振兴河南棉纺织业的策略研究

朱北娜 张曼

2月4日国务院出台了《纺织工业调整和振兴规划》,把行业定义为民生、支柱、国际竞争优势产业,大大提升了业界人士的信心。近几年,河南省发展迅速,各项指标均表明其承接东部转移的趋势日渐明显,为加快河南纺织工业结构调整和产业升级,加快承接产业转移,研究其棉纺织产业规划,对棉纺织工业发展提供指导,是河南产业振兴的关键一环。本文从实际出发,力求探寻河南棉纺织产业振兴的一些方式或途径。

Feb 4, the State Department issued "Textile Industry Adjustment and Revitalization Plan", defined the textile industry as a livelihood, pillar and international competitive advantage industry. Recent years, Henan province develops rapidly. Every index shows the trend of undertaking the transfer of textile industry from east is beginning to show. In order to accelerate the structure adjustment and upgrade of textile industry in Henan, it' s crucial to study the plan of cotton textile industry and provide the guidance for its development. The article discussed some measures or approaches for the promotion of cotton textile industry in Henan.

河南省地处中原,棉纺织工业作为其核心产业之一,在河南省占据重要的经济地位。2008年纱产量占全国的比重为 14.19%,在全国排第 3 位,布产量占全国的 4%,在全国排第 8 位。仅规模以上纺织企业工业总产值为 776 亿,占全省纺织的 60%,从业人员约 22 万人,其中 80% 以上是农民工,如果按一个家庭平均 4 人计算,棉纺织行业改善了 70万农民的生活,按人均年收入 1.5 万元计,年增收 33 亿元。棉纺织成为了河南省传统的优势产业和重要的民生产业。

一、河南棉纺织工业的竞争优势分析

1. 行业关键资源的状况

河南省在一系列对于棉纺织行业影响重大的关键资源方面具有独特优势,主要包括如下几个方面。

(1)棉花资源

河南省植棉面积大约占全国的 19%,产量为 70 万t左右,占全国的 15.84%;产棉地主要分布在南阳、周口、开封、商丘等地,这些地方光热水资源充足,属适宜的棉花生产区。329 以上的优质棉比率达 80% 以上。这几个市区所辖县有很多被国家批准为优质棉基地县。

(2)劳动力资源

河南是全国第一人口大省,有近 1 亿人口,其中 80% 为农业人口,居全国首位。省内拥有中原工学院、郑州轻工学院、郑州纺专、郑州纺织技校等多层次的教学科研体系,能够为纺织工业发展培养各类专业人才。特别是经过几十年的发展,造就了一支技术熟练的产业工人队伍,为振兴纺织工业提供了重要的人力资源保障。

(3)设备资源

河南拥有独特的设备资源 — 郑州纺织机械股份有限公司在河南省郑州市,主要开发制造大型、成套、精密纺机设备。该公司是国家纺织机械行业的大型骨干企业,多次承担国家重点项目的建设任务,是我国纺织机械行业装备先进、技术领先、产品品种齐全、开发能力强的大型骨干企业,是世界三大清梳联设备制造商,全球最大的粘胶设备和浆纱设备提供商。公司产品为纺织企业大规模技术改造提供了强有力的支撑,是纺织行业快速发展的基础,同时也为国内纺织企业产品升级和技术进步做出很大贡献。

(4)其他资源

河南的电力等能源供给充足。河南省毗邻三大沿海城市圈,是全国重要的火电基地,在电力要素成本上具有比较优势,已成为沿海纺织产业转移的优选地区。从能源成本看,电力供应充足,电价相当于山东的 83.7%、江苏的81.3%、河北的 92.3% 和湖北的 89.7%。另外,土地资源、交通及市场资源等方面也都具有较强的竞争优势。

2. 调研情况对比分析

通过对江苏、山东、河南等 3 个省部分棉纺织企业的技术装备、产品结构及生产成本(原料、人工、动力、制造等费用占比)抽样调查,分析如下 。

(1)技术装备水平

河南省棉纺织企业2000年后细纱机、紧密纺纱机、自动络筒机、无梭织机所占比重远落后于全国平均水平,特别是紧密纺设备的比重仅为 0.04%。2008年全国无梭织机平均占有量为 62.24%,河南省只占 31.72%,低于全国平均水平 30 个百分点以上,更低于山东、江苏 50 个百分点以上。

