金融支持地方优势产业集群思考

袁护平

金融支持地方优势产业集群思考

Consideration on Providing Financial Support for Local Competitive Industry Clusters

袁护平

作者名片：中国工商银行江西省赣州市分行行长

“赣州市将用5年左右时间，打造千亿元产值稀土钨产业集群”这是“2010年中国·江西（赣州）稀土钨产业合作推进会”上传出的消息，这表明赣州稀土、钨等优势产业集群将推向新的发展阶段。

一、赣州市“钨、稀土、氟化盐”三大产业集群发展现状

江西省赣州市素有“世界钨都”和“稀土王国”的美誉，其中黑钨占全国储量的70%，世界储量的40%，稀土储量居全国第二。依托矿产资源优势，矿业经济已形成有一定规模和潜力的钨、稀土、氟盐化工等产业集群，成为国家重要的钨精粉矿生产、钨冶炼加工基地，中重稀土生产、分离、冶炼基地，氟盐化工基地正在加紧建设，全市工业增加值的40%、1/3的财政收入来自三大矿业经济。2009年，赣州稀土、钨的主营业务收入均占全国三分之一以上，今年上半年，稀土、钨、氟化盐产业实现主营业务收入分别为64.47亿元、73.45亿元、11.77亿元，同比分别增长82.8%、46.5%、47%，实现利税总额分别为8.61亿元、5.96亿元、1.93亿元，同比分别增长198%、53.6%、193%。

近年来，赣州市按照“集约化生产、规模化经营、集群化发展”思路，对全市三大产业进行统一规划和布局，推动各资源县重点抓好矿山的规范开采及现有冶炼加工企业的技术升级和结构调整，在中心城区重点发展以精深加工为主的产业体系。在赣州开发区投入上亿资金建设有色金属精深园区，主要承载稀土、钨等有色金属的精深加工和研发项目，龙南、大余、赣县等资源县都建设了稀土、钨产业园。同时，在资金、用地、税收和原料供应等方面给予倾斜，鼓励稀土、钨高新企业和深加工企业进入产业基地，从而吸引中国五矿、新疆金风等一批知名企业落户赣州，其中投资10亿元以上企业就有3家。赣州本土企业章源钨业、虔东稀土、红金稀土等十几家大型民营企业，已经上市或准备上市。

二、金融支持“钨、稀土、氟化盐”产业做大做强的主要措施

推动资源导向型优势产业集群加快转型升级，是优化产业结构、提升产业竞争力的突破口。赣州各金融机构以产业转型升级为契机，优化资源配置，积极支持我市优势产业集群发展。中国工商银行对此也采取了积极有效的措施给予大力支持，尤其对钨、稀土资源优质客户实施信贷重点倾钭。目前，钨、稀土、氟化盐三大产业信贷客户共24户，比2009年增加7户，其中：钨行业16户、稀土行业7户、氟化盐行业1户。今年上半年，工商银行江西省赣州市分行对钨、稀土、氟化盐三大产业累计发放贷款35945万元，同比增加5289万元，增长17.25%；截至6月末，钨、稀土、氟化盐三大产业客户贷款余额38090万元，比上年同期增长7.11%。其中：采掘类企业6户，贷款余额4956万元；一般加工类企业6户，贷款余额6205万元；深加工类企业12户，贷款余额26929万元。

（一）强化服务理念，积极拓展资源产业信贷市场

实施“优质客户发展战略”，将钨、稀土及氟化盐等产业的优质企业列入重点支持对象，对崇义章源钨业股份有限公司、江西耀升工贸发展有限公司、大余县伟良钨业有限公司、赣州通诚磁材有限公司等优质客户给予了重点支持。按照“提前介入、源头参与、主动服务、全程跟进”的要求，加强与当地政府以及职能部门的沟通与联系，建立大项目、大客户定期走访制度，建立项目储备库，了解和掌握客户需求，提供配套的金融服务。同时，优化信贷审批流程，对地方重点项目、重点客户融资需求实行前台调查与中台审查同步进行的“一站式”信贷审批模式，提高了信贷业务审批效率。

