国际电力总包项目投标阶段应关注的事项

陈 颖

(国电华北国际电力工程（北京）有限公司，北京 100120)

0 引言

在 “一带一路”建设背景下，我国企业参与国外电力总承包项目的机会日益增加。“走出去”的企业在参与国际电力项目投标时，需要对项目存在的风险、合同条件进行详细分析，尽量避免漏项、废标或中标后无法执行的情况。本文重点分析在投标阶段应关注的事项。

1 标前决策

当企业获得国外招标项目信息后，首先应对信息作简要判断，判断内容包括：

1)项目真实性

国际电力总包项目招标分国际公开招标和议标。国际公开招标项目一般为国际金融机构贷款项目，项目资金已落实，投标竞争激烈。议标项目没有公开招标项目竞争激烈，常常需要帮业主解决或协助解决融资问题，这类项目需重视对业主的评估，评估内容包括业主的背景、信誉度、财务能力、与当地政府的关系、已取得的批文等。

2)国家和地区风险

需要考虑项目所在国和地区的安全情况、自然灾害、经济形势等，可参考中国出口信用保险公司编制的《国家风险分析报告》。如果风险过高，应放弃本次投标。

3)资质业绩

如果是国际公开招标项目，投标人需分析本企业财务、业绩是否满足业主要求。如果是亚开行或世行贷款的项目，有排他性规定，投标人需在集团做好备案，确保具备投标资格。

4)投标时间

从获得项目信息到提交标书，需要预留足够的时间编制投标文件。不同项目所需时间不同，输变电项目一般需预留一个半月时间。

2 标书编制中应注意的事项

国际公开招标项目的投标文件通常分技术标(technical bid)和价格标(price bid)。技术标中包含投标保函(bid security)、技术投标函(letter of technical bid)、授权书(power of attorney)、承诺函(declaration of undertaking)、资质文件(qualification forms)、联营体协议(joint venture agreement)、技术方案(technical proposal)、厂家资料(manufacturer’s data)等。价格标中包含报价函(letter of Price bid)、报价表(prices schedules)、现金流表(cash flow statement)等。

2.1 投标保函

投标保函指在招标投标中招标人为保证投标人不得撤销投标文件、中标后不得无正当理由不与招标人订立合同等，要求投标人在提交投标文件时一并提交的一般由银行出具的书面担保。招标文件通常会提供投标保函的模板，有效期为投标书有效期后28天。如果是联营体投标，投标保函应以联营体名义开立。

投标保函能否按时开出，对项目投标影响巨大。国际项目的保函办理，因银行审批程序复杂，通常不在投标人控制范围内，因此投标人应尽早向银行提出申请。办理投标保函需要关注以下方面：

1)开立行

如果招标文件只要求信誉良好的银行出具保函，投标人可向国内银行申请直接开立。如果招标文件规定必须由项目所在国银行开立，需咨询国内银行是否有在项目所在国的分支机构。如有，可向银行申请由其在项目所在国分支机构开立保函；如果国内银行在项目所在国没有分支机构，需要国内行开到当地行，再由当地行出具保函，所需的时间和费用会增加。

2)开立方式

保函开立分为信开和电开。信开由开立行直接出具纸质保函给保函受益人(业主)，可由国内银行直接出具。电开分转开和转递两种：转开是国内行开到当地行，当地行以当地行的名义再开立保函(即最终开立行为当地行)，对投标人来说相当于双重收费且耗时比较长；转递是国内行开保函到当地行，从当地行出保函，当地行只起转手和联络作用(即开立行仍为国内银行)，转递方式收费低耗时短。投标保函采用转递还是转开，需要按招标文件的要求，转开在招标文件中的描述为endorse或counterguarantee，转递为authenticate。

3)保函被没收的情况

投标保函被没收的情况通常包括：① 投标书有效期内撤回投标；②如果中标，中标人不与业主签订中标合同，或不向业主提供履约保函，或拒绝修正标书中的算术错误。有的“走出去”的企业因为投标阶段漏项，报价远远低于第二标，因而中标后拒绝和业主签订合同，只能以牺牲保函为代价。

