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消费电子：已全面迈入复苏通道

随着AI变革持续深入，消费电子进入了向AI终端创新的重要窗口期，与此同时，手机、PC等市场需求加速复苏，驱动消费电子板块业绩回暖，行业基本面也持续向好。Counterpoint分析称，由于消费者信心和库存状况的改善，手机市场迅速反弹，未来几个季度全球智能手机将持续乐观，预计2024年整体市场将增长4％。展望三季度，独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备等，近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。

电力设备：今年电网投资首超6000亿

为加快构建新型电力系统，今年，国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，比去年新增711亿元，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。信达证券分析称，电网环节已经逐步成为新能源发展瓶颈，全球电网进入成长大周期。AI等新兴产业用电需求增加，进而带来电力设备需求增加。新能源快速发展给电网带来消纳压力，带动海内外电网的配套建设，加速升级更替需求，全球电网投资需求向好。建议关注：思源电气、海兴电力、金盘科技、长高电新、科林电气、威胜控股等个股。

商业航天：投资机会凸显

近年来，伴随国家和地方政府频繁出台支持商业航天发展的政策，商业航天行业持续受到市场关注。东方证券表示，按照卫星互联网产业发展顺序，首先是上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端，建议关注产业链各环节的核心供应商。同时应重点关注在准入和融资方面均具有优势的国资运营商以及在细分领域具有比较优势的民资制造商。在现行准入规则下，国资企业在商业航天运营端有优势，而在制造端，民营企业有望通过专门化经营获取细分领域的成本优势。

爱尔眼科：拟收购35家医疗机构部分股权

爱尔眼科（300015）公告称，拟收购虎门爱尔、运城爱尔等35家医疗机构部分股权，交易合计金额8.98亿元。拟收购医疗机构中，除福州爱尔以外，其余34家标的医院皆为地市级、县级医院项目。标的医院在收入稳步增长的同时，盈利能力逐步提升，市场占有率不断提高。爱尔眼科公告显示，35家标的医院2023年整体收入为7.49亿元，相较于2022年的5.54亿元增长35.31%。爱尔眼科称，本次收购有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。

埃夫特：拟不超19亿投建机器人超级工厂

埃夫特（688165）公告称拟在安徽芜湖市通过购买土地用于投资建设埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，投资金额预计不超过19亿元。项目采用自有知识产权和技术，新建集自动化装配、立体化仓库、数控加工中心、核心零部件生产、质量检测中心为一体的超级智能化数字工厂，含研发技术实验中心、行业运用工作站、埃夫特科创中心、展厅多元化的科研基地，项目建成并达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。埃夫特也表示，随着国家对智能制造装备行业的重视程度和支持力度的持续增加，近年来市场对国产工业机器人需求快速增长。

桂冠电力：再投17.63亿开发新能源项目

桂冠电力（600236）公告称，公司计划投资建设115MW小平阳光伏项目，总投资额约4.85亿元；计划投资建设200MW高德岭风电场项目，总投资约12.78亿元。两个项目合计总投资额约17.63亿元。两个项目建设期分别约为8个月和17个月。桂冠电力表示，上述项目建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳。经测算，两个项目运行期相应的项目全投资财务内部收益率（税前）均超过6%，具有较好的盈利能力。