西南地区生活用纸行业发展概况与展望

1" "西南地区生活用纸行业发展总体概况

西南地区包括四川省、重庆市、贵州省、云南省四个省市。目前用于生活用纸的竹浆、木浆产能合计284万t（其中，竹浆248万t，木浆36万t），生活用纸原纸产能338.5万t，生活用纸成品产能310万t。

1.1" 四川省

四川省竹资源丰富，现有竹浆企业14家，产能165万t，主要用于生产生活用纸，部分生产文化用纸、食品包装原纸、牛皮纸、纸浆模塑及其他纸种等。生活用纸原纸生产企业52家（不完全统计），产能150万t，主要以竹浆为原料。生活用纸成品加工企业226家（不完全统计），产能160万t。

1.2" 重庆市

重庆市的竹浆主要企业是重庆理文造纸有限公司（2023年8月投产产能25万t化机浆）和重庆理文制浆有限公司（产能18万t），合计产能43万t。生活用纸生产包括重庆理文卫生用纸制造有限公司（产能48万t，2023年1—9月产量35万t）、重庆维尔美纸业有限公司、恒安重庆（产能24万t）、重庆龙璟纸业有限公司等7家企业，以竹浆、木浆为原料，产能合计116万t。生活用纸成品加工企业128家（不完全统计），包括重庆理文生活用纸后加工园区入驻企业（产能34万t）、恒安（重庆）、维尔美、龙璟等，加工产能合计80万t。

1.3" 贵州省

贵州省的竹浆主要企业是泰盛（贵州）竹资源发展有限公司，产能35万t，2022年产量34万t，2023年1—9月产量24.64万t。生活用纸生产主要包括泰盛（贵州）竹资源发展有限公司、贵州汇景纸业有限公司等5家企业，以竹浆、木浆为主要原料，产能合计46.5万t。生活用纸成品加工企业包括泰盛（贵州）竹资源发展有限公司园区入驻企业、贵州汇景纸业有限公司、贵阳花溪区顺兴纸品厂、贵阳雨娇纸品厂等70多家，加工产能合计约40万t。

1.4" 云南省

云南省制浆产能41万t，2022年产量约40万t，2023年1—9月产量30.75万t，主要企业有云南云景林纸股份有限公司竹木浆产能30万t（其中竹浆约5万t），云南新平南恩糖纸有限责任公司木浆产能3万t，临沧南华公司制浆产能8万t。竹浆、木浆生活用纸原纸产能合计26万t，2022年产量17万t，2023年1—9月产量12.95万t，主要包括云南云景林纸股份有限公司、云南新平南恩糖纸有限责任公司、金晨纸业、汉光纸业、弘源纸业、临沧南华公司等10家企业；生活用纸成品加工企业120余家，加工产能合计30万t，年产量约25万t，主要有云南云景林纸股份有限公司、云南万达纸业有限公司、曲靖嘉信和纸业有限公司、云南金晨纸业有限公司等企业。

2" " 四川省竹浆生活用纸发展概况

据统计，截至2021年末，四川省拥有竹林面积1800万亩，可用于制浆造纸的竹林面积1225万亩，可制竹浆300万t，主要分布在泸州、宜宾、乐山、雅安、眉山、成都、达州、广安、资阳、内江、自贡、绵阳、遂宁等地。

四川省作为竹纤维生活用纸概念的“发起者、倡导者、引领者”，充分利用竹资源优势，以“竹浆——川纸的灵魂，竹纸——中华文化的载体！”为理念，以“立足四川、背靠西南，面向全国、走向世界！”为目标，讲好“竹浆纸®”故事，为竹浆纸产业融合创新高质量发展作出了应有的贡献！

2.1" 竹浆

2023年竹浆产量为154.36万t，比去年同期增长14.42%，占全国原生竹浆产量的70.45%，是国内最主要的竹浆生产省份。其中漂白竹浆102.29万t，占比66.27%，本色竹浆52.07万t，占比33.73%。成都大运会期间，全省涉气制浆造纸企业平均停产近20天，影响了部分企业的产量及效益。

全省竹浆重点企业有：泰盛科技集团（旗下四川永丰纸业股份有限公司、四川永丰浆纸股份有限公司、泸州永丰浆纸有限责任公司、四川天竹竹资源开发有限公司）、宜宾纸业股份有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司、四川环龙新材料有限公司、四川环龙生活用品有限公司、四川金竹纸业有限责任公司。

