北美生活用纸市场概况与分析

Bruce Janda Fisher International

尽管北美的人均生活用纸消费量在全球最高，但因该市场成熟度较高，增长也较为缓慢。北美消费者出门在外时消费的生活用纸产品较多，比如旅行、工作或娱乐时。该地区商用和居家外用生活用纸的产量约占总产量的35%，这也是全球最高的比例。因此，在新冠疫情期间，人们出行受限，北美的生活用纸行业受到了较大的影响。

在北美地区，美国是全球最大的经济体，人口数量位居世界第三。由于能源价格相对较低，美国使用TAD或其他结构型技术生产高端生活用纸的产能占比最大。而TAD技术的诞生地就位于美国威斯康星州的Green Bay。

由于《北美自由贸易协定》，生活用纸成品和大卷原纸都可在整个北美地区自由运输。因此，加拿大和墨西哥在生产和消费方面发挥着重要作用，这两个国家也有一些TAD或结构型生活用纸项目。例如，金佰利公司在几十年前就投资了墨西哥的分公司。

另一种趋势是加拿大公司和墨西哥生活用纸公司投资美国的卫生纸厂。这是因为加拿大生活用纸消费者的消费频率和产品需求与美国非常相似。另一方面，墨西哥的消费者购买力变化范围较大，针对富裕市场设计的高端生活用纸产品也有一定的市场。

根据《世界概况》手册，预计2023年美国的人口增长率为0.68%。人口趋势和人均国内生产总值（GDP）如图1所示。由于新冠疫情影响，2020年的GDP出现下滑，但在2021—2022年迅速恢复。

图1 美国人均GDP和人口趋势

加拿大的收入和人口趋势与之非常相似，如图2所示。该国的人口增长率预计为0.73%，比美国稍高，这主要是由于加拿大更宽松的移民政策。

墨西哥的人口及GDP趋势如图3所示。墨西哥的人均收入约为加拿大或美国的35%～40%。墨西哥的人口在全球排名第十，但其增长速度相对较慢，约为0.61%。

图3 墨西哥人均GDP和人口趋势

图4 美国失业率和通货膨胀趋势

与生活用纸需求相关的其他统计数据包括失业率和通货膨胀。在经济大衰退之后，美国经历了历史上较低的失业率和通货膨胀。然而，2022年，全球通货膨胀飙升严重冲击了美国消费者。部分原因是能源价格冲击以及疫情过后需求增长或消费转变。美国的失业率也恢复到疫情之前的水平，部分抵消了美联储控制通胀的努力。总体而言，美国的消费者购买行为已经恢复到疫情之前的状态。

加拿大的通货膨胀走势与美国非常相似，如图5所示。加拿大的失业率相对稳定，并且比美国低约1%。墨西哥的经济情况与美国和加拿大有些不同，但在图6中仍可以看到相似的趋势。

图5 加拿大失业率和通货膨胀趋势

图6 墨西哥失业率和通货膨胀趋势

图7 美国生活用纸进口量

图8 美国生活用纸出口量

图9 美国卫生纸机数量变化

图10 美国生活用纸成品中先进产能占比

美国每年进口约70万t生活用纸。按进口量排序，主要供应国是加拿大、中国、印度尼西亚、墨西哥、意大利和土耳其。可能由于疫情原因，2020年有一次进口激增。美国生活用纸进口量占总产量的不到10%。

美国生活用纸的出口量约占其进口量的60%，墨西哥和加拿大是美国生活用纸出口的两大市场。

过去20年来，美国的生活用纸生产商一直在积极更换旧设备，替换为生产能力更高的新设备。自2007年以来，美国共安装了6台新卫生纸机。在此过程中，美国生活用纸产能的复合年均增长率为0.83%，慢于此前1%～2%的增长速度。

加拿大生活用纸产能的复合年均增长率在这期间为0.25%。然而，根据最新产能公告，到2025年，加拿大的产能将增长3.9%。墨西哥生活用纸产能的复合年均增长率为3.18%，但在2025年之前没有安装新设备的计划。

美国生活用纸生产商拥有世界上最大的先进卫生纸机，采用TAD或结构型技术，先进的结构型卫生纸机产能占比为44%。在成品中，64%的居家用卫生纸是使用先进技术生产的，美国人偏好极其柔软但强度较低的卫生纸产品。居家用擦拭纸的总产量略低于卫生纸，但先进产能占比为74%。美国人均厨房纸巾的使用量远高于欧洲，同时正在使用先进结构化技术来实现吸水性能，减少所需擦拭纸总量。

美国生活用纸产能中约有35%是居家外用产品，这一比例远高于加拿大、墨西哥或欧洲国家，其中一部分产品出口到加拿大和墨西哥。居家外用擦手纸中有22%的使用结构型或TAD先进工艺。

