竞争与并购促进巴西电视全面发展

润　雨

拉丁美洲领先的付费电视提供商DirecTV Latin Amercia公司的地位受到电信大公司Telefonica和Telmax公司进入该地区付费电视市场的威胁。自从2006年和2007年交替之际以来，Telefonica和Telmax公司大举进攻拉丁美洲付费电视市场。世界上最大的电信公司之一Telefonica公司已经在智利、哥伦比亚、秘鲁、阿根廷和巴西等市场推出了卫星付费电视服务。Telmax公司收购了巴西两国最大的有线提供商Vivax和Net Serious公司。

现在，Telefonica公司正在攻击巴西的Globo公司。Globo公司的实力地位非常强大，以致没有当地角逐者能与它抗争，只有像Telefonia这样的重要的国际角逐者有足够的实力与Globo公司抗争。不过，Telefonica公司距离成为Globo公司的有力的抗争者还很远，尤其在内容提供方面。但它有三个方面的基础：2007年8月底推出了DTH服务；2007年7月在第二家最大的有线运营商中占有了股份；它拥有相当的固定电话和移动服务方面的资产（表1）。

Globo公司也积极行动，其有线平台Net Servicos一直在寻求并购。2006年8月，它将其DTH分公司Sky与DirecTV的分公司合并，Sky公司也对IPTV感兴趣。付费电视节目提供商Globosat公司甚至将其一些主题频道提供给Telefonica的DTH平台。

巴西电视市场是有吸引力的。现在，巴西有4000万电视家庭，其中550万是付费电视家庭，这提供大量增长机会。有线占付费电视市场2/3，DTH占其余的1/3。竞争与并购促进巴西电视市场全面发展。

为了保持经济欣欣向荣，政府已加大投资力度，因此许多国际公司热衷于在巴西投资。政府也想通过电子大众通信公司（SCEM）进行跨平台的投资，SCEM由国家电信机构（Anatel）管理。但是，在此之前需要管理方面的一些改变，例如电信公司能提供VOD服务，但不能提供线性频道。有线运营商已经能提供完全的三重播放节目包。

有线/MMDS电视

巴西现在有近350万有线和MMDS订户。网络的所有权在传统上是分散的，这导致投资大。允许重叠建网，这给升级带来困难，因为这种升级可能受到不升级运营商的抵制。然而，恢复了活力的DTH方面，以及很高的网络升级费（大多数较小运营商没有这样的经济实力）促使有线方面的整合。电信公司涉足有线领域和IPTV也加剧竞争。

Net Servicos公司2007年5月并购第二大营运商Vivax公司后增加了市场份额。并购Vivax扩大了Net Servicos的服务区域，特别是增加了圣保罗地区。Vivax是其34个特许中的第32个有特许权的独立的提供商。在2007年底，这家扩大的有线运营商有250万订户，较上年同期增长16%（表2）。它占巴西付费电视用户总数的近一半，占有线电视市场的70%。

在2007年底，Net Servicos公司有60.4万数字订户，数字电视渗透率翻一番，达到8%。到2007年底，Net Servicos公司的宽带平台Net Virtua的订户数增加65%，达到142.4万户。话音用户数增加一倍以上，达到56.7万户。Net Servicos公司在2007年12月购买了BigTV公司，BigTV公司在12个城市，主要是圣保罗州，有10.7万付费电视订户和5.6万宽带用户。

据Net Servicos公司报告，2007年整合后的毛收入从2006年的29亿BRL上升到38亿BRL（22亿美元），增长29.5%。订购收入增长27.4%，达到340万BRL。PPV收入增长43.3%，达到1.04亿BRL，主要是因为提高了Socio Premiere频道的受欢迎程度，该频道广播巴西足球锦标赛和地区性锦标赛。2007年，这家公司的净收入提高28%，达到29亿BRL。从每个用户取得的平均收入（ARPU）增长9%，达到131BRL。

Net Servicos公司的主要股东包括Globo Gabo公司、墨西哥电信Telemex及其巴西子公司Embratel。

2007年7月，有线方面进行进一步整合，当时第三大运营商——由Editora Abril拥有的Tevecap公司（TVA）被Telefeniea公司并购。这一并购曾受到付费电视协会ABTA的反对，它对Telefonica公司在圣保罗运营付费电视表示担忧，因为Telefonica已经在那里运营固定电话业务。

管理机构Anatel同意并购的条件是，将Telefonica在TVA中的股份在圣保罗限制在19.9%。价值近10亿BRL的这一协议使Telefonica占有Editera Abril的49%的普通股和全部优先股（圣保罗除外），Editera Abril在圣保罗仍然是主要股东。

2007年底，TVA公司有40万订户，比2006年底的32.8万户增长22%，比2005年底的29万户增长38%。TVA公司现在使用综合MMDS和有线网络。

Telefonica公司的并购在当年8月改进了TVA公司的服务，按照协议承载Globosat的一些付费电视频道。Telefonica的介入导致三重播放服务的推出，这对Net Servicos公司来说是成功的。Telefonica公司的巴西电视资产归属于其当地子公司Telesp。

