2023年生活用纸行业的概况和展望

2023年， 我国国民经济回升向好，据国家统计局数据显示，全年国内生产总值（GDP）达126万亿元，同比实现5.2%的增长。

2023年，我国生活用纸行业在疫情过后恢复常态运行和发展。在市场消费需求增长和大量投资的推动下，行业产能进一步释放，新投产产能达177.1万t，仍为历史较高水平，同时也有落后产能的淘汰和部分现代化纸机停产，2023年生活用纸总装机产能达到2，037.1万t。

2023年生活用纸装机总产能比上年增长6.4%，市场总规模达到1，549.2亿元；全行业平均设备利用率回升4.43个百分点，到72.17%；其他运行指标包括产量、消费量、人均消费量、净出口量等均比上年增长。

市场规模

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（以下简称生活用纸专委会）的调研汇总，2023年生活用纸装机总产能达到2，037.1万t，总产量约1，354万t，行业平均设备利用率为72.17%，工厂总销售额约1，294.4亿元，全行业产品的平均出厂价9，560元/t（含出口）。消费量约1，246.5万t，人均年消费量约8.8kg，已远超FASTMARKETS估计的2023年世界人均5.8kg的消费量水平。国内市场规模约1，549.2亿元，保持全球最大的生活用纸生产国和消费国的地位。

主要原纸生产商和产品品牌

2.1" 原纸生产企业数量及分布情况

中国目前生活用纸行业的原纸生产企业由多个生产商组成，2023年开机中的原纸生产企业是208家（2022年：213家）【注：全国的生产工厂约257家（2022年：258家），此处是将拥有多家生产工厂的集团公司算作1家生产企业】。

2023年，原纸生产企业总数量比2022年减少了5家。行业落后产能继续淘汰，部分小企业退出市场。同时，仍有部分新进入行业及重新复产的企业，以及大企业新建生产基地，全国原纸生产工厂数量与2022年基本持平。

集团及生产工厂主要分布区域见表2和表3。产品加工企业数量多，而且中小企业多、变化快，因此本报告中不做汇总。

2.2 原纸生产集中度继续提高

2023年，全国年产能5万t以上（含5万t）的企业数量为99家，比上年增加3家。全国性的四大品牌仍然是心相印、维达、洁柔、清风。

2023年，有23家企业是产能规模在2万t以下的小型企业，比上年减少3家，这些企业的规模效应和竞争力不强，预计未来将继续减少。原纸企业的生产集中度进一步提高。

2023年现代化产能（纸机设计产能）在50万t以上的省级行政区主要包括河北、广西、山东、广东、湖北、四川、江西、江苏等，详见表5。

2.3" 主要生产商

2.3.1 品牌企业与浆纸企业，产业链合作共赢

2023年综合排名前10位的生活用纸品牌生产商见表6，合计产能占装机总产能的37.7%（2022年：36.2%）；销售额合计约占总销售额的47.6%。

除了行业领先的生活用纸品牌生产商之外，近年来涌现出了理文、泰盛、韶能、太阳纸业、亚太森博、联盛等转型到生活用纸行业的企业。这些企业具有浆纸一体化优势，主要生产和销售原纸。产业链中，品牌企业与浆纸企业合作发展，形成行业发展的新格局。

恒安、维达、中顺、金红叶（APP在中国大陆的产能）是综合排名领先的4家生活用纸品牌企业，2023年这4家企业生活用纸生产能力合计约为615.7万t，约占行业装机总产能的30.2%（2022年：29.5%），销售额合计约488.2亿元，比上年上升约11.4%，约占行业总销售额的37.7%（2022年：34.1%）。

从产能来看，据FASTMARKETS数据显示，2023年，金红叶、恒安、维达、中顺的产能在全球分别排在第4、第5、第8、第11，在亚洲分别排在第1、第2、第3、第6。

● 恒安是居中国第1位的生活用纸品牌生产商。根据恒安国际年报，2023年，恒安生活用纸（含湿巾）业务销售收入同比上升约12.2%至约人民币137.48亿元（2022年：人民币122.48亿元）。生活用纸（含湿巾）业务销售占集团整体收入约57.8%（2022年：54.2%）。

2023年第一季度，恒安仍然受到木浆价格高企的影响，但2023年第二季度木浆价格开始止涨下调，尽管集团于下半年适度加大促销致使促销费用有所上升，但受益于产品升级及高毛利产品的占比提升，以及木浆成本下跌，2023年下半年的毛利率较上半年的17.7%明显改善，达26.1%（2022年下半年18.5%），而2023年全年毛利率则上升至约21.7%（2022年：20.7%）。

另外，根据恒安国际年报，恒安高端生活用纸产品销售表现亮眼，其中“云感柔肤”系列的销售收入超过13.0亿元，同比增长约26.6%，占整体生活用纸销售约12.0%。湿巾业务方面，2023年销售收入为约人民币9.31亿元（2022年：人民币8.42亿元），取得接近10.5%的销售增长，占生活用纸（含湿巾）业务销售比例为约6.8%（2022年：6.9%）。