2.2 联营体协议

联营体是由一个国籍或不同国籍的两家或两家以上具有法人资格的企业以协议方式组成，以联营体名义共同参加某项工程资格预审、投标、签约并共同完成承包合同的一种承包方式。联营体分法人型联营体和合同型联营体。法人型联营体，实际上是一种合资企业，是具有独立法人资格的各方同意联合组成新的经济实体，共同承担民事责任，并注册登记为新的法人。国际公开招标中组建的联营体一般为合同型联营体，不需注册登记为新的法人。投标阶段采用联营体方式能整合不同企业优势，弥补企业在业绩、财务和当地资源上的劣势。组建联营体需要考虑合作伙伴、授权和保函风险，如果处理不当，会对项目执行造成很大障碍。组建联营体在投标阶段需要注意：

1)合理选择合作对象

如果投标人选择和项目所在地企业组建联营体，一定要考核当地企业的资信情况，包括当地企业的经济实力、技术水平、工程人员素质、拥有设备状况、垫资能力、以往项目经验、组织管理能力等方面。

2)编制联营体协议

编制联营体协议需要明确联营体各方的工作界面、工程款划拨方式、各方成员的责任义务、联营体内部协调机制、联营体解体时间和方式、内部争议解决模式等。

3)通过担保或合作保证的方式，合理合规向联营体另一方转移风险。联营体成员各方共同向业主承担连带责任。

2.3 合同条款

合同是法人和法人之间，或法人和公民之间，或公民和公民之间为实现某种目的而确定相互之间权利和义务的协议。世行或亚开行贷款的国际项目，合同通用条件(general conditions of contract)一般采用国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制的银皮书-设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件(conditions of contract for EPC/turnkey projects)。国际工程总承包项目的合同通常包括：

1)合同协议书contract agreement

2)报价表price schedules

3)合同谈判会议纪要minutes of contract negotiation meeting(s)

4)中标函notification of award

5)投标函letter of bid

6)专用条件special conditions of contract

7)通用条件general conditions of contract

8)技术规范specification

9)图纸drawings

10)其他投标文件other completed bidding forms submitted with the bid

11)任何其他构成业主要求的文件Any other documents forming part of the employer’s requirements

合同一经成立，即受法律保护。合同双方(中标人和业主)必须严格按合同条款执行项目。在投标阶段，投标人需要仔细研读以下方面：

1)工作范围

工作范围直接影响报价，投标阶段应明确工作范围，同时评估：①项目是否存在非常规技术要求或特殊环保要求；②是否有属于业主负责办理的各项审批。如有，需要核实工作难度、工作量以及所发生的费用，在报价中计列风险预备费。

2)合同术语

合同中对“完工”、“试运行”、“性能考核”、“缺陷责任”、“质保期”的定义，需要与合同款支付、工期、履约保证责任解除和缺陷责任期相对应，如果出现合同术语定义不明或前后矛盾，会导致合同逻辑关系混乱，投标时需做澄清或提偏差。

3)合同生效条件与开工条件

合同可以签字即生效，也可以附生效条件。当合同签字即生效时，需要关注开工条件的约定是否公平合理。如果合同签字即生效且没有约定开工条件，投标时应当提出与工期考核有关的开工条件的澄清，除非确认合同生效时开工条件已经具备。

同样，如果合同约定了除签字盖章以外的生效条件但没有约定开工条件的，投标时要确认合同生效后即开始计算考核工期是否合理和风险可控，否则应提出澄清或偏差。

4)保函

国际工程总包项目的保函包括投标保函、预付款保函、履约保函和质保保函(如有)。每个项目根据不同情况会有所差别。对于业主资信情况不了解或者从公开渠道获知业主商业信誉一般或较差的，合同谈判时争取把提供的保函约定到收到预付款后生效(投标保函除外)。

5)合同价格

如果是固定总价合同，总承包方的风险较大，需要关注合同约定的价格调整条款和合同变更条款是否公平和符合国际惯例，报价时根据招标文件的要求合理选择币种，同时考虑汇率风险。

6)合同工期

需要结合项目所在国国情和法定工作时间，判断业主要求的工期是否合理。如果工期要求合理，即使延期罚则较高，风险也是可控的。对于工期要求不合理，违约条款又比较严厉的，应当制定避险方案，包括但不限于报价中增加风险预备费。

