国外天然气储采比及对我国的启示

王武张军贤朱兴珊唐红君

1.中国地质大学(北京) 2.中国石油天然气集团公司规划计划部 3.中国石油勘探开发研究院廊坊分院

国外天然气储采比及对我国的启示

王武1,2张军贤2朱兴珊2唐红君3

1.中国地质大学(北京) 2.中国石油天然气集团公司规划计划部 3.中国石油勘探开发研究院廊坊分院

王武等.国外天然气储采比及对我国的启示.天然气工业,2010,30(5):113-115.

我国天然气产业进入快速发展阶段后,天然气储采比逐渐下降,需要从长远和发展的角度重视这一趋势。世界不同地区储采比水平及演变特点差异很大。美国在天然气快速发展期储采比明显下降,之后长期以10左右的低储采比有效保障天然气供给,其产业政策、技术创新、作业能力、公司经营等方面的经验对我们具有一定的启示。考虑到国内天然气市场需求、资源品位及开发特点,天然气储采比目标在20左右比较合理。建议国家出台鼓励发展核心技术、支持低品位储量开发的政策法规,促进天然气储采接替的良性循环。

天然气 储采比 美国 特点 合理目标 政策法规

天然气储采比既综合反映勘探开发形势,又从宏观上反映一个国家或公司对市场供气的资源保障程度,是制定天然气发展战略和中长期规划的关键指标之一。近年来,我国天然气产业经历了从起步到快速发展的过程,产量由2003年的341×108m3增加到2009年的830×108m3,储采比由2003年的82下降到2009年的46。随着我国经济的持续发展,天然气市场需求将保持较长时间的快速增长,考虑到未来市场需求与进口天然气资源存在较大的不确定性,合理确定国内天然气储采比目标,对保障天然气安全稳定供应,促进天然气产业可持续发展,具有十分重要的意义。

1 世界各国天然气储采比特点

20世纪70年代,由于储量增长较快,世界天然气储采比大幅度提高,由1970年的29.6提高到1982年的60.1。其后20多年,保持在60左右的较高水平,但不同地区储采比水平及演变特点差异很大(图1)。

1)天然气资源丰富的国家储采比较高。剩余可采储量最多的俄罗斯储采比一直在70以上,2007年为73.5;中东地区储采比总体在200以上(表1)。

2)经济发达国家天然气储采比经历了一个下降的过程,目前控制在较低水平(一般在10左右)。如美国1987年储采比为11.3,之后20年平均为9.6;加拿大从1980年的33下降到2000年的9.2,近几年保持在9左右;英国从1980年的21下降到2000年的6.8,近几年维持在6左右(表2)。

图1 世界不同地区储采比变化趋势图注:资料来源于美国《油气杂志》

3)国际大石油公司普遍在低储采比条件下开发和利用天然气,近年来储采比保持在15左右。5大公司除雪佛龙德士古的储采比由11上升到15左右外,其余均由18下降到15左右(表3)。

2 美国天然气储采比变化特点和经验

美国是世界上最大的天然气消费市场,同时也是天然气生产大国(2007年消费量6529×108m3,占世界的22.6%;2007年产量5459×108m3)。一般认为,天然气持续稳定供应需要的储采比下限值为15,但美国近20年来天然气储采比在10左右,却没有出现天然气供应紧张的局面,天然气价格反而有所下降。保持低储采比、实现天然气储产销平衡和增长,体现了美国天然气产业体系的完善和高效。分析认为,主要有以下4方面因素。

表1 世界主要产气国储采比变化情况表

表2 世界部分发达国家近20年天然气储采比统计表

表3 国外大石油公司近10年来天然气储采比变化情况表

2.1 市场功能的充分发挥和法律政策的逐步完善为天然气低储采比发展提供了保障

1910～1950年是美国天然气产业自由发展期,天然气价格、供应、运输和分销几乎不受限制,储量、产量猛增,带动了消费市场的发展,储采比保持在30以上的较高水平。1938年颁布的《天然气法》主要对洲际天然气管道运输进行监管。

1950～1973年是天然气市场培育期,随着消费市场迅速扩大,储采比下降到12。针对天然气价格急剧波动、一些地区供应短缺的情况,1954年菲利普斯决议出台,对天然气供应链上各个环节的价格都进行监管,其中,井口价格由 FPC(联邦电力委员会)设定。菲利普斯决议虽然控制住了价格波动,但由于天然气价格低于实际的市场价值,导致市场需求增加,而开发商因利润微薄失去勘探和开采动力,使天然气储产量同步下降,虽然储采比仍保持在12左右,但市场供需失衡,进入市场制约期(1973～1986年)。

