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乘用车：迎接料峭阳春

源流汽车数据解决方案组

》乘用车销量同比上升幅度大幅超过预期，轿车和SUV产品热销带动乘用车市场整体上扬

》美系车的“疲软”和日系车的“生猛”相互对照

》2009年汽车市场开局不利恐难改变

源流分析：

乘用车销量同比上升幅度大幅超过预期

2008年12月份，国内市场乘用车销量563909辆，同比上升10.56％，环比上升37.81％；其中，全年国内乘用车累计销量5348228辆，同比上升8.11％。12月份乘用车销量增幅大幅超过预期8.53百分点，销量增长的主要原因在于以下四点：1、年底乘用车企业促销力度的加大对销售产生了明显的促进；2、春节前消费者年终综合收入的明确对汽车销售产生了明显的拉动效应；3、以油价为代表的使用费用的降低提升了消费者购车热情；4、工作日较往年的增加对年终销量提升明显。表现在日均销量上，12月份乘用车日均销量为24517辆，较去年同期上升O.94％，创下了历史最好水平，同时，12月份单月销量也创下了历史最高记录。

轿车和SUV产品热销带动乘用车市场整体上扬

对比各细分市场乘用车销量同比增长情况，SUV同比增幅最大，轿车次之，MPV同比连续第六个月呈现大幅负增长。各细分市场12月份销售情况如下：轿车销量501087辆，单月销量首日突破50万辆，同比上升12.27％，环比上升38.28％，其中，全年累计销量4735736辆，同比上升7.66％；MPV销量18431辆，同比下降-35.60％，环比上升38.85％，其中，全年累计销量192773辆，同比下滑.10.17％；SUV销量44391辆，也创下了历史最好水平，同比上升26.46％，环比上升32.31％，其中，全年累计销量419719辆，同比上升25.95％。

美系车的“疲软”和日系车的“生猛”

盘点年终各乘用车企业的市场表现，两级分化以为十分明显。虽然一汽大众超越了上海大众和上海通用跃居市场首位，但德系车的增幅也仅仅和市场整体增幅持平。相对而言，以一汽丰田和东风日产为代表的日系车分别以29.51％和28.77％分别创下了2008年乘用车企业的最高增幅。在本轮金融风暴的冲击下，日系车的走强也呼应了全球汽车市场的格局变化，剖析其背后深层次的原因，日系车的节能、环保以及做工精细则值得我们重视。同时，以北京现代为代表的韩系车的逆势走强也让我们不得不对高丽民族不屈服的性格表示折服。与之相反，美系车在本轮周期调整中遭遇了滑铁卢，上海通用和长安福特2008年全年销量分别下降7.42％和6.05％，预计随着通用和福特在全球市场的表现日渐衰弱，我们对上述合资公司在中国市场的后续潜力表示担忧。

2009年汽车市场开局不利恐难改变。由于2009年春节假期安排的缘故，1月份工作日数量较上一年减少5个，从历年销售数据显示，每年1月份乘用车日均销量较上一年12月份有所回落，即使按照日均销量持平来计算，2009年第一个月乘用车销量下滑幅度依然达到22.63％。同时考虑到相关政策出台预期的不明确，消费者已经出现了明显的持币待购现象，而乘用车产品作为可选消费品的消费属性则有可能进一步推动乘用车开局不利的局面难以逆转。市场的真正转机可能要到一季度结束尚能出现，但这有赖于消费者收入预期和消费信心的实质性提升。但可以预见的是，2009年第一季度乘用车销量在上一年高平台效应促动下难以创出更高水平，市场进一步下滑概率远高于逆势增长。

说明：本报告所述乘用车仅包含轿车、MPV和SUV，不包含微型客车；若无特殊说明，本报告中所有销售数据均为终端零售数据，和批发数据之间存在一定差异。

2008年汽车产销“前高后低”

黄蓓蕾

受国内和国际宏观经济环境不断低迷，汽车行业首当其冲，全年增速明显减缓。新的2009年汽车市场里的竞争或将更为激烈。

在这个辞旧迎新的冬日，汽车业界人士都表达着新一年的期许，希望整体经济能好起来，汽车行业在大环境下的阴霾能早些散去。

1月15日，北京北辰亚运村汽车交易市场中心、北京网视互动信息服务有限公司联合国家信息中心、中国汽车工业协会、中国汽车流通协会举办了“2009中国汽车市场分析预测会”，邀请多个行业专家、学者对2008年的汽车行业和市场总结、解读，并对2009年市场做出预测。

结束10年高速增长势头

1999年以来，我国汽车产销一直保持较快的增长势头。其中有四个年份汽车年产量增长率出现20％以上的高速增长，特别是2006、2007连续两年高速增长，确立了我国成为汽车生产大国和消费大国的地位。

今年以来，全球性的金融危机以及我国经济中出现的一些不利因素，2008年汽车产销总量再创新高，中国汽车工业协会助理秘书长朱一平介绍，汽车产量934.51万辆，同比增长5.21％，其中乘用车673.77万辆，同比增长5.59％，商用车260.74万辆，同比增长4.24％，轿车503.73万辆，同比增长5.OO％。

