氢动力总成及汽车发展态势分析

朱云尧

（中国汽车工程研究院股份有限公司, 重庆 404100）

0 引言

在能源短缺及全球气候变化背景下，全球各国都在积极探索能源转型与节能减排[1]。我国已提出CO2排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，这需要我国优化产业和能源结构，加快构建以可再生能源为主的能源发展格局[2]。考虑氢燃料的清洁循环特性[3]，氢能已成为全球能源转型、新一轮碳减排和碳中和的首选方向，被多个国家纳入能源战略部署[2]。

利用氢燃料作为能源的新能源汽车主要有燃料电池汽车（Fuel Cell Electric Vehicle，FCEV）和氢燃料发动机汽车（Hydrogen- Fueled Engine Vehicle，HFEV）[4]，燃料电池发动机和氢燃料发动机[5]是车用氢动力总成2 种完全不同的技术路线，研究分析2 种氢动力汽车发展态势并对比其发展差异，对我国新能源汽车产业发展，尤其对新能源商用车发展布局具有重要意义。

本文立足于全球视角，系统全面分析了燃料电池汽车与氢燃料发动机汽车发展态势，可为我国相关产业链布局及发展提供指引参考，并进一步提出氢动力总成及汽车高质量发展建议。

1 氢能及氢动力汽车基本情况

1.1 能源结构转型

当前，全球能源供给体系仍以碳排放高、不可再生的化石能源为主[6]。考虑到化石能源碳排放对气候影响较大及持续走高的价格，世界能源格局向清洁、低碳、绿色、高效、多元方向转变[6]。从各机构对全球一次能源需求结构预测来看，未来30 年，全球一次能源消费中，化石能源仍占72%以上，但中国对未来全球能源格局影响巨大[7]。我国已形成煤炭、石油、天然气、可再生能源多元能源供需体系[8]。根据国家能源局数据，截至2022 年12 月，水电、风电、太阳能发电累计装机规模分别达到4.13亿kW、3.65亿kW 和3.93亿kW，均居世界首位，能源消费结构正加快向清洁可再生低碳能源转变[6]，具体能源需求及构成见图1。

图1 2020—2060我国能源需求及构成[6]

1.2 氢能定位

为统筹推进“3060”双碳发展目标，须加快提升以光伏、水电、风电等可再生能源电力供给和消费比例。但是，可再生能源电力具有不稳定性、间歇性、区域性等特征，且电力不适合长期存储。为保障可再生能源电力体系“源网荷储”互动并确保电网体系安全平稳，氢能作为易于存储、运输且几乎无任何污染的能源载体[9]，能与可再生能源电网体系有效互动，是推动可再生能源成为我国能源消费主体的重要举托者[6]，成为推动绿色电力发展的关键环节，各类能源定位见图2。

1.3 氢能特性

氢能作为化学储能能源，可利用废弃能量制取，因其具有高能量密度和清洁无污染的优点被视为未来能源技术方向[10]。与甲烷、汽油和柴油相比，氢气具有低热值高、自燃温度高、辛烷值高、点火能量小、淬熄距离短、燃烧速度快、燃烧极限范围广等优点（表1）。

表1 氢气与其他能源特性对比[2]

1.4 氢动力总成及汽车

我国是全球汽车保有量和产销量最大的国家，截至2022 年底，汽车保有量为3.19 亿辆，其中传统燃油汽车保有量占比为95.9%，石油对外依存度为71.2%，这给我国能源与交通安全带来巨大挑战[11]。新能源汽车是我国能源结构转型、减少环境污染、降低碳排放、实现汽车强国等背景需求下的战略选择。

2022年，我国新能源汽车销量688.7万辆，其中乘用车销量655 万辆，商用车销量33.7 万辆。新能源乘用车销量占乘用车总销量比例为27.8%，新能源商用车销量占商用车总销量比例只有10.2%，整体远落后于乘用车电动化进程。考虑到当前动力电池能量密度及环境适应性问题，无法满足商用车长途应用场景，氢动力汽车成为新能源商用车长途应用重要解决方案之一。