(2)产品结构

从精梳纱比重看,2008年全国的平均水平是 27.10%,山东、江苏的精梳纱平均水平比河南高出 15% 以上。从生产的纱线支数看,河南以生产 60S 以下纱线为主,占到 97%以上,其中 20S 及以下纱线的比重高于全国和山东、江苏 20% 以上,生产 60S 以上的纱线只占 2.93%。从生产的梭织布看,仅从河南省优势企业看,其无梭布生产还不到 60%,低于全国优势企业平均水平 6.51 个百分点,而山东、江苏均已超过 90%,接近国际发达国家水平。

(3)生产成本

通过对调查企业数据汇总,得出以下几个特点:

1)河南省原料成本和人工成本在综合成本中的比重均较高,为 72.49% 和 9.69%,分别高于山东、江苏平均水平1.24 和 1.82 个百分点;

2)河南省的动力成本、制造成本和其他费用在产品综合成本中的占比均低于其他两省的平均水平;

3)河南省被调查企业的普梳纱的原料成本在产品总成本里的占比分别高于与之对比的山东和江苏 4.12 和 2.66 个百分点;

4)河南省人工成本比重均高于山东、江苏,主要原因是企业技术改造资金严重不足,技术装备水平落后,绝大多数企业劳动生产率低下,全省万锭用工平均 175 人左右,高于全国平均水平;

5)市场经营模式单一,创新与配套服务严重不足,中小企业偏多,专业化销售力量薄弱,收款困难,导致企业财务成本提高。

3. 核心竞争力

从影响企业发展的关键因素包括企业瓶颈、销售渠道、核心竞争力、发展战略以及抑制因素等方面,对河南省各棉纺织企业进行了抽样调查,分析如下。

(1)从企业发展的瓶颈方面考虑,56.14% 的企业认为设备和技术两方面是制约企业发展的主要因素,职工技能因素其次,占 19.85%,检测的影响比重不到 10%。

(2)从销售渠道角度看,45% 的企业按单生产是首要的销售途径,市场批发和代销也是销售的重要渠道,分别占到了 27.87% 和 24.59%;零售部分占比非常小,仅有3.28%。

(3)就核心竞争力而言,企业认为成本和品牌是首要的竞争力,二者同等重要,共占 70.42%。专业化生产因素排第三,比重为 21.13%;而产品附加值被认为是对企业核心竞争力影响最小的因素。

(4)企业的发展战略方面,扩大生产占据绝对优势,占总比重的 1/2,企业延伸和兼并其次,分别占 28.33% 和11.67%,维持生产和退出所占比例很小。可见,河南棉纺织企业大多数希望通过增加产能发展壮大,把扩大生产和产品延伸作为企业发展的主要战略目标。

(5)3/4 的企业认为技术和市场是抑制发展主要因素,人才因素排第三,占 25%。

4. 生产、进出口及经济指标对比分析

详细的分析情况较为繁杂,这里就不再详述,得出以下几个特点:

(1)河南是我国的第三产纱大省,近几年的产量增速居全国第一,但下游织造比较薄弱,进出口贸易量很低,属于内向型的产业;

(2)投资增长很快,发展趋势较东部地区滞后两年左右;

(3)从经营情况看,与山东、江苏等省的发展不在一个水平线上;

(4)综合考虑劳动力和电价两个因素,河南省吨纱成本比江苏和山东等棉纺大省的平均水平低,棉纺企业每年可减少可观的成本支出。

二、河南棉纺织工业面临的产业环境

1. 国际环境

近些年,其它发展中国家的棉纺织工业迅速发展, 1998 — 2007年共 10 年间的年产能平均每年增加主要国家有印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼、越南和土耳其,其中印度近 3 年增长较快。

