四大国有银行中间业务收入发展浅析

姜兰兰

加快盈利模式转型,提高中间业务收入占比的经营理念一直是四大国有行近几年的工作重点,但是从近几年的中间业务收入发展来看,虽然绝对量增长较快,但是形势不容乐观,中间业务收入、中间业务收入结构调整、中间业务收入可持续增长等方面工、农、中、建均存在很大差距,发展速度良莠不齐。面对当前国际银行中间业务强劲的势头,国内商业银行中间业务发展的迅猛,如何加快拓展我国国有四大银行的中间业务,转变银行服务功能,提高银行竞争能力,是目前我国四大国有银行面临的重要课题。为此,对工农中建四行的中间业务收入发展进行对比分析,寻找差距,为中间业务收入发展提供借鉴。

1、四行相关业务数据对比

1.1中间业务收入对比。

为了说明问题,笔者截取某一时间段,某一地区数据进行比较。一季度,某地区四行中间业务收入排名依次为工行、建行、中行和农行,分别为27767万元、26116万元、16894万元和8575万元,四行占比分别是34.99%、32.91%、21.29%、10.81%。在西方,银行中间业务收入占总收入的比重一般都在60%以上;国内商业银行这一比例也不低,所以四大国有行仍有一定的差距。从中间业务收入构成看,四大国有行与其他行的差距主要为中间业务收入结构相对单一,仍以传统业务收入为主,新兴业务收入增长较慢,占比偏低,缺乏具有比较优势的中间业务收入项目。这其中农行中间业务收入占比前二位的分别是银行卡业务收入和结算业务收入,占比近60%,投行业务收入占比仅为10%;工行投资银行、代客理财、电子银行新兴业务收入已成为中间业务收入的主要构成部分,三项占比为43%,形成了中间业务收入来源的多元化;中行则进一步巩固其在国际结算、代客外汇买卖及结售汇业务上的传统优势,占比43%;建行的中间业务也呈多元化发展,基金、代理保险等市场份额大幅提高,投资银行业务、承诺业务、托管业务、资金监管等业务快速发展占比42%,其中投行业务收入列四行之首,市场份额43%。我们可以看出四大行中间业务发展良莠不齐,缺乏有实质性持续性高端性增长的中间业务。

1.2综合收益对比。

针对商业性银行中间业务收入的快速发展,我们不时会产生是否是货款利息收入转移之类的质疑,只是我们更真实的反映了银行的收入结构?通过计算某地区一季度四行的贷款收息率,事实摆在我们面前,工、农、中、建行的月均贷款收息率分别为5.79%、5.81%、5.90%、6.11%,这个月均贷款收息率在一定程度上也能反映各行的收益情况,差距并不是很大。在激烈的市场竞争中,四大行取得了一些商业银行不可比的市场份额,但是四大行效益还没有发挥它们应有的功效,关键也是中间业务收入还有待提高,因此四大行的综合收益还有很大的增长空间。

2、中间业务收入发展中存在的问题和难点

近年来,银行业一直在分析研究加快中间业务收入发展的问题,更多关注的是收费项目不健全、监督机制不到位、费源时有流失、缺乏足够的科技支撑等表现问题,缺乏真正推进中间业务收入强势发展的动力。深入发展分析中间业务的发展问题,主要存在以下三个问题和难点。

2.1理财文化和理财意识的制约。

中国人普遍有一种保守的思想,不愿意把自有的财产委托给他人打理。据调查,我国居民个人储蓄资产每年都在增长,规模庞大,,而且随着居民收入和个人财富的迅速增长,个人理财的需求也在增强,但现实的情况却是我国个人理财的不均衡,中国储蓄的60%集中在20%的个人手中,这些人由于大多在大中城市开始渐渐理财,80%的居民属于低收入阶层,正是这些广大的低收入阶层认为理财是有钱人做的事情,和自己无关,认为自己工作都忙不过来,没有功夫理财,认为理财需要很深的学问,自己也没多少学问,这些思想制约了人们理财。而四大银行最广大的客户群就是普通的老百姓,这些老百姓理财意识的淡薄在一定程度上束缚了四大行的中间业务发展。

2.2创新能力不足,理财产品附加值较低、同质化严重。

四大行现阶段个人理财产品大部分还是停留在开放式基金、银行代理保险品种、各存款品种之间等,并仅仅停留在业务品种介绍、咨询建议、办理简单的业务等方面,许多尚不能称为真正意义上的个人理财。在投资领域,几乎都是基金、债券、股票、外汇、保险、集合理财等投资产品的组合,能够提供的理财规划建议也比较单一,未能真正让客户享受到综合性理财服务,且与外资银行相比,四大行产品种数少,缺乏周期性产品。同时,大多数客户倾向于在不同银行间比较产品价值,忠诚度较低,这对各个银行的创新工作和服务工作都提出了更高要求。这就要求各个银行产品要不断创新,科技含量高的,有及时性的产品才能占领市场。四大行各自的客户群是有的,市场业务量也有的,是不是可以在这些市场份额大的基础业务上扩展挖掘更深的有特色的忠诚度高的中间业务,需求不局限于传统银行所经营的货币市场领域,而是更多地指向资本市场。

