后危机时期锰系铁合金的可持续发展

高海亮,严旺生

(1. 北京安泰科信息开发有限公司,北京 100814;2. 全国锰业技术委员会,湖南 长沙 410006)

后危机时期锰系铁合金的可持续发展

高海亮1,严旺生2

(1. 北京安泰科信息开发有限公司,北京 100814;2. 全国锰业技术委员会,湖南 长沙 410006)

论述了世界锰系铁合金及国外主要锰系铁合金工厂概况,剖析了中国锰系铁合金行业生产、进出口、消费、市场、主产区演变发展,分析了后危机时期我国锰系铁合金产业发展前景,探讨了后危机时期我国锰系铁合金可持续发展的几个问题。

锰系铁合金;后危机时期;健康发展

为保证和赋予钢经轧制成钢材的各种机械性能、工艺性能和化学性能,经济合理的使用钢材,炼钢时必须加入锰、硅、铬等铁合金。锰系铁合金产品,包括锰硅合金、电炉高碳锰铁、高炉高碳锰铁、中碳锰铁、低碳锰铁、微碳锰铁、金属锰、锰铝合金、氮化锰铁、氮化金属锰等。

1 世界锰系铁合金及主要工厂概况[1]

据不完全统计,截至2009年底,世界锰系铁合金年生产能力约2300万t左右。

2009年世界主要锰系铁合金产量见表1。2008年主要生产国锰系铁合金分品种产量见表2。

表1 2009年世界锰系铁合金产量[2] 万t

表2 2008年主要生产国锰系铁合金产量[2] 万t

乌克兰锰系工厂主要是尼科波尔(Nikopol)、扎波罗什(Zaporozhye)和斯达汉诺(Stakhanov)铁合金冶炼厂。目前,尼科波尔铁合金冶炼厂仍是世界上锰系年产能、产量最大的工厂,其年产能120万t,电炉总容量1100MVA,其中10×63MVA、4×75MVA和2×22.5MVA矿热炉及精炼炉,生产近20个牌号产品。2009年,尼科波尔产锰质合金59.49万t,其中锰硅52.08万t,锰铁7.41万t;扎波罗什产锰硅11.73万t,锰铁5.6万t;斯达汉诺夫产锰硅4.78万t。

印度铬矿、锰矿资源丰富,铁合金冶炼厂大多是铬铁、锰铁工厂。2009年印度产锰质合金127.35万t,其中锰硅87.53万t,高碳锰铁38.37万t。印度涉足锰质合金的公司及工厂,主要有Maharashtra Elektrosmelt、MaithanAlloys、SEML、Sail&Moil Alloys、RohitFerro-Tech(RTL)、BalasoreAlloys、Nikant、Bajrang、ModernIndia等。Jindal不锈钢有限公司是印度最大的铬锰不锈钢和铁合金生产商,其工厂位于奥里萨邦(Orissa);铁合金年产能35万t,总容量230.4MVA,其中锰系约20万t;其中锰硅2 ×27.6MVA、低碳锰硅1×27.6MVA、锰铁1× 27.6MVA、铬铁2×60MVA。近年来印度经济增长较快,但电源、电网建设滞后,电力供应不足,制约了铁合金业的发展。

南非铬、锰、钒等矿产资源非常丰富,还具有丰富廉价的电力、还原剂及劳动力等优势,发展铁合金得天独厚。20世纪80年代南非多与英国、日本、韩国、瑞士等国家的工业财团合资建厂,大力发展铁合金,其产品几乎全部出口。锰系冶炼企业主要是萨曼科锰业(SamancorManganese)、联合锰业阿斯芒(Assmang)和RenovaGroup,其电炉装备先进,容量多为25～50MVA,合计年产能130万t。BHP控股的萨曼科锰业是非州产能规模最大的锰质合金工厂,其锰铁年产能56万t、锰硅20万t。

哈萨克斯坦2009年产锰硅19.31万t。3户主产锰硅的生产商分别是阿克苏(Aksysk)、杰米尔度斯科(Temirtaysk)和塔拉兹铁合金厂(Tarazsk)。欧亚资源(ENRC)旗下阿克苏,曾是世界著名的铁合金工厂,主产铬铁、硅铁,同时也生产锰硅;2009年锰硅产量16.4万t。近几年我国进口锰硅的大部分来自阿克苏工厂。