TVA公司的2/3付费电视订户在圣保罗，约20%通过MMDS接收服务。圣保罗成为了TVA公司第一个完全数字化的MMDS分发的市场，里约热内卢也将成为这样的市场。

2006年7月，Telemar公司以1.32亿BRL并购WayTV公司。但Anatel在2007年3月否定了这项协议，理由是Telemar公司不能在同一个地区既运营固定电话业务，又持有有线电视许可证。Telemar公司对这一决定表示反对。2008年早些时候，Anatel建议当地及垄断机构允许这项协议。

IPTV服务

IPTV威胁其他付费电视平台在短期仍然是有限的，因为法律禁止电信公司推出完全的视频服务。电信公司可以提供视频点播（VOD），但不能提供线性广播频道。不过，这种情况可能发生变化。有线运营商被允许出售完全的三重播放服务。预计管理方面将发生变化，大型电信公司正在加大对IPTV投资的力度。

VOD不是以满足客户对综合电视服务的渴望。巴西电信和Telemar都通过与占优势的DTH运营商Sky Brasil公司签定分销协议来解决这个问题。这使他们能向Sky TV公司提供他们自己的宽带和话音业务，作为三重或四重播放成套节目的组成部分。

Sky也计划推出IPTV服务和卫星机顶盒，以便通过IPTV和卫星混合机顶盒进行传送。这一服务的IPTV部分将传送VOD，以便补充其卫星电视频道。Philips公司提供机顶盒，软件由Next Vision公司提供。

巴西有800万宽带家庭，这表明渗透率是低的，但增长迅速。最大的运营商是Telesp公司，它是Telefonica在当地的固定电话子公司。Telesp公司有200多万DSL用户。Telefonica公司在今后3年内要加大投资力度，将85亿BRL投资于其固定电话网，包括电话服务、宽带和付费电视运营。

Telesp公司在2007年4月对圣保罗的4000个家庭推出试验性光纤到户服务。这家公司在2007年对该项目投资5亿BRL，为全面推出IPTV做准备。这家公司之所以加大投资力度，是因为它相信拉丁美洲IPTV服务的收入到2009年能达到10亿美元。Telefonica公司已经在西班牙运营世界上最成功的IPTV服务之一，其品牌为Imagenio。

2007年7月，Telemar公司宣布投资1.5亿美元在里约热内卢进行IPTV试验，在2008年早些时候推出服务。由Nokia Siemens公司提供基础设施。这家公司的目标是，为这项服务争取到140万用户。Telemar公司在2007年底有152万DSL用户。2008年早些时候，Telemar公司证实，它正在商谈并购巴西电信之事，据报道，协议价值为27亿美元。

巴西电信已成为首家推出商业性IPTV的运营商，其品牌为Videon的服务在2007年晚些时候推出。其短期的计划是向其全国范围的157万DSL用户扩展。

卫星电视

Sky Brasil公司的用户在2007年底达到150万户，比2006年底的120万户增长25%。该公司的预付费服务是成功的。这家公司计划2009年下半年推出高清电视（HDTV）服务。

在2006年8月与DirecTV公司合并之时，Sky Brasil向新的实体贡献86.9万用户。DircTV Latin America在合并后的巴西实体中拥有74%的股份，Globo公司直接控制其余部分。Sky Brasil和DirecTV合并有几个附加条件。最主要的是5年禁止对最大足球联赛有独家转播权的服务。另一个是要求运营商在全国范围收取同样的费用。这就是对没有其他服务的地区的用户（例如农村地区）进行保护。

Sky Brasil公司在2006年8月开始推出DTH/DSL一体式机顶盒。迄今尚未提供宽带或电话业务，而是偏重于与Telemar和巴西电信合作提供三重播放业务。

经过整合的DirecTV Latin American公司到2007年12月拥有490万用户（含墨西哥的160万户）。2007年的收入（不含在墨西哥的运营）增长70%，达到17亿美元。据DirecTV公司称，他将不改变其与Telefonica的DTH实体斗争的策略，理由是这家电信公司的举动证明，该平台在拉丁美洲仍然是有活力的。DirecTV公司认为，其规模比Telefonica有明显优势。

2007年8月，Telefonica公司开播其TV Digital DTH平台。服务作为新的三重播放成套节目的组成部分进行提供，或者作为单独的服务提供。服务立刻得到了增强，因为Telefonica公司与付费电视频道提供商Globosat公司签署了传输协议。到2007年底，这一服务获得34600个订户。Telefonica公司预计，其在拉丁美洲的DTH和IPTV服务到2009年将获得150万订户。

Telefonica公司称，它向DTH领域推进能比完全聚焦在IPTV上更快地接入付费电视。此外，它还认为，DTH和IPTV的结合能提高其付费电视网络的覆盖，同时使其资本开销的效率最大化。其策略是在DSL强大的地区和有DTH的地区提供IPTV。Telefonica公司在拉丁美洲已经有其它的电视兴趣，它现在拥有阿根廷领先的商业广播机构Telefe公司，以及秘鲁有线MSO运营商Cable Magico公司。

