2023年溶解浆市场回顾与2024年展望（之一）

本文以2023年国内外溶解浆产能、产量、下游市场变迁、中国溶解浆进口海关数据等为基础，结合2023年产业链各环节所发生的事件及时间节点，对2023年溶解浆市场进行总结。并以此为基础，对2024年溶解浆市场进行展望。《生活用纸》杂志将分3期刊登此文，本期杂志刊登其中的第一部分。

1" "全球溶解浆产能产量概况

2023年全球溶解浆产能变化不大，但产量实现了近年来首次增长。2023年全球溶解浆总产量约610万t，相较于2022年的530万t，增长了15.09%。

从2023年全球溶解浆产量地域分布状况（见图1）分析，亚洲、美洲、欧洲和非洲为主要生产地域，贡献了全球溶解浆产量的绝大部分。

2023年，亚洲溶解浆产量占全球溶解浆产量的49%，虽较2022年下降1个百分点，但仍占据全球溶解浆产量的重要份额。亚洲地区中，日本、泰国、老挝和印度4国溶解浆产量占比与2022年持平，体现出这些国家在溶解浆生产领域的稳定实力。然而，印度尼西亚的产量占比相较2022年降低4个百分点，为23%，这主要是因为亚洲其他地区溶解浆产量有所上升，而该地区产量较为稳定。值得关注的是，中国溶解浆产量占比较2022年上升3个百分点，达11%，表明中国在溶解浆产业发展重拾良好势头。

此外，美洲、欧洲和非洲的溶解浆产量分布也值得关注。北美洲溶解浆产量占全球溶解浆产量的11%，较2022年下降7个百分点。而南非溶解浆产量占全球溶解浆产量的9%，较2022年上升4个百分点，展现出该地区在溶解浆生产方面的增长趋势。

欧洲地区，北欧、中欧和西欧的溶解浆产量占全球溶解浆产量的15%，较2022年上升3个百分点，表明欧洲地区在溶解浆产业发展方面亦呈稳步态势。

综上，全球溶解浆产量分布呈现出一定地域特点，各大产区在溶解浆生产方面表现各有升降。未来，随着市场需求变化，各生产地区或面临不同机遇与挑战，需密切关注溶解浆发展动态。同时，中国在溶解浆产业的发展潜力不容忽视，有望在全球市场竞争中发挥更大作用。

1.1" 国外溶解浆生产概况

2023年，全球溶解浆市场展现出强劲的增长态势，国外总产量约为545万t，同比增长11.79%，这主要源于欧洲能源市场价格的合理调整以及木片资源的重新整合。随着全球新冠疫情逐渐得到控制，物流业有序复苏，为欧洲能源和木片市场带来了新契机。新冠疫情及俄乌冲突导致的能源与木片危机得以缓解，进而使纸浆和溶解浆产量得以恢复。

2023年，奥地利兰精公司持续推进全球资源配置优化，加大巴西溶解浆工厂的投资力度，使得巴西溶解浆产量相较于2022年呈现显著增长。同时，南非Sappi工厂持续为中国、印度和欧洲等的纤维素纤维工厂供应溶解浆，弥补了北美溶解浆产量下滑所造成的市场空白。

相较于北美地区溶解浆产量下降，亚洲，尤其是东南亚地区的溶解浆产量稳步增长。此种增长可归因于两方面：一是粘胶短纤工厂将原有从欧美等地的采购订单转移至东南亚溶解浆工厂；二是泰国、印度尼西亚等国家的粘胶短纤工厂开工率较高，中国、泰国等国家的莱赛尔纤维产量迅速提升，为当地溶解浆工厂提供了稳定的订单支撑。

总的来看，2023年全球溶解浆产量增长的重要因素之一为全球疫情得到控制、物流业逐步复苏以及各国对可再生能源和绿色产业的重视。此外，亚洲地区，特别是东南亚市场，在2023年充分发挥了增长潜力。欧洲各国加强合作，共同应对能源和木片危机，亦为推动溶解浆产业发展的重要因素。同时，溶解浆生产企业不断优化生产工艺，提高资源利用效率，降低生产成本，以满足市场需求。

1.2" 中国溶解浆生产概况

2023年，中国木溶解浆产能达到240万t，但实际产量仅45万t；如加上棉溶解浆及纸改溶解浆，2023年的溶解浆总产量约65万t，同比增长62.5%。

中国溶解浆产量上升主要有如下几方面的原因。

首先，2023年中国国产莱赛尔纤维的产量超过30万t，与2022年相比增加了近20万t，实现了迅速增长。这部分增量中，约有10万t由国产溶解浆工厂，如太阳纸业提供。

其次，2023年中国粘胶短纤维的产量约400万t，消耗溶解浆的量达405万t，与2022年相比增加了近60万t的需求。这部分需求的增长源于两部分：一部分是进口量的增加，另一部分则来自国产溶解浆厂的产能释放。

同时，2023年下半年纸浆价格的走软使得部分工厂逐步减少了纸浆的生产力度，转产溶解浆，纸改溶解浆重回市场。此外，由于市场需求强劲，工厂也愿意在近两年增加溶解浆的产量。在这3种因素的叠加影响下，预计2024年中国溶解浆的下游市场需求将呈现较大的增长。

2023年中国溶解浆的增长速度较为可观。在下游市场需求的推动下，以及纸浆价格走软提供的利润空间，国产溶解浆厂迎来了一次难得的发展机遇。然而，如何在产能扩张的同时确保产品质量，进一步提高市场竞争力，将是一大挑战。此外，工厂还需关注环保政策的变化，确保生产过程的绿色可持续发展。在应对好这些挑战的前提下，中国溶解浆产业有望在未来几年内实现更为稳健的发展。