根据动力原理不同，使用氢动力总成的汽车包括燃料电池汽车和氢燃料发动机汽车2类。燃料电池发动机是利用氢气的化学能，在燃料电池发动机膜电极处发生电化学反应产生电能的动力装置。氢燃料发动机是氢气和氧气在发动机气缸内燃烧爆炸推动活塞往复运动产生机械运动的动力装置，属于传统热机的范畴。

2 氢动力总成及汽车发展态势

2.1 国外燃料电池汽车发展态势

氢能是具有广阔发展前景的二次能源，燃料电池汽车作为氢能应用终端，受到全球范围高度关注[12]。国外燃料电池汽车产业主要集中在日本、美国、韩国和欧洲，但各个国家和地区发展氢能与燃料电池汽车的初衷与路径不同。

2.1.1 日本燃料电池汽车发展态势

国土资源限制与能源独立愿景是驱动日本发展氢能和燃料电池汽车的根本动力[13]。日本氢能与燃料电池汽车产业发展分为3 个阶段。2000 年前，氢气制取、运输和贮存技术是研究重点；2000—2015年，开展燃料电池汽车示范及补贴推广应用；2015 年后，推动基础设施加氢站的建设，制定燃料电池汽车发展规划，燃料电池汽车与加氢站协同发展。对于日本，发展氢能首要目的是摆脱能源限制，燃料电池汽车仅仅是氢能应用场景之一[14]。

日本已构建起多重壁垒支撑的燃料电池汽车产业。（1）日本已构建起系统完善的燃料电池汽车产业链，从液氢制备、储运到燃料电池和加氢装备，再到燃料电池整车的各细分领域形成产业闭环。（2）日本燃料电池汽车技术优势明显，作为全球首个燃料电池汽车商业化的国家，其燃料电池汽车各项技术优势显著。（3）日本燃料电池汽车市场份额优势明显，自2014年12 月丰田MIRAI FCV 上市以来，日本产燃料电池汽车销量全球占比稳居20%以上[13]。

然而，日本实现燃料电池汽车发展目标仍具有不确定性。2019 年3 月，日本经济产业省、国土交通省等部门发布第二次修订的《氢能与燃料电池战略路线图》[15]。根据该路线图的发展目标，到2025 年日本计划累计推广燃料电池汽车20 万辆，累计建成加氢站320座[16]（表2）。但是截至2021年底，日本累计推广燃料电池汽车17 933 辆，约占全球36%，累计建成加氢站157 座，占全球总量23.8%。日本燃料电池汽车推广目标实现难度较大，主要原因如下：（1）当前燃料电池汽车推广效果不佳；（2）全球纯电动与混合动力乘用车接受程度越来越高；（3）燃料电池汽车成本高昂；（4）加氢站基础设施建设相对滞后。

表2 日本燃料电池汽车发展目标[16]

2.1.2 美国燃料电池汽车发展态势

石油危机是美国将氢能作为战略方向的重要原因[17]。通过对美国氢能与燃料电池汽车产业政策分析，可以看出美国燃料电池汽车产业发展也可分为3个阶段。2005 年之前，产业政策重点是扶持氢能制取、运输和储存技术；2005—2015年，产业政策重点是氢燃料电池汽车及加氢站建设的财税补贴，鼓励燃料电池汽车示范和市场化应用；2015 年后，确定燃料电池汽车长期发展战略，继续对燃料电池汽车进行抵税补贴，产业发展进入快车道。对于美国，氢能是“发展低碳技术、为清洁能源奠基”的战略支点，且在《全面能源战略》中明确提出，氢能作为替代性能源在交通转型中起到引领作用[18]。

美国燃料电池汽车发展路径为物料搬运车（如叉车）到中重型载货汽车再到多元零排放车辆（如乘用车）。2020 年3 月，美国燃料电池和氢能协会发布的《美国氢能经济路线图》表明，发展氢能能够巩固美国能源领导地位并提振经济，保障能源安全[19]。按其激进目标设定情景，到2030年，氢能将为美国带来1 400亿美元收入，创造70 万个就业岗位；到2050 年，氢能将为美国带来7 500亿美元收入，创造340万个就业岗位。基于全成本计算，2025—2030年实现燃料电池汽车成本与内燃机汽车持平，其目标详见表3。

