AI风云再起

《股市动态分析》研究部

去年年初，尤其是春节期间，ChatGPT的横空出世引发了普通人澎湃的讨论热情与A股AI板块的持续上涨，此后海内外在AI大模型投资上展开了军备竞赛。一切似乎那么类似，近期，也是春节期间，OpenAI发布首个文生视频模型Sora，在自然语言输入基础上可以直接输出长达60秒的视频，包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色，加上国内魅族AllinAI和OPPO开启AI手机新时代等动作，引发了新一轮的AI讨论热潮。

Sora横空出世

2月16日凌晨，OpenAI发布了文生视频大模型Sora，它能够根据文本提示创建详细的视频、扩展现有视频中的叙述以及从静态图像生成场景。

文生視频大模型是一种能够由AI生成视频内容的大型机器学习模型。文生视频基于用户的自然语言描述准确地生成相应视频内容。以用户给出的文本、图像、音频、视频等内容作为提示（prompt），模型能够处理并结合用户提供的内容，创造出完全自主生成或拓展的视频。这些模型通常基于深度学习，尤其是自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）和语音识别（ASR）等技术的融合。

以OpenAI官方发布的范例视频为例，输入提示词：“一位时尚的女士漫步在东京街头，街上充满了温暖的霓虹灯和生动的城市标志。她穿着黑色皮夹克、红色长裙和黑色靴子，手中提着一个黑色手提包。她戴着太阳镜，涂着红色口红。走路时自信而随意。街道潮湿且反光，形成了彩色灯光的镜面效果，许多行人来来往往。”（见图）

虽然Sora不是最早的文生视频应用，“文生视频大模型”也并不是一条全新的赛道。在OpenAI登场之前，头部大模型研发商几乎都拥有自己的文生视频大模型，例如Google的Lumiere以及StabilityAI的SVD（StableVideoDiffusion），甚至已经诞生了垂直于多媒体内容创作大模型的独角兽，例如视频生成大模型Gen-2的开发商Runway，在2023年6月底完成由Google、Nvidia、Salesforce参与的C轮融资后，估值超过15亿美元。

是AI能力的体现

但Sora的呈现仍然惊艳，视频中的主体稳定可控，可实现多角度切换，时长方面也突破，最长能生成60秒视频，隐隐有了生产力工具的影子。它的推出已经标志着生成式AI迎来一个里程碑。

与此前的视频生成模型相比，Sora主要实现了以下突破：

视频时长达到60秒：Sora目前可以根据文本要求生成60s的连贯视频，并保持视频主体与背景的高度流畅性与稳定性。

文本的深度理解能力：Sora可以准确理解用户的文本指令，无论是复杂的动作场景还是细腻的情感表达，Sora都能够精确捕捉并展现。

对真实世界的理解：生成的视频除满足了文本要求的主题、要素外，Sora对物理规律的遵循程度较高，对于光影反射、运动方式、镜头移动等细节的呈现效果较为逼真，都展示了极高的质量。

根据OpenAI官方介绍，目前Sora具备生成包括多个角色、特定类型的运动、准确细节的主体和复杂场景的能力。同时，还能够创建多个镜头，模拟复杂的摄像机运镜效果，使得生成的视频更加生动。

图：Sora生成一分钟视频示例

资料来源：OpenAI官网

3D一致性：Sora可以生成摄像机动态运动的视频。随着摄像机的移动和旋转，人物和场景元素在3D空间中的移动会保持一致。

当然了，Sora还有很多瑕疵，还不够好，也有人质疑把AI用在短视频上，没有太大价值。真正带来压迫感的，是Sora不可思议的进化速度。

Sora就是AI能力体现，它并不完美，但如今看起来傻傻的、只支持生成“4秒视频生成”并且“掉帧明显到像幻灯片”的Gen-2其实是2023年6月发布的产品，距离Sora的发布日不过8个月。

2023年11月，Meta发布的视频生成大模型EmuVideo看起来在Gen-2上更进一步，能够支持512×512、每秒16帧的“精细化创作”，但3个月之后的Sora已经能够做到生成任意分辨率和长宽比的视频，并且根据上面提到的开发者技术论文，Sora还能够执行一系列图像和视频编辑任务，从创建循环视频到即时向前或向后延伸视频，再到更改现有视频背景等。

AI新时代

2月18日，OPPO创始人、首席执行官陈明永发表员工内部信认为，2024年是AI手机元年，未来五年AI对手机行业的影响完全可以比肩当年智能手机替代功能机，这轮由大模型支撑的AI技术正在重构手机行业的未来，AI手机的全新时代正在加速到来。

同一天，魅族也官宣将AllinAI，停止传统“智能手机”新项目，全力投入明日设备AIForNewGenerations，2024年魅族面向AI时代全新打造的手机端操作系统将进行系统更新，此外，魅族首款AIDevice硬件产品也将在今年内正式发布。

除了OPPO和魅族之外，华为、小米、OPPO等已开始在手机中接入AI大模型，vivo、三星已开始重点发布AI手机，其中三星GalaxyS24系列在全球范围内展现出旺盛需求量，在荷兰、印度和韩国等多个市场的创下预订记录。

各大手机厂商关于AI手机的重点布局表明，随着全球手机市场换机周期延长、消费创新空间有限、行业恶性竞争加剧，手机行业呈现存量竞争态势，同时手机产品单纯依赖硬件升级和参数竞争，已无法满足广大消费者多样化、全面化的使用需求和使用体验，行业亟需寻找新的可持续发展方向，而AI技术有望在手机行业的应用加速发展，并将对手机行业产生深远影响。

另外，随着AI技术的飞速进步，AIPC在2024年的CES展览上备受瞩目。接近半数PC都宣称具备AI功能，预示着AIPC市场的蓬勃发展。

群智咨询表示，2024年，AIPC初现端倪，引领着新一轮的科技革命。PC制造商开始向AI技术领域转型，竞相推出自家的AIPC产品。群智咨询预计，2024年作为AIPC发展的元年，AI笔记本电脑出货量达到1300万台，在笔记本电脑市场渗透率达到7%，2025年渗透率预计逼近30%，2026年渗透率会超过50%，2027年AIPC成为主流PC产品的类别，市场渗透率逼近80%。

根据彭博行业研究，边缘设备（用于控制进出网络间边界的数据流的硬件）推理需求可能会加速个人电脑和智能手机的升级换代（这些设备目前不太能够跟得上AILLM的繁重处理、内存和存储要求），同时催生出可穿戴设备和智能音箱以外的新类别。随着更多应用在OpenAI的ChatGPT、谷歌的PaLM2和Meta的LLaMA等基础模型之上得到开发，对推理的需求料将增加。

资本端同时传来新消息。在完成最新交易后，OpenAI的估值已飙升至800亿美元以上。这笔交易来自于ThriveCapital精心策划的要约收购。

只不过，和去年相比，投资人的心态变了。不是人人都有机会投中OpenAI，但OpenAI的能力边界却实实在在影响着一批创业公司和背后的投资人。

网上有一句话可以反映其火热：今天，所有VC的会上都在谈Sora。