３Ｇ发牌谁受益？

龚　炯

真正驱动客户使用3G服务的是其V-Cast手机电视，在3G的各种应用中，移动上网的比例其实比想象的要小，真正需要大量频宽的是一对一的电视服务(narrowcast)，为此就需要尽快推出类似MobiTV和V-Cast的基于移动网的手机电视。

在中央扩大内需、促进经济增长的大环境下，期盼已久的3G牌照终于发放。伴随先前已经完成的三大通讯营运商的重组，这次TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000三个牌照，分属中移动、联通和中国电信。

中国通讯业无论从技术标准到市场竞争格局，都全面进入三足鼎立时代。但是，3G带来的蛋糕到底有多大，最大受益者又是谁？

3G 牌照千呼万呼始出来

3G牌照姗姗来迟。TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000各名花有主，分属中移动、联通和中国电信，先前流传的中移动将获得更有价值的800MHz频段并没有实现，但对自主技术TD还是给予了多5MHz的政策性倾斜，而且TD频段稍低一些，使用价值更高。中国移动获得的频段是1880-1900MHz和2010-2025MHz，获得了35MHz频谱资源，因TDSCDMA是TDD技术，不存在上下行分频的问题 。联通获得的频段是1940-1955MHz（上行）和2130-2145MHz（下行），共30MHz频谱资源，WCDMA为FDD技术 。中国电信获得的频段是1920-1935MHz（上行）和2110-2125MHz（下行），共30MHz频谱资源，CDMA2000为FDD技术。随着3G牌照发放，同时也确定了手机号段。中移动TD网将用188号段，联通的WCDMA号段定为185和186，中国电信C网号段定为188。

3G牌照的发放对刺激经济、拉动内需有一定作用。预测3G建设将产生2000亿元的通讯投资，中移动和联通设备投资2009年预算都将近600亿元。据《中国电信业》预测，3G牌照发放后的3年，3G手机市场规模分别为1077亿元、1163亿元、1221亿元，呈逐年递增的趋势。更有媒体报道，专家预测3G将带来2万亿元的连带经济拉动、刺激内需效益，而据我们分析，真实带动作用未必那么乐观，主要瓶颈在于3G建网速度不会很快。

3G的发放标志着中国通讯业从技术标准到市场竞争格局从此全面进入三足鼎立时代，而全球移动通讯的趋势是全面向 WCDMA-LTE靠拢。最大的CDMA营运商美国Verizon Wireless加入3GPP，说明其4G移动网已放弃CDMA2000的延续发展，CDMA2000的主要供应商和技术发展商高通也宣布放弃其4G标准开发。中国移动通讯业则有三种标准同时在推广，但以中国移动的影响力足以支撑起国产TD-SCDMA的开发和推广，中国移动4.5亿的客户量、1000亿元的年利润足以傲视全球同行。

3G蛋糕有多大？

三大移动商中真正在3G上有大动作的其实只有中移动。中国电信最近刚在厦门象征性地建了600个1xEV-Do的基站，根本无力大范围布局CDMA2000，自从接管联通的C网之后，仍是不断流失客户，用户总数下滑到不到2800万，目前主要精力是扩充完善2G的C网基站覆盖。联通最近公告WCDMA首次设备招标，算上设备检测和招标过程，最乐观的估计，大规模购买3G设备也是今年下半年之后的事情了，目前在安徽马鞍山试运行WCDMA服务。

中移动的TD建网设备招标工作已经进入了第三期，预计2009年将投资588亿元。将新建6万个TD基站，使TD网络基站总数超过8万个，实现网络覆盖238个地级城市的业务热点区，其中东部省（市）的地市将实现全覆盖，从中移动前两期的招标结果来看，很自然的受益者主要是国产厂家。“大唐系”、中兴、华为和普天，形成了“国产TD四强”的格局，占据总合同份额的87%以上。

移动通讯的主战场并不在网络设备，在终端这个市场上却显出了国产厂家的尴尬。一般用于终端的投资是网络基础设备投资的2到3倍，移动通讯营运的真谛就是手机、手机、手机。有报道说中移动高层人士曾严厉批评部分国外企业至今尚未真正投入研发生产TD手机，并威胁这将影响到其2G手机的定制，占中国手机市场40%的诺基亚宣称要到2009年年底才能开发出第一款TD手机，摩托罗拉迄今只推出一款TD手机，堪称“试水”，迄今洋品牌TD机型不超过7款。

目前TD试营运的几个市场确实反映出了很多国产TD手机的质量和可靠性问题。终端的短腿造成客户的缺失，必定影响到中移动TD基站建设的速度，中移动2009年将近600亿的TD投资预算就打了一个很大的问号。

跳出3G背后的陷阱

除了终端问题之外，3G的发展还面临着诸多挑战。全球3G光投资频段已经超过了1000亿美元，但目前还没有一个成功的商业模式和一个成功的运营商。3G本身只是一种更有效的频宽使用方式，它并不是一种服务内容。3G技术促成了移动上网、视频电话、手机电视、多媒体彩铃等内容，但如何给这些服务定价和发展一个成功的商业模式，以反映出3G的资本投资成本，似乎是所有移动运营商的难题。

中移动和国外营运商相比有着天时、地利、人和的优势，推广3G有着得天独厚的条件。政府的强力支持省去了国外3G营运商所付的巨额频段费用，中移动业绩优秀，年利润达1000亿元，有着强大的资金支持，还有4.5亿巨大的现成客户群—占绝对优势的市场占有率，中移动的战略是使用TD-GSM双模手机以弥补TD网络覆盖率不足的缺陷。

3G是从语音服务到数字服务的跳跃，必须要有全新的思维和盈利模式来推广。移动营运商习惯于按时间或者流量收费，但在客户不确定使用成本之前不会大量使用3G各种应用服务，特别是中国的消费者对资费更敏感。按时间或者流量收费定价模式根本就不适合3G时代，就像窄带时代的挂号上网必须进步到宽带的固定套餐一样，固定套餐的模式使单位资费大幅度下调，但合理的ARPU应仍然可以回收3G投资。

根据Verizon Wireless的经验，真正驱动客户使用3G服务的是其V-Cast手机电视，在3G的各种应用中，移动上网的比例其实比想象的要小，真正需要大量频宽的是一对一的电视服务(narrowcast)，为此就需要尽快推出类似MobiTV和V-Cast的基于移动网的手机电视。

内容为王，这是通讯媒体业的铁律。提供个性化的手机电视和移动上网内容，对不熟悉内容业务的移动运营商来讲是个挑战。基于手机平台的内容和互联网上的内容不一样，必须“快餐化”（snackable）和“即时化”（real time），也许应当和广电系统企业通力合作，共同开发内容，处理好竞合关系。