挪威埃肯(Elkem)是世界著名的铁合金冶炼技术、设备开发和供应商,以生产高纯硅铁、工业硅为主。锰系合金方面,埃赫曼设在挪威的埃赫曼合金(Eralloys)和廷福斯(Tinfos)冶金公司锰系年产能75万t。廷福斯位于江河入海口的克内斯德尔(Kvinesdal),建有2×30MVA封闭电炉,锰硅产能24万t。另外,埃肯的比约尔夫福森(Bjolvefossen)年产锰铁2万t。

日本进口优质富锰矿加工精品合金,以满足高端钢材生产的需要。目前有20户铁合金企业在坚持生产,锰系年产能约70万t,产品主要是高碳锰铁、中低碳锰铁、锰硅及镍铁。2009年日本锰系产量41万t,其中高碳锰铁28.3万t,中低碳锰铁7.9万t,锰硅4.8万t。日本电工株式会社德岛铁合金厂[6],年产能约24.5万t,产品为高碳锰铁和低碳锰铁,工装为全密闭型矿热炉1×36.4MVA、1×56 MVA和开放型倾动式矿热炉1×7MVA。位于大阪鹿岛的中央电气工业株式会社大阪鹿岛铁合金厂[6],全密闭式矿热炉1×49.5MVA,年产能约9.07万t,生产高碳锰铁;全密闭式矿热炉1×50 MVA,年产能约6.29万t,产品为锰硅。

俄罗斯西南部的车里雅宾斯克(Chelyabinsk)电力冶金有限公司有8.5～33MVA电炉18台、5～7 MVA精炼电炉9台、16MVA化渣炉5台,主产铬铁、硅铁、镍铁、工业硅及特种铁合金,年产能70万t,其中锰系20万t。2009年车里雅宾斯克生产锰硅12.32万t。

巴西现拥有5户锰系合金公司。巴西Vale(原CVRD)旗下的RioDoceManganêsS.A.是巴西规模最大的锰系合金生产企业,共计6个生产工厂分布于巴伊亚、马托格罗索和米纳斯吉拉斯州,年产能合计60万t,2009年产锰质合金22.3万t。

2 中国锰系铁合金行业现状

目前,中国锰系铁合金行业,已形成大中小企业、系列品种规格牌号、多种容量规模、多种生产工艺及方法、用电大网小水电并存、主要产区相对集中的产业体系和行业格局。新世纪以来,国企发展壮大,民企快速崛起,中国锰系铁合金行业在技术进步、节能降耗、减排治污、品种结构、产品质量、大型工装、冶炼工艺控制、产品供应能力等综合指标均迈上了新台阶,主要生产企业在技术经济指标等诸多方面已达到了世界领先或一流水平。

2.1 生 产

目前,中国锰系铁合金行业(不包括电解锰)现有约900户左右生产企业,各种容量电炉和锰铁高炉已形成年产能约1300万t左右。

2000-2009年我国锰系铁合金产量[3]及分品种产量[3]见图1～2。

图1 2000-2009年中国锰系铁合金产量

图2 2000-2008年中国锰系铁合金分品种产量

2008年,我国锰系铁合金产量745.64万t,比上年增加56.89万t,增长8.26%;占同期全国铁合金总产量的39.23%,占世界总产量的72%左右;其中锰硅509.47万t,电炉高碳锰铁115.29万t,高炉高碳锰铁42.52万t,中低碳锰铁75.4万t;另外还生产了电炉金属锰28325t,氮化锰铁6319t。2009年,我国生产铁合金2209万t,同比增长16.23%;其中锰系铁合金占铁合金总产量的37%左右。

2.2 进出口

20世纪90年代中期,随着钢铁工业的发展和当时国家进出口贸易政策的支持,中国锰系铁合金行业的生产水平迅速提高,并以较强的竞争力和较高的性价比,力争了比较大的国内外市场份额,锰系铁合金出口量逐年稳步增长。2009年因全球金融危机影响,出口量锐减。

