大型客车市场：下半年强势依旧

汪卫东

根据中国汽车工业协会信息部的最新统计，截至2005年5月末，我国共生产客车整车 69651 辆，销售客车整车 68850 辆，分别同比下降 7.93% 和 8.50%。其中大型客车整车累计产销6938辆和6938辆，分别同比增长22.88%和23.45%；大型客车底盘累计产销2515辆和2744辆，分别同比下降12.00%和3.21%。比较可知，在商用车整车八大类细分车型中，大客整车市场可谓一支独秀。是何因素导致大客行业连续5年一路走高？下半年还会强势依旧吗？

2005年1-5月市场分析

进入 2005 年以后，我国的汽车统计也开始实施新的分类标准。即将原有的客车、货车和轿车重新划分为商用车和乘用车，而由客车和货车组成的商用车又细分为整车和非完整车辆（底盘）。客车原本单纯以车身长度为标准的划分方法，也被国际上通用的按功能分类的方法所取代。本文将从整车和非完整车辆两部分入手，浅析我国大客市场的现状。

整车市场

从2001年至今，大客市场已连续4年多高速增长，今年1-5月大客整车在整个车市的表现依然是最耀眼的亮点。其原因：一是城市化的发展。随着国人对出行的要求越来越高，大城市公交车更新升级加快，如观光客车、空调客车、专线客车以及低污染的气体燃料客车等，需求旺盛。目前，我国城市化进程正处于加快发展期，有专家预计到2010年我国城市化程度将达到45%，约有6.24亿人在城市内和城市间靠公交大客运行。二是高速公路及高等级公路的发展。我国高速公路发展相当快，已达每年建成上万公里的水平，到今年底我国公路通车总里程将达到160万公里，其中高速公路超过2.5万公里，这将有力地推动大型客车产业的发展。三是旅游市场的快速发展。自2000年以来，随着假日旅游经济的兴起，旅游车需求迅速增加，年需求量在8000辆以上。四是大客车是我国汽车行业少数具备国际竞争力的优势子行业，出口潜力巨大。

从表2、图2中1-5月份大客整车与底盘月销量环比情况看，两者销量的高点都出现在1、4月份。其原因是1月份受04年大客的高增长惯性拉动，4月份受“五一”黄金周的效应拉动；而2月份由于受春节长假的影响再加上全国汽车整体市场的低迷，故出现销售急剧下降；5月份销量比4月份有较大的下滑，可能与5月份减少了7个工作日有关。总之，1-5月份的大客市场，一直在高位运行。

非完整车辆市场

今年客车的统计数据与往年最大的区别就是，将原来的整体数据划分为整车和非完整车辆（底盘）两个部分，这既杜绝了原来一个底盘可能上报两次的尴尬局面，又使客车从业者更清晰明了地把脉我国客车市场的现状。今年1-5月，我国大型客车底盘共计产销2515辆和2744辆，分别同比下降12.00%和3.21%。

与整车市场相反，1-5月大客底盘产销量的同比下降，说明大客市场已日趋成熟，因为大客底盘主要销给一些小型企业进行改装，而这类大客虽以低价位的优势曾一度抢夺部分市场份额，但却难以保证产品质量；且随着大型企业同类同质产品价格的大幅下降，这类改装产品正越来越难以在市场上立足，从而导致大客底盘市场的降温。

未来3-5年，大客增速高于行业平均水平

在2004年销量的基础上，笔者预计2005年大客整车全年销量将增长20%左右；大客整车与非完整车辆数据之比将由目前的7:3升至8:2。

据有关专家预测，到今年年底，汽车客运量水平将达到年完成道路客运量180亿人次，全国营运客车总量达到163万辆，其中从事班车、包车、旅游车客运的大中型客车总量达64万辆；到2010年，全国营运客车总量达到220万辆，其中大中型客车总量达到90万辆。仅这一块市场，近5年每年就有5万辆左右的大中型客车需求。

同时根据有关统计资料显示，随着我国城市化进程加快，到2010年我国城市化水平将提高到45%，城市人口将由目前的不到5亿增加到6.28亿，5年内将有一亿多农村人口转入城市，这将全面推进我国公共交通的发展。按照目前城镇人口每万人拥有0.6辆车统计，目前投入运营的城市客车约有26.4万辆；到2010年按每万人拥有一辆城市客车计算，城市公交客车至少要达到63万辆，平均每年至少要增加3-4万辆；加上报废更新，平均每年必须相应增加5.5万辆左右。这5.5万辆加上上述的5万辆就是年需求大中型客车约10.5万辆，而去年全国年产大中型客车不到8万辆，缺口2.5万辆，达31.25%。换句话说，从理论上讲，在未来5年内的大中型客车市场，只有年增长31.25%，才能满足需求。

此外，北京申奥成功，对于城市客车的发展是一个很大的契机。到2008年，北京市的公交保有量将从现在的1.8万多辆增加到2.3万多辆。而上海世博会的申办成功，也无疑会带动上海公交客车的更新和发展。上海公交市场在车辆数量上相对稳定，档次水平逐年提高，每年将有2000辆以上的公交车辆需要更新，越来越多的环保公交车、低地板新型公交车将驶上街头。而华南及珠江三角地区，每年城市公交和长途客运量就突破45亿人次，对各类大型客车的需求更是占到全国市场的40%以上，整个南中国大客市场是前几年及未来3-5年内需求快速增长的重要地区，堪与京沪市场形成“鼎立”之势。

以上是未来3-5年内拉动大客市场增长的主要有利因素。但从目前大客行业发展现状来看，也存在以下问题和挑战：第一，运力过剩的矛盾在不少地区依然突出。从2003年以来，运力过剩逐渐成为公路客运市场的主要矛盾之一，受其影响，客车用户的经营效益越来越差。在火车多次提速的冲击下，公路客运受到更大的挤压，从而影响了对客车的需求。第二，国家宏观调控的影响，导致车贷门槛的提高。第三，同质化现象严重。市场上的产品不论是外型还是基本配置各家都基本差不多，缺少个性，没有差异。这些问题归根结底，都是行业的产品竞争所致，客车行业还没有上升到品牌竞争的水平。第四，大中客车的主要和关键技术还未形成一套完整的技术体系，大多数企业主要沿用载货车的设计理念和设计平台，产品缺乏国际竞争力。第五，大中客车产业的组织模式还没有形成成熟的体系。虽然从专用原材料、专用底盘到车身的开发设计以及相关的辅助系统已经形成了专业化，但相互之间缺乏协调和配套性，即产业内部缺乏通用性，市场不能被充分利用，进而规模化效应的发挥受到抑制。第六，整车企业的产品附加值和利润率低于零部件及底盘类企业。

综合以上大客市场发展的有利和不利因素，笔者预计，未来3-5年大客市场的实际增长速度要远比理论值31.25%低很多，但肯定会高于汽车行业整体平均水平，具体增长率将在15%-20%之间。