晋城市饲料行业高质量发展调研分析报告

文│史诚 （山西省晋城市畜牧兽医服务中心）

饲料行业是联结种养的重要产业，为现代畜牧业提供物质支撑，是农作物及其生产加工副产物的重要转化增值渠道，与畜产品的安全稳定供应息息相关。晋城市是山西省畜牧业大市，畜牧业作为晋城市农业经济发展的重要组成部分，产值占到农林牧渔业总产值的50%左右。特别是2021年以来，晋城市委、市政府将生猪、家禽、肉羊、蜂业四大畜牧产业作为全市六大特色农业产业，列入“十四五”发展规划重点支持。晋城市畜牧业的高质量快速发展，对晋城市饲料行业也提出了新的要求。为了适应新时代晋城市畜牧业发展的新要求，深入了解晋城市饲料行业的发展情况，推动饲料行业高质量发展，笔者深入晋城市的饲料生产企业、养殖场户等进行了认真调查和研究。

一、山西省晋城市饲料行业发展情况

1.全市饲料总产量逐年上升。近几年，山西省晋城市通过政策引导，着重培育当地龙头企业，并引进国内头部企业进驻，先后建成高平傲农、山西邦格、山西凯永、沁水大象恒泰和阳城温氏等一批高标准高质量的饲料生产企业。截至2022年年底，晋城市登记注册的配合、浓缩和预混料饲料生产企业8个，较2018年增长7.5%；饲料年生产能力达到122万吨，较2018年增长103.33%。

2019年受全球经济环境变化及非洲猪瘟疫情影响，全市猪饲料产量跟上年几乎持平，但以沁水大象为龙头的肉鸡产业发展迅猛，2019年肉鸡料产量达到7.71万吨，同比增长93.62%，饲料产量12.26万吨，同比增长48.69%。2020年，随着生猪生产秩序恢复及家禽存栏高位等因素推动下，饲料产量为16.15万吨，同比增长31.66%。2021年、2022年饲料产量继续大幅增长，分别为20.38、27.79万吨，同比分别增长26.23%、36.34%，见图1。

图1 2018—2022年晋城市饲料产量及增速情况

2.全市饲料总产值实现快速增长。2018—2022年晋城市饲料工业产值分别为2.43亿元、3.62亿元、6.07亿元、9.76亿元、9.35亿元，同比分别增长33.6%、48.83%、67.78%、60.78%、-4.21%。其中2020年为近5年饲料产值增速最快的一年，2022年受豆粕、玉米等饲料原料价格上涨、饲料利润降低等因素，全市饲料产值小幅下降，见图2。

图2 2018—2022年晋城市饲料企业营业收入、产值及产值增速变化趋势图

3.主要以猪和肉鸡配合饲料为主。从饲料需求来看，晋城市主要畜禽品种养殖产能涨跌互现，饲料产量总体仍保持增加趋势，生猪和肉鸡饲料仍是晋城市饲料需求增长的主要动力，蛋鸡饲料产量实现大幅负增长。2022年全市猪饲料产量19.89万吨，同比增长58.15%，占饲料总产量的71.57%；肉鸡饲料产量7.76万吨，同比增长5.47%，占饲料总产量的27.92%；蛋鸡饲料产量0.14万吨，同比减少68.8%，占饲料总产量的0.5%。

按照饲料特征分，晋城市饲料以配合饲料为主，且配合饲料产量增速较快，浓缩饲料和添加剂预混合饲料均出现较大程度的降低。2022年全市配合饲料产量27.07万吨，同比增长44.97%，占饲料总产量的97.4%；浓缩饲料产量0.65万吨，同比减少57.64%，占饲料总产量的2.34%；添加剂预混合饲料产量0.07万吨，同比减少59.95%，占饲料总产量的0.25%，见图3。

图3 2022年晋城市饲料分品种占比情况

4.产业融合加深，饲料企业竞争激烈。山西省晋城市饲料企业主要分为两种类型，一种是通过“公司＋农户”产业化运行模式，涉及饲料、养殖等产业大型龙头企业，饲料产品主要销售与其合作的养殖户，产业融合度较高，饲料产量比较稳定，以沁水大象、阳城温氏为代表；另一种是只涉及饲料生产，没有畜牧养殖产业，以晋城源通、晋城丰益来为代表，饲料产量受市场销售情况因素比较大。

