t

我国甲醇消费结构与国外类似，最大消费领域是甲醛生产，消费比例为40%左右，其次是二甲醚、甲醇汽油和醋酸，分别占消费总量的18%、10%和9%。近年来二甲醚和甲醇燃料方面的消费量发展较快，二甲醚生产及甲醇燃料消费已经成为驱动甲醇需求的主要动力。随着国内煤化工产业的快速发展，甲醇制烯烃（MTO）是未来消费的另外一个驱动力。

3.4 需求预测

近年来，除了甲醛、醋酸等传统应用之外，车用燃料、二甲醚、烯烃、煤制油等新型甲醇衍生物的快速发展，带动了甲醇用量的增长。2008～2013年间，甲醇的总体消费年均增长率约15.2%，届时表观消费量将达到2 502万t/a。随后甲醇的需求量将会有所降低，2013年至 2018年，增长率将下降至10.1%，2018年表观消费量大约为3 320万t。未来几年，甲醇下游产品的发展情况分析如下：

何花和奚陈莲从英法德日四国的煤矿关闭案例中，探讨国外煤矿关闭退出及矿区转型的经验，为我国的煤矿关闭工作提供相应的启示。总结而言，主要有以下四点：

二甲醚：作为国内煤化工产业发展龙头产品之一的煤制二甲醚，近年来投资呈现井喷之势。2008年二甲醚生产企业50家左右，产能约432万t/a，产量约150万t，消耗甲醇量约225万t。目前在建的二甲醚项目，大多是以车用燃料和民用燃料为目标市场，面临的竞争主要来自国内二甲醚、液化石油气（LPG）及进口液化石油气等。预计到2013年，国内二甲醚对甲醇需求量约为728万t。

甲醛：甲醛是甲醇的主要下游产品，随着经济的逐步复苏，用于木材加工、室内装饰装修的三醛胶仍是中国甲醛最大的消费领域，其对于甲醛的需求量将稳步增长。此外，MDI、POM产能的增长，对甲醛的需求量也将有所提高。预计到2013年对甲醇的需求量将达到575万t。

燃料甲醇：发展醇醚燃料有利于缓解我国石油供需矛盾，是近期替代能源工作的重点。2009年10月，《车用燃料甲醇》和《车用甲醇汽油（M85）》两个国家标准的颁布实施，意味着甲醇作为能源替代品，有了市场准入依据。国内甲醇制汽油规模化生产顺利的话，预计到2013年，我国将有2 000万t汽油掺烧甲醇，若比例按15%计算，则需要300万t甲醇。

醋酸：近年来，我国醋酸工业扩张迅速，2008年我国以甲醇为原料的羰基合成法生产醋酸的产能为400万t/a，占世界总产能的22.8%，产量171.3万t，消耗甲醇约117万t。2008年国内多套醋酸投产，使得进口量减少40%，成为继美国之后世界第二大生产国。预计到2013年对甲醇需求量为250万t。

甲醇制烯烃：目前国际油价仍处于高位运行，相对于石油法烯烃而言，煤制烯烃具有一定的成本优势。同时，煤制烯烃也符合我国“少油富煤”的能源形势。预计“十二五”期间甲醇制烯烃将会有一定的发展空间。目前，我国共有6个甲醇制烯烃在建和拟建项目，烯烃产能合计为325万t/a，共计消耗甲醇996万t/a。但是由于这些甲醇制烯烃项目自身都有配套生产甲醇装置，所以不会外购甲醇，对我国的甲醇市场需求不会产生影响。

4 竞争力分析

与国外甲醇产业不同，我国甲醇产业并非单一产业，与氮肥产业、焦化产业、煤化工产业紧密相连。甲醇产业的兴衰将对其伴生产业产生重大影响，特别是影响到作为最基本化工原料的煤化工产业的发展。而中国巨大的需求量又必将使我国成为世界甲醇生产上的目标市场。

（1）国外甲醇具有很强的成本优势 近几年，由于国际石油、天然气价格上涨，煤制醇醚产业显现出原料成本低的比较优势，在国内获得快速发展。但是，随着煤炭价格的上涨，煤化工原有成本优势正在经受挑战。据测算，中东、中南美地区由于拥有丰富、低廉的天然气资源，甲醇生产成本较低，生产成本85.7美元/吨，折人民币587元/吨。国内天然气甲醇的生产成本在803～1 350元/吨之间，煤制甲醇的生产成本在1 154～1 969元/吨之间，焦炉气甲醇的生产成本约为1 224元/吨。由此可见，国外甲醇具有很强的成本优势。国内外不同原料制甲醇成本对比见表4。

