国内外反竞争情报研究

周金元 何嘉凌

〔摘 要〕文章以CNKI和OCLC FirstSearch为资源,对国内外反竞争情报文献进行了调研,对所得数据作了文献计量分析,说明竞争情报与反竞争情报的关系,分析两者整合的必要性、可行性,指出国内外企业反竞争情报研究的差异和美国CTI发展对我国的启示,并强调我国国家情报机构在反竞争情报活动中的作用。

〔关键词〕反竞争情报;企业反竞争情报;竞争情报

〔中图分类号〕G350 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2009)11-0025-04

Study on Counterintelligence of Home and AboardZhou Jingyuan He Jialing

(Institute of Science and Technology Information,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China)

〔Abstract〕Based on the literatures on CNKI and OCLC FirstSearch,a bibliometric analysis of articles about counterintelligence published in journals of home and abroad was conducted,the relationship of competitive intelligence with counterintelligence was explained,the requirement and feasibility of the integration of competitive intelligence and counterintelligence was analyzed.Then pointed out the differences in the studies on the enterprise competitive intelligence of home and abroad,enlightened CTIs development in USA on China,then emphasized the function of Chinese State intelligence agencies.

〔Keywords〕counterintelligence;enterprise competitive;competitive intelligence

企业反竞争情报活动主要采用掩蔽和迷惑的手段,最大限度阻止竞争对手获取本企业情报的主要知识源和流动分支,对竞争对手监测和分析企业商业活动、情报收集等竞争情报活动加以防范,保护企业核心信息,是一种积极攻防行为。随着竞争情报活动的不断增加和信息

技术的发展,越来越多的公司企业开始重视反竞争情报。

1 国内反竞争情报的研究状况

我国反竞争情报的研究是从近几年才开始的,目前由于我国学术界对企业反竞争情报的研究较少,“企业反竞争情报”的概念还不很明确,研究只处于起步阶段[1]。

笔者选用“中国期刊全文数据库”进行调研,2008年12月15日使用检索式:keyword(“反竞争情报”),年限设为1994-2008年精确检索共得论文68篇。

从表1可以看出1994-2008年中反竞争情报的期刊论文数量在逐渐增加,真正被大家关注是在本世纪初,加速上升趋势明显,充分显示了随着计算机科学、情报、系统科学和管理学的发展和深入以及企业情报需求的增加,反竞争情报有着极为广阔的发展前景。

其中有8篇分别论述了体育竞争情报、高校反竞争情报注意的问题;利用数据仓库技术、Web挖掘技术构建竞争情报计算机系统模型。关注外部竞争环境,将博览会作为竞争情报的主要信息源和重要平台,用博弈论分析反竞争情报活动;除这8篇外,其余都是围绕企业反竞争情报的竞争分析,国内外反竞争情报的分析比较、模型研究、法律防范、具体制度等相关内容。说明反竞争情报在企业中的应用已成为当前国内反竞争情报课题的热点。

此外,58篇有关“企业反竞争情报”的论文中阐述反竞争情报方法论的有17篇,分别是关于反竞争情报的模型分析、竞争分析、竞争情报与反竞争情报整合性研究、从文献计量学角度比较分析国内外论文等,其中有两篇是具体针对医药行业与酿酒行业的反竞争情报研究,显现出反竞争情报技术的实际应用价值。其余都是企业反竞争情报系统研究,叙述其定义、由来和发展、组织构建、工作流程、制度建设、反竞争情报策略OPSEC(operation security);网络信息安全保护技术;反伪情报技术;企业文化建设、具体案例分析、反竞争情报法律保障等,是目前国内企业反竞争情报研究的中心课题。

2 国外反竞争情报的研究状况

竞争情报(CI)在美国的产生与美国中央情报局和国防情报局参与的政治决策过程有关,参与这一决策过程的专业人员改行从事民间工作,使竞争情报技术在民间得到转移和发展。20世纪90年代中期,CI作为一种管理工具才逐渐为美国企业界所接受。

美国未来集团1998年的一项调查显示,在以美国为根基的年收入超过100亿美元的跨国公司中,有82%的公司设有竞争情报机构;年收入在10亿美元的公司中,60%拥有企业竞争情报系统。

笔者选用OCLC FirstSearch作为国外学位论文调研数据来源。2008年12月15日笔者用检索式KEYWORD(“counterintelligence and(business or enterprise or company or corporation)”)并选择3个数据库:WorldCat,ECO,WilsonSelectPlus(科学、人文学、教育学及商学领域中的全文文章;进行检索,一共检索1999-2008年北美及欧洲一些国家反竞争情报方面文献66条。

