倪光南：高端ERP的“堵点”与出路

毕磊 杨未宏

ERP软件，全称为Enterprise Resource Planning，即企业资源规划软件，E代表企业级而非部门级，R代表物流、资金流和信息流的实时整合，P则代表企业运营“计划、执行、分析、改进”的闭环管理思想。ERP是建立在资讯技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP概念于1990年提出，经历了三十几年的发展，如今ERP仍是数字化转型市场中的高增长行业。

ERP最初被定义为应用软件，现已经发展成为企业重要的运营管理类工业软件，能够帮助企业实现对整个供需链的资源管理，精益生产、同步工程和敏捷制造。作为新一代的企业管理系统和方式，ERP的目的是将企业各方资源统一计划，高效分配，产出效益。尤其是实现企业数据互联互通的一体化ERP系统，是数字时代各行各业提升效率、质量、管理等竞争优势的必选。

ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标。ERP是整合了企業管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。

中国工程院院士倪光南认为，在数字时代，ERP一体化的意义很大，可协调公司的各个业务流程之间的数据流，并简化整个企业的运营；对企业所拥有的人、财、物、客户、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理；协调企业内外各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。

根据最新调研报告显示，2020年全球ERP市场规模达到806亿美元，到2025年将达到1122亿美元，5年复合增长率为6.8%。

全球范围内，ERP软件主要生产商包括SAP、Oracle、Microsoft、Sage、Infor等，其中前五大厂商占有大约42%的市场份额。在中国ERP软件市场上，ERP可以分为两个大的阵营，第一部分是以SAP和Oracle为主的国外厂商；另一部分是以智邦、金蝶、用友、浪潮等国内ERP企业为主。

QYResearch研究报告显示，就产品类型而言，目前制造业是ERP软件最主要的需求来源，占据大约22.7%的份额。中国制造业规模占全球的近30%，由于ERP在国内起步较晚，高端核心技术长期被外国垄断，ERP正在成为我国由制造大国走向制造强国迈进的主要瓶颈之一。特别是高端市场，我国产品需求缺口较大，产品与产业的融合需要国产ERP软件实际应用性能不断提升。

从市场份额看，国外ERP软件巨头占据国内市场份额较大，掌控着仿真设计、分析工具、企业管理和先进控制等工业软件核心技术。国际主流常用的各领域工业软件超过150余款，涵盖研发设计、生产控制、测试验证等环节，且软件封闭不开源、不开放。市场上，国外ERP软件的许可费用非常昂贵，而且实施交付的人员成本也很高，所以，对于没有足够营收支撑的企业来说，他们是承担不起这笔费用的。

在全球经济承受下行压力，增长动能弱化的背景下，企业面临的风险和挑战愈发严峻，迫切需要新的技术手段提升发展质量和效益。自主创新问题正得到越来越多地关注。“最近这些年，特别是最近两年，国际形势加剧了中国软件自主创新的紧迫感。”倪光南院士曾在接受媒体采访时表示。

在新时期的国际环境中，高端ERP“堵点”问题依然突出，但业界的目光还停留在硬件上，倪光南认为解决ERP软件“堵点”问题很重要，软件国产化关乎国家和企业信息安全。ERP软件国产化并非简单的软件替代，而是要以新一代的技术、平台和应用将企业软件的数智化升级与信创化国产替代相结合，实现“价值化国产替代”，从而扎实推动企业乃至整个产业的发展。由此推演，软件作为数字经济发展中的核心力量，必然成为各国竞速发展的关键领域。

结合产品形态、用途和特点的不同，工业软件可分为研发设计、生产控制、信息管理和嵌入式软件四大类。我国ERP软件领域存在以下“堵点”或“卡脖子”问题：

研发设计类工业软件是我国工业软件的短板，国产化率较低。从龙头企业数量的角度来看，研发设计类工业软件各细分领域的前十大供应商中，国内企业数量占比较少；从实际的研发投入来看，国内多家头部企业研发投入总和不及 SAP（全球企业软件供应商思爱普）一家的投入。由于研发设计类软件具有跨学科，复杂知识系统的工程化特点，造成商业化难度大，生态构建难。

生产控制类软件国产化率超过50%，产品更贴近客户需求，但主要集中在中低端的细分市场，且规模相对较小。长期看，国内企业拥有一定程度国产化基础，各厂商解决方案的模块化程度、产品化程度在提高，复用率不断提升，形成了良性循环。

信息管理类软件中低端市场基本被国内企业垄断，行业进入稳定发展期，并针对中大型企业则灵活提供本地化、混合云、公有云等多种部署方案。但高端市场，国外企业仍占有很高的比例。

在嵌入式软件市场，国产软件与国外巨头相比略有所长。国内企业提供的产品在智能化转型中得以大规模应用，国产化率较高。

我国目前面临制造业升级的问题，制造业要升级，就必须有匹配的ERP软件作为基石。作为工艺沉淀与传承的载体，ERP软件涉及生产制造过程中各个环节，并且成为锻造智能化制造与作业体系的核心基础，ERP一体化是工业4.0时代实现智能制造的关键。

要解决ERP软件“堵点”，避免被“卡脖子”，实现对国外先进工业软件的追赶和超越，倪光南认为，解决问题的出路应从以下几个方面着手：

一是在国家战略层面，要抢抓数字经济时代的发展新机遇，把高端ERP软件放在 “中国制造”向“中国智造”转型的关键位置。ERP软件研发难度大、体系设计复杂、技术门槛高、硬件开销大、复合型研发人才紧缺、对可靠性要求较高，因此研发周期长、研发迭代速度慢。应鼓励软件企业、工业企业、高校、科研机构协同研发，注重数据积累，联合开发面向产品全生命周期和制造全过程各环节的核心ERP软件，逐步破解ERP軟件受制于人的局面。

二是加强人才要素支持，培养研发人才。ERP软件研发需要兼具行业知识和软件研发背景的复合型人才，要充分挖掘高校和科研院所的科研潜力，对标国际领先职业技术人才培养模式，校企对接，高校根据产业需求定向培养，企业重视对人才的再教育再培养。

三是加大资金投入力度，把ERP软件的发展放到航空、航天、兵工、船舶等行业同等重要的地位，发挥国家体制的优越性，加大研发资金投入。

四是满足特定需求。支持国产ERP软件企业发展壮大，加强与国际领先企业在技术研发标准等方面深度合作，共同开发和推广具有我国产业特色的高端产品。

目前，在破解ERP软件“关键技术”卡脖子问题方面，中国ERP行业已经取得了一定的进步和成效。从海外工业强国的经验来看，ERP软件的发展始于顶层设计，政策关注的重点在于加大资金投入、优惠政策扶植、注重产学研结合、保护知识产权、促进人才发展等方面。

对此，倪光南表示，以操作系统、数据库、中间件为代表的基础软件核心技术，具有规模大、垄断性强、开发周期长等特点，需要长期的投入和坚持。“基础软件市场被外国所垄断的话，带来的危害不亚于芯片短板带来的危害，需要决策层继续加以关注。”

自主创新是中国软件产业的主旋律。芯片“卡脖子”很要紧，软件“卡脖子”的问题同样非常紧迫。企业软件已成为数字经济时代的重要基础设施，牢牢地支撑着当今企业的生产和经营，只有做到不受制于人，实现自主可控，打通“堵点”，才能真正地为中国企业发展、经济前行“保驾护航”。倪光南表示，“中国向来主张开放创新，这也是我们会坚持的。但中国认识到，很多关键技术我们从外人手中拿不到，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的，因此，必须对未来的各种情况有充分准备。”