2009年我国机电产品进出口分析

中国机电产品进出口商会 白雪峰

2009年我国对外贸易进出口总值为22072.7亿美元，比2008年下降13.9%。其中出口12016.7亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。全年贸易顺差1960.7亿美元，下降34.2%。同期机电产品贸易降幅小于总体贸易，全年进出口总值达到12045.8亿美元，同比下降11.5%，其中出口7131.1亿美元，同比下降13.4%，进口4914.7亿美元，下降8.7%。机电产品顺差是2216.4亿美元，同比下降22.3%。机电产品进出口主要特点如下：

机电产品月度进出口额及增幅自年中开始企稳回升，且进口先于出口显现回升趋势

受国际金融危机的影响，我国机电产品进出口经历了自2008年11月以来的连续大幅下挫，到2009年3月份开始降幅基本稳定，8月份回升趋势基本确立，11月份进出口总值同比开始增长，12月份进口和出口同比双双出现强劲增长，且金额也双双创出历史新高，其中12月当月出口金额780.5亿美元，同比增长26.7%，进口542.1亿美元，增幅达到了41.8%。这一方面有国际经济逐步复苏实际需求增加的因素，另一方面年底大规模的增长也有国际客商去库存化后于年底集中补货的因素。

重点机电产品进出口同比降幅自下半年开始缩减

电子类产品总体降幅较少，部分产品逆势增长：2009年1-12月，自动数据处理设备出口额（1371.2亿美元）下降7%，其中占近50%比重的笔记本（666.5亿美元）仅下降2%，但零附件（257.3亿美元）下降18%，降幅相对较大；通信设备（889亿美元）下降5%，其中手机（395.6亿美元）逆势增长3%；家电和消费类电子（629亿美元）下降13%，其中空调下降26%，数码相机下降14%，电冰箱下降3%，而液晶彩电出现逆势增长，数量增长45%，金额增加15%，占彩电出口额比重上升到87.3%。

机械类产品出口表现差异较大：船舶和零部件（294亿美元）一直延续年初以来的高增长态势，增长达41%，这主要得益于前期在手订单较充足；而照明器材及零件（119.2亿美元）、计量检测设备（72亿美元）、农业机械（44.6亿美元）、自行车（35.6亿美元）下降幅度在10-20%之间；机械基础件、汽车及零部件、起重及工程机械等降幅超过20%。

同期重点机电产品进口表现略好于出口，且逐步回升的态式比较明显。全年船舶零部件、医疗仪器和航空航天器材等保持了正增长；而全年电子元器件（1540.7亿美元）下降8%，电工器材（394.8亿美元）下降10%，自动数据处理设备（404.7亿美元）下降10%，通信设备及零件（199.1亿美元）下降幅度仅为1%，但以上产品从月度看，在后几个月基本实现了正增长。

一般贸易进口出现正增长，加工贸易出口降幅缩小明显

2009年1-12月，一般贸易出口额2031.5亿美元，下降18.6%，占机电产品出口比重28.5%；进口额1753.9亿美元，增长8.4%，占进口比重的35.7%；就单月来看，7-12月进口连续5月实现了正增长，12月单月增长45.7%，增势明显。

1-12月加工贸易出口额4664.1亿美元，下降12.4%；同时12月份当月增幅达到34.8%，显示加工贸易恢复步伐快于一般贸易。加工贸易进口额2238.9亿美元，降幅为13.1%，12月份当月增幅为48.1%，表现均好于一般贸易。

从其他贸易方式的进出口看，保税区仓储转口货物出口151.4亿美元，下降11%，进口424.9亿美元，下降16.7%；外资企业作为投资进口的设备、物品150.8亿美元，下降45.1%。

重点省市进出口下降幅度较为明显，东部省市受影响程度大于中西部地区

从具体省市看，广东、江苏和上海分列进出口前三位，三者出口总计占比68.9%：其中广东出口额最大，出口2501.4亿美元，下降11.8%；江苏出口1388.2亿美元，下降13.9%；上海出口1025.5亿美元，下降13.4%。三者进口总计占比65.4%：其中广东进口1576.2亿美元，下降9.4%；江苏进口额868.4亿美元，下降12.2%；上海进口787.5亿美元，下降15%。从其它省市外贸额同比变化来看，1-12月出口方面，仍有四川（增长16.2%）、湖北（1.3%）、广西（增长42.9%）、贵州（18.1%）、江西（增长25.6%）5个省实现增长；进口方面，新疆（增长77%）、青海（增长52.1%）、海南（增长23.7%）、江西（增长30%）、内蒙古（增长20.7%）、四川（17.2%）等13个省份实现增长。