表4 国内外不同原料制甲醇成本对比表 元/吨

（3）目前国内甲醇产能大量过剩，再加上进口甲醇的冲击，甲醇生产企业处境艰难。

5 发展建议

5.1 做好甲醇产品竞争情报系统的建设

国内甲醇产业膨胀如此迅猛但又存在产能大量过剩现状，跟竞争情报的缺失有着密不可分的关系。国内企业一定要长期跟踪国内外竞争对手的发展动态，建立竞争对手的数据库，及时了解国内甲醇生产环境、国内外竞争对手发展动态、技术研究进展等，做好与国内外主要竞争对手的各类数据的对标工作，从而了解本企业的优势和劣势，找到自身发展的机会，为竞争策略的制定提供决策依据,不断提高企业的综合竞争力。

5.2 扩大装置能力，降低生产成本

从甲醇生产的发展趋势看，装置的大型化已成必然，一些技术落后、规模小、生产成本高的装置在激烈的市场竞争中将逐步被淘汰。新建装置应该以规模化为必要条件，未来“大甲醇”的趋势是装置生产能力5 000 t/d或者180万t/a。

5.2 向一体化和多元化的方向发展

建立大型甲醇生产装置，降低生产成本，大力开发甲醇下游产品，使之向多元化、系列化、精细化方向发展，参与国际竞争是十分必要的。因此，除了调整甲醇的生产结构和规模，还需大力发展甲醇下游产品的生产及应用，实现资源优势向产品优势转化，以促进甲醇工业的快速发展。

5.3 集中资源优势，整体发展

为了减轻甲醇市场的压力，在甲醇产能较为集中的地区，建设大型甲醇制烯烃装置，减少甲醇商品量，生产国内短缺的石化产品，提高产品的附加值和竞争能力。

5.4 提高管理水平，加强市场营销

在竞争日益加剧的环境里，竞争力将会更多地取决于成本、营销方式、结算信用条件、运输服务和技术服务等因素。企业应在这些方面制定正确的策略，采取完善的措施，再凭借较为优越的地理位置，确立自己对国外产品和国内产品的竞争地位。国外甲醇依靠其低廉的原材料具有相当强的竞争力，尤其相对于目标市场，有价格、区域、销售等方面的竞争优势。国内甲醇企业只有进一步整合上下游，通过科学管理，实施纵向策略，方可提高产品竞争能力。

5.5 大力开发国际市场

美国和欧洲等国家和地区由于环境问题，正在大幅缩减甲醇产能，甚至关停很多国内工厂，但是其国内企业对甲醇的需求仍然存在，我国甲醇生产企业可以根据自身情况，开发这些潜在的国际市场，为过剩的产能寻找出路。

5.6 国家启动反倾销调查，保护民族甲醇工业

因为进口甲醇对国内甲醇产业造成很大损害，2009年6月24日，商务部发布2009年第35号公告，决定自即日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇的倾销、倾销幅度及其对中国内地甲醇产业的损害及损害程度进行调查。这是我国首次启动甲醇反倾销调查，同时也取得了一定的成效，进口甲醇数量当月减少了25%左右，这种反倾销手段势必对我国甲醇产业起到一定的保护作用，为企业的壮大赢得时间和空间，而国内甲醇产业也需要利用这样一个有利时机，制定更加完善的发展策略，提高整体竞争力。

[1]任立鹏.甲醇发展现状及方向.安徽化工,2008,34(1):5-8.

[2]谢克昌,李忠.甲醇及其衍生物.化学工业出版社,2006-6.

[3]Methanol.world petrochemicals,2009.

[4]石油石化产品市场年度报告,2009.

[5]中国甲醇市场面临双重挑战.石油化工应用,2009,28:107-108.

[6]任景民,曹凤中,王如松.煤化工替代能源产业急需理性发展.环境与可持续发展,2009(1):61-63.

[7]杨传玮.金融寒冬国内甲醇行业面临严峻挑战.中国化工信息,2009,14.

[8]刘志光.国内外甲醇生产成本及中国甲醇产业竞争力分析.中国石油和化工,2009,9:8-10.

TQ223.12+1

董 松 女 1972年生 硕士 工程师 目前从事化工情报研究工作 曾发表论文3篇

2010年4月