沁水大象恒泰作为全市最大的肉鸡产业龙头企业，2022年，沁水大象恒泰公司饲料产量为10.65万吨，占全市的38.34%，其中，肉鸡饲料产量7.76万吨，占该企业总产量的72.86%，几乎占全市肉鸡饲料产量的100%；蛋鸡饲料产量0.11万吨，占全市蛋鸡饲料产量的78.57%。阳城温氏以生产猪饲料为主，2022年饲料产量为8.37万吨，占全市猪饲料的42.1%。2022年，沁水大象、阳城温氏两个涉及养殖饲料一体化龙头企业的饲料总产量占全市的68.44%，见表1。

表1 2022年晋城市各企业饲料产量情况万吨、%

表2 2022年晋城市生猪、鸡养殖业饲料需求情况万头、万只、万吨

5.饲料价格不断突破历史高位。近几年，由于豆粕、玉米等饲料主要原料价格上涨，养殖业的快速发展增加了饲料需求，饲料产品价格保持高位运行。根据全国畜牧总站监测预警信息显示，2018—2022年，主要三大饲料产品价格呈逐年上升趋势。2022年，豆粕价格保持高速增长，刺激生猪、肉鸡、蛋鸡成本继续上涨。其中，玉米均价2813元/吨，同比基本持平；而豆粕价格平均为4571元/吨，同比涨幅26%。2022年饲料价格继续上调，育肥猪、肉鸡、蛋鸡饲料平均出厂价格为3.84元/千克、3.85元/千克和3.58元/千克，分别比2021年上涨6.67%、6.06%、6.87%，见图4。

图4 2018—2022年主要饲料产品平均价格

二、山西省晋城市畜牧业生产情况

1.山西省晋城市生猪家禽近五年的存出栏情况。生猪、家禽作为晋城市两大优势产业，同时也是消耗饲料较多的养殖业。截至2022年年底，晋城市生猪存、出栏分别为104.19万头、159.76万头，同比分别增长11.3%、9.5%，见图5；家禽存、出栏分别为1269.1万只、2349.1万只，同比分别增长-0.4%、11.8%，见图6。

图5 2018—2022年晋城市生猪养殖规模情况

图6 2018—2022年晋城市家禽养殖规模情况

2.饲料需求量情况。按统计数据，每出栏一头110千克的育肥猪需要消耗饲料约350千克，每头存栏猪（包括妊娠母、猪、后备母猪、公猪、仔猪等）平均需要消耗饲料约200千克，每出栏一只肉鸡需要消耗饲料5千克，每只存栏鸡需要消耗饲料约40千克。2022年，晋城市猪、肉鸡、蛋鸡产业的饲料需求量分别为76.75万吨、11.75万吨、50.76万吨，合计139.26万吨（全市饲料企业加工能力为122万吨），全市生猪、肉鸡和蛋鸡的饲料实际产量分别为19.89万吨、7.76万吨、0.14万吨，实际产量与需求量的占比分别为25.92%、66.07%、0.28%。

三、存在问题和不足

1.中小型饲料企业多，饲料产量受养殖业影响大。饲料企业面临的经营压力主要来自养殖业需求制约，尤其是中小型饲料企业的发展，更与养殖业的经济效益紧密相关。晋城市除沁水大象恒泰、阳城温氏等全产业链饲料养殖企业，中小型饲料企业仍然较多，受企业规模、饲料销售市场等因素影响，靠传统低价竞争的中小饲料生产企业因食品安全性及环保性不足、服务水平低、市场应对能力弱等原因而逐渐被边缘化，饲料产量受养殖业影响较大，饲料实际产量与设计产能相差较大，造成产能资源浪费。