表3 美国燃料电池汽车发展目标[19]

美国燃料电池汽车推广不及预期，实现2025年激进目标有较大挑战。截至2021年底，美国燃料电池汽车保有量为12 390 辆，不及2025 年15 万辆总目标销量10%；累计建成加氢站86 座，为2025 年1 000 座加氢站目标8.6%。尽管激进目标难以实现，但在《美国氢能经济路线图》中也设定了基本目标，其销量目标约为激进目标15%～30%，表明美国对燃料电池汽车发展仍持相对谨慎态度。

2.1.3 韩国燃料电池汽车发展态势

韩国推进氢能与燃料电池汽车发展原因与日本类似，实现能源独立的同时激发经济增长新动能[16]。韩国能源对外依存度高达93%，化石能源使用占比超过83%。为保障能源安全，促进经济增长，近年来韩国陆续发布氢能和燃料电池汽车相关战略，旨在成为全球引领氢能发展经济体。

韩国燃料电池汽车发展路径为“先乘用车、后商用车，国内与国外市场并举”。2019年1月17日，韩国发布《氢能经济发展路线图》，提出2030年进入氢能社会，成为世界氢能经济领导者；2040年，韩国燃料电池汽车和国际市场占有率第一；氢能产业为韩国创造2 500亿元收入和42万个就业岗位[20-21]。《氢能经济发展路线图》涉及氢能发展5大领域[22]，包括氢能交通、氢能发电、氢气生产、氢气储运和安全保障，氢能交通领域发展目标见表4。

表4 韩国燃料电池汽车发展目标[22]

韩国全球首部氢能法律保障氢能及燃料电池汽车产业发展。2022 年2 月，韩国颁布全球首部《促进氢能经济和氢安全管理法》，从5个方面助力韩国实现氢能社会及为氢能产业发展提供强有力的政策保障，包括：实施氢经济的保障体系、培育氢能专业公司、氢能供应设施部署、氢能经济基础和氢能安全管理。

尽管韩国燃料电池汽车保有量及全球累计投放量全球第一，但实现短期目标仍有难度。截至2021年底，韩国燃料电池汽车保有量19 330 辆，占全球燃料汽车保有量39%，位居全球第一。现代汽车推出的燃料电池SUV—Nexo 全球累计投放量为22 337 辆，占全球总量45%，位居全球第一，但距离2022年8.1万辆的累计目标产量仍有将近6 万辆差距。截至2021 年底，韩国加氢站数量累计建成95 座，距离2022 年加氢站建设目标差距较大。

2.1.4 欧洲燃料电池汽车发展态势

为了应对能源与气候变化、实现脱碳目标是欧洲发展氢能和燃料电池汽车的驱动因素。欧洲将氢能与燃料电池技术视为能源领域的战略技术，一直致力于促进“交通与氢能”融合发展，支持氢能和燃料电池产业协同发展。欧洲氢能与燃料电池汽车发展分为3个阶段。1994—1998 年，欧洲实施“第四个研究开发框架计划（1994—1998）”，初步开展氢能产业技术研究[23]。2008—2014 年，欧洲设立燃料电池与氢能源事业联合组织（Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking，FCH JU），支持燃料电池和氢能技术研发与示范[24]。2014年后，欧洲启动燃料电池技术与氢能合作计划二期（The Second Generation of the European Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking，FCH 2JU），工作重点转向推动燃料电池和氢能技术商业化，包括大规模示范、提供融资方案和提高社会接受度等[16]。

欧洲制定了宏伟的燃料电池汽车发展目标，以乘用车为主，轻型商用车为辅。2019年2月，FCH 2JU发布《欧洲氢能路线图：欧洲能源转型的可持续发展路径》[25]，制定2030 年燃料电池汽车发展目标路线图。2030 年前，欧洲氢能产业发展的3 个优势领域为：（1）天然气管道掺氢、氢能交通发展（主要是乘用车、商用车、大型客车、重型交通设备，（2）物料搬运车的氢能使用），（3）现有制氢技术脱碳化。其中，氢能交通领域具体目标见表5。

