中直股份收购昌飞哈飞中航工业专业化重组再提速

2023-12-01 21:35:00史爱苹
现代国企研究 2023年10期
关键词:昌飞航空工业直升机

文=史爱苹

在国企深化改革的背景下,军工企业接连开启专业化整合的大幕。随着昌飞集团、哈飞集团注入中直股份,航空工业集团也将进一步实现其直升机业务的整合,提升中直股份的研发创新能力、资源整合能力。

9月20日,中直股份发布公告称,为进一步实现直升机业务的整合,促进上市公司高质量发展,公司拟发行股份购买昌河飞机工业集团有限责任公司(以下简称“昌飞集团”)和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(以下简称“哈飞集团”)100%股权并募集配套资金。据悉,中直股份、昌飞集团和哈飞集团都隶属于中国航空工业集团,此次收购重组也被认为是中航工业内部专业化整合的重要举措。昌飞集团是我国直升机科研生产基地和航空工业骨干企业;而哈飞集团则主要专注于直升机整机、部件制造等航空产品领域及设备成品加改装、整机或部件维修等航空服务领域。中直股份表示,本次重大资产重组获批具有十分积极的意义,有利于打造高质量央企上市公司,提升核心竞争力,提高上市公司规范运作水平。

2023年重组第一单

历时9个多月,从今年1月初就开始的被称为2023年央企重组第一枪的中直股份收购昌飞、哈飞终于另一只靴子落地。

早在2023年1月9日,中直股份就曾发布公告称,拟向控股股东中航科工发行股份购买其持有的昌飞集团92.43%的股权、哈飞集团80.79%的股权;拟向实际控制人中国航空工业集团发行股份购买其持有的昌飞集团7.57%的股权、哈飞集团19.21%的股权。交易完成后,中直股份将持有昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权,昌飞集团、哈飞集团将成为上市公司全资子公司,中直股份的资产规模和业务规模都将提升,实现中航工业集团直升机业务A股整体上市。

数据显示,近两年,昌飞集团和哈飞集团业绩均在稳定增长。前者2020年、2021年分别实现营收107.02亿元、137.18亿元,分别实现归属于母公司所有者的净利润2.02亿元、2.64亿元。后者2020年、2021年分别实现营收81.58亿元、102.31亿元,分别实现归属于母公司所有者的净利润1.23亿元、1.03亿元。

中直股份是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军,近年来经营稳健。主营业务为航空产品及零部件的开发、设计、研制、生产、销售,航空科学技术开发、咨询、服务,机电产品的开发、设计研制、生产和销售以及经营进出口业务,是我国直升机和通用、支线飞机的科研生产基地。2019年至2021年,中直股份实现营业收入分别为157.95亿元、196.55亿元、217.90亿元,同比分别增长20.89%、24.44%、10.86%;实现归母净利润分别为5.88亿元、7.58亿元、9.13亿元,同比分别增长15.26%、28.81%、20.53%。并且,身处高技术密集型、资本密集型行业,中直股份一直保持研发高投入,持续夯实核心竞争力。

军工企业接连开启专业化整合的大幕

中直股份、昌飞集团、哈飞集团三者同为中航工业集团旗下从事直升机相关业务的公司。其中,昌飞集团及哈飞集团是我国直升机产业的核心研发及生产企业,中直股份则是国产直升机零部件的主要供应商。

中直股份的控股股东为中国航空科技工业股份有限公司(简称“中航科工”)。中航科工于2003年4月30日在北京注册成立,注册资本46亿元人民币;2003年10月30日在香港联交所主板上市。母公司中国航空工业集团有限公司作为中国航空制造业的主力军,稳居世界500强前列。

中航科工是香港资本市场唯一的航空高科技军民通用产品及服务旗舰公司,除了控股中直股份,还控股洪都航空、中航电子和中航光电,旗下共有四家A股上市公司,持有航空工业规划、航空工业津电等多家企业,主要业务涵盖直升机、教练机、通用飞机、机载系统与航空零部件、航空工程服务等。公司参与设立航空工业数百亿级的军民通用基金,积极开展军民通用领域的股权投资,加速推进产业发展。

哈飞集团创建于1948年,是我国“一五”时期156个重点建设项目之一,曾支援航空工业20余个厂所的建设。管理天津直升机有限责任公司、中国飞龙通用航空有限公司、哈尔滨通用飞机工业有限责任公司、天津中航锦江航空维修工程有限责任公司4家所属企业。近年来,公司聚焦航空主业,加快推进航空产品升级换代,形成了以“直9系列、直19”军用直升机,“AC312系列、AC352”民用直升机和“运12E、运12F”固定翼飞机为代表的产品体系,构建起了一机多型、系列发展的产品格局。

昌飞集团始建于1969年,具备研制和批量生产多品种、多系列、多型号直升机和航空产品零部件的能力,是中国直升机科研生产基地和航空工业骨干企业。主要产品有直8、直10、直11、AC313、AC311、AC310等系列直升机,具有雄厚的科研生产和技术实力,设有博士后科研工作站,是国家企业技术中心、工业和信息化部首批“智能制造试点示范单位”、国防科技工业高效数控加工研究应用中心,与清华大学合作成立了直升机先进制造研究院,设有航空应急救援重点实验室。

在国企深化改革的背景下,军工企业接连开启专业化整合的大幕。随着昌飞集团、哈飞集团注入中直股份,航空工业集团也将进一步实现其直升机业务的整合,提升中直股份的研发创新能力、资源整合能力。

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