倪子鉴：从供应端看厨电产业配套发展

文_徐雨辰

Guest Speech

2023年6月28日，由中国家用电器研究院指导、全国家用电器工业信息中心主办、环球家电网媒体支持的“启思新厨·谋道励行 2023年中国厨房电器行业高峰论坛”在内蒙古呼和浩特顺利召开。会上，产业在线高级分析师倪子鉴发表演讲—《从供应端看厨电产业配套发展》。

对于厨电行业未来的预测，预计行业品牌集中度将小幅提升，新产品赛道持续升温，整机产品依然会向着高端化、集成化、场景化、多元化方向发展。

2022年，全球厨电行业三大产品—油烟机、燃气灶、洗碗机同比均有下滑。中国市场的大厨电（油烟机、燃气灶、集成灶、洗碗机）和小厨电（微波炉、电烤箱、电饭锅、电磁炉、咖啡机）整体销量从4.48亿台跌至3.92亿台。从供应链角度看，2022年的疫情使产品原材料、配件运输、企业生产、海运物流等都受到了较大影响，并且国内房地产业务也持续低迷，这对于大厨电这类强安装属性、与房地产挂钩明显的产品来说，无疑是一次巨大冲击。

从细分产品来看，传统品类中油烟机销量下滑幅度最大，超过20%；燃气灶方面销量下滑较小。新兴品类中，洗碗机和集成灶表现较好，在国内市场普遍低迷的情况下销量仅小幅下滑。小厨电中，微波炉、电烤箱和咖啡机等产品下滑明显，电饭锅和电磁炉等情况相对较好，基本保持了2021年的同期水平。

从内外销结构来看，外销方面，大厨电在2022年外部需求明显收缩，出口出现了明显回落，盘整至今。内销方面，大厨电销量一直处在相对稳定的水平，烟机、燃气灶市场已经十分成熟，而集成灶和洗碗机目前国内销量远远无法和这二者比肩。

市场竞争方面，除洗碗机以外，其他产品集中度相对白电来说偏低，并且这些产品在2022年市场集中度均有小幅上升。由于产品集中度相对分散，2022年市场消费大幅收缩，尾部品牌生存艰难，头部企业规模生产优势进一步得到体现。洗碗机产品由于本身市场集中度就很高，以前主要以外资企业和中资龙头企业为主，随着产品进入发展期，更多的企业开始入局洗碗机赛道，使得2022年集中度有所下降。

至于产品配件行业，电机市场与整机联系紧密，2022年整机市场下降明显，销量为4.38亿台，同比下降10.5%。家用电器功率器件发展迅速，家电变频化趋势推动功率器件快速增长，2022年销量达6.65亿颗，同比仅下跌了1.9%。由于产品高端占比上升，功率器件下滑幅度普遍弱于整机，其中，烟机下滑最为明显，集成灶增长速度相对较快，小厨电表现相对较好。

家电智能化浪潮推动芯片稳定增长，大多是以使用8位微控制器为主，2022年销售近12.15亿颗，有小幅回落。受整机低迷影响，厨电MCU销量有所下滑，基本和整机下滑趋势一致，洗碗机和集成灶由于整机市场情况较好，下降幅度最小。全屋智能未来或成为发展主流方向，因此通信芯片虽大增后小幅回落，未来在家电行业中的应用也会越来越大。电源管理芯片稳定增长，整体表现优于家电整机。智能化浪潮下，智能控制器销量稳步增长，普遍优于行业整体水平。

对于厨电行业未来的预测，预计行业品牌集中度将小幅提升，新产品赛道持续升温，整机产品依然会向着高端化、集成化、场景化、多元化方向发展。当然这离不开政策的良性引导，以及不断向低碳和绿色方向促进；坚持科技赋能，深度结合芯片、智能AI算法等科技含量项目；企业方面要软硬兼施，运营上主打科技和数字化、物联网等。

另外，新兴产品增速较快，外销主导产品较难实现增长。受政策推动、产品迭代、新兴科技和材料升级等因素影响，智能、物联相关部件将蓬勃发展，国产产品占比预计进一步提高，部件国产化占比预计会进一步提升，但高端产品技术突破仍存在较大壁垒。