表5 欧洲2030年氢能交通发展目标[25]

欧洲燃料电池汽车发展成效不尽理想，俄乌冲突进一步阻碍燃料电池汽车产业发展。截至2022年底，欧洲燃料电池汽车保有量为2 135辆，仅占全球3.2%，与2030 年400 万辆以上燃料电池汽车保有量目标相距甚远。加氢站累计建成228 座，占全球33.3%，燃料电池汽车保有量与加氢站数量发展严重不匹配。2022年，俄乌冲突爆发，受制于能源供给，将进一步冲击欧洲燃料电池汽车产业。

2.1.5 我国燃料电池汽车发展态势

我国已陆续颁布支持燃料电池汽车发展的产业政策。从2009年鼓励发展新能源汽车开始，我国陆续颁布了燃料电池汽车相关产业政策和规划，对燃料电池关键零部件、关键共性技术、基础设施建设、燃料电池汽车等发展开展了国家顶层设计，指导产业健康有序发展。

能源结构转型驱动我国将氢能作为能源体系重要组成部分，燃料电池商用车是应用重点。2022 年3月，国家发展和改革委员会发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035 年）》，对我国氢能发展做出顶层设计和积极部署，首次明确提出氢能是未来国家能源体系的组成部分，有序推进氢能在交通领域的示范应用，重点推进燃料电池重型车辆应用，有序拓展燃料电池等新能源客车、货车市场应用空间，逐步建立燃料电池汽车与锂电池纯电动汽车互补发展模式[26]。

我国燃料电池汽车产业取得突破性进展，与国外差距逐步缩小，处于跟跑阶段。燃料电池系统方面，额定功率、启动温度、使用寿命等指标均已达到国际领先水平。目前，仅有部分高性能质子交换膜、炭纤维纸等关键材料依赖进口，其他材料国产化程度已达70%以上。车载储氢系统方面，我国35 MPa的III型氢瓶研发制造和产品应用趋于成熟，70 MPa 高压IV 型氢瓶技术也被攻克，产业化进程加快[27]。

我国燃料电池汽车发展总体目标设置比较理性，短期产业目标有望达成。2016—2022年，中国汽车技术研究中心、中国标准化研究院和中国电器工业协会燃料电池分会、国家发展和改革委员会陆续发布燃料电池汽车发展目标，具体见表6。总体看，2025年我国燃料电池汽车保有量约5万辆，2030年保有量达到100万辆。考虑到商用车辆（尤其是重型载货车、客车）电动化转型急迫性，政府推出财税补贴及示范政策，使我国燃料电池商用车呈爆发式增长态势。截至2021年底，我国燃料电池汽车保有量为8 938辆，2022年前3 季度，燃料电池汽车销量为2 589辆，同比增长162%；加氢站累计建成218座，居全球首位。

表6 中国燃料电池汽车发展目标

2.2 全球氢燃料发动机及汽车发展态势

全球氢燃料发动机及汽车的发展可分为3 个阶段。第1 阶段，试验尝试期，时间为1970—2004 年；第2阶段，应用探索期，时间为2005—2020年；第3阶段，应用实践期，时间为2021 至今。从全球看，在新能源汽车价值链中，日本、韩国、美国在燃料电池汽车方面全球领先，中国在纯电动汽车方面全球领先，在传统汽车方面处于领先地位的欧洲正在失去燃料电池和纯电动汽车发展机遇和战略优势，氢燃料发动机及汽车正在成为欧洲新能源汽车新的战略高地。

2.2.1 试验尝试期

试验尝试期氢燃料发动机及汽车开发以日本和欧洲为主。1970年，日本武藏工业大学开始研发氢燃料发动机，起初目的是研究发动机排放的碳氢化合物（Hydrocarbon，HC）是来自汽油还是润滑油，自此氢燃料发动机成为研究热点。1980年前后，梅赛德斯奔驰和宝马等欧洲汽车制造商相继进入氢燃料发动机开发领域，宝马曾对7 系搭载的V12 汽油发动机进行调校用于氢燃料汽车的发动机。1991 年马自达开发了搭载氢燃料发动机的第一款原型车HR-X。1997 年后的5 年间，福特致力于基于2.0 L汽油发动机的氢燃料发动机研发，该款发动机的压缩比为14.5∶1，最高功率为47 kW@5 000 r/min，最大扭矩为105 N·m@4 000 r/min，但当发动机转速超过5 000 r/min 后，将引发预燃等异常燃烧问题。

