神州数码拿大单

何己派

郭为掌舵的神州数码，正是春风得意时。

公司的新总部大楼，选址深圳，刚竣工交付。10月起至11月末，接连拿到多个大单。

该公司还多了一个“亲兄弟”。其实控人郭为，年初，果断出手新标的，入股山石网科。

6月，股份过户已完成，神州数码全资子公司神州云科，直接持有山石网科11.95%股份。

除神州数码、神州控股和神州信息外，郭为的神州阵营，迎来第4家上市公司。

深绑华为

销售昇腾 AI 服务器的神州数码，连续接到算力大单。

10月底，其与恒为智能签订三笔销售合同，总金额 4.08 亿元；11月下旬，又与深圳海上智云科技签约，合同金额为2.16亿元。

AI 芯片封堵加剧，神州数码频繁中标，意味深长。

有消息称，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI芯片，到10月，华为已交付超60%的订单（约1000片）。

“互联网客户的推理算力需求，以及各地政府智算中心先前规划的英伟达算力需求，有望逐渐转向华为昇腾服务器。”浙商证券研报指出。

作为华为渠道端的重要盟友，神州数码有望受益。

“公司在做相应的布局，包括人员、技术能力和解决方案等，为X86+英伟达架构逐步转向鲲鹏+昇腾架构，以及未来商机的获取做准备。”三季报沟通会上，该公司管理层表示。

神州数码很早就开始执行“大华为”战略，是华为第一批人工智能服务器合作伙伴之一。

业务层面，双方往来紧密。两个月前，神州数码选在华为全联接大会上，发布三款智算系列新品，均是基于鲲鹏底座打造。

其信创业务的核心技术路线，也主要围绕华为鲲鹏和昇腾来设计。旗下自主品牌“神州鲲泰”，能提供基于昇腾架构的全系列AI服务器。

近期，公司接连拿下两个运营商大单。

先是10月中旬，控股子公司神州云科，中标中国电信《AI算力服务器（2023—2024年）集中采购项目》的训练型风冷服务器（昇腾系列）和训练型液冷服务器（昇腾系列），中标金额超1.1亿元。

半个月后，中国移动“2023年至2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购”的鲲鹏计算型服务器，神州云科再次中标，投标报价约10.1亿元，中标份额23%。

60岁的郭为，曾是联想五少帅之一，毕业于中国科学技术大学，获工学硕士学位，拥有“高级工程师”职称。

23年前，原联想集团一分为二，创始人柳传志将神州系的“山头”，交给弟子郭为。他接手后，一路打拼，过去两年，神州数码的年营收均超过千亿。

IT分销这块，公司自称是国内最大、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商。

干分销，赚钱太难了。

其盈利模式，主要是与IT厂商签订产品代理协议，神州数碼作为总代理，将厂商的IT产品销售给下游客户，从采销价格差和IT厂商的返点奖励，获得利润。

即使是行业老大，上半年，其IT分销业务的毛利率，也才2.98%。

左右开弓

郭为迫切期望带领公司向“数字化转型合作伙伴”的角色转型。

公司的两项战略业务——云和自主品牌的收入，前三季度占总收入的比重，提升2.5个百分点。

自主品牌神州鲲泰，及其对应的信创产业布局，是转型的重中之重。

为完善信创战略布局，神州数码拟发行可转债募资13.5亿元，扩大产能。

公告显示，募得的资金里，约5.8亿元用于鲲泰生产基地的扩产。

在厦门，神州数码已建立鲲泰服务器和PC产品生产基地及超算中心，三年前正式投产。该生产基地主要针对组装、测试、包装三个环节进行生产布局。

此次在合肥建设的新基地，为自建厂房，将用于实现核心部件的自产。公司计划，引进一批先进设备、新增智能产线，增加车间生产人员。项目达产后，将新增PC产能30万台、服务器产能15万台，网络产品产能30万台。

公司现有业务全年服务器产能4.68万台/年，PC产能22.46万台/年。

投资山石网科，也是郭为提速信创布局的一环。

年初，神州数码公告，以4.5亿元自有或自筹资金，入股山石网科，成为后者第一大股东。未来，双方将在信创及网络安全领域开展更多合作。

作为经销商，这是神州数码首次对上游产品厂商进行投资。交易已完成，神州系阵营扩大。

由郭为领队的神州数码管理层，年初有个判断：人工智能会快速走入企业应用领域。

“两年内，国产大模型将实现突破，这将为神州数码带来新的发展机遇。”10月底的投资者沟通会上，以总裁王冰峰为代表的管理层如此表示。

10月下旬，神州数码发布“神州问学”，这个平台产品主要为企业提供模型、算力、数据和应用的连接能力。

“以神州问学平台为核心，我们不做基础大模型，而是做大模型的集成与应用开发交付平台，从而加速企业AI创新。”神州数码副总裁、CTO李刚表示，神州问学已有正式的签约客户。

公司还推出了相关AI应用。

旗下人工智能知识管理平台Jarvis，已在部分企业实现场景的可行性验证，落地医药、客户服务等场景。

同时，AIGC带动算力需求高速增长，将进一步推动云资源的整体消耗量。

“我们看到到生成式AI应用的需求场景非常多。”神州数码管理层表示，因需求繁复，大量场景未被重视，企业需要将大模型能力与用户真实的业务需求点连接起来。

左手AI，右手信创，郭为带队转型。不过，从量变到质变，还需要时间。