“一带一路”背景下哈萨克斯坦与我国跨境电商发展的对策研究

摘 要：哈萨克斯坦是我国的友好邻邦和全面战略伙伴，是“一带一路”的首倡之地，也是中欧（中亚）班列国际物流的必经之地。全面了解哈萨克斯坦跨境电商的市场特点，为促进中哈双方跨境电商高质量发展，实现互利共赢，具有重要的现实意义。本文从跨境电商发展的物流条件、金融数字化、市场主体、消费需求四个方面详细分析了哈萨克斯坦跨境电商发展的现实基础，通过互联网使用人数、平台企业、物流配送等方面的快速发展提出了未来哈萨克斯坦跨境电商发展的市场前景，在此基础上，本文还提出了中国与哈萨克斯坦跨境电商合作的对策建议，以期为政府、企业等相关部门决策提供参考。

关键词：“一带一路”；哈萨克斯坦；跨境电商；对外开放；对外贸易；跨境物流

中图分类号：F742；D815 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2024）08（b）--04

2024年我国政府工作报告提出，扩大高水平对外开放，深化多双边和区域经济合作，推动高质量共建“一带一路”走深走实。拥有亚欧大陆中心和东西方交通要道的哈萨克斯坦，是“一带一路”西出的第一站，也是中欧（中亚）班列国际物流的交通枢纽，在中亚国家经济中占据主导地位。全面了解哈萨克斯坦跨境电商的市场特点，为共建西部陆海新通道，促进中哈双方跨境电商高质量发展，实现互利共赢，具有重要的现实意义。

1 哈萨克斯坦跨境电商的现实基础

哈萨克斯坦是我国的友好邻邦和全面战略伙伴，是“一带一路”的首倡之地。2013年以来，哈萨克斯坦跨境电商得到快速发展。《2023年哈萨克斯坦零售业电子商务排行榜》的数据表明，2022年哈萨克斯坦电子商务零售额达到1.3万亿坚戈（29亿美元），比前一年增长30%，较2013年增长18.2倍，电子商务交易占总零售额的12.5%（中国电商零售的比重已超过30%）。据预测，2024年哈萨克斯坦市场电商规模有望突破85亿美元[1]，当前，电商市场正处于快速增长阶段。

1.1 高位推动，畅通物流

一是制定国家战略，改善物流基础为配合“一带一路”倡议，2014年，哈萨克斯坦制定了“光明之路”国家规划，推进国内基础设施建设，对全国13个州的1700公里公路进行了大修，建成连接里海库雷克港和全国路网的公路主干道，2017年“光明计划”用于发展交通物流基础设施资金达9.99亿美元，占当年财政预算支出的2.9%[2]。2019年在国家战略规划完成的基础上，又制定了2020—2025年新方案，不断改善物流运输的基础条件。目前，全国公路总里程达到9.6万公里、新建16处小型机场、新增48艘航运船舶，全国52个边境过境点[3]，东西方向连接中国、西亚和欧洲各国，南北方向连接中亚各国和俄罗斯，“中哈俄欧洲走廊”“中哈中亚走廊”“中哈伊朗波斯湾走廊”等国际走廊更加畅通，国际运输大动脉—亚欧第二大陆桥的地位更加稳固。二是提高过境点的运输效率和竞争力。2021年，哈萨克斯坦政府通过《打击非法跨境贸易综合计划》，扩大电子封关使用范围，加强货物报关监控和查验，实现税务、海关监管数字化，提升通关便利化。数据显示，2023年，哈萨克斯坦国家铁路公司货物周转量增长7%，过境运输量激增18%，突破2700万吨大关，公司利润实现4倍增长。2024年，哈萨克斯坦政府计划投资154亿坚戈（0.342亿美元），对9个过境点进行现代化改造[4]，简化对外贸易程序，提升过境效率，减少行政壁垒、优化物流与运输作业。三是提升配送服务能力。2018年，哈萨克斯坦以国家邮政公司为平台在阿斯塔纳、阿拉木图、阿克托别建立了3个物流中心[5]，提供配套服务支持。2023年，我国圆通、韵达等物流公司与哈萨克斯坦在开发物流信息系统、智能设备、递送服务等方面开展合作。目前该国内包裹派送时间由3天缩短至1天，国际包裹由25天缩短至15天[5]，电子商务交易量获得显著增长。