2.2.2 应用探索期

应用探索期氢燃料发动机及汽车开发以日本为主，欧洲为辅。氢燃料发动机各类控制技术不断成熟，热效率逐步提升，性能参数已接近传统发动机，主流直喷氢燃料发动机参数及性能指标如表7。

表7 主流直喷氢燃料发动机参数及性能[28]

2.2.3 应用实践期

应用实践期氢燃料发动机及汽车开发以欧洲为主。《巴黎协定》代表全球绿色低碳转型大方向，要求各国每5 年更新一次“国家自主贡献（NDC，National Determined Contribution）”减排计划。欧盟将其减排目标更新为“到2030 年将温室气体净排量较1990 年水平减少55%（此前为40%）”[36]。为应对此目标，2021年7 月14 日，欧盟委员会公布了“Fit for 55”的一揽子气候立法提案[37]。在交通领域，修订民用轿车与轻型商用车CO2排放标准，要求2030年和2035年注册的民用轿车排放量较2021 年水平分别下降55%和100%，轻型商用车分别下降50%和100%[36]。纯电动动力总成是发展重心，纯电动动力总成无法覆盖的领域利用氢动力总成（包括燃料电池发动机和氢燃料发动机）进行补充，氢燃料发动机及汽车作为纯电动汽车和燃料电池汽车的补充技术再次受到关注。

整车和零部件制造商正在加快氢燃料发动机的开发进程，并制定量产发展战略。沃尔沃载货车2040年后大致形成纯电动汽车、燃料电池汽车、氢燃料发动机汽车占比分别为40%、40%和20%的市场格局。保时捷子公司Porsche Engineering 于2022 年4 月发布了高功率氢燃料发动机概念产品，通过配置电动涡轮增压器和电动压缩机，同时实现了高功率和零排放。博格华纳正在开发用于氢燃料发动机的氢喷射系统概念产品，计划到2023年底开始量产低容量中压直喷氢喷射系统，2026年前后开始量产高容量中压直喷氢喷射系统。FEV 正在加快新款氢燃料发动机的开发进程，并且已在无压力振荡氢燃料导轨系统方面取得一系列成果，最新款的氢燃料导轨系统既可实现进气道喷射，也可实现缸内直喷[38]。康明斯正在投资一系列与氢燃料发动机相关的产品与技术，并联合物流企业验证15 L氢燃料发动机相关性能[39]。

2.3 我国氢燃料发动机及汽车发展态势

我国氢燃料发动机及汽车研究始于20 世纪80 年代，起步相对较晚，可分为2 个阶段。第1 阶段，理论试验发展期，以高等院校试验研究为主；第2 阶段，工程应用发展期，以企业自主开发应用为主。考虑到我国氢气以蓝氢、灰氢为主，以及燃料电池汽车成本高昂等因素，氢燃料发动机及汽车正成为我国商用汽车零碳排放、绿色发展的新途径。