在原料结构方面，北美超过一半的居家用卫生纸使用桉木浆，居家用擦拭纸中使用量较少，而在居家用面巾纸中使用比例较高。居家外用生活用纸往往使用更多的废纸浆。

图11显示了美国及主要贸易伙伴的卫生纸机情况。横坐标表示纸机平均技术寿命以及建造的时间，纵坐标显示了每个国家纸机的平均幅宽，气泡的大小表示每个国家相对的生活用纸产能，由此可以了解每个国家卫生纸机的生产能力。

图11 美国及相关国家卫生纸机情况

图12 美国及相关国家每吨生活用纸平均成本

图13 美国及相关国家每箱生活用纸平均成本

图14 美国及相关国家每吨生活用纸平均能源成本

图15 美国及相关国家每吨生活用纸能源用量

中国卫生纸机较新但幅宽较窄，加拿大的卫生纸机相对较旧且较窄，美国的卫生纸机也相当陈旧，但平均来说幅宽是最宽的。意大利和墨西哥的卫生纸机相对年龄中等，但墨西哥的卫生纸机明显更宽。

在生产成本方面，印度尼西亚生活用纸的吨纸成本最低，因为其纸浆成本较低。中国和墨西哥的成本水平非常接近，土耳其、美国和加拿大的总体成本水平相似。受到高能源成本的影响，意大利生活用纸生产成本较高。

由于北美国家生活用纸生产中使用的TAD或其他结构型技术较多，产品的松厚度较大，如果按照每箱产品的成本来分析，美国和墨西哥生活用纸生产成本具有明显的优势。

在碳排放的分析方面，首先应该计算每个国家生产一吨生活用纸所需的能源成本。印尼、中国和加拿大的能源成本较低，土耳其和美国的能源成本具有竞争力。加拿大之所以具有优势，是因为其水电资源丰富。墨西哥和意大利的能源成本较高。

如果以每吨生活用纸所需的能源量而不是能源成本来计算，美国、加拿大和墨西哥处于能源消耗较高的一端。这可能是由于北美消费者对柔软度要求较高，生产商更多地使用先进干燥技术，较少压榨脱水。北美的能源价格相对较低，这使得节能工作从成本角度来看不太具有回报性。

图16中显示了不同国家生活用纸生产的碳排放情况，分析了从产地到出厂的整个过程，包括原材料生产和运输过程的碳排放、电网成本以及现场使用燃料的碳排放。由于大量可用的水电资源，加拿大在这一领域处于领先地位，美国和中国的情况大致相同。对于美国来说，碳排放监管面临更大的阻力，因为一直以来美国低廉的能源价格使得企业没有动力提高能源利用效率。

图16 美国及相关国家每吨生活用纸平均碳排放（从产地到出厂）

美国的生活用纸市场在消费频率、TAD或其他先进技术的比例以及对居家用产品柔软度的不懈追求方面是独特的。相比欧洲的消费者，美国的消费者在家中使用一次性厨房用纸的频率更高，促使居家用擦拭纸需求的增加。加拿大人也倾向于使用擦拭纸，这就是为什么他们在疫情期间出现了短缺。墨西哥和加拿大是美国主要的生活用纸贸易伙伴，并且已经形成了一些类似的消费行为。加拿大和墨西哥的居家外用生活用纸产量较低，这支撑了美国非常高的生产率。

美国市场正在安装更多的先进卫生纸机（主要是TAD），例如乔治亚太平洋公司正在威斯康星州安装新的产能，宝洁公司则在犹他州安装产能。另外，Kruger在加拿大魁北克安装了最新的卫生纸机，结束了加拿大长期没有新TAD纸机投产的空窗期。未来一段时间，墨西哥没有宣布新纸机项目，但该国此前已增加了大量先进纸机。未来，北美生活用纸生产商还会继续部署先进纸机，以满足消费者对高性能的期望。

北美生活用纸市场还吸引了许多新的参与者，包括欧洲的Essity和Sofidel公司，以及First Quality Tissue等新的美国企业。新生产商的加入将继续推动无法满足质量或成本要求的老旧资产的合并和关闭。

碳排放、纤维采购和产品设计等可持续性因素预计将发挥更重要的作用。美国生活用纸消费者可能会对可持续性更加敏感。

本文总结了北美生活用纸行业的静态发展情况，而纤维价格、汇率和环境规定将发生变化，为一些生产商带来优势，同时给其他竞争者带来新的挑战，生活用纸工厂也将继续合并、出售；周边国家可能会投资生活用纸产能，从而影响北美生活用纸的进出口情况。