危中取机发展软件产业

我就全球金融危机对软件产业的影响、危机中蕴含的机遇、未来产业发展前景等谈几点看法。

国际金融危机

对全球软件产业影响明显

国际金融危机引爆的全球经济衰退呈愈演愈烈之势,全球经济持续衰退。经济衰退影响全球IT支出,严重影响全球电子信息产业的发展。印度全国软件与服务外包协会(NASSCOM)2009年初发布的《战略回顾(StrategicReview2009)》分析称,2008年全球信息技术产品和服务产业为16000亿美元,增长5.6%,比上年的7.3%下降1.7个百分点。软件和服务外包市场为9670亿美元, 增长6.3%,比上年的8.0%下降1.7个百分点。

国际金融危机使软件企业的收入和利润受到严重影响。从第一季度财报看,绝大部分国际软件企业营业收入在下滑,净利润明显下降,个别企业下降达三成之多。IBM 2009年第一季度营业收入为217亿美元,同比下滑11%。微软2009年第一季度营业收入为136.5亿美元,同比减少6%,净利润同比下降32%。这是微软上市23年来营业收入首次同比下滑。SAP第一季度营业收入为17.4亿欧元,大致与上年同期持平,净利润下跌16%,软件产品收入下降达33%。印度服务外包公司TCS第一季度营业收入、净利润比去年同期分别增长19%、5%,增速比去年同期下降明显。

国际金融危机对以外需为主的印度、以色列软件产业影响较大。2008年,印度软件和服务外包总收入为717亿美元,仅有12%的增长,比2007年下降16.6个百分点;2008年其出口占整个产业的66%,软件和服务外包出口增长为16%～17%,比2007年的42.6%的增长率下降约26个百分点。2008年以色列软件出口181亿美元,占整个产业的85%,仅增长2%,与2007年的10%的增长率相比,下滑明显。

国际金融危机

对国内软件产业影响有限

本次国际金融危机对我国电子信息产业影响显著,但对我国软件产业影响有限。我国软件产业长期以内需为主,软件出口和服务外包出口所占比例仅为10%左右。

2008年,我国电子信息产品进出口同比增长10%,增速比上年同期下降13.4个百分点,低于全国商品进出口增幅7.8个百分点,其中计算机比2007年增速下降20个百分点以上。2009年1~4月,电子信息产品累计进出口总额继续下滑,同比下降26.01%。

2008年,中国软件产业规模7572.9亿元,同比增长29.8%,比上年同期高出8.3个百分点。从第四季度起,行业收入增速出现小幅回落,10月底累计增速比第三季度下降1.8个百分点,11月比10月、12月比11月又分别下降0.2和1个百分点。2009年1~4月,软件产业销售收入为2552.2亿元,增长23.5%,增速同比下降7.7个百分点。

2008年软件出口142亿美元,占整个产业的12.8%,增长39%,比上年69%的增速下降30个百分点。2009年1-4月,软件出口49.3亿美元,同比增长48.2%,占总收入的13.1%,增速同比下降6.7个百分点。

两化融合

给软件产业带来广阔市场

随着软件在社会各层面的应用不断扩大、国内信息化水平的不断提高、工业化与信息化融合力度的加大、国内城市化水平的逐步提高,中国软件产业有着广阔的市场空间。

我国信息化水平快速提高,提升空间依然巨大。世界经济论坛最新发布的《全球信息技术报告2008~2009》指出,中国“网络化准备指数”排名第46位,比上年上升了11个位次,居于被评估的134个国家和地区的中上游。目前,我国企业信息化水平相当于发达国家上世纪90年代中期的水平,社会信息化的水平还要落后一些。随着国内信息化进程的加快、软件投入比重的提高,软件产业将快速增长。

工业的信息化为软件产业提供了广阔的发展空间。面临日趋激烈的市场竞争,软件已成为增加工业产能、提升工业效率、提高工业智能化、提高工业产品附加值的重要手段,在工业研发设计、生产、采购、销售、管理、物流等各环节发挥着越来越重要的作用。