（二）创新信贷产品，积极支持企业产品升级

根据赣州市钨、稀土产业纵深发展、产业链逐步延伸的状况，工商银行赣州市分行积极推广以核心企业为重点的国内贸易融资业务，大力发展供应链贸易融资，使贸易融资业务与客户融资需求有机融合，在信贷准入、授信额度、担保条件、行业政策等方面的灵活性，多渠道、多角度深入了解和分析客户生产经营情况、财务状况和融资需求等信息，找准贸易融资业务的切入点，为客户设计相应贸易融资业务产品组合。以产业链、供应链、资金链为纽带，形成以大型企业为贸易融资业务源头、配套供应商和关联企业构成的贸易融资业务链，实现贸易融资各产品间的优势互补功能。同时，针对钨、稀土企业金融需求，创新产品，开办以钨和稀土产品为抵押物的商品融资业务，并成功引进中外运等中介公司对抵押物实施监管，进一步加大钨和稀土产业发展的支持力度。为配合赣州市对钨和稀土等矿产资源实行专项收储计划的实施，工行还妥善安排专项收储贷款资金，对稳定钨和稀土产品价格、提升赣州市作为钨和稀土全国聚散中心和重要加工基地的地位发挥了积极作用。

（三）实施梯度推进，促进资源优势产业整体发展

赣州市钨、稀土及氟化盐三大产业中，中小企业占有较大比重，这部分企业一直也是工行的基础信贷客户。赣州市分行牢固树立“小企业、大市场”的发展观，在战略上重视、机制上配合、队伍上保证，专门成立了小企业信贷业务中心，积极探索出适合小企业信贷业务发展的管理模式，进一步规范小型企业整贷零偿贷款、循环贷款和存货融资的操作流程，按照梯度推进、分类管理的原则，在细分市场、细分客户的前提下，对小企业信贷业务实行分类管理。同时，引进专业担保公司，准入融资性担保公司担保业务，切实帮助中小企业解决贷款担保难问题，着力支持小企业加快发展。

（四）推进“绿色信贷”，为资源产业健康发展保驾护航

钨、稀土及氟化盐三大产业是国民经济中重要的基础原材料产业，同时钨、稀土等有色金属冶炼行业又是高能耗、高污染的行业。对此，工商银行在支持资源产业发展过程中，积极配合国家节能减排政策的实施，把信贷结构优化与国家产业政策、经济结构调整紧密结合起来，坚持“绿色信贷”和“环保优先”原则，把握好客户准入和贷款投放关。通过现场调查和向节能减排主管部门、行业协会、征信部门咨询等方式，掌握企业节能减排和环保执行情况，严格执行“环保一票否决制”，切实防范因高耗能、高污染等环保问题带来的信贷风险，确保了资源行业企业可持续发展。

三、金融支持资源产业发展过程中存在的主要问题

虽然在金融支持资源产业发展方面取得了一定的成效，但企业融资难的问题尚未得到系统、全面的解决，受自身产业特性局限，金融支持资源产业发展过程中还存在以下主要问题。

（一）企业规模较小，抗风险能力较弱

目前，“三大产业”除少数几家企业规模较大、具备精深加工能力外，大部分企业生产经营规模较小，产品科技含量低、附加值不高，市场竞争能力较低，资金实力不强。一旦市场发生变化，企业的生产经营将受到冲击，银行贷款面临较大的违约风险。

（二）财务行为不规范，信息可信度低

由于中小企业经营者的综合素质普遍偏低，家族式的企业构成模式和不健全的财务管理制度，使经营者和投资者都无法按现代企业制度的标准，对企业的经营现状和成果进行准确的定量和定性分析。因此，相对大企业来说，中小企业在财务信息上弄虚作假的问题较为突出。财务管理制度不规范，内控制度不健全，使银行很难了解到企业的真实情况，贷款风险较难把握。

（三）环保隐患较多，政策性风险较大

钨、稀土等有色金属冶炼具有高能耗、高污染的特点。中小企业由于资金、技术、成本等方面的原因，普遍存在“三废”处理设施较简陋，甚至于有时不达标的情况。随着国家环保政策的强势实施和低碳经济的稳步推进，将进一步加大对环保违法企业的惩治力度。企业一旦受到环保处罚，将给银行贷款带来较大的政策性风险。