20世纪70年代的供应短缺,促使《天然气政策法》于1978年出台,逐步解除了井口价格管制,提高了生产商的积极性;1985年颁布FERC436号法令,促使洲际管道公司把销售和输送职能分开,在天然气供应方面引入市场竞争机制;1992年颁布FERC636号法令,强制性要求管道公司提供公开准入服务,在FERC (联邦能源管理委员会)监管下收取管输费。至此,美国天然气法律政策基本完善,进入了市场成熟期。完全竞争市场的形成促进了管网建设和市场机制的高效运行,天然气储采比保持在10左右,生产和消费平稳均衡增长[1]。

2.2 油气地质理论和勘探开发技术的不断提高为天然气低储采比发展奠定了坚实的资源基础

1970年以来,随着油气地质理论的发展和资源评价领域的拓宽,1998年美国预测可采资源量为75.6×1012m3,比1985年增加了4倍。同时,美国勘探开发技术始终保持世界领先水平,三维地震、盆地模拟、油藏描述、水平井等技术的大量采用,使探井成功率由20世纪60年代末的15%上升到目前的40%以上;天然气单井发现储量由不足2.8×108m3上升到8.5×108m3。

另外,美国政府资助企业研发大型水力压裂等关键技术,促进非常规气开发[2]。美国致密气产量由1970年的227×108m3上升到2007年的1598×108m3,煤层气产量由256×108m3上升到504×108m3,非常规气产量已占到天然气总产量的43.6%。

2.3 规模庞大且高度市场化的勘探开发作业能力是天然气低储采比发展的坚实后盾

美国市场经济高度发达,为工程技术服务企业迅速发展、满足油气上游企业需求创造了条件。在天然气产量快速上升阶段,美国年均钻井数在4300口左右;在稳定发展阶段,由于单井产量不断降低,加之每年又有大量的报废井或暂闭井,为保持稳产,年均钻井数达到12000口(图2),其中勘探井占50%左右,勘探井中预探井比例达到45%左右。1989年,美国天然气年钻井进尺4624×104m,首次超过石油钻井年进尺。2006年,美国天然气生产井数达到41.32×104口,是1945年的6.8倍。

图2 美国年投产新井、钻井进尺与时间变化图

2.4 基于可采储量的资产化和交易市场的完善,保持低储采比对油气公司的经营更为有利

在美国,剩余可采储量是油气公司最重要的资产,其评估及交易体系比较完善。油气公司除了自主勘探开发获得储量,还可通过油气资产收购或公司并购改善储量接替状况。如雪佛龙公司2005年收购尤尼科,使其天然气储量增加了1700×108m3。从油气公司经营的角度看,过高的储采比意味着净资产收益率下降,将影响其公司价值。合理的做法是根据长期销售合同及市场预测制定产量规划、确定合理的储量规模,从而将储采比控制在较低水平,优化资产结构。

3 对我国天然气产业发展的启示

根据以上分析认为,目前国内46的天然气储采比还有继续降低的可能。结合我国天然气生产及消费实际,分析认为储采比保持在20比较合理,15是警戒线,如果资源和资金允许,在低油价下加大勘探投入,使储采比高一些也是合理的。

3.1 天然气储采比目标在20左右比较合理

参考各国在天然气不同发展阶段的储采比特点,以及建设长距离大口径天然气管道的经验(合同一般要求稳定供气20～30a,相应的储采比在20左右),结合我国的油气资源条件、储量标准差异、技术水平及作业能力、市场发展趋势等因素,认为到2020年及更远一段时期,国内天然气储采比合理目标在20左右。考虑到引进天然气资源存在不确定性,为保障供应安全和可持续发展,规划的储量目标应保证在部分进口气量由国内产量替代的情况下,仍能使国内的天然气储采比达到20。