2.3.1 理论试验发展期

我国高等院校对氢燃料发动机开展了深入的研究，积累了一定经验，为工程应用开发奠定了基础。浙江大学从燃烧理论和化学动力学角度分析了氢喷射火花点火氢燃料发动机中氢空气混合气的燃烧及NOx的形成[40]。天津大学通过喷水和废气再循环等措施来抑制氢燃料发动机异常燃烧，使之能正常工作[41]。上海交通大学研究了氢燃料发动机瞬态特性相关问题，涡轮当量流通面积的变化对发动机的过渡特性影响不大，减小涡轮增压器转动惯量和充气加速涡轮可改善涡轮增压氢燃料发动机的加速性能[42]。华北水利水电学院在分析喷氢正时和喷氢量对氢燃料发动机工作性能影响的基础上，设计了喷氢控制算法，使氢燃料发动机动力性、经济性与排放等综合性能达到优化目标[43]。北京交通大学进行了进气管喷射的氢燃料发动机NOx排放性能研究，指出影响氢燃料发动机NOx排放的因素，通过试验证明点火延迟对NOx排放具有一定作用，复合燃烧也可增加输出功率并降低NOx排放[44]。北京工业大学在一台加装了电控氢气喷射系统的四缸发动机上，就怠速、稀燃条件下纯氢发动机的燃烧与循环变动特性进行了试验研究。怠速工况下，适当提高过量空气系数有利于减小氢燃料发动机燃料能量流量。随着过量空气系数增加，氢燃料发动机怠速时的传热损失将有所减少。增加过量空气系数后，纯氢发动机火焰发展期和传播期均明显延长[45]。

2.3.2 工程应用发展期

以商用车为应用场景的氢燃料发动机及汽车加速涌现，2022年为氢燃料发动机及汽车应用元年。2022年6月8日，一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢燃料发动机成功点火并稳定运行，该款氢燃料发动机为13 L重型发动机，运转功率超373 kW，指示热效率突破55%，具有技术首创、行业首发、国际领先3大特点[46]。

2022年6月15日，中国重汽、潍柴动力联合发布全国首台商业化氢燃料发动机重型载货车，搭载潍柴动力自主研发的13 L氢燃料发动机，达到国际领先水平[47]。该款氢燃料发动机采用精准氢喷射控制技术，应用高效增压、稀薄燃烧技术，解决氢气异常燃烧难题[48]。可商业化应用到港口、城市、电厂、工业园区等特殊工作场景[47]。

2022年6月30日，玉柴YCK16H氢燃料发动机在广西玉林成功点火，该款发动机排量为15.93 L，最大功率约为472 kW，是目前中国排量最大、功率最大的氢燃料发动机。该款发动机采用先进的燃料高压共轨、高压缸内直喷技术和双流道增压技术，可按需实现缸内均质燃烧或者分层燃烧，动力性更强、热效率更高、稳定性更好，可适配灰氢、绿氢、甲醇在线制氢等多种途径制备的燃料，依据需求和燃料制、储、运的基础条件，自由组合燃料供给，是一种高适应性、灵活可控的零碳或低碳动力解决方案[49]。

3 氢动力汽车对比分析

3.1 国内外氢动力汽车发展对比

3.1.1 国内外燃料电池汽车发展对比

通过对国内外燃料电池汽车发展态势分析，从氢能发展驱动因素、氢能与燃料电池汽车发展策略、燃料电池汽车在氢能体系中的定位、燃料电池汽车重点布局、氢能与燃料电池汽车立法情况、燃料电池汽车发展目标评价、燃料电池汽车目标实现可行性、燃料电池汽车与传统汽车成本持平时间预估8个维度对比分析国内外燃料电池汽车产业，具体见表8。

表8 国内外燃料电池汽车发展对比

（1）氢能发展驱动因素方面，地域与能源特点是各国和地区氢能发展需要考虑的主要方面。日本与韩国为寻求能源独立，美国为应对能源危机，欧洲为应对气候变化，我国为寻求能源结构转型。

（2）发展策略方面，国内外氢能与燃料电池汽车发展策略取决于发展驱动因素。国外走出一条由氢能逐步过渡到燃料电池汽车示范及基础设施的发展路径，属于能源体系变革驱动车辆产品转变的自上而下发展模式。我国走出一条由燃料电池技术到基础设施建设和燃料电池汽车示范的发展路径，属于车辆产品变革引发的能源体系转变的自下而上的发展模式。

（3）燃料电池汽车定位方面，取决于氢能在国家能源体系中的位置。日本与韩国燃料电池汽车仅是氢能应用场景之一，我国燃料电池汽车是氢能应用场景之一，美国燃料电池汽车是氢能主要应用载体，欧洲燃料电池汽车是氢能最重要应用载体。