四、加大金融支持力度，努力成为优势产业规模发展的“助推器”

在推动稀土、钨产业的转型升级，着力打造产值分别超千亿元的优势产业集群进程中，工行赣州市分行将继续坚持“以客户为中心、以市场为导向”，积极提供融资平台，创新服务手段，支持优势产业做大做强。

（一）加快产业整合，优化金融环境，夯实金融支持产业发展基础

1.优势产业整合。通过政策引导推动，进一步加大矿产资源整合力度，着力发展产品精深加工、延伸产业链，加快有色基地和氟化工基地建设，推动优势产业集聚发展。在现有产业板块的基础上，加快市氟化工基地、市有色工业基地和有色冶炼园区的建设步伐，进一步打造产业集群发展的平台。在资金、用地、税收和原料供应等方面给予倾斜，鼓励高新企业和深加工企业进入产业基地。要引导资源企业增强环保意识，加强环保建设，加大违法企业惩治力度。

2.优化金融生态环境。和谐的金融生态能够促进金融业的健康发展，并能为经济发展提供有力支持。要加大信用环境整治力度，不断营造公平竞争的金融环境，大力推进全市矿产资源企业的信用体系建设。加大对信用担保机构的政策扶持力度，鼓励有实力的企业和个人入股信用担保公司，对于经济效益和社会效益显著的担保机构，政府可增加财政资金支持。同时，对矿产资源企业在抵押登记、评估、鉴证等中介服务上提供快速、优惠的服务。

（二）加大信贷支持，创新融资品种，满足企业资金需求

1.建立项目储备库。加强对优势产业的分析研究，在对客户进行筛选的基础上，对资源整合后的矿产品深加工龙头企业及招商引资项目实行银行内部项目储备制度，积极跟进项目推介、项目论证和项目建设，提供与之相应配套的金融服务。

2.丰富融资品种。找准资源客户需求切入点，加快推动融资方式的创新，在加大传统流动资金贷款支持力度的同时，大力开展国际贸易融资和国内贸易融资业务，引进更多类似中外运等商品融资监管中介机构。围绕“三大”支柱产业中的核心企业，以及为其配套服务的上、下游企业等贸易融资业务，大力发展供应链贸易融资，并提供银行承兑、贴现、电子商票等其他信贷产品支持。对需要通过银团贷款支持的大型项目，争取承担银团贷款牵头行角色，做好融资结构、银团条款的方案设计以及银团筹组等方面工作，积极寻求同业协作，形成合力，共同扶优、扶强资源产业。

3.提升服务水平。加大对符合国家产业政策和信贷条件的产品精深加工企业、特色优势产业项目的有效信贷投入，开辟企业授信和信贷审批“绿色通道”。继续完善园区内资源企业融资平台贷款模式，向企业提供结算、理财、现金管理等一揽子金融服务，进一步扩大园区银企合作覆盖面，实现银企双方在金融产品供求信息上的对接通畅和及时。

（三）利用集团授信，引进产业大集团、大公司，助推资源产业的升级发展

赣州市矿业要做大做强，必须引进一批大项目、大企业，对引进的中国保利集团、中国五矿集团、金风科技、广东广晟、中国中化、中国华星集团等国内大型企业，进一步完善授权授信管理制度。充分利用金融信息平台，关注和掌握相关集团客户的信息，及时反馈给政府职能部门，帮助政府“穿针引线”，引进更多的大集团、大公司进行合作，推进产业科技创新和资源产品精深加工。

（四）发挥投资银行业务优势，拓宽融资渠道，积极支持企业上市

积极探索以金融顾问的角色参与地方或工业园区对外招商谈判，大力开展投资银行业务，积极推动股权私募、定向增发以及引进境内外战略投资者、财务投资者等直接投资顾问业务的开展，担当有意向上市企业的上市顾问，支持条件成熟的资源企业上市，推进企业的改制创新，实现银企互惠共赢的良性发展。