根据对国内气田产量变化与储采比关系的研究,为保证天然气稳产,储采比不宜降至15以下。例如:国内某气田1968～1979年天然气产量从12.2×108m3快速上升到68.1×108m3,而同期储量增长未跟上产量增长速度,储采比从40迅速降到10以下,导致1979年以后产量大幅下降,1983年降至53.6×108m3,进入长时间调整期;随着新层系气藏的发现,1993年储采比回升到15,产量也恢复到1979年的水平;1995年相继探明更多其他层系气藏及新气田,储采比继续回升到20以上,产量持续稳步上升,进入了储、产量增长良性循环阶段。

3.2 国内特殊类型气藏储量比例高,发展核心技术是保证储采接替良性循环的关键

到2007年底,国内低渗透、高含硫和火山岩气藏探明地质储量为4.5×1012m3,占总探明储量的75%。要对这些气田实施规模有效开发,迫切需要发展核心技术:①提高单井产量技术,包括多分支水平井、大型酸化压裂、大直径井眼生产、多层合采、油套分采等;②低成本开发技术,如小井眼钻井和空气钻井技术、高精度的储层预测与烃类监测技术、低渗透气层的多层开采和改造技术等;③高含硫、火山岩、煤层气等特殊气藏的开发配套技术。

3.3 应争取国家出台支持低品位储量开发的政策

国内低渗透、中低丰度储量占天然气总储量的60%和75%,储量动用率仅为50%左右。在现有政策条件下,开发这些储量的经济效益较差,应力争国家政策的支持和引导,包括资源税费、价格、收益返还与补贴、科技研发、环境保护、监管等政策。可借鉴美国支持致密气藏开发的有关政策法规,包括“高成本气”税款减除、取消价格管制、无息和低息投资信贷、资助关键技术研发等[3]。

[1]杨凤玲,王海旭,杨庆泉.对美国天然气法律与政策的思索[J].国际石油经济,2003,11(11):39-42.

[2]雷群,万玉金,李熙喆,等.美国致密砂岩气藏开发与启示[J].天然气工业,2010,30(1):45-48.

[3]车长波,杨虎林,李富兵,等.非常规油气资源勘探开发政策思考[J].天然气工业,2008,28(12):4-6.

(修改回稿日期 2010-04-08 编辑 赵 勤)

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2010.05.029

Wang Wu,senior engineer,was born in1970.He graduated in petroleum reservoir engineering from Daqing Petroleum Institute in1991.He has been engaged in oil and gas development planning.

Add:No.9,North Dongzhimen Avenue,Dongcheng District,Beijing100007,P.R.China

Tel:+86-10-59984327 E-mail:wangwu@petrochina.com.cn

A newrecognition from the international natural gas reserve-production ratio

Wang Wu1,Zhang Junxian2,Zhu Xingshan3,Tang Hongjun4
(1.School ofEnergy Resources,China University of Geosciences,Beijing100083,China;2.Programming and Planning Department,CN PC,Beijing100007,China;3.Research Institute ofPetroleum Ex ploration and Development,PetroChina,Beijing100083,China)

NATUR.GAS IND.VOLUME30,ISSUE5,pp.113-115,5/25/2010.(ISSN1000-0976;In Chinese)

Abstract:From the BP statistical data,a big difference is obviously shown in the reserve-production ratios and changes of different places all over the world,the characteristics of which are also analyzed as follows:①The reserve-production ratio is relatively high in gas-rich countries;②The ratios in the developed countries have been mostly maintained at around10after a decline process;③Most global giant oil companies are exploring and developing natural gas resources under the condition with a low reserve-production ratio, which have been kept at around15.In particular,good lessons are summarized from the U.S.experience in the four aspects:①the fullplay of market function and gradual completion of laws and regulations,②the incessantly improving geological theories and E& P technologies,③a high performance of E&P operations,and④a complete system of assessment and market of recoverable oil and gas reserves.Therefore,some positive proposals are presented for China hereby:①With many factors taken into account,it is thought to be reasonable that the reserve-production ratio of natural gas in China should be kept at around20.②Core technologies should be encouraged to efficiently exploit many low-permeability,high-sulfur and volcanic gas reservoirs.③The relevant policies and regulations should be released by the government for the development of low-quality reserves.

natural gas,reserve-production ratio,America,feature,reasonable destination,policy and law

book=113,ebook=576

10.3787/j.issn.1000-0976.2010.05.029

王武,1970年生,高级工程师;1991年毕业于大庆石油学院油藏工程专业,从事石油天然气开发规划工作。地址: (100007)北京市东城区东直门北大街9号。电话:(010)59984327。E-mail:wangwu@petrochina.com.cn