（4）燃料电池汽车重点布局方面，与各国交通体系及当前新能源汽车产业进程高度相关。日本、韩国和欧洲等国家国土面积小，交通体系发达，燃料电池汽车重点布局乘用车，美国与我国幅员辽阔，同时考虑到我国纯电动汽车发展水平，燃料电池汽车重点布局物料搬运车和重型商用车。

（5）立法方面，氢能与燃料电池汽车立法表明国家发展决心。韩国成为全球首个氢能与燃料电池汽车立法的国家。

（6）发展目标评价与实现可行性方面，从当前各国燃料电池汽车发展态势对燃料电池汽车发展目标进行评价。日本、美国燃料电池汽车发展目标较为激进，实现难度较大；韩国燃料电池汽车发展目标激进，实现难度很大；欧洲燃料电池汽车发展目标激进，在俄乌冲突影响下或将无法实现；我国燃料电池汽车发展目标谨慎合理，短期目标有望达到。

（7）成本持平时间预估方面，燃料电池汽车成本是大规模推广应用的核心要素。日本、美国和韩国预估燃料电池汽车与传统汽车成本持平时间分别在2030年、2025—2030年期间和2025年。

3.1.2 国内外氢燃料发动机汽车发展对比

通过对国内外氢燃料发动机汽车发展态势分析，从氢燃料发动机汽车研究起始时间、研究国家迁移、发展阶段、国家立法、车辆定位、产业链构成、重点布局7 个维度对比国内外氢燃料发动机汽车产业，具体见表9。

（1）研究起始时间方面，我国氢燃料发动机汽车起步相对较晚。

（2）研究国家迁移方面，国外氢燃料发动机汽车研究起源于日本和欧洲，技术进步于日本，技术成熟落地于欧洲。

（3）发展阶段方面，国外氢燃料发动机汽车发展经历试验尝试期、应用探索期和应用实践期3个阶段，我国氢燃料发动机汽车经历理论应用发展期和工程应用发展期。

（4）国家立法方面，欧盟通过立法提案确立氢燃料发动机汽车的产品地位，我国目前缺少对氢燃料发动机汽车的顶层设计。

（5）氢燃料发动机汽车定位方面，对于欧洲，氢燃料发动机汽车是纯电动与燃料电池汽车的有效补充，我国对于氢燃料发动机汽车的发展定位仍不明朗。

（6）产业链构成方面，欧洲从氢燃料发动机汽车关键部件到系统总成逐步构建系统完善的产业链体系，我国目前氢燃料发动机汽车产业链聚焦在系统总成。

（7）氢燃料发动机汽车重点布局方面，欧洲氢燃料发动机汽车同时布局乘用车和商用车，我国氢燃料发动机汽车重点布局重型商用车。

3.1.3 燃料电池汽车与氢燃料发动机汽车对比

燃料电池汽车与氢燃料发动机汽车属于氢动力汽车2种完全不同的技术路线，目前看来，燃料电池汽车发展节奏明显快于氢燃料发动机汽车，但是燃料电池汽车发展总体不及预期，氢燃料发动机汽车或将成为燃料电池汽车的补充[9]。本小节系统对比了燃料电池汽车与氢燃料发动机汽车，以阐明氢燃料发动机汽车技术路线可行性，具体见表10。

表10 燃料电池汽车与氢燃料发动机汽车对比

（1）产业支持政策方面，国家和地方已颁布相对完备的产业政策支持燃料电池汽车规模化应用，氢燃料发动机汽车扶持政策基本处于空白。

（2）规模应用瓶颈方面，燃料电池系统需要铂作为反应催化剂及其他工艺不尽成熟的部件，规模应用瓶颈在于物料及氢气使用成本高。尽管国外预判2025—2030年燃料电池汽车与传统汽车成本接近，但从目前推广情况看成本预测过于乐观。氢燃料发动机汽车因燃烧控制、排放控制、供氢系统等技术不成熟，成为规模应用的主要瓶颈。

（3）燃料与纯度要求方面，燃料电池汽车与氢燃料发动机汽车尽管都采用氢气作为能源，但对氢气纯度要求差异巨大。根据GB/T 37244—2018《质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》，燃料电池汽车用氢气纯度需达摩尔分数99.97%以上，氢燃料发动机汽车可用工业副产氢直接燃烧。