● 维达是中国最早的生活用纸专业生产商之一，多年来保持平稳发展的领先地位，目前是居第2位的生活用纸品牌生产商。根据维达国际年报，2023年维达国际生活用纸（含湿巾）业务收益为166.55亿港元，同比增长3.4%，剔除汇率影响增幅为7.6%，占集团总收益的83%（2022年：83%）。2023年，维达高端纸品组合销量取得双位数增长，进一步巩固市场领先地位，也凭借高端品类较高的利润率，一定程度上减轻了高成本木浆库存以及促销所带来的影响。生活用纸业务的毛利率及利润率分别减少2.6个百分点及2.8个百分点至24.9%及2.4%。

3月11日，维达国际及要约人ISOLA CASTLE LTD于港交所发布联合公告称，要约已在各方面成为无条件，已接获Essity GH就其全部约6.21亿股股份发出的要约有效接纳，占公司于本公告日期已发行股本约 51.59%。

要约人ISOLA CASTLE LTD隶属于亚太资源集团，亚太资源集团的母公司是新加坡金鹰集团（RGE），旗下业务覆盖纸浆及造纸、棕榈油、纤维素纤维等。

维达国际被新加坡金鹰集团成功收购后，金鹰集团将持续发挥能源、纸浆、原纸等上游供应链和链接全球产业资源的优势，赋能维达国际在管理效率、盈利能力、战略协同方面进一步提升。

● 中顺洁柔目前是居第3位的生活用纸品牌生产商，根据中顺洁柔财报，2023年，公司营业收入约98.01亿元，同比增加14.37%；归属于上市公司股东的净利润约3.33亿元，同比减少4.92%；基本每股收益0.26元/股，同比减少3.70%。报告期内，公司通过持续优化品类结构、完善渠道建设、加大重点品推广力度等，公司销售收入创历史新高。

● 金红叶是APP在中国大陆的生活用纸集团，是位居中国第4位的生活用纸品牌生产商。2023年，金红叶没有新增产能，产能仍为213万t/a。目前金红叶为中国生活用纸行业产能最大的生产商。

2023年3月，金红叶纸业如东基地扩建126万t/a高档生活用纸项目环评获批。该项目分两阶段建设，一阶段新增年产78万t/a高档生活用纸的生产能力和38.68亿片/a卫品生产能力，二阶段新增年产48万t/a高档生活用纸的生产能力。一阶段建设周期2023年至2025年；二阶段建设周期2026年至2027年。

● 福建植护网络科技有限公司成立于2014年，近年来迎来快速发展，是生活用纸行业线上渠道的领先企业。2016年，植护在福建福州建立了自己的第一个生活用纸后加工厂，迈出从电商到实体的第一步。2019年，植护的第一家原纸基地（广西植护云商实业）签约落户广西来宾，并于2020年投产2台大正的卫生纸机，合计产能5万t/a。2020年，植护通过入股河北保定成功纸业，成立其第2家原纸基地，扩充产能6.8万t/a。2021年，植护通过收购福建福清聚辉纸业，成立其第3家原纸基地（福建植护盈润实业），扩充产能3.6万t/a。2022年，公司成立其第4家原纸基地（河北植护天天纸业），扩充产能8.5万t/a，并在广西基地投产2台宝拓纸机，合计产能6万t/a。2023年，植护在广西基地投产1台维亚纸机，产能2万t/a，使公司原纸总产能达到37.9万t/a。

● 丽邦集团保定港兴纸业是保定满城地区代表性企业，是保定地区最早淘汰落后产能、更新换代设备的企业。2023年，孝感二期项目投产了第2台宝拓卫生纸机，使集团总产能达到33万t/a。

● 雨森也是保定地区近年来发展较快的生产企业，2020年，雨森在辽宁台安新建生产基地，项目规划年产能36万t。分三期建设，一期已于2020年10月投产2台维美德（PMP）的3万t/a新月型卫生纸机。2023年，辽宁雨森二期生活用纸项目再投产3台维美德（PMP）的新月型卫生纸机，使公司总年产能达到35万t。2023年6月，雨森西北区生产基地项目于甘肃省平凉市崇信县工业集中区轻工业产业园奠基开工。该项目计划分三期建成，其中，一期、二期建设年产36万t高档生活用纸产能，配套实施热电联产项目，三期建设包装纸生产线3条、非织造布生产线4条。

● 理文在中国大陆有重庆、江西九江、广东东莞、广西崇左4个已投产的生活用纸原纸生产基地。2023年，理文在广西崇左新建基地投产11台国产新月型纸机，合计产能25万t/a，使集团总产能达到132.5万t/a。理文继续以“产业链条集群发展”的模式，为生活用纸加工企业供应原纸，公司仍以销售原纸为主。

● 泰盛目前拥有6家原纸生产基地，包括在重庆（收购维尔美）、贵州赤水（收购赤天化）、湖北荆州（收购真诚）、四川乐山（收购永丰）、江西九江（新建）、安徽宿州（新建）。2023年，泰盛分别在四川和安徽基地各投产4台国产新月型纸机，合计产能16万t/a，使集团总产能达到125.5万t/a。

● 太阳目前拥有山东兖州和广西北海2家原纸生产基地，2023年合计总产能达到37万t/a。其中，广西北海为新建基地，从2021年10月安装的第一台安德里茨纸机成功投产开始，短短的15个月时间，陆续又投产了安德里茨、宝拓、轻良的共5台卫生纸机和1台擦手纸机，2023年该基地产能为20万t/a。

