博茨瓦纳矿产资源开发及投资环境研究

刘 行，王佳营*，曾 威，杨 君，陈军强

（1.中国地质调查局天津地质调查中心（华北地质科技创新中心），天津 300170；2.中国地质调查局铀矿地质重点实验室，天津 300170；3.中国地质调查局南部非洲矿业研究所，天津 300170）

博茨瓦纳位于南部非洲，拥有丰富的矿产资源，是非洲第三大矿产来源国。矿业在博茨瓦纳的国民经济发展中占有举足轻重的地位，是其国家经济的支柱产业。近年来，随着其基础设施建设不断完善，投资环境不断改善，博茨瓦纳经济水平稳步上升，成为非洲最富裕的国家之一。

博茨瓦纳最主要的矿产品为天然金刚石，其产值世界第一，产量世界第二，特别是宝石级金刚石储量巨大。该国其他主要矿产有铜、镍、金、铀、铂、锰、煤、天然碱等[1-3]。

本文在综合分析博茨瓦纳矿产资源禀赋的基础上，结合基础设施条件、矿业政策、劳工关系等方面的研究，系统分析了博茨瓦纳矿业投资的机遇和风险，以期为在博茨瓦纳开展矿产资源投资企业及科研工作者提供参考。

1 社会及自然地理

博茨瓦纳是南部非洲一个内陆国家，东部为津巴布韦，南部为南非，西部为纳米比亚，北部大部分地区与赞比亚接壤。总面积59.673万km2，其中陆地面积为58.173万km2。博茨瓦纳拥有起伏的高原，一般海拔1 100 m。西北部为世界上最大的内陆三角洲—奥卡万戈（Okavango）三角洲，东南部是丘陵地带，中部—西南部为卡拉哈里（Kalahari）沙漠，北部的卡萨尼（Kasane）地区为大量野生动物的栖息地[4,5]。

博茨瓦纳基础设施较完善（图1），近年来，在交通、电力、供水及信息通讯等设施建设方面取得重大进展，基础设施总体水平居非洲国家前列。交通运输以公路运输为主，公路网总长3.26 万km。铁路长900 km，主要用于货运，2020 年货运量为120.5 万t。博茨瓦纳现有四个国际机场，此外还有19个小型机场分散在全国各地，2020年飞机起降量为21 283架次。进出口货物和资源出口均依赖南非德班、开普敦等港口转运，运输成本较高。作为内陆国家，国土面积2/3为沙漠，境内河流湖泊稀少，水资源短缺。博茨瓦纳电力供应不足，一直从南非购买，现有2个燃煤电站。博茨瓦纳政府认为电力等战略性资源应摆脱对国外的依赖，决定自主建设电站，但其自主建站、自主发电之路坎坷，加之目前南非也面临严重的电力供应不足问题，致使博茨瓦纳电力供应总体短缺[6-8]。

图1 博茨瓦纳基础设施图Fig.1 Infrastructure in Botswana

2020 年博茨瓦纳三大产业：农业、工业、服务业和其他占GDP 的比重分别为2.14%、23.70%、74.16%。对GDP贡献较大主要为采矿业、贸易、住宿及餐饮业和金融与商业服务等（表1）。矿业在博茨瓦纳的国民经济发展中发挥着重要作用，特别是金刚石采矿业，是该国经济的支柱产业。2011 年至2020年，矿业产值占GDP的比重为11.49%～23.37%（表2）。博茨瓦纳是非洲最具矿产资源开发潜力的国家之一[9-11]。

表1 博茨瓦纳GDP构成（2020）Table 1 GDP composition of Botswana (2020)

表2 博茨瓦纳GDP与矿业GDP（2011—2020）Table 2 GDP and mining GDP of Botswana(2011—2020)

