东莞产业竞争力分析

王相怡

改革开放以来，东莞工业化、城市化快速推进，从一个普通农业县发展成为全球知名的工业大市。2021年，东莞成为继广州、深圳和佛山后的全省第四座、全国第24座迈入GDP（国内生产总值）“万亿俱乐部”的城市。2022年，东莞实现地区生产总值11200亿元。

本文选择了与东莞产业结构相近、工业总产值较高或经济总量在所在省份排名靠前的非省会城市：苏州、无锡、常州以及深圳、佛山、珠海和惠州进行比较，通过分析不同城市的工业经济数据，解析东莞的产业竞争力情况。

工业实力强，电子信息为主导

东莞工业实力强劲，门类较齐全。2022年东莞规上工业总产值达到2.45万亿元，占广东省比重为14.2%，排在深圳、佛山之后，位居全省第三。在41个工业门类中，东莞涵盖了34个大类，产出6万多种产品。按照国民经济行业分类（大类）标准，东莞拥有一个规上营收超万亿元规模的产业，六个千亿元产业，在所选城市中数量排名中等。

东莞关联产业间的协同性高，如千亿级产业中的新材料、装备制造就与电子信息制造业协作配合，提升了产业配套能力，共同享受知识溢出，降低交易成本，融合生产要素，推进结构升级。

电子信息制造业“一业独大”。计算机、通信和其他电子设备制造业，即电子信息制造业是东莞的万亿级支柱产业，规上营业收入占全市工业营收的43.26%。深圳和惠州的产业结构与东莞类似，电子信息制造业规模占比分别为56.47%和37.27%。此外，东莞也拥有装备制造、新材料、食品饮料、纺织服装鞋帽等千亿级产业。

深圳、苏州和东莞的电子信息制造业同样具有万亿级规模，但各具特色。深圳电子信息制造业多年稳居国内城市首位，产值占全国六分之一，拥有五家千亿级企业，形成重点领军企业头雁领飞，众多细分龙头企业深耕细作的良好格局。苏州拥有集成电路、新型显示、光子三大千亿级产业，虽然缺少龙头企业，但在光通讯、激光芯片、人工智能等细分领域拥有多家“隐形冠军”。

图1：各城市三大产业结构情况

資料来源：各城市2022年国民经济统计公报。制图：于宗文

东莞电子信息产业以智能移动终端为主导，智能移动终端集群企业数量超3万家，产业链完备，配套齐全，在华为系和步步高系的带领下不断丰富业态。OPPO、vivo国内出货量合计超过全国总量的三分之一。

“小而散”问题突出。从表2的工业经济数据来看，东莞的规上工业总产值和企业数都排名靠前，企业数量与深圳、苏州差不多。然而，与其他七座城市相比，从县转为“直筒子市”的东莞在改革开放以来镇村组的放权式招商引资模式下，“村村点火”，“户户冒烟”，产业分布更偏小而散，产业园“星罗棋布”、形态各异。全员劳动生产率仅为19.6万元/人，在所选城市中排名最低，规上工业企业平均规模和平均利润同样位于末尾，与其他城市差距较大。

表1：各城市主导产业情况（规上营收千亿元以上产业）

资料来源：各城市2022年统计年鉴（珠海市统计年鉴未录入相关数据；图表为2021年数据）。单位：亿元

科创动力足，高端人才短缺

东莞的科技创新动力正在不断增强。2008年全球金融危机以来，传统增长方式难以为继，东莞谋新求变，加大力度推进产业结构调整和升级，发展战略性新兴产业、加强技术创新。东莞的转型效果显现：全社会研发投入（R&D）强度很高，在全省排名第二，在八座城市中也仅次于深圳，高达4%。

东莞拥有国家级专精特新“小巨人”企业有191家，在省内仅次于深圳和广州，但与省外的苏州和无锡相比稍显劣势。东莞的“专精特新”企业多生长于装备制造、电子信息、新材料、新能源等优势产业的丰富业态之中，70%以上深耕细分领域十年以上，在细分领域建立竞争优势。

此外，东莞拥有111家科技孵化器，其中国家级26家，排名广东全省第三；国家高新技术企业近10000家，稳居全省地级市第一。东莞智能移动终端集群在中国民营经济研究会发布的“2023中国百强产业集群”榜单中仅次于深圳和上海的三个集群，排名全国第四。

人均受教育程度偏低，高端人才短缺。根据表5，东莞每10万人拥有大专及以上教育人数远低于全国和广东省的平均水平。在所选的八座城市里，苏州、无锡拥有自己的211大学，常州、深圳、佛山、珠海拥有985或211大学校区，东莞和惠州并没有211大学或校区。

