国际艺术市场2007-2009——全球经济衰退期间的艺术交易趋势

■ 卡尔·麦克安德鲁 译：本刊记者 by Clare McAndrew translater:our reporter

国际艺术市场2007-2009
——全球经济衰退期间的艺术交易趋势

■ 卡尔·麦克安德鲁 译：本刊记者 by Clare McAndrew translater:our reporter

The International Art Market 2007-2009 Trends in the Art Trade during Global Recession

这份TEFAF报告是艺术市场经济专家克莱尔·麦克安德鲁博士观察分析2008年至2009年全球经济动荡形势后完成的报告。麦克安德鲁博士不仅大量运用统计数据，还对艺术商和收藏家作出分析。她得出结论，尽管艺术市场的部分环节受全球经济危机影响，但其他部分远比预期乐观。较之2007年的繁荣，2009年的整体交易额大幅下跌，然而它仍旧超过2006年以前任何一年的艺术市场情况。本篇译文节选自麦克安德鲁博士TEFAF报告“今天的全球艺术市场”“聚焦国家”“经济冲击”等章节。

一、今天的全球艺术市场

2008年，全球艺术市场中美术和装饰艺术的交易总额为422亿欧元，比2007年顶峰时期的481亿欧元下跌了12%。2009年，由于全球经济衰退影响到艺术市场的一些环节，交易额进一步下滑26%，仅为313亿欧元。2007年到2009年的下跌是艺术市场1990年早期衰退之后最大的一次缩水。然而，需要着重指出的是，即便是2009年，艺术交易额仍远超出2006年以前任何一年的艺术品交易记录。

全球艺术品销售划分为拍卖行和艺术商两块，二者分别占有艺术市场45%和55%的份额。2006年以来，艺术商所占份额略有增加，然而在不同国家和部门之间，这种增加各自有别。保守估计，2008年，至少有40万宗美术和装饰艺术交易直接在艺术市场中进行，而全球交易总计约4400万宗。

2008年，50%的交易发生在欧盟国家，其总额达到207亿欧元，较之2006年192亿欧元的市场总额增长了6个百分点。2009年，欧盟国家仍旧保持其市场占有比例，尽管销售额下降至158亿欧元。英国继续主导欧盟市场，2008年占有主要份额达69%，在2006年的基础上增加了近6个百分点。美国近几年继续主导全球艺术市场，然而作为受经济危机影响最深重的国家，其艺术市场也开始出现衰退的迹象，以欧元价值衡量，它的全球市场占有额在2006年至2008年间下跌了11个百分点，接近35%的水平，而英国则在同一时期从27%上升至34%。

美术市场是近几年来艺术市场繁荣的驱动力。它的主要价值取决于在拍卖市场上被售出的大量价值不菲的作品：在美术作品拍卖市场，超过1百万欧元的作品数量2008年为1064件，略少于2007年的1254件，但仍远超过2006年的810件。然而，美术作品仍旧成为市场衰退的一个主要部分，2009年，在主要拍卖行的交易中，美术作品的成交量下滑了至少5%。

全球艺术市场在2003年至2007年间明显增长，尤其在2007年达到顶峰——市场总额估计达到481亿欧元，成为最高纪录。美术市场则成为这个时期扩张的关键推动力，美术中的一些门类在价值上惊人增长，包括当代艺术、印象主义和现代艺术作品。尤其是当代艺术的增长出人意料，成为主要拍卖行如佳士得和苏富比2007年拍卖中最主要的艺术门类。

在连续四年的高速膨胀后，由于全球财政危机和经济衰弱慢慢渗透进一些环节，艺术市场在2008年后期经历了整体转变。而美术市场，如同它是膨胀阶段的主要部分，也成为2008年导致艺术市场萎缩的主要因素，这个环节的拍卖较之2007年下降了20%。衰退集中在2008年的最后一个季度，美术、装饰艺术和古董的全球交易下滑到422亿欧元水平以下，尤其是当代艺术下滑尤其明显。

2008年底拍卖市场与前一年相比的一个显著特征是，高比例的作品被买进或流拍，某种程度反映出买家的谨慎。2008年底美术品拍卖的平均买进率接近45%，与去年同期相比超出两倍，反映出最后一个季度国际银行危机对艺术市场的突然影响。

在2007年、2008年分别增长1%、6%之后，欧盟国家的艺术交易在2009年跌幅达24%。这种情况在美国也十分明显，2008年下降19%，2009年则估计跌幅超过35%。

2009年总交易额继续下滑，艺术商交易估计下降21%，而拍卖行则是32%。该年的估算则认为总交易额将下降26%，降至313亿欧元。交易量的锐减也是戏剧性的：从近360万宗的高点降至200万宗，跌幅达1/3强。

尽管2008年和2009年价格的锐减代表1991年衰退以来最剧烈的一次下跌，然而，需着重指出的是，快速衰退的原因部分是由于2007年达到的峰值。不能不说，2009年交易水平较之2006年以前的任何一年都要高。

同时，甚至在2009年整体销量下滑的情况下，某些环节和国家的艺术市场仍旧迎来高点，如法国的伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）和皮埃尔·贝尔热（Pierre Berg é）拍卖行，英国12月份的传统大师经典拍卖和香港、北京火热的秋季交易。同时，有迹象表明，欧洲艺术市场正在缓慢反弹。中国艺术市场仍旧看涨，对全球性衰退具有相应的免疫力，而且由于日益增长的富裕的国内市场，需求也在扩大。