2023年，太阳在广西南宁新建生活用纸生产基地，项目规划产能30万t/a，预计于2024年投产3台宝拓的新月型纸机和1台轻良的擦手纸机，将新增产能合计12.5万t/a。

2.3.2 匠心产品

中国制浆造纸研究院有限公司积极落地国家“三品”战略，在生活用纸行业开展品牌培育及“匠心产品”评价相关工作。

2022—2024年，成功入围生活用纸行业“匠心产品”榜单的企业详见表8。

与普通产品相比，匠心产品品质更卓越、使用更安全、能更好地满足消费者的消费升级需求。匠心产品榜单的发布更好地践行了“三品”战略，引导企业增品种、提品质、创品牌，帮助消费者甄别品质更优的产品，对提升生活用纸和卫生用品质量，推动行业高质量发展具有重要意义。

2.4" 主要产能集聚区

2.4.1 河北

素有“华北纸都”之称的河北省保定市满城区是我国最大的生活用纸生产聚集区。历经40多年的发展与积累，目前，保定满城区生活用纸产业链配套完善，已形成原纸生产、成品加工、包装印刷、设备制造及维修服务、物流运输等“一条龙”产业格局。该地区生活用纸产业拥有从业人员10万余人。2023年，该区生活用纸产能超过430万t/a。

近几年来，在政策引导和市场竞争的推动下，满城区的生活用纸在产能快速增长的同时，也不断升级转型，向绿色可持续方向发展。满城各生活用纸生产企业之间通过信息共享、产能合作，实现抱团发展。多家领先企业走向全国的产能布局也在全面提速。随着知名电商品牌植护的入驻，以及新企业的涌现，也为当地生活用纸行业的发展注入新的活力。

丽邦、雨森、金博士品牌已连续两年入围生活用纸行业“匠心产品”榜单。满城区凭借纸和纸制品特色产业跻身工信部公布的2023年消费品工业“三品”战略示范城市名单。

2.4.2 广西

近年来，广西生活用纸行业呈现蓬勃的发展态势，连续三年新增现代化产能超过30万t/a。2023年，广西已开机现代化产能合计超过170万t/a，成为生活用纸行业重要的产业集中区。

广西拥有丰富的桉木、甘蔗、竹子等原料资源，充足的水、电资源，众多的劳动力资源，且海港众多，水陆交通便利，具有陆海联运优势。特别是，随着近年来互联网电商的蓬勃发展，广西的快递物流成本优势愈发突出。这些都为木片、纸浆等原料进口，以及当地生活用纸成品走向全国及世界各地创造了有利条件。

随着太阳、理文、植护等行业大型企业的进入，在带来先进的生产技术、装备及管理经验的同时，还带来了创新的发展模式，使原纸企业与品牌企业实现优势互补、产业链共赢，更助推了广西生活用纸行业的转型升级，加速向高质量发展。

2.4.3" 四川

四川省竹资源丰富，据四川省造纸行业协会生活用纸分会调研数据，四川省现有竹浆企业14家，产能165万t/a，主要用于生产生活用纸，部分生产文化用纸、食品包装原纸、牛皮纸、纸浆模塑及其他纸种等。据不完全统计，2023年生活用纸原纸产能150万t/a，主要以竹浆为原料。生活用纸成品加工产能160万t/a。

2.4.4" 湖北

湖北省孝感市孝南区坚持走创新、协调、绿色可持续发展的道路，继续引进国内知名生活用纸生产企业和一批中小型生活用纸后加工企业；以及卫生用品生产企业及产业链相关企业。孝南区以生活卫生用纸（品）产业闻名全国，纸卫品产业历经20多年的培育发展，集聚效应不断显现，现有纸卫品生产企业60多家（规上22家），年销售收入达130亿元，占全区规模工业销售收入的50.0%，从业人员7400人，占全区规模工业的42.2%；知名品牌不断汇聚，金红叶、恒安、维达、中顺、丽邦、金博士等生活用纸企业齐聚孝南。

进出口情况

从进出口贸易的角度来看，国内生活用纸市场总体以出口为主，进口很少。目前国内生活用纸市场的产量和产品种类已经能够满足国内市场的需求。

3.1" 出口

中国生活用纸产品出口是消费市场的重要部分，2023年出口量为111.31万t，占产量的约8.2%，出口金额为23.73亿美元，出口量和出口额均同比显著增长，分别增长41.67%和16.71%。作为疫情后的第一年，出口量已经远超过2019年疫情前的水平。

出口的生活用纸仍以成品纸为主，成品纸出口量占生活用纸产品总出口量的70.97%，但相较于2022年，成品纸的出口量占比有所下降。2023年成品纸出口的平均价格，相较于2022年（各种类产品的出口平均价格增长都超过20%）有所回落，分析可能的原因，主要是2023年纸浆原料价格的下跌引起的成品纸出口的平均价格下降。出口的各类商品中，原纸出口量增长幅度最大，同比增长72.42%。

从出口额来看，2023年，成品纸出口额占总出口额的82.41%，出口成品中，卫生纸品类占总出口额的30.87%，占比呈逐年下降趋势（2021年同期为35.75%，2022年同期为34.66%），手帕纸、面巾纸占总出口额的39.74%，相较于2022年占比继续增长，是所有生活用纸出口品类中占比最大的，表明出口的生活用纸产品结构继续向高端化发展。