全年汽车销量共计938.05万辆同比增长6 70％，其中乘用车675.56万辆，同比增长7.27％，商用车262.49万辆，同比增长5 25％，轿车504.69万辆，同比增长6.78％。

2008年上半年汽车产量完成519.96万辆，同比增长16.71％，前6各月同比增长情况属于较快增长，三季度开始各月累计生产增长率逐月下降，尤其是后两个月，降幅明显，全年呈现“前高后低”的走势。尽管我国出现了特大自然灾害等不不利因素，但由于2007年快速增长的惯性以及下半年开始实施国Ⅲ标准，上半年增速较高；下半年随着全球经济的恶化，个人财富的缩水以及对经济的悲观预期，直接影响了汽车的消费。全年乘用车共投放107个新品种，较上年有所增长，市场竞争越来越激烈。对45家乘用车企业年度计划完成情况统计，有四分之一企业未达到计划50％。

可以看出，汽车产销总量增速大大放缓，结束近年来高速增长势头。虽然目前经济态势不好的情况下，但专家预计2008年我国汽车消费世界排名仍可保持第二位。

交叉型乘用车成惟一亮点

2008年绝大多数车型增速回落的情况下，交叉型乘用车是惟一一个在增长的车型，成为亮点。

近5年来交叉型乘用车增长平稳，2008年销售增长7.67％，尽管增幅比上年仅增长了O.05个百分点，但在其他车型增速全面下滑的情况下，成为市场惟一的一个亮点。

交叉型乘用车近年来保持了比较平稳的增长势头，由于其市场主要集中在农村，即使在宏观环境不好的情况下，由于我国对农村的政策支持逐年加大以

及农村经济的活跃度逐步提高，交叉型乘用车市场表现较稳。

自主品牌危中求生

2008年国产乘用车整体价格仍然呈现平稳下降的趋势。在前8个月价格的下降幅度较小，而在8月以后下降幅度则有明显增加。全年1～12月，全国乘用车整体价格水平下降3.7个百分点。

2008年，自主品牌轿车共销售130.82万辆，占轿车销售总量的25.92％，市场占有率较上年下降0.43个百分点。轿车自主品牌龙头企业奇瑞今年市场下滑较大，吉利只维持了小幅增长，而比亚迪作为后起之秀在2008年表现突出。2004-2008轿车总量从224万辆猛增到505万辆，只有日系品牌占有率上升9个百分点，2008年达到30.83％。

在汽车销量前十名的企业中，东风和北汽增长较快，2008年增长率均超过了10％，而奇瑞、华晨和哈飞出现负增长。今年汽车销量前十名企业与上年比无论在企业上还是排名上均没有变化，上汽、一汽和东风位居前3名，年销量均超过百万辆，与其他企业差距较大，重点企业的竞争格局没有发生大的变化。

对于国产外资品牌轿车，日系车市场占有率为30-83％，位居第一，其次是德系车和美系车，与2007年相比，日系车和德系车市场占有率均有所提高，而美系车占有率下降。

2009年市场竞争更激烈

对于新一年的中国车市，与会专家们都各抒己见。

朱一平预测，2009年汽车总销量将增长5％。市场竞争会更加激烈，而汽车作为国民经济支柱产业的地位更加巩固。汽车工业发展状况将更多地取决于全球经济形势和政府采取救市措施的力度等因素。

“车市价格继续下降是大势所趋。”网上车市总经理张文娟认为，2004年以来车市的价格已经有较大幅度的下调，中国汽车普及率也有明显提高。虽然受到金融危机的影响，但是中国民间财富容量仍然巨大，对汽车的需求依然旺盛。另外一方面，由于全球经济萧条，各大厂商都把中国市场作为最后的救命稻草，加大了在中国的投入力度。在竞争加剧的市场条件下，降价一向是商家的促销利器。

亚市总经理苏晖也认同上述的观点，他也表示，2009年，中国车市的销量将超过或保持目前的水平。

2008年全球汽车市场盘点

陈思羽

金融危机席卷全球导致各国失业率提高，居民家庭收入下降，消费者信心指数跌落，加上银行信贷紧缩，各国汽车销量惨淡下滑。在这种形势下，汽车企业2009年是否能否扭转颓势?