对欧洲出口贸易受影响程度最大，自大洋洲、非洲进口下降较多

2009年1-12月，我机电产品对亚洲、欧洲和北美洲三个重点市场出口占比分别为47.6%、22.2%和20.2%，总计达到91%。其中对欧洲出口降幅最大达到22.5%，对亚洲下降9.8%，对北美洲出口同比也有12.2%的降幅；同期对拉美的出口表现也欠佳，下降12.3%，对非洲出口表现相对较好，降幅仅为6%。机电产品出口的十大市场分别是欧盟（1466.2亿美元）、美国（1437.4亿美元）、香港（1274.1亿美元）、东盟（605亿美元）、日本（467.2亿美元）、韩国、印度、中国台湾、澳大利亚和阿联酋，总计占比达84%。

1-12月机电产品进口中，自亚欧北美进口总计占比98.6%：其中自亚洲进口占比七成，为72.1%，进口额下降10.4%；自欧洲进口占比18.3%，进口额下降4.1%；自北美洲进口占比8.2%，进口额下降5%；同期自拉美进口增长4.3%，而自大洋洲、非洲进口降幅尤为显著，分别下降13.1%和32.8%。机电产品进口的十大来源地分别为欧盟（838.1亿美元）、日本（857.2亿美元）、中国（776.7亿美元）、韩国（663.1亿美元）、东盟（594.9亿美元）、中国台湾（590.1亿美元）、美国、香港、瑞士和加拿大，总计占比达到97.8%。

机电产品国际份额稳步提升

2009年1-10月全球重点国家和地区出口普遍大幅下滑，出口额最多的20个国家和地区仅有中国、韩国和香港的出口降幅小于20%，其他国家出口均超过20%，下滑明显。在进口方面，中国和欧美日等全球65个重点市场机电产品进口总计下降25.9%，其中自中国进口下降16.7%，中国机电产品在以上市场的平均份额达到17.7%，比去年同期提高2.2个百分点。从重点市场来看，我机电产品在美市场份额为26.7%，比上年同期提高3.4个百分点；在日本的市场份额为37.7%，提高3.3个百分点；在德国的市场份额为9.6%，提高0.4个百分点；在英国的市场份额为10.2%，提高1.8个百分点。

2010 年我机电产品进出口面临的形势

我会预计2010年全年我国机电产品进出口额将增长12%-15%左右，其面临的主要经济形势如下：

（一）国际经济复苏存在较大不确定性

当前，在高失业率和通胀预期并存的国际大环境下，经济复苏不确定性导致国际需求尚不能有效提振，虽然2009年11-12月实现了迅速增长，但企业反映主要是受年底补货的因素影响，暂不能表明贸易已经完全走出低谷。而从市场来看，机电产品出口的增长则更多地受益于印度、越南、伊朗等新兴市场经济的增长，欧美等我机电产品主要出口市场仍未复苏；各国过早采取退出刺激政策也可能对全球经济的整体复苏产生影响；贸易摩擦有增无减，据世界银行统计，危机爆发以来，20国集团中有17个国家一共推出约78项贸易保护主义措施，其中47项已经付诸实施。如各种形式的贸易保护主义仍无法得到遏制，将会对全球经济企稳复苏构成阻碍。

（二）国内经济环境总体偏好有利于贸易稳定

虽然当前国内经济发展还存在不确定和不稳定因素，如劳动力成本上升、原材料价格在高位持续波动、前期固定资产投资过快带来的产能增长等，不过总体来看，因我国拥有较完整的工业体系和产业链，出口的产品大多需求弹性小受危机冲击相对较轻，各项贸易促进措施为进出口提供了有力支持，加工贸易再次活跃等，有利于对外贸易的恢复性增长。

（三）各项政策的稳定性对进出口恢复性增长十分关键

2010年是我对外贸易恢复性增长的关键一年，面对复杂的形势，保持各项政策措施的持续性和稳定性非常必要。如避免出口退税在出口略有好转的情况下回调、保持人民币汇率的基本稳定、加工贸易政策保持稳定、加大对出口信贷和出口保险的支持力度等。同时需要加大对政策解读、预警信息等平台的建设，为企业提供较为便利的出口支持平台。

（四）重点企业对未来形势发展持谨慎乐观态度

据我会调研，出口企业普遍对2010年的出口持谨慎乐观态度，认为将呈明显的恢复性增长。在2009年基数较低的情况下，接近60%的企业认为2010年将有10-20%的增长，但恢复到2008年的峰值水平则有很大难度；只有不到10%的企业认为2010年出口可能会低于去年。从企业在手订单情况看，51%的企业在手订单高于2009年同期水平，其中短期订单、小额订单比例有所增加；仅有12%的企业在手订单低于去年同期水平。虽然复苏的迹象明显，但企业也普遍认为，2010年的复苏虽然确定无疑，但基本不可能是V型反转，缓慢的U型复苏可能性较大。