本次公开发行股份数量为15000万股,公开发行股份数量占发行后总股本的比例约为16.67%。本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施项目、广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目、广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目、广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目、广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目。
永兴股份成立于2009年,一直聚焦于垃圾焚烧发电业务,并逐步拓展生物质处理业务。永兴股份系广州市政府控股的广州环投集团投资的环保企业,是广州市垃圾焚烧发电项目的惟一投资和运营主体。
根据住房和城乡建设部的相关数据,2021年,广东省生活垃圾焚烧处理能力为122,701.17吨/日,公司垃圾焚烧处理能力(含试运营)合计32090吨/日;2021年,广东省生活垃圾焚烧处理量为2554.15万吨,公司生活垃圾焚烧处理量为565.23万吨。从处理规模来看,公司在广东省生活垃圾焚烧发电市场占有率为26.15%;从处理量来看,公司在广东省生活垃圾焚烧发电市场占有率为22.13%。此外,公司为广州市垃圾焚烧发电项目的惟一投资和运营主体。因此,公司主营业务的市场占有率在广州市位列第一,在广东省内具有一定的竞争优势。
截至报告期末,公司硕士及以上学历员工人数占比4.87%,本科及专科以上学历员工人数占比高达79.43%,45岁以下员工人数占比82.23%。公司员工构成呈现专业化、年轻化、稳定性强的特点,为公司业务开展提供了源动力。此外,公司一直以来关注生产问题的解决与前沿技术的研发,建设了一支经验丰富、解决问题能力强的技术研发团队。
公司围绕垃圾焚烧发电和生物质处理主业,通过“产业+资本”方式不断向清洁能源生产配套业务上下游产业延伸,构建清洁能源产业链,利用产业链成本及规模优势,增强企业竞争力,未来将积极开拓上游原材料生产行业,推进活性炭厂等建设,向下游拓展生物柴油加工厂、碳交易等新业务。充分发挥上下游产业与公司主业的协同关系,降本增效,优化公司的成本结构,提升公司盈利能力。
本次募集资金运用围绕公司垃圾焚烧发电的主营业务进行,公司本次募集资金投资项目是对现有业务的加强、深化和完善,有利于提高公司主营业务的盈利能力,为公司未来发展提供强有力的保障。
与发行人相关的风险、与行业相关的风险、不可抗力风险。
(数据截至1月4日)