2 矿产资源与开发

博茨瓦纳的大地构造位置夹持于津巴布韦（Zimbabwe）克拉通、卡普瓦尔（Kaapvaal）克拉通和刚果（Congo）克拉通，其间分布古元古代林波波（Linpopo）活动带和新元古代-早古生代达马拉（Damara）活动带（图2）。区域上断裂构造较发育，主要为近东西向和北东-南西向两组断裂构造。博茨瓦纳南部和东部以近东西向断裂为主，规模较大。区域上出露的地层主要有太古代洛巴策（Lobatse）群、元古代马布阿赛胡贝（Mabuasehube）群和奥利凡茨胡克（Olifantshoek）群、新太古代-古元古代下德兰士瓦（Lower Transvaal）超群、古生代上德兰士瓦（Upper Transvaal）超群、古生代奥策（Otse）群、沃特堡（Waterberg）群、帕拉佩（Palapye）群、奥克瓦（Okwa）群、新古生代和中生代卡鲁（Karoo）超群、第三系-第四系的卡拉哈里（Kalahari）群（表3）。

表3 博茨瓦纳主要岩石地层单位Table 3 Main lithostratigraphy of Botswana

图2 博茨瓦纳构造地质简图Fig.2 Tectonic geological map of Botswana

博茨瓦纳岩浆岩较发育，西北部的达马拉活动带出露中元古代的科维博（Kgwebe）组火山岩，主要为双峰式长英质火山岩。东部的津巴布韦克拉通出露弗朗西斯敦（Francistown）杂岩体和莫赛策（Motloutse）杂岩体，主要为英云闪长岩、花岗闪长岩、花岗岩、角闪岩等。东南部的林波波活动带出露的岩浆岩为闪长岩、斑状花岗岩。南部的卡普瓦尔克拉通出露太古代的长英质花岗岩、片麻状花岗岩、流纹岩等。

博茨瓦纳蕴藏着丰富的金属、非金属、能源等矿产资源，其中金刚石资源最为丰富，其资源量与产量在世界上占有重要地位[12-16]。

2.1 金刚石

金刚石矿床（点）主要分布在博茨瓦纳东部的卡拉哈里地区，集中于中东部的奥拉帕（Orapa）地区和东南部的吉瓦嫩（Jwaneng）地区（图3）。矿床类型为受深大断裂控制的金伯利岩型原生矿床。岩筒产于卡拉哈里台向斜和津巴布韦-卡普瓦尔克拉通的交接带和不同构造部位过渡地带。博茨瓦纳最重要的3个金刚石矿床是奥拉帕金刚石矿床、吉瓦嫩金刚石矿床和莱特拉卡内金刚石矿床。此外，博茨瓦纳东部以及东南部等地区，还分布着大量的金刚石矿床（点）。吉瓦嫩金刚石矿床位于哈博罗内（Gaborone）西120 km处，是非洲最丰富的金刚石矿床之一，总资源量达到4.12亿ct。2020年，博茨瓦纳钻石产量为1 687万ct[17-19]。

图3 博茨瓦纳金刚石资源分布图Fig.3 Distribution of diamond resources in Botswana

2.2 铜、镍

博茨瓦纳铜、镍矿主要分布在东部地区的活动带中，发现的矿床（点）多达40余处（图4），这些铜、镍矿床多为岩浆热液矿床，大都发育于太古代围岩中，矿体呈透镜体状沿剪切带分布。区内还有大量的基性-超基性岩未开展评价工作，具有很大的找矿潜力。目前发现的主要矿床有塞菜比-皮奎（Selebi-Phikwe）铜镍矿床、马奇塔马（Matsitama）铜矿、杜克韦（Dukwe）铜矿和塔蒂（Tati）镍矿。位于弗朗西斯敦（Francistown）东南100 km 的塞莱比-皮奎铜镍矿，2016年冶炼铜产量为11 348 t，冶炼镍产量为14 273 t。位于博茨瓦纳中北部的莫瓦拉大型热液型铜矿床，探明铜矿石储量1.47亿t，铜品位为0.45%[20-25]。

图4 博茨瓦纳有色金属资源分布图Fig.4 Distribution of nonferrous metal resources in Botswana

2.3 煤

博茨瓦纳煤炭资源丰富，主要产出于东部和南部地区的卡鲁超群中（图5）。位于弗朗西斯敦市以南约175 km的莫鲁普尔煤矿已探明储量1.5亿吨。莫鲁普尔煤矿的煤被用于莫鲁普尔B 电站。2020 年，博茨瓦纳煤产量为192.4万t[26]。

