基于过程管理理念的施工企业投标管理

钱毓蕾

(上海市建设工程管理有限公司，上海市200031)

0 引言

工程施工投标是施工单位以报价的形式争取中标的过程。当招标人发布招标公告或发出邀请招标函后，施工单位根据招标条件和本单位的施工能力进行投标决策，决定是否参加投标；如果决定投标，在通过资格预审文件或发出投标确认函后就组织投标工作。有一些投标项目时间紧、任务重，所以在投标日期截止前，优质、快速编制投标文件以求获得更多的中标机会，已成为施工企业研究、摸索的课题。这个问题可以从技术、组织、管理等角度进行解决。例如，从技术角度采用模板法编制施工组织设计，从组织角度可以邀请专业分包商参与投标，从管理角度可以采用过程管理的方法对投标工作进行科学的管理。由于投标全过程的管理是投标管理总控性文件，标书制作过程管理是投标工作中最重要的部分，投标调价是能否中标的关键。因此，本文主要分析施工企业投标过程中的管理方法，主要内容包括投标全过程的管理，标书制作过程的管理，以及投标调价的管理。

1 投标全过程管理

对项目投标全过程的管理，就是要对投标全生命周期进行科学的管理。它是在投标项目工作分解的基础上，对整个投标进度、负责人、输出文件、注意事项进行安排。根据投标过程的先后顺序，其主要工作与输出文件如表1所示。

施工企业通过新闻媒体、网站、社会关系、合作伙伴、招投标中心发布的信息等途径获取工程招标信息后，如果决定投标，就要进行投标任务分工。投标任务分工是对投标整个过程的安排，是投标全过程管理的总控性文件，它的制定是一个逐步细化的过程，如在通过资格预审前，它是对资格预审过程的安排，在通过资格预审后，就是对所有投标工作的安排。在投标任务分工后，就要落实责任人，除了规定各阶段的负责人以外，一般还要对组织结构进行规定，如项目投标组织包括前期工作组、标书制作组、标书装订组、开标组、翻译组。同时，还要对各项任务的持续时间做出合理安排。对以上内容，要形成投标任务分工表，分发给各负责人，以便于对投标任务的控制。此外，在投标全过程的管理中，通常需要注意以下要点：

表1 投标项目的工作分解与输出文件

(1)在领取招标文件时，要注意投标截止日期和投标保证金。

(2)对招标文件进行准确分析，形成标书文件的构成清单以及招标文件中存在的疑问清单，以便在现场勘探答疑时澄清招标文件中的疑问。

(3)现场勘探答疑时要充分了解工程的地形情况，有利于制定合理的施工方案和科学地布置施工平面。这对缩短工期、提高劳动生产率，将起到很大的作用。

(4)标书制作是工作时间最长的一项，它涉及多种专业合作搭接。如在投外资或国外项目时，在标书中文版完成后，再进行翻译可能会延误投标时间。

(5)审查标书的过程中，要根据投标策略对标价进行合理调整，对标书的完备性进行审查等。

(6)在打印装订标书的过程中，要注意标书的排版风格、字体的大小、段落的间距、图表箭头的搭接等细节，并通知全部参与投标人员遵守。

(7)在接待业主考察的过程中，要充分注意公司的形象问题。

2 标书制作过程管理

根据招标文件进行投标，必须全面分析招标文件，形成标书构成分析表。对招标文件中工程概况、质量、工期要全面掌握，对不理解的项目要以不同形式在答疑期限内或现场勘查答疑时请业主澄清和补遗[1]。

对标书构成分析，主要分为技术标、商务标及其他部分。例如投标函、投标保函、技术与商务偏差表、营业执照及资质属于等文件属于商务标；工程费用明细表、主要材料/设备明细表、安全方案、现场质量控制方案等文件属于技术标。投标书文件袋封面等文件属于标书的其他构成部分。

在标书构成文件分析基础上，形成标书构成分析表单，如表2。具体规定标书制作中的细节问题。

将标书构成清单分发给清单项目的各责任人，使其清楚标书构成项目的属性，如在“时间”一栏规定任务的持续时间；“文件类型”一栏规定任务输出的最终结果；“盖章类型”一栏规定在其标书部分完成后需要盖哪些章；“责任人”一栏规定了任务的完成者，它一般由土建工程师、电器设备工程师、给排水工程师、空调通风工程师及专业分包商等构成。同时，标书构成清单也要贴在公司的公告栏处，当各责任人完成其任务后，在完成情况一栏打勾以表示其完成该任务，其目的使其他相关人员知道标书制作的完成情况。

表2 标书构成分析表

3 投标调价管理

在标书制作完成后，要根据投标项目的性质进行标价的调整，以便于更大程度地调整标价。根据投标项目的风险、利润率等因素，可以将投标项目分为以下4种类型：

(1)风险标：项目工作难度大、风险大，但因其利润率较高，或施工机械、人员闲置，或为了开拓新市场等原因而参加的投标。

(2)保险标：投标项目从技术、经济、施工管理等方面都可行，但项目的竞争比较激烈，要充分发挥公司的优势，需要适当降低标价。

(3)盈利标：该项目能发挥现有资源的潜力，并能为公司已取得良好信誉，获得较高的利润率；或者能获得较低的分包合同价。在此种情况下，可以投盈利标。

(4)保本标：在建工程即将完成，急需后续工程；或业主、总包商与本公司有较紧密的关系，投标项目资源潜力很大；或近期投标项目不多，且竞争对手很多时，为力争中标，可以投保本标[2]。

一般在投标决策时，就要根据投标项目性质决定是否投标。在标书制作完成后，为了最大程度的中标，也要根据投标类型以及一致性原则，对项目的标价进行调整。具体的调整要根据投标策略进行。主要有：不同项目采用不同报价、不平衡报价法、计日工单价的报价、可供选择的项目的报价、多方案报价法、无利润算标等。根据不同项目性质采用不同报价策略，可以提高投标达标入围的可能性[3]。

4 结语

过程管理的方法可以使投标各项工作有条不紊地进行。在实践中，施工企业可以根据人员配备、员工的素质、现有工作流程等因素制定适合的投标过程管理方法。过程管理的方法只是投标管理的措施之一，还要从组织、技术角度对投标工作进行组织管理，才能编制出高质量的投标文件。

[1]潘晓刚.浅析施工企业投标管理与提高中标率[J].西部探矿工程，2003,88(9):186-187.

[2]李改荣.施工企业经营管理与投标决策[J].科技情报开发与经济,2004,14(10):304-306.

[3]苏奋.施工企业在招投标阶段的工程造价管理[J].广东建材,2006,(5):140-141.