2023年中国生活用纸出口目的地国家和地区中，出口量排名前三的分别为美国、澳大利亚、中国香港。排名前十的国家和地区，还包括英国、加拿大、日本、韩国等发达国家和地区，以及泰国、马来西亚、菲律宾等东南亚国家和地区。

3.2" 进口

根据海关统计数据，2023年生活用纸进口量约3.8万t，进口额约4，981万美元，均同比增长。进口的生活用纸以原纸为主，占比为86.71%，近五年，生活用纸全年进口量基本保持在2.8万～5万t，普遍较少，对国内市场影响微小。

市场变化

4.1 纸浆和原纸价格持续波动

4.1.1 2023年进口木浆价格总体回落

我国生活用纸企业大部分无自制浆，普遍以商品木浆为原料，因此对进口纸浆的依存度非常大，生活用纸除投资成本外的生产总成本中，纸浆大约占75%左右，因此产品成本受国际纸浆市场价格波动的影响大。

根据海关统计数据，2023年1—12月，漂白针叶木浆和漂白阔叶木浆的进口量和均价见表13。漂白针叶木浆主要进口自加拿大、芬兰、智利、美国、俄罗斯联邦等国家，漂白阔叶木浆主要进口自巴西、印度尼西亚、乌拉圭、智利、俄罗斯联邦等国家。

相比2022年，2023年纸浆价格总体呈回落态势，从全年的平均价格来看，2023年进口木浆价格整体降幅较大。以河北地区为例，2023年，河北进口阔叶木浆板平均价格为5，058元/t，相较2022年平均价格（6，348元/t），下降约20%；河北进口针叶木浆板平均价格为5，827元/t，相较2022年平均价格（7，101元/t），下降约18%。

具体来看，2022年我国木浆价格持续高位，2023年2月开始下降，到2023年5—6月降到全年的低点，之后价格缓慢上涨，在年末价格相对平稳。2023年5月，河北地区进口漂白阔叶木浆板月度平均价格为4，137.5元/t；2023年6月，河北地区进口漂白针叶木浆板月度平均价格为5，110元/t，分别达到全年的最低值，之后纸浆价格缓慢上涨。2023年10月之后，总体价格保持平稳。

对于以进口木浆为主要原料的生活用纸企业来说，生产成本压力有所缓解。

4.1.2 非木浆

目前，中国生活用纸行业的非木浆原料主要包括竹浆和蔗渣浆，稻麦草浆、苇浆、废纸浆的用量都非常少。2023年国内竹浆、蔗渣浆的价格跟随进口商品木浆价格波动，价格总体呈下降态势。其中，竹浆价格5月份降至4，900元/t、蔗渣浆价格8月份降至3，850元/t的年度最低点，之后有所上涨。

4.1.3 生活用纸原纸价格

2023年，原纸价格跟随纸浆价格下降，其中，河北漂白木浆原纸在2023年5—6月降至6，650元/t的年度最低点，之后处于平稳上升的阶段，生活用纸生产企业经营压力总体有所下降。

4.2" 新投产产能仍处于较高水平，行业竞争进一步加剧

2023年，中国生活用纸行业共有37家企业投产了新纸机，投产纸机的台数达到69台，新投产产能177.1万t，相比2022年有所回落，但仍为历史较高水平。

新投产的产能仍然主要集中在已有的企业，包括恒安、维达、中顺洁柔、理文、丽邦、植护、泰盛、森博、太阳等。新进入生活用纸行业的大企业主要为福建联盛。

新投产产能的地区分布见表11。

近年来，广西生活用纸行业呈现蓬勃的发展态势，连续三年新增现代化产能超过30万t/a。2023年，广西新增现代化产能45.8万t/a，占全国新增产能的四分之一。除当地的浆、纸生产企业外，植护、太阳、理文等行业领先企业也纷纷在广西投资建设生产基地，目前广西已投产现代化卫生纸机合计产能超过170万t/a，成为生活用纸行业重要的产业集中区。

2023年产能增长仍然过快，但与发达国家与地区相比，中国的生活用纸人均消费量仍有继续提升的空间。消费者更追求品质化、舒适化，使用场景更丰富的产品，促进了TAD、类TAD等高端机型在国内的发展。

近些年来，由于市场竞争压力，以及阶段性产能过剩，近些年每年实际投产的产能都低于计划要投产的产能，预计未来一段时间，有些计划中的项目也将后延，或不能达产。

4.3" 落后产能淘汰，行业加速洗牌

2023年，行业淘汰、停产或转产的卫生纸机约139台，主要为幅宽1575～3500mm、车速200m/min左右的普通圆网小纸机，及少量幅宽为2660～3550mm、车速500～1200m/min的新月型、真空圆网型、斜网型纸机等。

另外，截至2023年底，行业已累计有101台现代化纸机停产，涉及产能185.9万t/a。

4.4" 低定量原纸和多层数的后加工产品增加

近年来，随着电商的快速兴起，以及市场的消费需求，销售的面巾纸、卫生纸等产品逐渐向低定量趋势发展，由原先的原纸定量14g/m2～16g/m2，下降至目前的11.5g/m2～13g/m2，后加工产品层数也由原先的2～3层为主，增加至目前的4层，有的产品达到5～6层，成为生活用纸行业市场一个新的发展特征。