东莞的新兴制造业蓬勃发展，科创实力不断增强，对人才需求愈发旺盛。然而，不少镇街的居住环境和生活配套不够理想，又要同时面对广州、深圳对人才的“虹吸”效应。对这座制造业大市而言，高端技术型人才和设计型人才短缺难题亟待破解。

表2：各城市规上工业经济情况对比

资料来源：各城市2022年统计年鉴以及中国海关官网（均为2021年数据）

表3：各城市经济整体情况对比

注：上市企业数为境内外总计，截止到2022年末。专精特新企业数为五个批准的总数。专精特新企业数为2023年最新数据；其他数据均来自各城市2022统计年鉴，即2021年的数据。资料来源：各城市2022年统计年鉴、2022年统计公报、政府官网以及券商数据库

表4：各城市人口情况对比

资料来源：户籍人口和常住人口来自各城市2022年统计年鉴（2021年数据），15岁-64岁人口占比数据根据广东省和江苏省第七次人口普查数据计算得出

增长潜力大：年轻城市的转型挑战

东莞是一座年轻的城市，拥有很高的增长潜力。15岁-64岁人口占总人口比重为83.35%，青年人口流入率全国第一。虽然东莞的户籍人口占比仍然极低，但在校小学生数量增长速度快，从2010年的55.24万增长至2020年的84.2万人，排名全国第十。这意味着东莞的外来工厂务工人员相应减少，常住家庭人口在快速增加。在电子信息制造业、新能源产业、潮玩产业领域的产业龙头和“专精特新”企业，以及松山湖科学城大院大所大平台的吸引下，东莞的新中产群体有望不断壮大。

经济需求侧的潜力正在逐步释放：东莞人均拥有的便利店数量全国第一，电影票房连续八年位列广东省地级市第一，2023年成为首个“中国潮玩之都”。然而，在供给侧，东莞正在试图解决两大难题。

外贸依存度全国第一。虽然东莞一直在推进产业结构转型，外贸依存度也从2008年的212.5%下降到2022年的124.3%，但仍是全国主要城市中外贸依存度最高的城市。此外，东莞加工贸易占总出口的比重偏高，本土品牌少，企业核心技术往往受制于人，这对于应对全球产业链“两头挤压”，外需不足下企业转内销，推进全市制造业迈向价值链中高端等仍有较大压力。

东莞与苏州都是改革开放以来依赖外资和海外市场成长起来的城市，外贸依存度超过100%。外资带动下，苏州的本土制造能力提升，外企背景企业家通过创业引入先进技术和经营理念，本地企业也在外企助力下完成转型。苏州内生动力不断增强，已形成“内外联动”之势，信息技术、生物醫药、纳米技术、人工智能等新兴产业蓬勃发展。

与苏州相比，东莞的产业结构仍然呈现“一业独大”的格局，其他本土新兴产业和高技术产业发展不均衡问题突出。虽然苏州的加工贸易出口高于东莞，但从出口产品结构来看，2022年苏州的高新技术产品占总出口产品49.38%，而东莞仅为33.5%。

2020年4月24日，东莞市凤岗镇，东莞康佳电子有限公司的生产线。图/东莞图库

表5：第六次和第七次人口普查数据对比

资料来源：国家统计局，广东省统计局和东莞市统计局

图2：各城市2023年上半年GDP增速

资料来源：根据官方媒体发布数据整理

人均土地面积低，土地碎片化严重。东莞的人均土地面积低于除深圳外的其他六座城市，工业用地稀缺。与此同时，基于农村集体土地制度的生长路径导致东莞土地碎片化严重，大面积型的土地资源更加紧缺。不少镇街的产业提质增效进展缓慢，在调研中，有一些企业表示东莞仍有部分产业“内卷”严重，出现过度的价格竞争。

过高的外贸依存度一定程度上影响了东莞疫后经济复苏速度。2023年上半年，受产业外迁、订单减少、贸易保护主义、主导产业处于消费周期和技术周期低谷等影响，东莞GDP增速仅为1.5%。

但我们也要看到，与其他七市相比，东莞工业产值高，制造实力强劲，拥有多个千亿级产业集群，呈现协同发展之势；科技创新动力不断增强，全社会研发投入高；城市年轻化，青年人口流入率全国第一。可以说，东莞经济韧性强、活力足，拥有很强的产业竞争力。

如何集约节约高效利用土地资源，为建设现代化产业体系提供更高质量承载空间，将是未来几年东莞经济的关键挑战。