7)设备所有权保留

对于付款条件较差，特别是存在合同货物到货或工程完工后尚有较大比例合同款没能收回的，合同谈判时争取能约定总承包方在收到80%以上合同款之前保留合同货物的所有权。

8)承包商的停工权和解除合同权

需要关注合同条款中业主延迟付款时，承包商是否有停工权、工期索赔权、费用索赔权以及解除合同的权利，项目实施时按合同规定执行。

9)技术要求

需要明确招标文件合同要求的技术标准，包括工程设计标准、设备制造标准和许可、施工验收规范等。

国际工程项目如果涉及企业使用引进技术或专利许可技术的，需要注意技术引进协议或专利许可合同对技术使用范围的限制性规定，以避免违反上述约定带来的风险。

10)从业许可/限制

需要调研项目所在国是否有对中国人员的资格资质要求、工作签证或配额限制，确认是否有要求投标人在当地注册企业或代表处、获取当地行业资质许可等的强制性规定。

11)性能保证值

投标人需要判断合同中要求性能保证值的合理性。如果性能保证值高，违约条款又严厉的，应当制定避险方案，包括但不限于报价中增加风险预备费。

12)支付条款

总承包商在收到业主款项和向分包方、供货商付款之间常常存在时间差，会产生暂时的垫资，属于总承包模式的固有风险。投标阶段应根据设备询价、施工进度计划和合同中规定的业主支付计划，测算垫资费用。

13)违约金上限

如果工期或性能保证要求严格，或者违约金标准较高，且没有约定违约金上限的，投标人应提出偏差或者在报价中增加风险预备费。

14)拒收

拒收包括两种情形，一种是对不合格的分部分项工程不予验收或者对于不合格的设备材料不予接收，要求退货，这种要求合理；另外一种情形是，工程完工后，经验收不合格或者达不到最低的性能保证要求，业主有权要求总承包商退回全部已收合同款、拆除已完工程并清退场地、赔偿业主的损失等。这种要求苛刻，风险很大。除非投标人对达到合同要求的最低性能保证值有足够把握，否则应提偏差或者在报价中增加风险预备费，或放弃投标。

15)无限期消缺条款

如果合同约定，在性能验收时已完工程没有达到合同要求，总承包方应无偿消除缺陷直至验收合格，并承担消缺期间的全部原材料成本以及已完工程的照管、维护直至工程移交，这期间运行收益归发包方所有。以上相当于构成了无限期消缺，在这种情形下，投标人的风险也比较大，除非投标人对达到合同要求的最低性能保证值有足够的把握，否则应当提出投标偏差或者在报价中增加风险预备费，或在合同谈判时争取修改或删除该项条款。

16)保险

国际总包项目的保险通常包括货物运输险、工程一切险、第三方责任险、机动车责任险、工伤责任险、业主责任险等。投标阶段应根据标书要求的保险种类、保险企业及最低保险金额计列费用。

17)视同合格

工程合同履行过程是业主与总承包商互相配合的过程，总承包商需要按照工程进展向业主以及监理方提交需要审核的文件、进度报告、结算报告、签证申请等。如果业主怠于出具确认意见或者签证，对总承包商有不利影响。因此合同中应当约定，在规定时间内，如果业主没有提出异议又不出具同意意见或签证的，视为业主在约定期满后同意或者已经签证。如果招标合同中对于重要节点，如图纸审核、各类结算、各类验收等没有上述约定，投标人应提出偏差，或在合同谈判时争取在合同中约定。

18)索赔

需要仔细研读合同中关于工期索赔和经济索赔的条件及程序，以及因不可抗力因素造成总承包商损害的补偿规定，项目实施时按规定程序处理。

19)争议解决方式

如果合同约定的争议解决方式是向法院起诉，投标人应提出偏差，或在合同谈判时争取采用国际仲裁。如果合同规定采用争端裁决委员会(dispute adjudication board，DAB)方式解决争议，DAB专家委员会中独立专家的选择方式必须满足公平原则，否则应当提出偏差，或在合同谈判时争取公平原则。

3 标书提交

招标文件会对投标书提交的时间、地点、投标书数量、包封模式有明确规定，投标人必须完全按照业主要求执行。通常投标文件每一页需要由授权人小签，任何划线、擦除等必须经授权人小签。包裹箱上应写上“DO NOT OPEN BEFORE…”并加盖企业印章。如果招标文件要求腊封(wax seal)，需要用蜡和钢印密封。

4 结语

国际电力总承包项目复杂性高、周期长、规模大、投标工作涉及设计、采购、施工、合同、报价等多个部门，工作繁琐而庞大，标前一定要做好投标策划，同时在投标过程中协调好各部门间配合，仔细研读合同条款，在提供有竞争力报价的同时，实现风险可控。