2005-2009年我国锰系铁合金出口量[6]及进口量[6]见表3～4。

表3 中国锰系铁合金出口数量 万t

表4 中国锰系铁合金进口数量 t

2009年我国锰系铁合金出口量大幅下降,主要原因:一是受国际金融危机冲击,北美、欧盟、独联体、日本、韩国等钢产量深度下降,需求锐减,严重影响了我国锰系产品走出国门。二是贸易保护主义尖锐化,使我国锰合金向欧洲出口几乎全面崩盘。三是国家不鼓励锰系出口,实施征收20%的出口关税和出口许可证管理,抑制了出口。四是受国家4万亿投资计划刺激拉动,企业瞄准国内市场,加大内销力度,分流了出口受阻的压力。

从进口看,近年来我国进口高碳锰铁的数量(主要是南非、澳大利亚)剧减。2009年我国进口锰系中较大品种的是锰硅,主要来自哈萨克斯坦6.13万t,乌克兰1.48万t,缘由贸易保护,美元汇率变化影响。

进出口总体情况分析,尽管国外需求锐减、我国出口关税偏高、哈萨克斯坦、乌克兰等国货币贬值, 2009年我国锰系铁合金进出口贸易依旧未发生逆转,全年仍然净出口锰质合金7.76万t。这表明就锰系而言,除美元汇率等突发因素影响外,通常情况下国外企业难与我国企业竞争,但受诸多因素制约,出口优势已明显减弱。

2.3 消 费

10多年来,中国钢铁工业快速发展,尤其是近几年高速增长,每年净增钢6000万t以上,2004-2007年我国产钢年均递增21.58%;2009年产钢56803万t,同比增幅12.9%,占世界钢总量的47%,这为锰系铁产品消费提供了广阔的国内市场,锰系铁合金的国内消费随之大幅攀升。见表5。

表5 中国锰系铁合金表观消费[6] 万t

2.4 市场分析

2003年我国经济进入经济周期的繁荣期,国内粗钢两位数增长,铁合金消费大增,原燃料价格坚挺,促使价格全面上扬。同时由于世界钢产量和锰系出口等的强力支撑,导致国内锰系铁合金市场行情持续爆涨,价格飙升[4～5]。2004年出口锰硅、高碳锰铁和中低碳锰铁的平均价格,分别比2003年上涨了86.8%、104%和63.8%,这轮火爆的市场行情一直延续到2005年3月。随后因出口减少,库存增加,内销竞争激烈,市场逆转,4月以后价格逐步大幅下跌。2005-2006年中国锰系铁合金市场进入消化库存、需求减弱、供应过剩的调整时期。

2007年2月开始,在国内钢厂需求拉动、出口成本推动和国际市场带动下,以及涨势迅猛的电解锰影响下,锰系铁合金价格逐月走高。受国内外需求强劲增长支持,5月、9月国内市场大幅度跳涨, 2007年内出现了2次价格高峰。2008年,受年初南方冰灾、5月汶川大地震、国产锰矿雨季减产、钢厂需求继续增加、8月北京奥运会、进口矿价暴涨等多方面影响,国内市场企稳向好,锰系合金价格继续大幅上涨,8月国内市场价格冲顶,锰硅1.34万元/t,高碳锰铁1.43万元/t,中碳锰铁1.97万元/t。之后随着美国次贷危机的进一步恶化,金融危机涉及的范围越来越广,引发全球金融动荡加剧,世界金融危机爆发。9月起国内产钢急降,锰系行业再度踏入需求萎缩、市场萧条、价格低迷的调整期。

2008年11月起,我国政府实施一揽子经济刺激计划,“铁、公、基”项目全面展开,钢铁需求强劲回升,与钢铁长材捆绑紧密的锰硅、锰铁等大宗基础合金,2009年1-5月继续下探,6月开始逐步走出低谷,8月高企,随后拉锯振荡调整,2010年一季度呈现稳定向上态势。