2.产业融合度不高，饲料企业生存压力较大。晋城市在“十四五”期间重点打造七条畜牧业产业链，但饲料企业作为产业链链主的企业较少，饲料行业与产业链上游的传统种植业和下游的养殖业融合度不高。随着晋城市养殖业规模化逐渐提升，作为上游的饲料行业也由过去依赖广告宣传营销、拓宽渠道等传统竞争方式逐步向产品质量、技术服务能力转变，但由于受规模、资金与人才等因素限制，晋城市饲料企业特别是中小企业在短时间内既难以扩大生产规模，又无法进行产业链整合，造成企业面临巨大的生存压力。

3.饲料原料供应不稳定，饲料价格高成本运行。饲料行业现在的主要饲料配方模式仍然是玉米—豆粕模式，饲料产量的快速增长，玉米、豆粕、鱼粉等大宗原料也呈刚性增长。山西省晋城市处于北方玉米主产区，玉米产量丰富，但粮库收购玉米标准和饲用玉米标准不统一，造成优质饲用玉米供给存在缺口；豆粕、鱼粉等蛋白原料高度依赖国外进口。近几年受国际市场影响，包括大豆、玉米在内的全球大宗商品价格高位运行，饲料原料成本上涨，饲料行业利润下降，制约了国内养殖业健康发展。

4.技术研发创新能力不强，饲料产品低质同化严重。目前，晋城市饲料行业整体仍处于粗放经营阶段，饲料配方技术和加工技术较全国先进水平有较大差距，政策支持力度不够、科研投入不足、高学历层次技术人员缺乏。如过量添加能量和蛋白原料，不利于营养物质的吸收和转化，饲料转化率低，从而造成饲料生产成本相对较高，饲料产品低质同化严重，同时饲料产品质量存在一定安全隐患。

5.饲料品牌建设滞后，产品市场竞争力不强。目前，晋城市除“象丰”“傲农”为全国知名饲料品牌外，其他饲料产品品牌创建工作滞后，品牌影响力不高，饲料销售范围受限，企业只能通过低价促销等方式增加销量，饲料产品市场竞争力不强。

四、对策及建议

1.加大政策支持力度，提升饲料产业整体水平。引进大型饲料企业集团进驻，同时要引导本地企业做大做强，带动提升区域内饲料生产企业的整体水平。积极开展饲料质量安全管理规范示范企业创建工作，对示范企业在项目、资金方面进行奖补。

2.合理拓展饲料产业全产业链，实现适度规模化。鼓励饲料企业适度规模化、多元化融合发展，积极向种植业、养殖业、畜产品加工业等延伸，或者与上下游各产业链主体实现联合发展，形成从种植业、饲料加工、畜牧养殖、畜产品加工为一体的全产业链联合体，将产业链上点的竞争扩展为全产业链的竞争，增强饲料产业发展集约化程度和市场竞争力。

3.重视科技创新投入，提高核心竞争力。在全面“禁抗”、豆粕等蛋白原料价格高位运行的市场环境下，采用传统生产技术工艺的饲料企业必将面临新的挑战。饲料企业要重视科技创新，加强与高校、科研院所和畜牧技术推广机构的合作，加大产品研发、基础研究的投入力度，提高产品科技含量，打造核心竞争力。实施饲用豆粕减量替代行动，大力推广低蛋白多元化日粮生产、饲料精准配方等技术，研发生产出低碳、高效、环保、绿色新型饲料产品，提高饲料企业的生产效率和产品核心竞争力。

4.加强品牌建设，拓宽产品销售渠道。坚持市场导向，突出品牌赋能，扩大晋城市饲料产品的知名度，引导饲料企业将经营理念、企业文化和价值观念注入品牌，重点培育推广“象丰”“傲农”“炎大”“祥牛”“太岳”等饲料知名品牌。鼓励饲料企业与淘宝、抖音等电商平台开展合作，进行线上销售，通过与大型养殖企业、销售企业长期合作形成战略联盟，拓宽饲料产品的销售渠道。

5.加强质量安全管理，提升企业管理水平。为了适应现代畜牧业的高质量发展，饲料企业创新管理思想和管理理念，一是要严格落实农业农村部《饲料质量安全管理规范》等要求，保障饲料产品的质量安全；二是加强对合作养殖场户的技术培训和服务支持；三是需要加强市场调研和分析，制定合理的销售策略，提高市场竞争力和盈利能力。