2.3考核激励上缺乏创收动力。

一是对产品经理、营销部门的考核,现阶段主要停留在业务量上,以存贷款业务量等指标考核为主,未能充分引入收益考核;二是由于对基层网点的中间业务收入考核激励机制尚未到位,因而四大行一些临柜员工对增收的意识比较薄弱,积极性不高,一些收费项目可收就收,难收也就放弃了;一些中间业务可做就做,难做也就放弃了;这些都影响了银行人员拓展业务的积极性。

3、加快中间业务收入发展的意见和建议

3.1加强营销环境培育。

一是要加强居民理财意识的培育,通过产品宣传、设计符合中低客户需求的产品,增强居民对金融产品风险与收益的直观理解,引导其树立正确的理财观念和理财意识,走出传统理财误区。二是要注意提示风险。将风险提示纳入宣传范围,本着对客户负责的态度做好风险预警提示工作,提升客户对农行的信赖度。加强客户经理道德风险防范,营造合规经营、健康发展的良好氛围。三是要完善客户信息保密制度,消除中国人长期以来存在的“财不外露”思想,积极参与理财。

3.2要完善中间业务品种,逐步提升中间业务档次。

四大行传统劳动密集型中间业务虽然占有较大份额,但不容忽视的是,知识密集型中间业务发展也有了一定发展,主要是信息技术的应用,促进了网络银行和相关中间业务的快速发展。但是,四大行知识密集型业务发展还相对不足,如技术含量高的资信调查、资产评估、个人理财、期货期权以及衍生工具类在我国才刚刚起步,在有些行基本没有开展。工行和建行近几年在这方面发展较快,尤其是证券承销,可以说是国内银行中的龙头承销商;两行从发展势头、效益,还是从为客户提供高质量的服务方面讲,暂时处于领先地位,但也只是在国内银行中的领先,四大行与国外银行存在巨大的差距,也意味着还存在巨大的获利与发展空间。因此,要充分利用现代科技创新技术,大力发展高收益的知识密集型业务,提高我行中间业务的知识含量,使其不断上档次、上水平。

3.3优化业务流程。

许多中间业务是有时效性的,比如三方存管、基金买卖,如果员工速度慢了些,延迟到下一工作日业务的成功率会大大降低,容易造成客户流失;又比如购并业务,在客户提出需求之后,必须第一时间提出完整的业务方案,而这些业务方案应该是可执行的,这就要求部分业务已取得相应的授权,比如与购并相配套的过桥贷款,客户是可以随时提款的。这就要求优化投行业务的流程,提升审批效率,以增强对客户需求的响应能力。谁能在第一时间,作出业务决策,在既定的风险容忍范围内对客户作出可兑现的承诺,谁就有机会赢得业务,塑造更强的竞争力,享有更稳固的市场地位。一方面提高制度的科学性,另一方面提高员工办事的时效性。

3.4提高员工专业服务水平。

搭建理财业务人员培训平台,有目标、有计划地分类开展培训。加大理财规划师培训力度,抓好一般客户经理和综合理财人员的培训,组织专业人员学习银行、保险、股票、基金、税收、法律、公共关系学、心理学等方面的知识,建立起一支能够灵活运用投资理财工具,懂得营销技巧,又通晓客户心理的高素质理财人员队伍。完善理财人员考核激励机制,搭建市场信息和投资分析交流平台,配备专业的理财工具和软件,充分发挥理财专业人才在理财业务营销中的骨干作用。

3.5防范风险, 加强资产管理。

中间业务收入中占比较大的是理财业务,理财业务作为一项新型的银行业务,蕴含着市场风险?信用风险?操作风险?法律风险?流动性风险等诸多风险,而由于去年资本市场调整的冲击,银行理财产品市场的信任危机使得市场对于"风险"二字更加敏感和谨慎,尤其是高风险的结构性理财产品需求急剧下降? 如何防范风险,加强资产管理无疑更加重要。而缺乏资产管理的能力是中资银行理财业务的一个发展瓶颈, 如何加强资产管理,持续健康地发展理财市场,首先四大银行要重新梳理自己的管理体系机构,一方面要增加产品的细分程度,另一方面要增加产品的管理能力;其次,银行需要灵活调整理财业务战略,使理财业务多元化。

需要指出的是国际银行在前几年顾问咨询、承销以及销售和交易业务增长迅猛,正是顾问咨询、承销等业务的收入,在金融危机中对这些国际大银行的资产负债表起到了一定的支撑作用;当下国际大银行受金融危机影响,经营困顿、信誉受损,我国银行更应抓住时机,开始战略筹划,以俟市场恢复之时及早取得相对的竞争优势。

(作者单位:安徽大学)