生产企业装备水平持续提高

多年来，生活用纸行业不断进口现代化卫生纸机，投产国产现代化卫生纸机以及加速淘汰落后卫生纸机等措施，目前，中国生活用纸行业绝大多数为现代化产能。

随着国产卫生纸机的制造技术进步和制造成本优势，在每年投产的现代化卫生纸机中，国产设备占比逐渐增加，引进设备占比逐渐减少。

2023年，国产（含中外合作）卫生纸机制造商合计在中国大陆投产现代化卫生纸机54台，合计产能114.6万t/a，占大陆全年投产现代化卫生纸机总产能的约64.7%。其中表现突出的包括：宝拓17台、轻良16台、昌达8台等。

2023年投产的进口卫生纸机占大陆全年投产现代化卫生纸机总产能35.3%。国产纸机投产的产能占比，从2017年以来超过进口纸机。

2023年，新投产的TAD和类TAD纸机，共计4台，合计产能15万t/a。TAD和类TAD纸机产能在国内市场持续增长。

产品结构

据调研数据，自2021年以来，国产现代化纸机产能已超过进口现代化纸机。截至2023年年底，我国已投产且仍在开机中的国产卫生纸机合计629台，约占2023年行业生活用纸总产能的51.1%。

单台年产能6万t左右（幅宽5600mm，设计车速1800m/min及以上）的大型卫生纸机，仍是以进口为主，2023年投产了6台。截至2023年底，全国共已投产90台，其中目前仍在开机中的为82台，合计产能488万t/a，约占行业总产能的约24.0%。由于市场对产品差异化需求的增加，年产6万t左右的卫生纸机改变品种的灵活性和成本消耗不具备优势，预计未来仍将以极少数的大企业投资为主。

根据秘书处对2023年企业调查样本的推算，国内各类生活用纸产品的消费量均有增长，从市场占比来看，卫生纸依然占主导地位，约占总消费量的48.2%，其他品类依次是面巾纸（33.9%）、手帕纸（4.5%）、餐巾纸（4.6%）、厨房纸巾（1.6%）、擦手纸（5.8%）、卫生用品用吸水衬纸（1.4%）等，见表13。

面巾纸产品的消费量增长明显，一方面消费者更追求品质化、舒适化的使用体验，另一方面，新的包装形式的出现，例如挂抽产品，进一步促进面巾纸品类的增长。

对于厨房纸巾产品，消费者对于生活用纸的使用场景更丰富，更追求“专纸专用”的使用体验，厨房纸巾消费需求逐渐释放。

疫情之后，消费者外出活动恢复，带动商用场所擦手纸的需求增长。同时，由于消费者外出用餐的频率增加，餐饮业的恢复，带动了餐巾纸消费的增长。

原料结构

2023年，秘书处对生活用纸原纸生产企业所使用的纤维原料种类进行了调查，由调查结果推算出生活用纸行业使用纤维原料的结构及与2022年的对比情况如下：

木浆依然是生活用纸行业的主要纤维原料，而且生活用纸行业使用木浆原料的比例远高于造纸行业平均水平（38%）。2023年木浆价格总体回落，竹浆用量略有下降；其他非木浆中，蔗渣浆、苇浆、麦草浆的用量略有提升，但目前使用麦草浆和稻草浆的企业仅分别为2家和1家，使用苇浆的企业仅3家，都属于用量非常低的浆种。2023年，使用脱墨废纸浆的小纸机继续淘汰，但使用白纸边等为原料的废纸浆用量略有提升。

技术进展

8.1 产品升级创新

生活用纸企业的产品升级与创新主要通过应用新技术和新设备开发差异化产品，提升产品的使用性能，以及通过创新包装形式及环保理念等，提高品牌的市场竞争力。

8.1.1" TAD、类TAD产品更加丰富

2024年，恒安推出国内首款TAD产品心相印绒立方纸巾，该系列是国内首款采用TAD热风穿透干燥技术的纸巾，其松厚度和吸水性分别为普通产品显著提高，舒适性和实用性都得到提升。

此前，维达、唯洁雅等品牌也相继推出了采用类TAD和TAD技术生产的产品，主要走高端路线。区别于传统纸机技术，引进的新技术纸机生产的新产品，给消费者带来了新的使用体验，也为行业带来了新的变化。

8.1.2" 创新包装形式，提升产品使用便捷性

2023年底部抽式产品包装设计，受到市场广泛欢迎。“心相印”、“清风”、“丽邦”、“植护”、“丝飘”、“双灯”、“花恬”等品牌纷纷推出多功能悬挂式抽纸，采用挂壁式底部抽纸巾的设计；壁挂省空间，随用随取；大容量多抽数，不用频繁换纸；多场景使用，催生纸巾消费新风口，迎合了年轻消费群体的需求。