1.2 打造欧亚中央数字枢纽

一是金融数字化，畅通网购支付渠道2018年制定了国家“数字哈萨克斯坦”规划，有6家哈萨克斯坦银行建立试点引入了与电子商务相关的业务。2021年与俄罗斯联邦储蓄银行合作，通过智能技术应用促进国际金融合作[6]。中国驻哈萨克斯坦共和国大使馆网站数据显示，2018—2020年国家为经济数字化转型投入资金1032亿坚戈（2.29亿美元），创造了1.25万亿坚戈（27.75亿元）经济效益[7]。二是平台网购便利化。通过“数字哈萨克斯坦”计划，截止到2020年，哈萨克斯坦新注册成立650家网店。强大的支付平台促进了电商商务爆发性增长[7]。卡斯皮（Kaspi.kz）是哈萨克斯坦最大的电子商务平台，月访问量可达920万次。联合国世界银行的数据显示，2022年，哈萨克斯坦的电子政务发展指数全球排名第28位、电子参与指数排名第15位。而我国排名分别是第43位、15名（较2020年下降6位）[8]。三是提升公民数字化素养。2022年起，哈萨克斯坦对所有国家公务人员进行数字化技能培训，同时政府机构及公司经常性举办研讨会，提升居民数字化普及率。2020年，哈萨克斯坦电子教育普及率为84.1%（2022年我国互联网普及率达74.4%。），全国网购人数达2380万，占总人口比例为88.2%，宽带接入率为90.6%。互联网用户达1750万，较2013年增长1.9倍。目前，97.5%的税务和海关监管引入网络收银机，81%的报关单实现电子化。电子缴税金额持续增长，非现金交易规模扩大1.3倍。公共服务领域，自动化水平达到92.6%[7]。

1.3 培育壮大市场主体

一是制定税收优惠政策。通过“数字哈萨克斯坦”规划，制定了电子商务从业者税收优惠政策，并通过法律形式予以保障，截止到2020年共有331个新的电子商务从业主体从该优惠政策中受益，为1000家出口商开拓海外市场提供费用补贴。2020年以来，已累计批准186家出口企业发放补贴金额达47亿坚戈（1043.49万美元），涉及国产商品的海外推广和铁路运输费用支出，为出口导向型企业提供20多种政策支持工具[9]。二是对传统工业进行数字化改造。2020年，哈萨克斯坦7家13家工厂引入50项数字化系统，示范工厂实施22个项目。2017—2020年，累计完成28个自动化项目，总价值626亿坚戈（1.39亿美元），投资回报额已达635亿坚戈（1.41亿美元）。预计到2025年，工业领域将创造4644亿坚戈（10.31亿美元）经济效益。三是实施国际招商。引进世界跨境电商头部企业、知名电商平台、服务商等机构设立分公司，并提供特殊支撑。2015年PayPal（美国纳斯达克股票代码、在线支付平台）开始正式进入哈萨克斯坦，后俄罗斯、中国的Wildberries、Ozon、全球速卖通等电子商务平台先后入驻哈萨克斯坦，为客户提供更加简单、快速及安全的在线支付方式。

1.4 消费需求的多样化

一是哈萨克斯坦不同地区消费者需求不同。据阿里巴巴全球速卖通在2020年10—12月对哈萨克斯坦人的搜索行为分析表明，不同地区消费者对产品的需求不同，阿拉木图人对珠宝、化妆品、眉笔、假睫毛等美容产品和时尚配饰的搜索量超过2100万，其中耳环搜索量超过900万次。努尔苏丹人大量搜索小米品牌产品、健身产品，服装类（连帽衫）、搜索量分别达到170万次、390万次、50万次。巴甫洛达尔居民对唇膏和口红、眼线等化妆品的搜索量超过80万次[10]。二是网民对跨境卖家的商品和服务需求很大。2020年中亚舆图网调查显示：29.9%哈萨克斯坦网网民选购产品的卖家来自独联体国家，8.1%的卖家来自欧盟国家。11.4%的网民从除欧盟国家以外的其他国家购买商品。上网购物的网民中，62.8%的网民购买了服装、鞋类和体育用品，44.9%的网民购买食品、25.5%的网民购买家庭用品、23.6%的网民购买药品以及19.6%的网民购买电信服务[11]。三是中哈产品出口的多元化。哈萨克斯坦向中国进口的产品除传统的能源等大宗贸易之外，还有糖果、驼奶粉、蜂蜜等区域特色商品，中国出口的商品包括服装、鞋帽、汽车、计算机、笔记本电脑、吸尘器和烤箱等日常用品和办公必需品。

2 哈萨克斯坦跨境电商合作的市场前景及中哈合作对策建议

2.1 跨境电商市场前景分析

2.1.1 电商市场发展潜力巨大

一是互联网使用量极速增长。国际电信联盟的数据显示，哈萨克斯坦互联网使用量从2014年的70.5%增长到2020年的86%，网络覆盖率高达99%[12]，为电子商务的发展提供了绝佳的机会。二是经济发展稳定，人口年轻化。在当前全球经济低迷的氛围下，哈萨克斯坦经济依然在保持着稳定的增长率，据世界银行网站数据，2023年哈萨克斯坦生产总值（GDP）增长5.1%[13]（我国GDP增长率为5.2%），较2020年增长7.6个百分点，这说明哈萨克斯坦有着强大的经济活力和潜力。中国驻哈萨克斯坦共和国大使馆网站数据显示，2021年哈萨克斯坦人口平均年龄32岁[14]（中国39.42岁），人口年轻化较为明显。三是电商发展市场空间较大。据中国驻哈萨克斯坦共和国大使馆网站消息，2021年电商市场规模为20亿～30亿美元，占哈零售市场比重的8%，到2024年，达到85亿美元，2025年，电商占零售市场份额将从2020年的9.7%增至15%。5～7年后，电商占零售市场份额将达到我国的水平（44%）[15]。