2010的中国艺术市场将由于经济的持续发展而相应地扩大需求。在传统艺术市场，由于拍卖行高价拍出的高质量的艺术品，拐点的信号已经非常明显。阿尔贝托·贾柯梅蒂《行走的人1》在苏富比2月拍卖里以6500万法郎（7500万欧元）的高价售出，刷新了拍卖价格记录。很明显，作品处于买方市场，买家仍旧倾向于购买价值最优的作品。

二、聚焦国家：中国

中国艺术市场包括中国大陆和香港，2008年交易总额达38亿欧元，以9%的份额成为全球第三大艺术市场。尽管总体交易额较之2007年下降了17%，但中国艺术市场在全球市场衰退的情况下逆势而行，在2009年增长了12%，全球占有份额则达到14%，总计42亿欧元。

应该说，中国艺术市场深受中国经济开发和发展的影响。从1970年代到1992年，中国尝试了从计划经济向市场经济转型的多种手段。这些手段大部分集中于价格改革，即价格不再由生产成本决定，而由供需关系决定。1992年，中共第14届全会正式作出市场经济体制转型的决定，焦点最初集中在所有权和公司法上，以保证企业的权利和义务。2000年中国加入世贸组织标志着中国商业发展的真正开始，它同时带来了中国生意的海外扩张和外国企业进驻中国。

艺术市场也经历了相似的几个阶段。最初是1990年代，由于中国大陆不存在商业性的艺术市场，此时的市场主要由香港决定。整个1990年代，大陆市场缓慢开放并变得活跃，但买家主要为国外收藏家。在此期间，呈现的交易形式多为国内收藏家把作品售卖给国外收藏家。但这几年情况有所转变，大陆本土买家的人数越来越多。

2008年，拍卖市场总额达19亿欧元，略低于中国当代艺术交易达到其顶峰的2007年。但2009年反弹迹象十分明显，成为艺术市场历史上最好的年份，总交易额达24亿欧元。

下图显示，2004年至2009年艺术市场涨幅超过200%。许多作品在同一时期上涨了38%，反映出总体交易额的增长取决于价格的上升。

中国艺术拍卖交易额（单位：百万）2004—2009

同一时期，美术和装饰艺术的平均价格从7600欧元增至16600欧元，增幅达118%。2009年，美术（包括水墨画、书法、油画和当代艺术）占有60%的市场份额，对市场有决定作用。它的最高值出现在2005年，那时它的占有率达75%，2007年由于当代艺术市场开始收缩，其占有率降低至54%。

中国拍卖市场的一个显著特征是，拍卖中存在大量的买进行为。其平均比率在2008年为49%，尽管2009年跌至41%，中国拍卖市场仍旧在2004年至2009年6年间保持了43%的平均值。

在中国，数以千计的拍卖师活跃于香港和中国大陆，目前专门进行艺术和古董拍卖的拍卖行在中国大陆多达245家，而香港则有约55家。这个数量近年来仍在波动，2008年，中国大陆有260家拍卖行，2009年又新添了25家，考虑到相当一部分执照被吊销，其总数为245家。中国嘉德拍卖行是中国大陆首屈一指的拍卖行。公司成立于1993年，总部设立于北京。从2002年起，拍卖行交易额的增长超过550%，平均价格则超过230%。苏富比和佳士得在香港的拍卖同样成绩可观。

不过，中国拍卖市场面临的一个主要问题是拍卖中的伪造和造假行为。1996年中国拍卖法留下了一个漏洞，那就是拍卖行对那些没有经过权威认证的艺术品不承担责任。建立认证体制的呼声越来越高，来自文化部的压力也日渐增长，以保证买家的利益。

香港曾经主导中国艺术交易，但这种状况正在改变。2008年，香港拍卖总额达43%，而北京紧随其后，达40%。

除了国内市场，中国当代艺术的海外市场也十分兴盛。中国藏家对中国艺术的需求影响到国际拍卖行情。以2000年为例，由苏富比和佳士得举办的中国艺术品交易50%在香港完成，50%在伦敦和纽约等其他地方完成。但从2005年开始，香港则占有超过70%的份额。2009年，佳士得和苏富比的中国艺术品交易高达75%在香港进行，仅有25%在纽约、伦敦和巴黎等中心进行。

另一个在近年来引起国际关注的是中国当代艺术。在2007年的高点上，这个环节占据了全球当代艺术拍卖24%的份额。此后，它则下降至17%。然而，中国当代艺术2002年的全球份额还不到2%，如今则是第三大全球当代艺术市场。从2003年到2008年底，中国当代艺术拍卖市场增长了超过200倍，而平均价格则上涨了300%。其价格最高点出现在2008年的1月份和2月份，从2004年开始到那时为止，市场增长了1500%。

据中国政府预测，2009年的人均GDP将在3600美元左右，并在2020年达到10000美元，此时，中国中产阶级将形成，城市人口达到至少60%。所有这些数据都显示需求在扩大，艺术市场也将在期待中进入更稳定增长的时期。

三、结论

前几次经济危机的经验告诉人们，经济的衰退对工业、地域和人民产生的是不平衡的影响。对于国家而言，知识密集型产业较之其他经济实体会更少受到影响，其中有些还会增长。很明显的是，艺术交易是由大量小型却知识密集的公司组成，他们雇佣高学历的人才，而市场则不光能够自给自足，还会带动一系列的附属产业。拍卖行、艺术商、博物馆、展览和艺术博览会以及其他与艺术相关的产业则必将成为世界上主要城市文化发展的目标和终点。