国际市场一直是带动我国纺织行业发展的重要因素。2000 — 2007年间,全球纺织品服装出口贸易额年均增长7.36%,2007年出口总额占全球纺织品服装出口贸易额的比重达到 29.34%。受金融危机影响,2008年国内外市场需求低迷,我国出口贸易量呈下降趋势。但同时,随着美、欧等国高档面料、纺织机械、高档时装等产业链高端的生产环节进一步向我国及周边国家转移,以及我国企业积极走出国门开拓营销渠道,扩大自主品牌产品在国际市场上的销售,发达国家的市场空间仍然存在。

2. 市场环境

国内的消费市场是我国纺织行业发展的第一驱动力。一是中国有 13 亿人口,在衣食住行中,纺织行业的衣在首位,在住行中也占一定的份额。二是包括服装、家用棉制纺织品在内的衣着类终端消费品需求的不断增长。预计我国衣着类商品零售总额年均增速将保持在 20% 以上。三是色织布在服饰、装饰、家纺等用途中占有重要地位,这意味着我国纺织品服装的内需市场潜力巨大。因此,随着我国国民经济的进一步发展以及国家扩大内需政策的效果显现,内需市场的发展潜力逐步释放将为纺织行业提供广阔的发展空间。

与其他纺织大国相比,我国棉纺织工业在基础设施、产业链完整、技术能力、管理基础和占领市场的潜力上有着很大的优势。尽管国际金融危机引发市场需求萎缩,对行业出口形成较大压力,但从发展趋势看,我国的纺织行业在国际市场上仍有一定的发展空间。

3. 技术环境

新型纺纱技术为棉纺织发展起到了极大的推动作用。国际棉纺技术以电子信息技术为主导,以新材料和高精度自动化机械加工技术为基础,运用光、机、电、气动、液压等传感技术和变频调速等传动技术装备棉纺织企业,棉纺生产过程中加大采用在线检测、显示、自动控制、超限报警、自停、故障自动排除的比例。清梳联、粗细络联、细络联等高新技术运用,可保证和提高产品质量和劳动生产率,实现棉纺织生产由传统技术向现代化技术发展。国内也在积极地推广先进的纺纱工艺技术,广泛采用先进的无梭织机的自动化、数字化技术、图像验布技术等,这些详细的技术在很多文章上都有描述,这里不再赘述。

4. 原料市场

随着技术的不断发展,棉制品原料结构更趋多元化,新型化纤品种不断涌现。这些新型化纤维原料改进了产品的性能,丰富了产品的种类,为棉纺织工业发展开辟了新天地。

棉纤维本身也在不断改进和提高,同时现代纺织工业已经打破了传统的界限,其他天然纤维如竹子、苎麻、亚麻、羊绒、蚕丝甚至动物毛及椰衣纤维、菠萝叶纤维、香蕉茎纤维等热带天然植物纤维也都可以用在产品开发中。这些新型原料与棉混纺的产品强度高,吸湿性能好,可作为高档服用面料。

三、河南棉纺织工业的振兴策略

1. 发展目标

河南棉纺织工业的定位:全面融入国内和全球供应链体系,产业结构进一步优化,自主创新能力明显提高,产品品种质量显著改善。到2020年,基本形成完整的现代纺织产业体系,成为以科技和品牌为引领的全国纺织强省。

围绕河南省对棉纺织产业的定位,结合相关外部环境和河南省棉纺织产业的竞争力,确定河南省棉纺织产业的发展目标为:

总体目标:在不增加新的纺纱能力前提下,加快引进有实力的投资者,淘汰落后的生产能力,承接东部沿海地区的先进生产能力的转移,推进技术改造,提高行业的劳动生产率。

其中:

纱:在市场成熟的基础上,可以适当增加先进水平的设备,“十二五”末新增能力不超过现有水平的 10%。

布:淘汰落后设备,同时承接沿海高档无梭织机的转移,生产高附加值的产品,产量增加不超过目前的 20%,总量 30 亿m左右。

技术装备水平:紧跟广东、江苏、浙江、福建这几个下游市场的发展步伐,以市场第一、客户第一为原则,充分利用郑州纺织机械股份有限公司的地区和技术优势,进行技术装备的更新与改造。“十二五”末“三无一精”达到全国平均水平。