8.1.3" 应用后加工过程的新技术和新设备提升产品使用性能

高端压花产品仍然是2023年产品升级的主要方式之一，很多品牌也推出了新的压花类产品。

● 丽邦推出5D立体压花纸，产品触感舒适，吸水能力加倍；立体压花的网状线，让纸张紧致不分层，棉韧有张力，湿水不易破。

● 雨森的水轻柔品牌棉柔感立体压花纸巾，采用双面立体美纹压花，纸张柔韧兼备，可干湿两用。

● 金博士推出纸博士品牌生活用纸采用4K高清无胶立体压花复合技术，多层纸张紧密结合不分层，压纹清晰立体，纸质柔软亲肤，手感蓬松，兼顾柔滑与弹性。

● 植护推出气垫纸巾·悦色橙抽纸，采用菱形压花纹，air–cushion气柔技术，触感柔软，湿水不易破，擦拭不易掉屑。

● 斑布推出了6D压花系列，采用6D技术双面压花，柔软亲肤。

● 护理佳“品秀”面巾纸采用创新四边立体印花锁边技术，十余款精致花型，各层纸巾结合力强，产品柔软亲肤，吸水性强，湿水不易破。

8.1.4 打造环保概念产品

当前，年轻的消费群体更关注环保理念，行业企业也推出了各类具有环保特点的新产品。

在产品领域，清风首创行业首款0塑纸——清风0塑纸，产品以纸代塑，采用创新纸包装，真正做到减少塑料痕迹；多康推出首款“0塑料”环保盒装纸面巾，服务酒店、办公等商用渠道，打造环保概念产品。

在材料方面，中国造纸院涂布技术研发中心研发团队，针对生活用纸软抽面巾纸包装，开发了能够替代塑料的纸基包装材料。该纸基材料既具有热封性能，又具有阻隔性能，能够满足软抽面巾纸包装生产线的应用要求。

8.2" 新技术和新设备

8.2.1" TAD、类TAD卫生纸机在中国市场已经初具规模

TAD卫生纸机可以为产品带来卓越的松厚度、柔软度和吸水性。恒安、维达等领先企业的TAD、类TAD纸机生产的产品已经推向市场，TAD、类TAD卫生纸机在中国市场已经初具规模。

● 恒安引进的2台拓斯克的TAD型卫生纸机，其中1台已于2023年投产，另一台计划于2024年投产。2024年初，恒安TAD纸机生产的多款高端新产品开始陆续上市。

另外，恒安还引进2台维美德复合型卫生纸机（AdvantageQRT，类TAD型），合计年产能约7万t，分别安装在恒安湖南和湖北基地，均已于2023年开机，主要生产高品质面巾纸和厨房纸巾等产品。

● 维达已成功投产5台维美德复合型卫生纸机（类TAD型），可生产超优质的差异化生活用纸产品，其能耗成本也相对较低。

此外，相关进口及国产同类机型也在国内市场积极推广和应用，例如，安德里茨的Prime LineHyTAD塑纹型卫生纸机（类TAD型）可以用更低成本生产高品质生活用纸，纸机成品质量接近TAD纸，但与干法起皱纸机生产的产品比，可节省25%的纤维，与TAD纸机相比可节省50%的能耗，并且可灵活快速切换生产干法起皱型卫生纸。

另外，广西龙派纸业投产了1台宝拓的TAD纸机，这也是宝拓（慧丰）继在河南中南纸业之后，投产的第2台国产TAD纸机，随着市场的拓展，也踏出了新的一步，继续探索国产TAD纸机的可能性。

目前，国内TAD、类TAD纸机的总产能已经达到30万t/a，并且维达、恒安等品牌也相继推出了采用这些新技术生产的产品。TAD、类TAD纸机区别于传统技术生产的产品，能给消费者带来新的使用体验，随着市场的进一步拓展，也将带来新的变化。

8.2.2" 低碳、耐用性、数字化等技术持续发展

安德里茨推出PrimeDry Hood E卫生纸机电加热气罩，该设备采用电加热器取代了燃气燃烧器或蒸汽加热器，并且能够实现400～450℃的热风温度。与普通燃气气罩相比，电加热气罩的干燥系统能源效率提高了4%，卫生纸机的二氧化碳排放总量减少约70%。

BTG推出了PROclean™扬克缸清洁刮刀。该刀片由先进的复合材料制成，能够快速、安全地清除扬克缸表面的坚硬有机涂层，可以在高速和高温的任何无纸条件下使用。该刮刀的优势包括显著减少振动，减少边缘积聚，减少断纸和纸幅缺陷。作为扬克缸表面管理项目的一部分，可以防止扬克缸的震颤，并延长再研磨的间隔时间。

上海轻良实业有限公司的智能化车间信息系统进入稳定运行阶段，该信息系统可以实时监测和采集车间的生产数据、环境参数等信息，通过智能化的数据分析，可以及时发现并解决生产过程中的问题，避免潜在的风险。此外，系统的数据分析和预测功能可以根据历史数据预测未来的生产趋势，从而更好地规划和控制生产流程。同时，远程信息和故障诊断功能使得企业可以更加便捷地进行生产管理和设备维护，降低了运营成本。