移动电视

巴西在2007年晚些时候以54亿BRL拍卖了3G许可证。Claro公司支付14亿BRL，TIM Brasil公司支付13亿BRL，Vivo公司支付12亿BRL。Telemar为取得5个许可证支付8.67亿BRL。在两年内，全部26个州的首府和人口为50万以上的全部城市都被宽带移动服务覆盖。据管理机构Anatel预计，巴西的移动服务渗透率在2014年将达到100%，达到3亿个用户。它估计，在2008年底约有1.31亿个移动用户。

由Telefonica公司和葡萄牙电信拥有的Vivo公司是最大的单个运营商。这家运营商自2005年7月推出电视服务以来，已经售出130万兼容手机。它提供2个频道，内容包括Nickelodeon、Discovery和Fox公司的实况和点播节目内容（表3）。现在有70多万用户接入这一服务。Vivo已有1000多万次下载或电视和视频流。服务增长较快的原因可能在于这家运营商免费提供实况电视服务，尽在播放视频片段的情况下收取数据下载和流的费用。

MobiTV公司运营移动电视服务，品牌为Claro。它提供的频道包括：Cartoon Network、CNN、Bloomberg和ESPN Move，还提供Desney、Warner、Universal和Playboy的视频片段。

TIM Brasil公司也提供移动电视服务。这家运营商提供联播频道，包括1个专门用于天气预报的频道、1个Bloomberg的商业新闻频道。每分钟的费用为0.92BRL。

Telemar公司在2007年11月推出移动电视服务。这家公司在2007年底有1600万用户。2008年第3季度开始在圣保罗提供3G服务。提供的频道包括：MTV、ESPN Brasil、TV Sexy Club、Play TV、Woohoo、Discovery Movel，用户接收2小时收费5.90BRL，全天收视收费9.90BRL。消费者也可接收流视频片段。

高清电视

2007年开始的向地面数字电视的转换使用具有HDTV功能的MPEG-4视频压缩技术。自2013年起，以HD传输的广播机构将开始运营，虽然向全部HD广播的转换预计再需要3年的时间。

为了进一步促进高清电视的发展，政府免除9类与数字电视相关的设备的进口关税，其中包括用于视频数字化的电路板，以及视频服务器和传输放大器等。目前这些产品的税率在12%至16%之间。

第一个HD服务是由有线运营商TVA公司与当地电子产品制造商Gradiente公司合作在2006年5月推出的。高清服务的推出是与足球世界杯同时发生的，TVA Digital在圣保罗的观众能通过当地电视网收看。为了推出高清服务，Gradiente公司推出了42英吋HD-ready等离子电视机和HD机顶盒。

地面数字电视

地面数字电视于2007年12月开播，采用日本ISDB-T标准。巴西是日本之外第一个选择这个标准的国家。该标准的巴西版本称作Sistema Brasileiro de Televisao Digital Terrestre（SBTD-T）。虽然该系统是以ISDB-T为基础，但SBTD-T标准有一些变更，以便满足巴西的专门要求，例如使用MPEG-4、H.264压缩标准，以及国产的中间件。

SBTD-T系统也允许向移动装置传输低比特率视频节目。巴西广播机构对这一特性很感兴趣，因为它避开了需要涉及电信运营商。但是，未来很有可能需要更加鲁棒的移动电视系统，这要视服务受欢迎的情况而定。

据巴西政府讲，之所以选择ISDB-T系统是因为其技术与DVB-T和ATSC相比有优势。选择这一系统也可能比使用其他系统便宜。日本宣布，放弃对使用这一技术的一些版权支付，并提供一些财政援助。

技术标准的一个重要问题是机顶盒制造费。政府想要制造商以100美元或低于100美元提供DTT机顶盒。然而，制造商们称，独特的规格意味着，制造费不能低于200美元。但政府威胁说，它要使进口中国的DTT转换器自由化，并且说购买中国的转换器每台的价格仅75美元。

巴西对标准的选择搅乱了Mercosur的其它一些成员国，尤其是它的邻国阿根廷。Mercosur成员国认为，应当有一个共同的DTT标准。

总的看来，这一服务的前景是好的，特别是因为付费电视渗透率。巴西模拟电视的停播预定在2016年。所有主要的地面广播机构都开始在圣保罗进行传输试验，并在2008年底前扩大到全部州首府。里约热内卢从2008年4月开始接收DTT信号。机顶盒的价格为200BRL左右。

2007年早些时候，政府出台了“支持和实施巴西地面数字电视系统（ProTVD）的计划”，以鼓励地面数字电视的发展。根据这项计划，使地方广播机构和制造商能从州拥有的国家经济和社会发展银行（BNDES）获得5亿美元贷款。这笔资金可以用来支持研发，使现有基础设施现代化和制作数字节目内容。

电视广告

电视广告净收入（扣除打折、代理机构佣金和制作费以后）2007年达到43亿美元；2008年增长9%，达到47亿美元。Informa Telecoms & Media公司预测，2012年将达到63亿美元（表4）。

付费电视广告净收入还很少，2007年仅有1.16亿美元，这是由于付费电视的渗透率比较低。不过，付费电视广告的净收入今后将比整个电视广告业的收入增长得多，预计2012年将达到2.64亿美元。