图5 博茨瓦纳煤、铀资源分布图Fig.5 Distribution of coal and uranium resources in Botswana

2.4 铀

博茨瓦纳铀矿资源主要位于博茨瓦纳东北部，产于图利盆地中。博茨瓦纳南部恩加米兰（Ngamiland）、克韦恩（Kweneng）、卡拉哈迪（Kgalagadi）、甘斯蒂（Gantsi）和中部地区等也分布着大量铀矿床（点）（图5）。位于弗朗西斯敦市以南约80 km的莱特拉卡内（Letlhakane）铀矿项目计划生产近1 400 t/年的U3O8，矿井的估计寿命为18年，资源量估计为822 t，品位为0.02%[27]。

2.5 金

博茨瓦纳金矿资源主要分布在东部的津巴布韦克拉通中（图6），主要的金矿床（点）都产于塔蒂片岩带和片麻岩带中，少量产于沃姆巴（Vomba）片岩带中。矿床类型为石英脉型和剪切带型，己发现矿床（点）达100余处。2020年，博茨瓦纳金产量为851 kg[28]。

图6 博茨瓦纳金资源分布图Fig.6 Distribution of gold resources in Botswana

3 矿业管理与相关法律

博茨瓦纳矿业主管部门是矿产资源、绿色科技和能源安全部（Ministry of Mineral Resources,Green Technology and Energy Security），主管地质调查的机构是博茨瓦纳地球科学研究所（Botswana Geoscience Institute）。矿业管理的主要相关法律依据是1999 年的《矿山和矿产法》，1983 年的《石油法》和1969年的《贵重、半贵重金属保护法案》。

3.1 矿业权类型

博茨瓦纳《矿山和矿产法》规定的矿业权主要包括以下3种类型：

（1）探矿许可证

许可证持有者可在规定区域内进行矿产勘查工作。有效期3年，持有人可在许可证到期前3个月向部长申请延期，延期不超过两次每次不超过2年。探矿许可证年费为5普拉/km2，工业矿物最低为500普拉，其他矿物最低为1 000普拉。

（2）保留许可证

经过勘查的矿产地不能立即开展开发工作，可申请矿产地保留。只能延期一次，期限不超过3年。保留许可证年费为第一年5 000普拉/km2，第二年及以后每年每平方公里增加5 000普拉。

（3）采矿许可证

许可证持有者在规定区域内进行矿产资源的开采工作。有效期不超过25年，采矿许可证持有人可向部长申请延长其许可证，最迟不得晚于许可证到期前一年，采矿许可证的续期期限不超过25年。采矿许可证年费为100普拉/km2。

3.2 土地制度

博茨瓦纳对土地进行管理的主要法律是《土地控制法》。土地类型分为三种：私有土地、国有土地和部落土地。外国人可以购买私有土地和租用部落土地，土地的用途不限。在博茨瓦纳注册设立的外国公司可以租用国有土地作为工业和住宅用途。

3.3 矿业权流转

根据1999年《矿山和矿产法》规定，探矿许可证、保留许可证、采矿许可证经过部长批准可以转让、联合持有或分配矿业权所产生的利益。

（1）探矿许可证流转条件为：

①拟转让前至少30天向部长提出申请；②向部长提供受让人的详细资料；③受让人需具有持有探矿许可证的资格；④探矿许可证转让后，受让人应承担转让人在探矿许可证下的所有权利、责任和义务。

（2）保留许可证流转条件为：

①转让前需向部长提出申请；②向部长提供拟议受让人、受让人或其他相关方的详细资料；③受让人需具有持有保留许可证的资格。

（3）采矿许可证流转条件为：

①转让前需向部长提出申请；②向部长提供拟议受让人、受让人或其他相关方的详细资料；③受让人需具有持有采矿许可证的资格。

4 矿业有关的税费与优惠政策

4.1 矿业有关税法

为吸引投资，博茨瓦纳政府采取了宽松的税收政策，税收制度较单一，其税收在南部非洲国家中处于较低水平。《所得税法》和《增值税法》为与矿业税收相关的主要法律。所得税（税率为25%）、增值税（税率为14%）、权利金（普通矿产为3%，贵金属为5%，金刚石、石油和天然气为10%）是与矿业相关的主要税费。

4.2 优惠政策

博茨瓦纳主要优惠措施包括税收优惠、政府补贴和宽松的外汇管理。为鼓励和促进外国投资，1982年5月，博茨瓦纳政府颁布了《财政援助政策》，为在博茨瓦纳投资的外国投资者提供优惠政策。主要为：