从此图中可明显看出,企业竞争情报与反竞争情报系统建设所受重视程度,过一半的文献着重阐述了企业信息缺乏有效控制的原因,反映出反竞争情报活动所采取的措施以及反竞争情报所具有的特殊脆弱性,并从长期发展的角度提出了一些针对反竞争情报活动的积极策略。“商业是战争的一种”,经济间谍、商业秘密窃取和竞争情报搜集活动已经成为美国商业面临的巨大问题,企业应聘请专门的情报咨询部门,但它们仅从某一侧面论述反竟争情报[2]。反竞争情报策略和安全部门有较大联系,安全部门试图以一系列的政策、程序来保护企业资产,而反竞争情报则是通过各种灵活、积极的方法来破坏对手的信息搜集,其描述的商业情报搜集模型,可以帮助竞争情报和反竞争情报的整合。

同时也不难看出,国家安全与反竞争情报之间密切相关,在所检出的有关企业竞争情报系统建设35篇文章中有3篇涉及FBI/CIA与企业的合作或帮助。

通过对国外重要信息门户SciCentral、INSPEC、Sciencedirect、Springlink、PQDD、ESSCO等用检索式(“counterintelligence or and(business or enterprise or company or corporation)”)进行检索,其中INSPEC得出8条结果,网络数据收集方法3条、网络信息安全1条、国家安全1条、企业竞争情报1条、情报整合1条。Sciencedirect结果有10条,企业竞争情报系统7条,国家安全3条。其中几个库各有若干,数量较少,且各库搜索结果多有重复。

如M.Fielding,在文“Damage control firms must plan for counterintelligence”指出竞争情报是企业在布满竞争对手的社会中生存与发展的必备措施,同时也被确认为是一个研究难题。整体竞争情报计划,是一套策略,为防止公司信息外漏损害公司的市场占有率及新的计算机病毒和黑客攻击,必须集中加强公司的电子基础设施和基本的反间谍制度,至少在理论上,建立一套易于实施公司保密制度等。阐述了反策划的基本原理、动态结构及对手分析,介绍了反策划的策略与技巧,并说明建立预警系统的必要性[3]。内容包括企业应对竞争有危机意识;企业早期预警的必要性与可行性研究;企业对情报预警应对方法等。

又如F W.Rustmann Jr,在文《Commentary:The Craft of Business Intelligence:An American View》一书将中国的《孙子兵法》运用于商业战争,提出商务智能(BI)——“它是什么,以及为什么我们需要它?”[4],书中强调了收集重要情报、招募间谍、建立计算机数据库的重要性,并对相关信息保护和法律方面问题作了解释,尤其是经济间谍法以及相关竞争情报方面的案例,此外还阐述了企业面对金融欺诈和员工脆弱性问题时所采取的应对措施,及美国联邦调查局工作者(FBI)是如何做到的等等。

3 国内国外反竞争情报文献内容重点存在差异

以上所述得出国内反竞争情报文献有两个特点:一是以讨论企业运作模式、学术研究为主,较为温和,另一特点是涉及具体信息技术和部门,尤其是政府机构的较少。国外反竞争情报研究热衷于商业情报竞争,尤其是国际经济情报、技术情报竞争、计算机技术/网络信息安全与国际经济情报纠纷,以及政府在其中所起的作用,特别是国家情报机构(如美国的FBI/CIA)的幕后操作等相关内容,两者的差异分别反映出国家情报机构在竞争情报与反竞争情报活动中的影响和在此领域中所占的比重。

美国能源部、中央情报局和联邦调查局部门人数众多,经费充足,更重要的是近年来许多FBI或CIA的专业情报人员已进入商界服务于一些国际大企业,甚至还有FBI与CIA的幕后支持,这些跨国公司资本雄厚,在世界各地就有自己的分公司,很容易在自己所属行业或地区建立专属情报网,现又得益于强大的国家力量支持,财力与技术相结合,在竞争情报与反竞争情报战中自然就有很强的优势[5]。

此外,美国非营利机构如美国竞争情报从业者协会(SCIP)和FULD在美国竞争技术情报(Competitive technical intelligence,CTI)的发展中发挥了重要作用,开设了多种竞争情报培训课程,培养了大批竞争情报专业人员[6]。该协会的目标是:继续在世界范围内发展会员,提高人们对竞争情报职业的认识和尊重,努力使其竞争情报教育得到世界的公认,是美国CTI发展的核心力量。

4 反竞争情报与竞争情报部门应相互辅助

从以上统计数据可看出近几年来中国对反竞争情报研究重视程度逐渐加深,主要还是针对企业内部反竞争情报系统建设。如系统建设的原则、竞争情报系统建设的流程和应用竞争情报系统需要注意的问题。