2.2" 生活用纸原纸

四川生活用纸原纸以竹浆生活用纸生产为主。据不完全统计，2023年生活用纸原纸生产企业52家（部分企业原纸处于停产状态），年产量120.93万t，同比增长18.92%，漂白原纸占比明显高于本色原纸。由于国际木浆价格持续高位运行，四川竹浆价格也持续跟进，购买商品浆的原纸生产企业长期处于亏损状态，开机率相对不高，减产停产现象明显。竹浆纸一体化企业的优势凸显，市场竞争力增强，其原纸产量主要集中在竹浆纸一体化企业之中。

据生活用纸专业委员会资料显示，2023年全国生活用纸新投产现代化产能177.1万t，增幅比2022年同期有所回落（其中四川省新投产产能15万t），进一步加剧了市场竞争，叠加终端消费疲软，导致产品价格下滑，企业利润收缩。截至2023年末，四川生活用纸行业中高速（500m/min及以上）卫生纸机86台，产能125万t，其余产能属于低速纸机（200m/min及以下）。据了解，部分低速纸机还在生产生活用纸，部分已经转产或技改生产其他纸种，部分淘汰或停产。

四川省生活用纸原纸生产主要企业有：宜宾纸业股份有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司、泰盛集团沐川禾丰纸业有限责任公司、四川环龙新材料有限公司、四川环龙生活用品有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司、维达纸业（四川）有限公司、四川雅安/遂宁金红叶纸业有限公司、四川圆周实业有限公司、夹江汇丰纸业有限公司、四川鑫业纸业有限公司等。

2.3" 生活用纸成品

2023年四川生活用纸加工企业226家（不完全统计），年产量138.2万t，同比增长22.3%。漂白生活用纸占比大于本色生活用纸，非卷占比约高于卷纸。

生活用纸成品主要企业有：四川石化雅诗纸业有限公司、四川环龙生活用品有限公司、四川丹妮生态生活护理用品有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司、四川省什邡市望风青苹果纸业有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司、维达纸业（四川）有限公司、四川蓝漂日用品有限公司、维邦纸业、四川兴睿龙实业有限公司、彭州市阳阳纸业有限公司、崇州市倪氏纸业有限公司等。

3" 四川省生活用纸行业重大活动、科研与技术进步

由中国造纸学会和四川省造纸学会主办的“2023首届中国竹浆纸产业融合创新发展论坛”在成都成功召开，得到了国际竹藤中心、国家林业和草原局、中国竹产业协会、省经信厅、省林业和草原局、国家工程院院士、相关高校和科研院所、行业相关企业的大力支持，论坛中就竹浆纸产业高质量发展的相关产业政策、践行“以竹代塑”倡议、智能控制、先进技术与工艺、先进设备推广与应用等展开了广泛的交流，取得圆满成功。

宜宾纸业坚持合理用能、科学节能，不断完善能源管理的体系建设；注重质量提升，强化管理与技术创新，加大技术改造力度。先后开展了生产系统内部节能降耗创新优化、建立健全能源管理制度、节能技术改造、制定降碳行动计划等专项工作，获准设立四川省制浆造纸工程技术研究中心，获发明专利4项，实用新型专利2项，外观设计专利9项。

四川石化雅诗纸业有限公司高度重视自主创新与技术研发，现已获得竹浆造纸领域相关31项专利证书，其中发明专利5项，实用新型专利26项，多项核心造纸技术的创新，已然在竹浆纸造纸领域起着重要的核心杠杆作用。在中国高端生活用纸行业率先通过HALAL国际清真产品认证；公司具有完全自主知识产权的“一种热转印打码系统”成功获得美国发明专利授权证书；100%天然竹纤维生活用纸通过美国FDA认证注册。

泸州永丰浆纸有限责任公司成功研发和量产以楠竹（毛竹）制浆用于生产纸浆模塑、文化用纸及其他纸种。

4" "四川省生活用纸行业与企业发展、品牌培育、社会责任

2022年1月27日，国家税务总局四川省税务局、四川省财政厅发布了《关于将竹浆造纸行业纳入农产品进项税额核定扣除试点范围的公告》，自2月1日起正式实施。这是加速促进竹材制浆造纸的重大政策利好，并成功入选2022年中国造纸工业十项要闻。2023年得到了更好的执行，四川竹产业企业也得到了更好的发展。

宜宾纸业股份有限公司入选2021年国家级绿色工厂名单、列入四川制造企业100强名单、荣获“中国竹产业品牌十强企业（2022）”榜首、认定为“四川省竹子制浆造纸工程技术研究中心”、入围四川省第一批绿色低碳化循环化改造园区（工厂）培育名单、全国制浆造纸企业唯一获得“2023年全国轻工行业优秀质量管理小组”单位。