（1）制造业公司享受15%的所得税税率；

（2）在博茨瓦纳注册的公司在计算所得税基数时，可以扣除15%的股息税；

（3）经核准的公司可享受5～10年的免税；

（4）无外汇管制，利润、股利和资本可自由汇出；

（5）凡用于博茨瓦纳境内消费的制造业型企业进口原材料，享受部分或全额关税退税；

（6）进口原材料加工再出口，可申请关税和进口增值税全额退税；

（7）用于制造业的机械设备免关税。

4.3 货币与外汇管理政策

博茨瓦纳货币为普拉，实行爬行钉住汇率制。货币汇率波动较大，普拉兑美元汇率已由2013年的1普拉兑0.116 2 美元跌至2020 年的1 普拉兑0.085 7美元，累计跌幅约26.25%。汇率的贬值会起到刺激出口限制进口的作用，导致进口商品价格上涨，从而影响投资的收益率与资本流动。

自1999 年4 月起，博茨瓦纳实施开放和自由的外汇管理政策，对外汇汇出没有专门限制。企业和外国居民应得股息和利润，可在扣除15%的税后汇出。专利使用费、股票资本亦可获准汇往国外。

5 劳工政策

博茨瓦纳拥有完善的劳动法体系，主要的法律是《劳动法》，雇工具有较强的法律意识，社会充分认可对劳动的保护。博茨瓦纳实行最低工资标准和加班工资规定，当地劳动部门严格执行劳动保护、解雇、休假等法律规定。

为了解决本国国民的就业问题，博茨瓦纳严格限制外国劳工入境，并要求企业尽可能使用当地劳工。只能从国外聘请高级管理人员和技术人员，以及当地没有的技工。

6 矿业投资环境评价

博茨瓦纳是成矿条件好，具有巨大找矿潜力的国家。矿业投资环境优良、税收低、优惠政策丰富、外汇管理宽松、政治稳定，有望继续成为国外矿业投资的理想场所。根据世界银行发布的《2020 年全球营商环境报告》，中非贸易研究中心使用创业、建筑许可办理、电力获取、财产登记、信贷获得、投资者保护、纳税、跨境交易、合同执行和解决破产问题等综合指标整理出了“2020 年非洲国家营商环境排名”，博茨瓦纳居非洲第8位，世界排名为87（表4）。

表4 2020年非洲国家营商环境排名Table 4 Business environment ranking of African Countries in 2020

弗雷泽研究所（Fraser Institute）根据对全球采矿业的年度调查及现有采矿政策和资源潜力等因素发布了“2020 年非洲矿业投资吸引力排名”，博茨瓦纳再次位居榜首。博茨瓦纳在世界排名上也取得了真正的突破，从2019年的第44位上升到2020年的第11位（表5）。

表5 2020年非洲矿业投资吸引力排名Table 5 Africa mining Iinvestment attraction ranking in 2020

但是近年来博茨瓦纳自身经济不振，失业率高等因素导致社会治安形势恶化。偷盗和抢劫等案件时有发生，给企业正常经营带来了一定安全隐患。水电资源较匮乏、运输成本较高，也限制了矿业的发展。博茨瓦纳货币汇率波动较大，造成资产缩水，对企业经济效益产生不利影响。

7 结论

（1）博茨瓦纳矿产资源丰富，投资潜力巨大，矿业开发条件好，金刚石、铜、镍等优势矿种是其矿业投资的首选，尤其是中东部和东南部地区的金刚石、东部地区的铜。

（2）博茨瓦纳税赋水平较低，优惠政策多，应详细了解当地税收法规，充分计算税收成本，特别是要充分考虑各种不可预见的成本和支出，选择在税收优惠区域投资，获得最大收益。

（3）应遵循博茨瓦纳劳动法和税法等相关法律规定签订雇佣合同，依法妥善处理劳资纠纷，为当地居民提供就业机会，积极推动企业本地化经营，树立中资企业在当地的良好形象。

（4）对拟投资的矿业项目进行系统研究，客观评估可能发生的政治、经济、社会及经营等风险，制定应对风险预案，最大限度地减少风险原因造成的损失。