2007年1月至2010年3月中国市场锰硅、高碳锰铁和中低碳锰铁价格变化走势[6]见图3。

图3 2007.01-2010.03国内市场锰系铁合金价格走势

2.5 主产区演变

锰系铁合金行业的发展与锰矿、焦炭、电力等诸多生产要素及合金消费市场紧密关联且相互依存的。20世纪90年代后期,东部及北部地区的大型铁合金厂因电价和铁路运费上涨,成本增高,逐渐压减锰系生产[4]。而中南、西南地区矿、电、焦资源比较丰富,加之地方资金和民营资本的积极进入,建设发展了一大批生产企业,特别是经过世纪之交前后几年的市场作用,资源引导,整合发展,西南、中南的锰系生产得到了迅猛发展,以致逐步发展成为了中国锰系铁合金的主要生产地区[5]。2008年广西、湖南、贵州、四川、云南锰系铁合金产量565.48万t,占全国总量的75.84%。广西是我国锰系铁合金第1大省(区),2008年仅锰系铁合金产量就达167.14万t,占全区同期铁合金总量的83.33%,占全国的22.42%。桂西南、桂南及桂北已发展成为广西锰系铁合金的重点产区,进一步强化巩固了广西锰系铁合金在中国的优势地位。

华北地区是我国主要的钢铁生产区域,锰系铁合金消费在华北具有巨大的市场。近年来华北地区的内蒙古、山西还有河南,其锰硅及锰铁发展很快,而当地的焦煤、焦炭、火电资源丰富,价格相对低廉,惟缺的锰矿从国外进口,自天津、连云港上岸,运距仅600～800km,合金产品运抵该地区钢厂运距也仅300～600km。进口矿及合金销售地域优势明显,费用经济,资源调配灵活便利。只要锰系生产利厚或硅铁利薄,部分硅铁电炉可随时转产锰硅及锰铁,也可能很快形成锰系规模。该地区特别是内蒙古,很可能发展成为中国锰系铁合金的新兴重点产区。

3 后危机时期我国锰系铁合金发展前景

后危机时期,将出现以美国和中国经济转型为主导的世界经济转型,进而对全球钢铁及钢材市场运行格局产生重大影响。我国将长期成为全球最大的钢铁消费市场,未来钢铁及原材料行业的增长更大程度地依赖国内需求,钢铁产品出口进入相对稳定期,国际市场钢材及冶炼原燃料价格趋势向上,人民币将长期自主小幅升值,有利于钢铁原燃料进口。

“十二五”时期,世界钢铁需求将呈现增长态势,钢材价格将出现上升走势,国际市场需求和价格的回暖,对国内钢铁和冶炼原燃料市场也将形成强有力的支撑。在我国逐步成为世界最大消费品市场和服务性消费市场的同时,全社会基本建设和固定资产投资速度将明显加快,加上钢铁产品适度的直接和间接出口支撑,将使我国钢铁产品的需求在“十二五”期内持续旺盛。

目前我国已进入新一轮经济发展周期,内需、内陆、内生经济必然强劲增长。我国政府应对金融危机采取的刺激经济政策的效果继续显现,经济回升势头进一步巩固增强;国家加大投资力度,已铺开及新开工的大量投资规模巨大的工程建设项目,汽车、机械装备制造等下游行业呈快速发展态势,这对国内市场钢铁产品的刚性需求,仍将起到持续强大的拉动作用,为我国钢材消费增长提供了更大空间;积极的财政政策和适度宽松的货币政策,使市场流动性充裕,为钢铁企业提供了比较宽松的金融环境。随着世界主要经济体的复苏,国外需求将逐步增强,对我国钢材直接出口和间接出口将带来积极影响。

2010年及“十二五”时期,作为支撑国民经济发展最重要的基础产业,我国钢铁工业将健康快速发展,因而我国锰系铁合金仍然具有良好的发展前景。

4 后危机时期我国锰系铁合金的可持续发展

4.1 需求决定锰系增长

工业化发达国家的历史经验表明:一个国家工业化、城市化、现代化的进程,也是加速消耗能源和原材料的进程。社会财富的积累和经济的发展,都是建立在大量钢铁等原材料消耗基础上的。目前我国经济社会发展,总体进入了快速发展期。在这个时期,钢铁材料等及其锰系铁合金的消费和需求必然较快增长,这是一个工业化国家发展的历史规律。在我国,钢铁材料的主要消费领域都将长期处于增长阶段,如汽车、建筑及房地产、电力、机械、交通等。同时,由于中国成为全球制造业的中心,各种出口的整机、零部件及制成品中,也需要消耗大量的钢铁材料,因此对钢材的需求量会进一步增长。作为支撑钢铁工业发展的基础性原材料,锰系铁合金必然配套协调发展。