8.2.3 加工设备新技术

● 宝索推出的YH–FG全自动面巾纸生产整线，设备配有点对点压花带水复合功能，使产品更加环保卫生，质量更高，同时洁净美观，柔软亲肤。

● 广东志德胜通过多种的压花组，为客户提供更加多样化的压花解决方案。其中，多功能双面立体压花组，适用于卫生纸；面巾纸无胶立体压花组，适用纸幅范围宽，生产车速范围广，可自动匹配生产线运行速度，压合牢靠不易分层；四辊/双辊点对平压花组，适用于面巾纸/卫生纸生产线的压花，具有纯物理无胶压花压合、自动匹配生产线运行速度等特点。

● 王派推出的全自动面巾纸折叠机，产品质量稳定，不同规格产品一键切换，从定量11g/m2的2层到5层纸巾均可兼容，可以选配钢对胶/钢对钢压花、上胶复合压花、四边定位压花等。

● 柯尔柏推出非接触式加热双压花系统，系统从外部加热压花辊，不与辊子本身有物理接触，可将加热时间减少1/3，从而节省60%以上的能耗。

8.2.4 “十三五”生活用纸行业装备技术创新成果

“十三五”期间，生活用纸行业关键核心装备的自主国产化进程与技术水平显著提升。中国造纸学会于2022年11月10日组织专家评议出5项生活用纸领域创新技术成果，并于2023年5月发布。包括：宝索企业集团宝拓造纸设备有限公司的BC1800型新月型高速卫生纸机；溧阳市江南烘缸制造有限公司的钢制扬克烘缸；东莞市神点纳米喷涂科技有限公司的烘缸喷涂技术；广东志德胜科技有限公司的大型高速无胶点对点双面立体压花设备；全利机械股份有限公司的全幅折叠机。

8.3 开拓卫生纸机出口市场

2023年，国产纸机供应商继续在现代化纸机出口业务上发力，并取得了一定的成绩。据调研，截至2023年12月，以宝拓、信和、凯信、轻良、华林、金顺、炳智、大正、方源众和、维拓、昌达等为代表的国内知名纸机制造商出口海外的新月型及真空圆网型等卫生纸机共50台，产能合计约88.65万t/a，出口地区为亚洲、非洲、欧洲。

8.4" 渠道创新

2023年7月，金红叶纸业集团携手京东超市在金光如东生活用纸基地召开了主题为“携手京东，共沐清风”的战略合作会议及京东超市专属生产线“京东线”的揭牌仪式。2023年8月，清风召开与电商平台天猫超市的主题为“林间清风 绿动猫超”战略合作会议及天猫超市专属林场的揭牌仪式。

2023年5月20日，心相印品牌以TVC（商业电视广告）为载体，从品牌代言人肖战的视角提出爱贴近于生活点滴的表达。媒体投放覆盖全国多个城市，线上微博、微信视频号、腾讯闪屏联投、小红书等，线下投放杭州地铁凤起路站，以及2号线品牌列车。全网精准投放整体传播曝光量2亿+。

维达最新品牌代言赵丽颖的TVC登陆新潮电梯智能屏与新潮纯商务网，实现对目标受众的精准覆盖。

雨森通过参加京东平台的“春晓计划”，享受到“9.9包邮”、“百亿补贴”等优惠政策，京东“雨森纸品官方旗舰店”迎来了流量和销量的快速提升，店铺月成交额稳定在300万元左右。

2023年11月18日，东方甄选开展河北专场直播活动，活动首日，推荐河北本地产品超250款，其中，丽邦抽纸产品销售超过10万单。

2023年5月5—7日，由工业和信息化部主办的消费品工业“三品”战略推进大会在重庆召开，金博士、丽邦、雨森参会并展示了各自企业的“三品”工作成果，以及最新推出的生活用纸和卫生用品。

8.5" 可持续发展

8.5.1" 环境、社会和公司治理（ESG）

2023年11月22日，以“ESG护航合作，可持续引领增长”为主题的2023芬林亚太年会召开。芬林致力于让ESG成为识别和指导企业可持续发展的重要战略方针和系统方法，加强企业与客户的信任与合作，增加企业发展韧性，携手应对气候变化等全球性挑战。

2023年9月，恒安国际MSCI ESG评级提升，实现MSCI ESG评级连续4年稳步提升，自2017年以来，恒安已连续7年发布ESG报告，并于2023年首次发布TCFD气候信息披露报告。

2023年，维达再次荣获全球最大指数公司MSCI评定为ESG“A”级，是继2021年上调评级后，连续三年蝉联“A”级别。

2024年1月23日，在第十三届公益节暨2023ESG影响力年会上，APP中国荣获“2023年度ESG先锋企业奖”。

8.5.2 企业积极建设绿色工厂

2023年4月，国家工业和信息化部办公厅发布了2022年度绿色制造名单，APP中国旗下海南金海浆纸、金红叶湖北工厂荣膺“国家级绿色工厂”荣誉称号。

2023年11月8日，工业和信息化部公示了2023年度绿色制造名单，恒安（中国）纸业有限公司入选绿色工厂。这是继恒安（芜湖）纸业有限公司、福建恒安家庭生活用品有限公司之后，恒安集团第三个国家级绿色工厂。