由于竞争情报中95%是可以从公开渠道获取的,而对余下的5%的关键性秘密情报,商业间谍们往往不择手段进行非法情报活动。因此,学术界对商业秘密保护等方面进行探讨大多在法律的角度,如从规章制度方面、信息产权层面、契约关系层面、市场秩序层面、司法救济层面等,并伴随着中国科技情报学会成立、竞争情报专著的出版、竞争情报课程的开设等,而在企业界并没有引起企业决策层的充分重视[7]。

但国内的竞争情报研究还主要局限于专门的情报机构,并没有将反竞争情报建设作为一个统一的整体来对待。竞争情报和反竞争情报是企业一个竞争情报系统的两个不同功能,一攻一防,企业应有攻防皆备的准备,二者相辅相成。建立统一的信息数据库,利用竞争情报、反竞争情报循环联动的计算机分析技术,实现两者融合。

竞争情报是一种主动的带有谋略性的情报活动,与反竞争情报活动不同,竞争双方都必须在角逐中制定自己的策略,以积极获取对方情报。反竞争情报相反,极为保护本企业的信息,积极防御竞争对手在本企业展开情报活动[8]。

反竞争情报人员可与竞争情报人员能力合作,利用竞争对手跟踪模型,如美国匹兹堡大学商学院John E.Prescott教授的竞争对手跟踪模型金字塔模型。建立竞争对手基础数据库和更新数据库,动态掌握并预测竞争对手的一举一动,分析竞争对手可能采用的手段和情报源,把握行动先机。

5 发挥国家情报机构的作用

在经济发展的高潮中,非常需要随时客观地了解有关国际上技术进步的科技情报,竞争情报技术CTI应该发展“尖兵”的作用[6]。例如设立专门的反竞争情报工作部门,如反情报处、反情报工作室,同时根据实际情况,为反竞争情报工作配置专职人员[9]。可通过建立国家科技战情室(S&T War Roo m)或在国外设立技术情报收集窗口,美国叫“收听站”(Listening Post),搜集和处理大量数据、信息,加以分析和利用;建立高效的国家竞争情报与反竞争情报系统,跟踪和监视国外的科技发展动向,保证国家科技安全和经济安全[10]。

不仅如此,还可以参照欧美国家的作法,借助国家情报机构的力量,有针对性地扶持有国际竞争力并有合作意向的大企业,帮助它们培养优秀经济情报人才,建立反竞争情报联动机制,将国家反情报处、反情报工作室与企业反情报处、反情报工作室合作,采用数据库信息共享,定期培训、计算机技术交流、情报与反情报技术交流、情报互递、机要信息人员监控、联合策反等,并以先进的技术手段,全面监视各种媒体和信息源,迅速了解行业或领域的动向和即时信息,第一时间掌握世界主要发达国家的经济情报人员的活动,及时作出反竞争措施和方案,减少或避免损失同时也可大大地提高机会利用率,抢占国际市场,与欧美跨国公司相抗衡。

6 结束语

企业反竞争情报组织是企业反竞争情报工作的主要承担者,负责从总体止指导本企业反竞争情报工作的开展,是一项专业性很强的工作,需将它具体落实到专门的组织中去,企业反竞争情报组织是企业反竞争情报工作的主要承担者,负责从总体止指导本企业反竞争情报工作的开展,是一项专业性很强的工作,需将它具体落实到专门的组织中去。

参考文献

[1]邵波,宋继伟.国内外反竞争情报分析[J].情报资料工作,2005,(5):13-16.

[2]Helms MM,Ettkin LP,Morris DJ.Viewpoint:The risk of information compromise and approaches to prevention[J].JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS,1999,(9):5-15.

[3]Fielding,M.Damage control-firms must plan for counterintelligence[J].Marketing News,2004,(38):19-22.

[4]F.W.Rustmann.Commentary:The Craft of Business Intelligence:An American View[J].The International executive,1997,(39):459-464.

[5]Cronin,B.Intelligence,terrorism,and national security[J].Annual Review of Information Science and Technology,2004,(39):395-432.

[6]金炬,梁战平.美国的竞争性技术情报及其对我国的启示[J].图书情报知识,2006,(4):71-77.

[7]侯颖峰.企业反竞争情报研究[J].情报理论与实践,2000,(6):430-432.

[8]孙励.反竞争情报的博弈论分析[J].情报理论与实践,2003,(26):534-734.

[9]袁媛.反竞争情报实施措施[J].北京市经济管理干部学院学报,2004,(19):2-29.

[10]靳娟娟.竞争情报活动中的反情报研究[J].情报杂志,1999,(1):14-16.