全球卫星产业加快变革发展——2023年世界卫星商业周再巴黎举行

文|何慧东

北京空间科技信息研究所

年，卫星通信市场收入随着使用量的增长而有所恢复，年收入总额为1070 亿美元。预计到2032 年，收入增长到1230 亿美元，增长15%，其中，视频类收入下降超过20%，数据类收入增长超过3 倍。

卫星遥感市场加速发展。遥感领域进入大型星座时代，发射商业遥感卫星数量从21 世纪第一个十年的平均每年5 颗，提升到第二个十年的平均每年80 颗，预计在第三个十年将达到每年300 颗。2022 年，卫星遥感数据和服务市场收入达到50 亿美元，未来还将延续增长态势。

二、产业发展环境有待完善

国际电联推动空间可持续发展。国际电联（ITU）主席博格丹-马丁（Bogdan-Martin）在会上表示，随着卫星数量的增加，国际电联将更加强调空间可持续性，并已与欧洲航天局合作，检测和定位卫星干扰。国际电联在卫星运营商、地面运营商之间的频谱分配上发挥了关键作用。在2022 年的世界无线电通信大会上，卫星通信和地面通信运营商就频谱分配进行了激烈讨论，地面运营商占据较为强势地位，Bogdan-Martin 表示在2023 年的世界无线电通信大会（WRC）上，有望为卫星通信服务分配更多频谱。

航天融资环境整体较为严峻。近年，全球范围通胀高启，但根据欧洲咨询公司报告，初创航天融资额连续两年下降，从2021 年的115 亿美元、2022 年的48 亿美元，降至2023 年的预计27 亿美元，融资难度大幅增加。在此形势下，美国进出口银行（Ex-Im）努力推动航天领域融资，考虑为卫星行业提供超过50 亿美元融资，2023 年正在审查13 亿美元的融资提案，但其余40亿美元的进展较为缓慢。

三、卫星制造商面向需求加速转型

高通量卫星继续受到关注，在卫星通信中占据重要地位。受新冠疫情等影响，用户行为和市场需求逐渐发生重要改变，远程办公、教育、医疗等需求大幅增加，高通量卫星有力满足了消费者宽带接入需求。高轨卫星单星容量逐年增加，十年前卫星容量达到十Gbit/s 量级，五年前达到百Gbit/s 量级，目前卫讯-3（Viasat-3）卫星容量达到1Tbit/s，“欧卫通连接甚高通量”卫星容量达到500Gbit/s。高通量卫星市场快速增长，2023 年的高通量卫星订单中，空客公司和泰阿公司两家雄踞榜首，空客获得了6颗卫星订单，其余主要由泰阿公司承担。

小型GEO 卫星市场活跃，已成为高轨发展热点方向。在低轨大规模星座、高轨高通量卫星的冲击下，高轨卫星订单受到影响。为适应市场需求，高轨卫星加速向低成本、大容量、高灵活性方向发展。传统制造商纷纷推出中小型GEO通信卫星平台，空客推出了“一星”（OneSat）卫星平台，波音推出了702X 平台等，补全平台产品谱系。新兴制造商凭借小型GEO 入局，美国阿斯特拉尼斯公司（Astranis）推出了“微型GEO”卫星平台（MicroGEO），瑞士十二次方公司（Swissto12）推出了蜂鸟卫星平台（HummingSat），并已获得市场认可。相关卫星平台大多具备全电推、高/全灵活的技术特征。2023 年以来的10 颗GEO 商业通信卫星订单中，有6 颗由新兴制造商承担，其中3 颗由Astranis 制造。小型GEO 卫星成为市场需求最为旺盛的方向之一，运营商选择大型GEO 卫星承载高性能载荷，降低服务单价，选择小型GEO 为需求“填隙”，发挥低成本、灵活、机动的优势，确保服务的连续性、灵活性。

手机直连卫星概念由理论走向现实，多家科技公司进入竞争行列。随着3GPP 组织将非地面网络（NTN）纳入5G 标准，“手机直连卫星”的概念越炒越热，并产生突破性进展，逐步由理论走向现实，欧洲咨询公司预测潜在市场达到1000 亿美元。国外市场方面，AST 空间移动公司成功试验利用卫星对未经修改的手机通过卫星实现5G 连接；领克全球公司（Lynk Global）获得“手机直连卫星”服务运营许可；SpaceX 公司将通过“星链”二代卫星为美国电信运营商T-Mobile 的用户提供手机连接服务；苹果公司iPhone14 手机已具备基于全球星（Globalstar）卫星通信服务的“紧急求救”功能。手机直连业务为卫星通信行业带来了新的机遇，但后续还需要解决服务价格、服务能力、手机兼容性、总容量限制等挑战。

四、卫星运营商面向市场发展新业态

高中低轨融合趋势得到全球广泛共识，卫星通信行业推进重大整合。近期，通信行业多个热点事件引发关注，一是美国著名高轨运营商卫讯公司（Viasat）收购国际移动卫星公司（Inmarsat），有关计划已通过英国政府审批；二是欧洲通信卫星公司（Eutelsat）注资一网公司（OneWeb），共同开展高低卫星混合网络建设，双方还签订了容量分销协议，在全球范围内为军民用户提供移动通信、企业通信、回程传输等服务；三是国际通信卫星公司（Intelsat）利用部分C 频段腾退补偿款，规划建设由18 颗MEO 卫星组成的通信卫星星座，面向制造商征集方案；四是Intelsat 公司与SpaceX 公司合作，采购“星链”终端和容量服务，并整合自身容量，面向政府用户提供多轨道管理式服务；五是欧洲卫星公司（SES）和SpaceX 公司合作，整合中低轨卫星能力，推出面向邮轮的综合通信服务。在低轨卫星快速发展的背景下，传统卫星制造商和运营商发展空间受到挤压，开始探索新的发展模式，高中低轨卫星“强强联合”融合发展方案将逐步成型。

卫星遥感运营商推动“服务平台+云”垂直整合。微软公司持续扩大航天领域云计算业务，推动天蓝太空（Azure Space）平台与美国环境系统研究所（Esri）、欣希泰克公司（Synthetaic）、美国国家航空航天局等多家航天机构的业务整合。美国环境系统研究所将自身的ArcGIS 地理制图平台与天蓝太空平台集成，使大量后处理自动化，加快数百万客户对遥感数据的访问速度。初创公司Synthetaic 将其地理空间数据分析业务与天蓝太空平台云计算资源整合，以人工智能技术快速、灵活地处理图像和视频。天蓝太空平台与美国国家航空航天局兰利研究中心、戈达德航天飞行中心，以及康斯贝格卫星服务公司等合作，推动地球科学数据产品的快速采集、处理和分发，处理后的数据可在25 分钟内送达客户。

五、结语

总体而言，全球卫星业已经进入变革发展时期，用户需求和习惯已发生改变，促使运营商不断探索新服务，提供更低成本、更快响应、更大容量、更多信息、更易使用的服务。压力传导至制造商，推动产品型谱不断迭代，低轨星座、小型GEO、高通量卫星等需求不断增多。产业链各环节都在积极调整以适应航天领域新变化。