产品及行业相关标准

行业标准不断丰富和完善，同时也推出了一系列团体标准，对推动生活用纸行业高质量发展，满足市场和产品创新具有重要的指导作用。

2022年以来发布和开始实施的国家标准及团体标准，以及正在修订中的标准包括：

（1）新发布及修订的国家标准

● GB 43631—2023《婴幼儿及儿童用纸品基本安全技术规范》于2023年12月28日发布，2025年1月1日实施。

● GB/T 40358—2021《卫生纸和擦手纸回用纤维使用规范》于2021年8月20日发布，2022年3月1日实施。

● GB/T 20808—2022《纸巾》代替GB/T 20808—2011，于2022年4月15日发布，2023年5月1日实施。

● GB/T 24455—2022《擦手纸》代替GB/T 24455—2009，于2022年7月11日发布，2023年8月1日实施。

● GB/T 26174—2023《厨房纸巾》代替GB/T 26174—2010，于2023年8月6日发布，2024年9月1日实施。

● GB 15979—2024《一次性使用卫生用品卫生要求》代替GB 15979—2002，于2024年6月25日发布，2025年7月1日起实施。

（2）新发布团体标准

● T/CTAPI 002—2022《匠心产品生活用纸》由中国造纸学会于2022年4月21日发布，2022年5月1日实施。

2023年12月6日，由中国制浆造纸研究院有限公司牵头起草的《匠心产品生活用纸》（T/CTAPI 002—2022）入选工信部2023年百项团体标准应用示范项目，这意味着该团体标准在生活用纸领域的创新和应用得到了国家的认可和重视，将促进团体标准的更大范围的应用，对于推动生活用纸行业的升级和发展、满足消费者的需求都具有重要的意义。

此外，2023年，天猫以《匠心产品生活用纸》团体标准为依据，将团体标准中对抽取式面巾纸的规格尺寸要求作为面巾纸产品入驻平台的参考尺码标准。此次“标准+平台”强强联动，能更好地满足消费者消费升级需求，助力消费者选择品质更优、值得信赖的生活用纸产品。

● 中国造纸学会于2022年11月28日批准团标《纸浆、纸、纸板及纸制品碳足迹核算方法与报告指南》立项，并于2023年10月27日发布了该项标准的征求意见稿。该标准由中国制浆造纸研究院有限公司、造纸工业生产力促进中心、造纸产业双碳战略发展中心、深圳市计量质量检测研究院、香港品质保证局牵头，联合多家行业单位共同起草完成。

该标准规定了纸浆、纸、纸板及纸制品碳足迹核算的术语和定义、核算原则、核算边界、核算方法、数据收集、不确定性分析和报告要求，主要目的是科学核算造纸产品碳足迹，引导企业采取碳减排措施，为产品碳标识提供依据。

（3）新发布的行业标准

● QB/T 5742—2022《本色浆》于2022年4月8日发布，2022年10月1日实施。

（4）工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）

2023年6月6日，国家发改委等部门发布关于《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知（发改产业〔2023〕723号）。在此前明确的25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上，增加卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域，原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。

其中，《通知》对卫生原纸、纸巾原纸的能效水平要求包括：以木浆为原料的原纸吨纸能耗标杆水平为450kg标准煤，基准水平为520kg标准煤；以非木浆为原料的原纸吨纸能耗标杆水平为510kg标准煤，基准水平为560kg标准煤（不包括TAD等塑纹纸机生产的产品）。

《通知》自印发之日起执行，《关于发布〈高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）〉的通知》（发改产业〔2021〕1609号）同时废止。

行业展望

10.1 行业面临的机遇与挑战

（1）生活用纸人均消费量将继续提升，产品品质化、舒适化，使用场景更丰富。

近年来我国生活用纸人均消费量在不断提升，但目前与FASTMARKETS估计的2023年美国（27.4kg）、西欧和日本（16～17kg）等发达国家和地区的人均消费量相比，仍然较低。长期来看，行业仍有继续增长的空间。

生活用纸产品也正在不断向品质化、舒适化方向发展，使用场景更丰富。其中，擦拭纸品类具有一定的增长潜力。

（2）行业集中度将进一步提升，新的发展格局正在形成。

近年来，生活用纸原纸生产企业数量持续减少，行业集中度不断提升。与此同时，新的发展格局正在形成。

随着维达被金鹰收购，全国性的四大品牌将形成新的竞争局面；理文、泰盛、太阳、森博等行业大型浆纸一体化企业不断投资扩产，这些新的竞争者推动原纸企业与品牌企业实现优势互补、产业链共赢。

与此同时，随着电商平台的兴起，线上销售成为了中国生活用纸行业的一个重要部分，使产品得以快速触及到更多、更偏远地区的消费者。品牌生产商应快速适应这种变化，利用线上平台推广产品，以满足市场需求，获得快速增长。此外，植护等具有互联网基因的企业也在不断引领行业线上销售的蓬勃发展。

（3）行业竞争激烈，倡导行业企业合作，共同推动行业有序发展。

根据调研汇总的数据显示，2024年及之后的新投产项目总产能高达约1，200万t/a，因此未来一段时间，行业优胜劣汰加剧，市场竞争将更加激烈。

在整个行业产能充足的情况下，应通过企业间产能合作、供应链合作，实现行业抱团发展。

10.2 市场预测

据秘书处估测，鉴于2024年计划投产项目、市场需求增长，以及消费者生活水平的提升等因素，2024年，行业消费量将达到1，312万t，年人均消费量9.3kg。