4.2 辩证看待锰系行业

锰系是国民经济基础产业——钢铁工业发展重要的基础性大宗原材料,这些年来,锰系产品完全满足了国内钢铁业对锰系产品数量、质量和品种的需求,特别是2009年,支撑中国钢铁工业战胜了国际金融危机的冲击和国家一揽子扩大内需政策对钢铁的巨大需求;锰系产品也是我国钢铁产品升级换代和钢材高级化的重要支撑,更是冶炼不锈钢等“高、特、精、优”钢种及其高档钢材必不可少的合金剂和脱杂剂。锰系行业对调节、平衡全社会丰枯平时期和尖高平谷时段电量,提高全社会电力、能源、电网运行质量和利用效率,利用清洁可再生能源—小水电,对电网的安全经济运行,对每一个用户经济性用电都是有着积极作用的。锰系属劳动密集型制造行业,对区域经济发展的贡献显而易见;在结构调整中进一步巩固强化我国锰系铁合金行业,是锰系产区加速推进新型工业化、区域经济发展、地方财政增收、扩大城乡就业、增加农民及居民收入的现实选择之一。

4.3 加强节能减排能力建设

自然状态下化合态的锰的氧化物和锰的碳酸盐性质稳定而难于还原,锰单质熔点为1260℃。采用炭还原埋弧法或炭热法冶炼锰质合金,其还原熔炼温度高达1260～1500℃,必须耗用较多电能或焦炭转换为还原反应热,才能将锰从锰的氧化物和锰的碳酸盐中还原出来。因此,锰合金冶炼过程需要消耗锰矿资源和能源,随之产生废弃物——“三废”,这是人类提取单质金属和冶金动力学理论所决定的,世界各国铁、铬、钒、有色金属的冶炼等原材料行业莫不是如此。

锰质合金等原材料行业的资源性、耗能高是行业基本特征和生产工艺所决定的,而污染既可控也可治,决非行业固有。现代工业文明和社会化产业集群强调精干高效的专业化分工与协作,工业经济发展是相互依存、配套协作的完整产业链。如果没有上游或前端的矿业、钢铁业及锰质合金等原材料行业的健康发展,何来装备制造业等下游或末端产业的持续发展。再如果我国不发展锰系铁合金而依靠进口,一是现今谁能每年供应我国800～900万t的锰质合金;二是如若我国耗用的锰质合金50%或大部分依赖进口,岂不会象进口铁矿石那样受制于人,致锰质合金价格,年年猛涨,而严重损害下游产业的健康发展。因此,锰系铁合金行业是现阶段我国工业经济产业链中更加不可缺少的重要基础产业。

面临我国资源和环境约束日益加剧的形势,锰合金行业和企业应切实针对自身特点,加快转变发展方式,加速打造生态循环型经济发展模式,加强节能减排能力建设,坚决淘汰落后产能,优化结构,转型升级,降耗减排,资源化循环利用“三废”,以减少废弃物排放,提高能源利用效率和资源利用率,使行业和企业清洁生产,环保发展。

4.4 客观认识产能规模

西南、中南地区小水电站星罗棋布,数量众多,多系径流式小型电站。为充分利用可再生水能资源,缓解丰水期小水电输送大网受限,减少低价上网效益流失和丰水期弃水损失,推动地域工业经济和地方小水电产业发展,这些年来锰合金等产业集群应运而生。因小水电具有明显季节性特征,锰系企业主要在丰水期及其前后生产,产能基本上是半年放空,利用率50%左右。用大网电且未享受未优惠或特殊电价的企业电价偏高,比较多的企业只能选择在低谷时段和平时段短时限生产,因此,这类企业的产能利用率仅1/3左右。西南、中南大部分地区地处亚热带季风气候区,每年酷热高温季节,全社会用电负荷急增,电量供给非常紧张,特别是夏季用电高峰时期严重缺电,为确保重要用户和城乡民生用电,电力避峰错峰,铁合金行业特殊时期首当其冲压电、限电,企业停炉停产。市场、资金、原材料供应、非正常停炉检修等导致的被动停产。