产品结构及质量:稳步调整产品结构是发展的大方向,根据市场需求适当增加混纺、紧密纺、差别化等产品的比重,提升产品质量,提高管理水平。并逐步完善与之相配套的产业链,逐步提高出口,开拓国际市场。

2. 发展原则

在产业振兴的发展过程中,为保证战略目标的顺利实现,要坚持以下原则:(1)坚持自主创新、技术改造与淘汰落后相结合;(2)坚持集聚发展与优化布局相结合;(3)坚持扶持骨干企业与带动中小企业相结合;(4)坚持发挥市场机制作用与加强政策引导相结合。

3. 振兴策略

根据河南棉纺织工业的发展目标及环境、竞争力的影响,确定河南棉纺织工业的振兴策略如下。

(1)产品、市场和设备调整策略

产品调整:“十二五”期间加大力度改变产品结构,提高产品的附加值,以生产中高档和精梳纱为发展重点,同时扩大清梳联合机、自动络筒机的应用,以确保提高产品质量和提升产业水平。

市场调整:积极占领进口纱线市场,以稳定高品质的精梳纱线,进军广东针织市场,替代从巴基斯坦、印度等国进口的中高档精梳纱,与广东针织形成相对紧密的产业链。扩大原有东南沿海市场,兼顾周边市场,并在有条件的基础上开拓国际市场。

设备调整:增加精梳机套数,淘汰陈旧落后装备,提高技术装备水平。

(2)产业链调整策略

省内棉纺织产业的发展,要逐步地走上下游相结合的“链式”发展之路:一是通过招商引资,推进产业中心和工业园区建设,在优势互补的前提下吸引大企业或集团,将其产业链的终端移入河南省内;二是将纱、布与东南沿海地区深加工企业形成后端产业链。

四、相关的政策及保障措施

棉纺织作为河南省的支柱型产业,其发展态势势必影响着整个河南省的经济。良好的策略,也一定需要稳健的产业政策来保障。

1. 促进产业提升政策

加大对现有企业技术设备的改造、鼓励淘汰落后的支持力度;同时对先进技术的招商引资保证给予一定政策的优惠,政策条件要较沿海更加优惠,并且要跟上产业战略布局的调整,根据不同地域、不同产业的特点给予不同的政策支持,对于新增一般水平产能不予以支持。

2. 产业集聚区的政策

一是集中优势力量做强、做精,重点扶持一些产业龙头企业,发挥龙头企业的带动作用;二是加强公共服务平台的建设,为中小企业的发展提供管理、咨询、检测、技术等方面的服务,降低单个企业的综合成本;三是扶持中小企业发展,增加就业机会,维护社会的稳定。

3. 原料政策

棉花是影响棉纺织工业发展的重要因素,进一步理顺管理体制,把当地棉花的生产、加工和棉纺工业的发展纳入统一规划管理。逐步改善小而散的局面,充分发挥本省棉花产业的优势,对有发展实力的棉花加工厂的棉纺织优势企业给予政策性的支持,使之根据自身发展的需要建设原料基地,配套棉花加工项目,降低流通环节的成本。

4. 营造良好的发展环境

一是政府要解放思想,政策要相对稳定,以诚信待企;二是融资环境要改善;三是整合现有的资源,如交通和电力,统筹安排,使资源达到有效配置,降低棉纺织企业生产成本,提高竞争力,吸引国内沿海地区的投资者。

五、结论

当前,我国正处于工业化、城镇化以及产业转移的加速推进时期。尽管棉纺织工业发展面临着严峻的挑战,但我国纺织工业经过多年科技进步累积形成的国际竞争优势仍将长期保持,纺织工业作为民生产业的地位也将长期保持,河南省纺织工业具有进一步提升发展的优势和基础,机遇大于挑战。在我国纺织工业战略性调整的关键时期,贯彻落实《纺织工业调整和振兴规划》及相关政策措施,充分利用河南省的比较优势,积极发挥后发优势,着力推动结构调整和产业升级,对促进河南省棉纺织工业健康快速发展有着重要意义。

作者简介:朱北娜,女,1958年生,教授级高工,现任中国棉纺织行业协会副会长兼秘书长。

作者单位:中国棉纺织行业协会。