2.1.2 跨境电商市场竞争会更加激烈

一是平台数量增多。据中国驻哈萨克斯坦共和国大使馆网站消息，2020年国内共有13家电商平台，截止到2023年已有全球速卖、亚马逊等20多个电子商务平台。《2023年哈萨克斯坦零售业电子商务排行榜》显示，本国最受欢迎的购物十大网站分别是哈萨克斯坦本国有Kaspi.kz公司等8家企业，俄罗斯和欧洲各1家，其中，Kaspi.kz公司已经连续6年在购物网站中排名全国第一，平台企业竞争将会日益加剧。二是市场准入条件会更加规范。根据《税法典》修正案和《哈萨克斯坦共和国数字资产》法案，2022年1月外国互联网公司通过电商平台、网站销售商品或服务时开征12%的数字税。对从事数字“挖矿”的企业将按照所消耗的电量纳税，税值将根据“挖出”加密货币的价值计算，税率为每度电1坚戈[16]，同时只有在电网有盈余的情况下，通过哈萨克斯坦电力和容量市场运营商交易所购买。三是本国及俄罗斯的平台竞争优势更加明显。由于地缘和政治原因，哈萨克斯坦及俄罗斯的平台更加通晓当地语言和风俗文化，相对于其他外来的国际电商平台，竞争优势更加明显。哈萨克斯坦卡斯皮（Kaspi.kz）公司已经连续6年在购物网站中排名全国第一，达到“国民级应用”水平，相当于我国的阿里巴巴，目前已在伦敦证券交易所上市。

2.1.3 物流配送市场发展受阻

一是国内物流配送成本较高。目前哈萨克斯坦总人口只有1962万，平均每平方公里不足8个人[17]，目前网购平台覆盖的范围仅聚集在大城市，偏远的地区物流终端配送成本高，时效性差。二是过境物流运输效率低。中哈双方铁道轨距不同，中欧班列出入境都要进行集装箱换车底的操作，导致物流运输成本高，严重影响跨境物流国货量和效率提升。三是交通拥堵现象日益凸显。由于过境运输量的不断增长，交通堵塞、物流效率低等问题逐渐凸显，完善优化物流网络市场任重道远。

2.2 开展中哈双方合作对策建议

2023年中哈互免签证，为跨境电商带来了更多的便利和商机。同时随着中哈第三条铁路塔城巴克图—哈萨克斯坦阿亚古兹铁路的开工建设，为中欧班列高质量发展和深化跨里海国际运输合作奠定基础。

2.2.1 中哈跨境电商合作的建议

扩大跨境电商“试验田”成果，共建国际经贸合作中心。在中哈霍尔果斯国际边境合作中心合作经验基础上，增加中哈巴克图国际合作中心、阿拉山口国际合作中心，优化口岸资源、带动中哈跨境电商产业持续发展，创新新型边境贸易方式，增加双边贸易量，带动两国经济发展。实施惠民工程。深化中哈农业、交通运输、新能源、汽车制造等领域合作，共同研究实施一批惠民生的项目。实施惠企行动。中哈两国相互布局海外仓，建立完善物流服务体系，推动双方供应链优化和发展。

2.2.2 加大跨境电商人才联合培养力度

智联招聘发布的《2021外贸行业人才形势研究报告》数据显示，我国跨境电商招聘需求同比猛增190.9%，企业对跨境电商的人才需求呈爆发式的增长，对从业人员的俄语水平、市场营销、跨界文化素养等方面提出了更高要求，为此加大中哈双方高校、院所及企业合作力度，开展跨境电商人才培训，促进双方互惠互利。

2.2.3 拓展哈萨克斯坦市场的建议

（1）政府层面，加大政策扶持力度。一是支持企业开展数字化营销。支持企业借助哈萨克斯坦社交媒体开展品牌推广，建立当地营销渠道，鼓励跨境电商企业开展线上直播，推进数字化营销。扩大跨境电子商务综合试点。带动贸易商、服务商、制造商、物流企业及金融业协同发展，完善跨境电商生态圈。鼓励传统企业创新发展。推动传统企业实现数字化转型升级，鼓励龙头企业利用区块链、云计算和大数据等新技术建设哈萨克斯坦独立销售网站，实现原料采购、研发设计、生产制造、营销推广等各个环节业务协同。

（2）企业层面，应加大市场开发力度。优化海外仓布局。在人口密集、交通便利的阿斯塔纳、阿里木图和努尔苏丹进行统筹布局，建立完善海外仓服务体系，推动整个供应链优化和发展。利用本土优势资源，拓展市场。与本地领先卡斯皮、Airastana.com、Technodom.kz等电商平台合作，利用其现成的渠道和流量，持续不断扩大市场份额，避免因法律和文化差异等原因影响业务发展。加大产品出口合作力度。了解哈萨克斯坦民族风俗、宗教禁忌和居民爱好，做好国情和市场调研，对出口到当地的日用百货和办公用品进行精工设计，提升产品质量，扩大品牌影响力。

参考文献

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