力拓“间谍门”事发中国整肃铁矿石市场

吴婷

力拓“间谍门”持续发酵。随着被卷入的中国钢铁企业和人员的逐渐增多，更多的非法商业活动被曝光，中国也掀开了一轮整肃铁矿石市场的帷幕。

7月5日，澳大利亚铁矿石巨头力拓驻上海的4名员工因涉嫌从事间谍活动和窃取国家机密而被中国警方拘留。

上海国家安全局9日透过媒体表示：“2009年以来，在中外进出口铁矿石谈判期间，澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰及该办事处人员刘才魁等4人，采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家机密，对中国国家经济安全和利益造成重大损害。”

而在此之前的7日，首钢矿业进出口公司总经理谭以新因牵涉此案，在上班时被北京警方带走。随后，中国钢铁工业协会、山东济南钢铁、莱钢集团、宝钢集团以及河北地区的某些公司均牵涉其中。

“事态正在逐渐扩大。”业内人士认为，力拓“间谍门”成为中国整顿铁矿石市场的正式文告。

中钢协整肃

“早前中钢协说要对铁矿石贸易市场秋后算账、整顿，可能那个时候就知道一些风声了。”国家商务部国际贸易经济合作研究院副研究员梅新育认为，力拓事件由国家安全部门出手来整治，意味着不仅仅是涉及企业的商业机密，而是事关全局性的行业机密。中国铁矿石市场混乱，“潜规则”横行，国家因此蒙受了巨大经济损失。

事实上，在胡士泰被拘前两个月，国内一业内人士就曾表示，中钢协应将严查三大矿山“内奸”作为整頓国内贸易市场的重点。胡士泰被拘被普遍认为是应中钢协准备大力整顿国内铁矿石贸易秩序的背景。

6月，中钢协强调，一旦发现超出代理制规定标准倒卖进口铁矿石，将对其进行立案调查，调查期间按照规定终止其进口业务。一位知情人士称，中钢协希望削减30%具有铁矿石进口资质的贸易商，以此控制铁矿石进口市场。此外，中钢协宣称，国家将严厉打击无序进口铁矿石的国内贸易商，而中国铁矿石进口前10位的国字头企业被列为重点整治对象。

然而，中钢协作为行业机构，其整治措施的约束性不足，其效果令人担忧。有专家认为政府部门应授权中钢协，以利于其整治。但也有人认为，整治铁矿石贸易市场的关键在于加快产业结构调整，淘汰落后产能，促进企业兼并重组，把钢铁产能降下来，否则将是“治标不治本”。

中国市场乱相

中国钢铁企业总数量约达2000家之多，其中充斥着众多产能落后的中小民营企业。中国采取铁矿石进口资质限制政策，目前有112家国有大中型企业具备长协矿进口资质，而大量中小民营钢企则只能通过具有长协矿进口资质的大型钢企及其贸易公司购买矿石。这一被认为有计划经济色彩的铁矿石进口代理制，将铁矿石市场分化成长协矿和贸易矿两个市场，并导致两个市场出现“价格双轨”的现状。

据悉，去年长协矿价格每吨约七八百元，而现货价却高达每吨1400元。不具长协矿进口资质的中小钢企不得不以高出长协价一倍的价格从大型钢企手中购买铁矿石。这使得大钢企为了牟取暴利而增加长协矿进口量。

业内人士分析，由于长协价与现货价的巨额差价，大型钢厂并不在乎长协价的高低，一方面它们可以通过倒买倒卖赚取巨额差价，另一方面可以将成本转移到下游企业。此外，中小钢厂也纷纷私下与铁矿石供应商签订供货协议。据统计，中国长协矿占总进口比例尚不足一半，为世界最低，而这一比例在日本和欧洲则占到95%以上。这导致尽管中国是世界最大进口铁矿石的大买家，约占世界进口总量的一半以上，但在定价权上仍表现被动，没有话语权，仅矿石一项，中国钢厂的平均成本就高出日本和欧洲近50%。

对于现行的铁矿石进口资质限制政策，中钢协表示，其初衷是提高中国钢铁业的市场集中度，遏制超高进口矿价的行为。由于中小民营钢厂能耗高，属于产业政策中需淘汰的落后产能，长协矿资质限制，原则上是为了限制落后产能，优化产业结构。然而，对铁矿石进口资质欠缺科学化、合理化的管理，而使这一政策成为某些钢企牟取利益的工具。据悉，拥有资质的贸易商，仅合法代理费就高达10%。

“我的钢铁网”分析师张铁山表示，中国大型钢铁厂从世界三大矿山低价获得长协矿再高价转手给国内小型钢厂的现象长期存在，这对中国经济造成长远的损伤。据该网估算，去年进口的长协矿有超过10%被拿到市场上倒卖，获利金额超过200亿元。

三巨头“小动作”

在中国与世界三大矿山进行铁矿石谈判的关键时刻，胡士泰等人被拘被猜测与铁矿石谈判有关。原本定于6月30日公布的谈判结果也迟迟未予公布。中钢协坚持要求巴西矿降价40%以上，而澳洲矿应降45%以上，但三大矿山不予让步，坚持33%的减幅。据悉，6月中三大矿山已停止供应中国现货矿，致使中国谈判更加步履维艰。

在铁矿石谈判中，中国历来处于被动，对此，梅新育认为，除了由于三大矿山处于寡头垄断地位，买家多头竞争，使它们天然占主动一方之外，胡士泰等被拘也暗示外商在背后的小动作，使其掌握着中国钢铁行业机密的传言不虚。

据了解，三大矿山每年在谈判之初都会派专员到中国各钢厂了解生产情况，收集相关情报。力拓去年还成立了“一对一”的调查组，向内地每个地区的钢厂都派驻专门的市场调研人员。

据业内人士介绍，钢企原料库存的周转天数、进口矿的平均成本、吨钢单位毛利、生铁的单位消耗等财务数据，以及生产安排、炼钢配比、采购计划等都属于企业不得外传的机密，一旦这些信息被外商掌握，中方的谈判底线就能轻易被对方掌握而陷于被动。

据悉，三大矿山通过高薪从中国多家大型钢铁企业、矿业企业和政府部门挖走一些熟悉中国钢铁行业的资深人士，以及拉拢收买与政府官员熟悉、拥有业内较深人脉资源的人士，已经成为三大矿山惯用的伎俩，借此以打探中国在铁矿石谈判中的底牌。据悉，三大矿山的员工中就不乏曾供职于五矿集团、莱钢集团等公司的管理人员。

铁矿石进口行业的“潜规则”横行多年，在行业内已经是心照不宣。去年奥运期间，必和必拓邀请宝钢、马钢等钢铁、有色金属企业的高层观看奥运比赛，除了为每人安排上千元一天的酒店住宿之外，甚至还专门请来著名女歌手为其献唱。

三大矿山除了主动与大型钢企“沟通”、“培养感情”，以掌握行业机密外，还积极与不具备长协矿资质的中小钢企签订部分长单，造成中国铁矿石进口难于统一、各自为营的局面。据悉，胡士泰就常常亲自到二三线城市与一些不具资质的中小钢厂签订长期协议。

编辑 王何畏 美编 青年

力拓上海办事处成为“间谍门”风暴眼。