油价上涨、钢材价格上涨，随后出现让各国政府和经济学家头疼的经济危机，2008年是热闹的一年，当然也是汽车及相关产业遭受沉重打击的一年，全世界的汽车厂家都受到严重冲击。

市场防线相继崩溃

金融风暴已从虚拟经济扩散到实体经济，美国三太向国会申请贷款援助，汽车生产商合并、破产已不是什么新闻，2009年1月份，各主要汽车消费和生产大国相继公布2008年国内汽车销量，从目前的情况来看，销量下降已经是不争的事实，各国销售防线相继崩溃。

2008年中国汽车销售同比增长6.7％，中国依然是汽车销量最多的国家，这足以让其他国家羡慕，这得益于近十年中国经济的高速发展和居民消费价值观的改变，很多全球首发车型获得良好的市场表现，但荣誉背后的是同比增长的显著下滑，中国国内市场在2006～2007年曾连续两年实现20％以上的高增长，这表明金融危机等外部市场环境的冲击已经影响到了中国市场。

作为全球经济引擎的美国，通用汽车、福特汽车和本田美国、丰田美国在2008年12月的汽车销量都下滑超过31％，美国汽车工业已经到达1992年以来的最低谷，而欧洲各国也相继滑落。2008年，西班牙汽车上牌量为116.1万辆，同比减少28.1％，这是西班牙汽车销售历史上的最大降幅，如果市场状况在2009年不出现好转，未来两年西班牙汽车上牌量甚至可能跌破10Q万辆。西方其他国家的数字也不容乐观。意大利全年新车注册量为216万辆，相比2007年的249.3万辆下滑近13.4％；德国全年度新车注册同比下滑1.9％至309万辆；2008年英国汽车销售下降了11.3％，年度销量为213.2万辆；澳大利亚全年共销售出汽车101.2万辆，比销量最高的2007年下降了3.6％；曾是亚洲汽车业的骄傲的日本，小型车、轿车、卡车和公交车的销量下滑了5％至508万辆，而2007年这一数据是535万辆，这是1980年以来的最低水平。

“金砖四国”依然是市场活跃、发展潜力大的代名词，除印度以外，虽然都有着销售下滑的客观事实，但俄罗斯、巴西和中国依然成为2008年汽车市场的顶梁柱，分别增长了30％、14％和6.7％。

从统计数字上看，全球2008年的汽车销售仍创历史记录，达到大约5900万辆。其中，“金砖四国”的乘用车销量总和第一次达到约1400万辆。

中国仍最具潜力

以美国市场为例，各汽车企业2008年全年销售量普遍大幅度下滑，欧美市场的下滑，让各国车企更加关注新兴市场，作为“金砖四国”之一的中国是他们最为关注的“蛋糕”。

目前中国已成为全球第二大汽车市场，从2001年底开始，中国汽车市场取得了高速的增长。随着近十几年来经济的快速发展，城市居民收入不断提高，私家车的数量也逐年猛增，即使在出现回落的2004和2005年依然保持着13％以上的增速。跨国车企自然不会放过这样的市场，中国国内车企陷入了汽车销售保卫战的残酷的竞争之中，虽然各大车企的销售额在2008年年度大幅缩水，但在中国市场它们仍然保持着良好的上升势头。

通用汽车中国公司日前宣布，在2008年，该公司在华销售平稳增长，共实现销量约109.5万辆，同比增长6.1％。再次创下在华销售量业绩新高，连续第四年领先其他跨国汽车制造商，在中国市场保持领导地位；通用汽车在华微型商用车合资企业一汽通用五菱完成年度总销量64.7万辆，同比增长17.9％，连续三年蝉联国内微型车企业销售冠军，而通用在华乘用车合资企业——上海通用全年销量为44.6万辆，并完成别克和凯迪拉克两大品牌的新产品转型。通用公司对中国市场抱有十足的信心。

大众2008年在中国汽车市场也赚的盆满钵满，以全年102.4万辆轿车的销量超额完成100万辆的既定目标，同比增幅达到12.5％。

2008年宝马在中国大陆的汽车销量上升了28％，比2007年的43％的上升相比有了很大的回落。据宝马的官方数据显示，宝马在中国大陆2008年全年的汽车销量为6.6万辆，而2007年的销量为5.2万辆。其他著名汽车企业也实现了在华市场的增长，日本的丰田和本田分别以17％和11.7％的销量增长幅度交出了2008年的答卷。与众多跨国车企不同，福特的全年在华销售额下滑了5.9％，销售30.6万辆。

信心是金

有专家预测，影响2009年车市的第一位要素是消费者的信心，2008年年度销售额的数字为各大汽车制造商敲响了警钟，制定更有吸引力的刺激消费计划显得更加必要和迫切。厂商们的第一个反应就是消减产量，通用预计第一个季度产量为42万辆，同比下降53％；第二个常用的办法就是继续采取低息贷款甚至是零利息贷款和现金返还等促销手段。例如，克莱斯勒表示某些车型将有高达8000美元的折扣，现代汽车则承诺消费者如因失业导致无法继续付款可在一年内免费退车；裁员是我们最不愿意看到的情景，但汽车企业面临着业绩危机也不得不采用相似的办法，日本车企采用此法居多。2008年11月底，三菱汽车公司宣布，削减在国内工厂的派遣员工和临时工约1000人。

过寒冬也少不了政府的支持，比如政府实施相关政策和措施来刺激汽车消费，比如给车企贷款援助，以及放宽汽车信贷业务和提供更为宽松的按揭条款，截止记者发稿时，中国国务院已经提出振兴汽车产业的政策，相信这对中国车市是个极大的利好消息。但我们更应该把注意力用到如何完成自救，2008年已经度过，2009年应该会如何呢?