宜宾纸业股份有限公司和四川环龙生活用品有限公司成功入选2023年度新认定四川省企业技术中心名单。

四川凤生纸业科技股份有限公司产品山丘QP系列抽取式纸面巾入选2021年国家级绿色设计产品名单、被国家工信部认定为“2022年度绿色工厂”、评为2020—2021年度四川省“安康杯”竞赛优胜单位。

中顺洁柔（四川）纸业有限公司2022年成功认定为“高新技术企业”，疫情期间并向上海高校捐赠价值100万元的卫生用品和生活用纸。

四川石化雅诗纸业有限公司成功入选四川省级绿色制造名单、认定为2022年四川省“高新技术企业”和“专精特新”中小企业技术中心。雅诗纸业作为成都市新津区纳税大户，荣获“突出贡献先进企业”、“科技创新优秀企业”两个奖项。

四川环龙技术织物有限公司和四川迅源纸业有限公司入选2022年四川省绿色制造名单，被认定为“绿色工厂”。

环龙工业集团2023年度荣誉奖项：四川省级环保诚信企业、四川省级节水型企业、国家安全生产标准化二级企业、四川省安全宣传“五进”示范企业、2023四川·青神中国桨板公开赛暨中国桨板球公开赛优秀赞助商、2023年国际竹产业交易博览会十佳供应商，2023年向光奖：“商业向善企业家TOP 10”、“商业向善企业入围奖”。

四川永丰浆纸股份有限公司、泸州永丰浆纸有限责任公司、维达纸业（四川）有限公司荣获2023年四川省中小企业“专精特新”企业。

2023年12月18日，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，震区发生人员伤亡，灾情牵动了全国人民的心。四川省造纸行业协会会员单位积极参与抗震救灾工作，据协会不完全统计：凤生纸业携兄弟企业宝马水泥捐助200万元，愿灾区同胞平安无恙，尽快度过难关！斑布第一时间启动救灾响应，通过甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会为灾区捐赠100万元物资，驰援甘肃积石山，为灾区人民提供应急的生活必需品。

5" " 四川省生活用纸行业基建、技改与展望

5.1发展目标

四川省造纸行业协会和四川省造纸学会积极响应“以竹代塑”倡议，指导行业企业调整结构、技改升级、融合创新、差异化发展；按照中国造纸“十四五”规划，围绕“碳达峰、碳中和”政策，着实推进《四川省竹产业提升三年行动方案》（2023—2025年）的建设目标：到2025年，现代化竹产业基地面积达到1200万亩，竹浆总产能达到250万t，竹笋加工能力突破120万t，实现竹产业总产值1200亿元，竹产业综合实力保持全国前列。

5.2竹子制浆及生活用纸重点在建和拟建项目

（1）泰盛科技集团旗下的四川永丰纸业股份公司技改新建年产20万t文化纸生产线及配套设施，预计2025年2月建成投产；四川永丰浆纸股份公司年产15万t本色竹浆项目正在建设中，预计2024年建成投产；禾丰纸业公司一期10万t生活用纸项目建成投产，二期10万t特种纸项目建设中，并拟新增5～10万t生活用纸产能进行补充；泸州永丰浆纸公司正在规划发展新项目、四川天竹竹资源开发公司正在推进技改现有制浆项目。

（2）四川凤生纸业科技股份公司年产15万t竹浆特种纸项目正在建设中；年产25万t竹浆技改调整为新上年产30万t项目正在推进中。

（3）宜宾纸业股份公司45万t竹浆及造纸项目已完成相关批复，等待用地指标批复便可以开工建设。

（4）夹江汇丰纸业30万t竹浆及造纸项目正在申报批复中，预计2024年下半年开工建设。

（5）四川环龙工业集团公司旗下四川环龙新材料有限公司年产23万t竹浆一体化项目于2022年建成投产，二期25万t特种竹纤维项目正在推进中。

（6）中顺洁柔（达州）纸业公司30万t竹浆纸一体化项目，一期10万t生活用纸预计2024年6月投产；竹子制浆部分预计2024年下半年开工建设。

（7）四川鑫业纸业公司第二台高速卫生纸机已于2023年10月投产。

（8）四川金竹纸业有限责任公司拟技改提升现有竹子制浆及造纸项目。

（9）四川理文泸州项目30万t浆、40万t纸全产业链项目已获能评批复。