以上因素均影响企业产能规模的发挥程度,制约行业产能利用率的提高。经过这些年的技术进步,我国锰质合金企业已较好地掌握了电炉快速升温、保温技术,企业可以间段生产,停炉损失不大,电炉在随时停和短时停之后,也可以迅速地开起来,且可以避峰、低负荷运行,低谷及电量富余时段或时期还能把电能以产品形式储存起来,这就是常说的铁合金是电力运行的储能器、安全器和调节器。

综合考量我国锰系行业特征、运行实际和电力供应现状,为满足我国钢铁需求,锰系铁合金生产能力必须足够大,通常产能利用率60%～65%即属正常,最高为70%左右。55%为产能稍有过剩,超过70%即是产能短缺。2009年,我国锰系行业产能利用率约60%～65%,而国外仅50%左右。我国锰系铁合金行业企业户数多,产能规模偏大,产能利用率还算基本正常,现阶段还不是产能严重过剩。

4.5 把握后危机时期发展机遇

我国锰系铁合金产业已呈竞相发展之势,尤以广西、内蒙、云南发展加快,主产区扩大产能规模,建设25MVA及以上大容量电炉,提高生产集中度,提升产业竞争力,中国锰系铁合金行业必在后危机时期不断发展壮大,对世界锰矿、锰系铁合金的作用和影响力将会进一步扩大。

由于我国冶金优质大宗原料矿产严重紧缺,经济持续快速发展形成的刚性超级需求,以及世界矿业巨头的贸易垄断和价格操控,使得现今的锰矿特别是优质富锰矿不仅只是矿物原料,而且具有了金融的属性。

中国锰系铁合金行业和企业,应积极顺应钢铁工业发展潮流,把握后危机时期的发展机遇,在我国工业化、城市化、现代化、战略性新兴产业加快发展和全球应对气候变暖、新能源、绿色经济等一系列变化中,着力调整优化结构,加快转型升级,提高增长质量和效益,更加注重转变锰合金产业发展方式,增强发展动力和增长活力,向集约高效、资源节约、节能降耗、综合利用、减排治污、循环生态、环境友好方向发展,改变传统服务模式,满足钢厂的个性化需求,与上下游共造互利多赢的战略合作伙伴关系,平衡、合理地分享钢铁产业链的利润,进一步加大力度做好资源节约和环境保护工作,努力做到生产发展与资源、环境相协调,真正实现又好又快地发展。

[1] U.S. Geological Survey.International Minerals Statistics and Information http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/, 2010-05-14.

[2] ImnI Quarterly Market Research Report2008,2009,(4):1-7.

[3] 杨志忠.中国锰系铁合金的现状与发展趋势[J].中国锰业, 2005,23(4):1-6.

[4] 严旺生.中国锰系铁合金发展现状与对策[J].中国锰业, 2003,21(4):13-21.

[5] 严旺生.中国锰系铁合金生产、消费与出口[J].中国锰业, 2003,21(3):1-16.

[6] 中国铁合金工业协会.中国铁合金信息[R].2003-2010,07.

The Sustainable Development of Mn-Ferroalloy in Post-crisis Period

GAO Hai-liang1,YAN Wang-sheng2
(1. Beijing Antaike Information Development Co.,Ltd.,Beijing 100814,China;
2. China Manganese Industry&Technology Committee,Changsha,Hunan 410006,China)

Manganese alloy and principal manganese ferroalloy plants in the world are talked about,and ananalysis of China’s manganese ferroalloy industry.The production,import and export,consumption,market,evolution of the main producing areas have also been made in post-crisis period of manganese ferroalloy industry in China prospects.At last,the author puts forward several issues of sustainable development in the post-crisis periodof manganese ferroalloy in China.

Manganese Ferroalloy;Post-crisis period;Sounddeve lopment

TF662

A

1002-4336(2010)02-0006-06

2010-05-16

高海亮(1975-),男,山西寿阳人,工程师,分析师,研究方向:锰铬钒市场分析,手机:13701305820,E-mail: gaohl@cnni.net.cn;严旺生(1957-),男,湖南澧县人,高级工程师,副秘书长,研究方向:冶金技术,手机:13548543596, E-mail:yws9876@163.com.