（4）工作原理方面，燃料电池汽车是利用氢气与氧气在膜电极处发生电化学反应产生电能，再利用驱动电机驱动车辆运动。氢燃料发动机汽车是利用氢气与氧气在发动机气缸内燃烧，将氢气化学能转换为热能再转化为机械能驱动车辆运动。

（5）工作效率方面，燃料电池汽车工作效率在40%～50%，氢燃料发动机汽车工作效率在35%～45%，总体低于燃料电池汽车。

（6）环境适应性方面，燃料电池汽车受低温影响较大，氢燃料发动机汽车与传统天然气汽车接近，受低温影响较小。

（7）产业链连续性方面，燃料电池汽车需要搭建全新的动力系统产业链体系，氢燃料发动机汽车可沿用大部分内燃机产业链。

（8）污染物排放与碳排放方面，燃料电池汽车属于完全零排放汽车，既无污染物排放，又无CO2排放。氢燃料发动机汽车因燃烧高温，将产生一定NOx污染物排放，CO2排放接近零。

（9）系统功率规模方面，受限于燃料电池系统功率，燃料电池汽车功率规模多在200 kW 以内，需要动力电池辅助来驱动车辆运动，导致车辆复杂性提升。氢燃料发动机功率可达400 kW，可依靠单一动力源驱动车辆运动。

（10）耐久性方面，燃料电池汽车耐久性低于氢燃料发动机汽车。

（11）续驶里程，安全性与基础设施方面，燃料电池汽车与氢燃料发动机汽车基本相同。

4 总结及展望

在全球能源体系绿色转型、低碳发展大背景下，氢能作为“无限循环”零碳能源，已成为各国寻求能源独立和能源转型的战略选择。道路交通作为氢能重要应用场景之一，是新能源汽车产业重要组成部分。从国际看，燃料电池汽车与氢燃料发动机汽车两条腿走路发展态势愈发明朗，氢燃料发动机汽车将作为燃料电池汽车的有效补充，协同推进道路交通体系零碳化。从我国看，燃料电池汽车产业已建立起比较优势，但其发展仍受氢能体系、系统成本制约，属于完全政策驱动型产业。我国氢燃料发动机汽车起步较晚，但因其产业链接续性、系统成本等优势，逐步受到国内商用车企业的重视。为加快商用车辆新能源化，建议从以下4方面推进氢动力汽车规模化发展。

（1）明确政策导向

产业政策是驱动我国新能源汽车产业前期发展的核心要素，氢能与燃料电池汽车已颁布明确产业发展规划及目标。氢燃料发动机汽车在我国当前氢能结构体系（蓝氢、灰氢等工业副产氢为主体）下是重要应用路线之一，建议加快研究制定氢燃料发动机汽车相关产业政策及发展目标，明确其市场地位，逐步形成燃料电池汽车与氢燃料发动机汽车两条腿走路的发展格局。

（2）核心技术攻关

目前来看，氢燃料发动机汽车技术总体不成熟，技术瓶颈是氢燃料发动机汽车规模化应用的主要障碍。建议从国家层面研究制定氢燃料发动机汽车发展技术路线图，推进氢燃料发动机汽车科技攻关专项，依托国内优质资源开展联合技术创新，突破燃烧控制、污染物排放、供氢系统、喷氢系统、储氢系统技术难点。

（3）路线协同发展

燃料电池汽车和氢燃料发动机汽车是氢能在交通应用中的“一体两翼”，二者在氢气制取、存储、运输、加注等产业环节基本一致，在关键系统及部件方面存在交叉。建议将燃料电池汽车和氢燃料发动机汽车路线协同发展，着力推进商用车的新能源化，促进商用车绿色转型、低碳发展。

（4）加强技术经济分析

技术经济性是汽车产业规模化应用的前提，燃料电池汽车与氢燃料发动机汽车成本问题是制约其进一步发展的主要因素之一。建议密切跟踪并分析氢能产业链、燃料电池汽及氢燃料发动机汽车主要零部件及系统的成本趋势，积极吸引行业投资，持续推进氢动力总成及汽车规模化、高质量发展。