农业的工业化和信息化也为软件产业提供了良好的发展空间。德国哈瑟温克尔生产的Lexion联合收割机通过内置软件与卫星等提供精确导航,每小时可以收割60吨粮食;通过控制软件,利用实时的感应器可以测算每一平方米的产量,并且及时调整下个季节施用的种子和化肥量。

抓住机遇

抢人才、促并购、拓市场

经济衰退使美欧众多软件企业陷入困局,产业竞争格局出现微妙变化。目前,众多大企业裁员、减薪不断,继2008年下半年Sun、惠普、雅虎、微软、IBM、Adobe等软件公司裁员总数超过5万人,2009年1~2月,EMC、谷歌、Autodesk等相继裁员总计近两万人后,部分企业甚至在进行第二轮、第三轮裁员。

国外软件企业裁员为国内软件企业引进高端人才创造了机会。高层次人才的引入,将加速国内软件业人才结构的优化,并将大大增强软件产业整体竞争力。

资本市场低迷,投融资困难,并购机会来临。国际金融危机的本质是信用危机,是社会化大生产所依赖的社会化大资本的组织方式出现了危机,是大企业所赖以生存的资金链条出现了危机。麦肯锡的研究发现,从2006年10月到2008年10月,欧美IT与软件业市盈率(P/E)下降了51%,市净率(P/B)下降了40%,企业股票市场价值大幅缩水。较低的估值推动了2008年软件企业间并购活动。2008年,共发生了394件并购,并购金额为730亿美元。《硅谷指数2009》显示,2008年美国风险投资额为83亿美元,比2007年减少11.4%。2009年第一季度,尽管软件业是风险投资最为关注的领域,然而资金量和交易案数量同比分别减少了56%和45%。

国际金融危机给我国软件企业通过并购国外企业开拓国际市场提供了机会。软件产品价值的零成本复制规律说明,软件产品的市场范围决定了其市场规模,市场规模决定了软件产业规模。实践证明,并购是一条迅速做大做强软件企业的捷径。目前,软件企业市值锐减使企业投资价值凸现,经营困难给买方更多的主动权,国内产业环境非常有利于国内企业并购国外企业。

产业前景广阔

发展才是硬道理

软件产业是知识密集、能耗低、无污染的绿色朝阳产业,也是世界各国的战略性产业,优先、大力发展软件产业成为各国的共识。2008年,全球软件产业规模为10058亿美元,增长率为7%。即使按保守的6%增长率计算,2015年全球软件产业规模将达到15124亿美元。NASSCOM预计,软件产品市场将由2008年的2940亿美元增长到2015年的5370亿美元。

麦肯锡分析,2020年整个软件与信息服务外包产业规模将达到1.5万亿美元,其中80%来自新领域。2008年全球软件与信息服务外包市场为5000亿美元,已有的行业领域将在2020年增长2000亿美元,达到7000亿美元。“蓝海”市场中发达国家的公共领域、卫生保健、媒体行业及公用事业等新领域将有1900亿美元的市场,中小企业将有2300亿美元的待挖掘市场。

2000年～2008年,我国软件产业营业收入从560亿元增长到7573亿元,年均增长38.5%。未来我国软件产业依然会保持20%以上的年增长率,产业将保持快速发展的态势。

总之,我国软件产业正处于发展的战略机遇期,产业持续快速发展的良好局面来之不易。面对愈演愈烈的国际金融危机,我们应当认真、客观、全面地分析产业发展新形势,正视面临的困难和机遇,坚定发展信心,加快推动产业创新与升级,提升核心竞争力和持续发展能力,立足国内市场,积极开拓国外市场,开创我国软件产业发展的新局面。

(本文摘自周子学在第十三届中国国际软件博览会中国软件服务业发展高峰论坛上的讲话)