行业公司

水处理：迎政策利好

近日印发的《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》提出，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。市场人士认为，过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，城镇污水、垃圾处理，固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业，看好技术优势强、壁垒高的企业。

人形机器人：市场空间广阔

人形机器人板块迎来重要催化，北京市设立100亿机器人产业基金；2023世界机器人大会多款人形机器人亮相，多项技术迎来更高水平解决方案。中信建投认为，当前人形机器人仍处导入期，停留在主题投资阶段，但：1）多项技术难点和用户痛点取得进展；2）特斯拉入局明晰降本路径；3）市场空间广阔，应用场景丰富，应持续关注产业潜在爆发机会。短期基本面变化建议关注机器人、算力、半导体。同时可重点关注整机和零部件变化趋势下的核心上市公司。

汽车零部件：金九銀十消费旺季将至

从当前各车企表现来看，终端价格相对平稳，且年初终端表现已表明价格战易引起终端观望情绪，影响放量。后续伴随着金九银十汽车消费旺季来临，以及问界、理想和小鹏等新势力逐步推动城区NOA上车，智驾体验迭代升级，强供给刺激加速来临，终端消费有望持续好转。民生证券指出，购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块，可重点关注智能化、热管理、轻量化核心赛道。

汇得科技：20亿投建聚氨酯新材料项目

汇得科技（603192）公告称拟投资不超过20亿元建设年产60万吨聚氨酯新材料项目。为配合项目的实施，公司拟以自有或自筹资金出资5亿元设立全资子公司江苏汇得新材料有限公司。近几年来，聚氨酯树脂的相关产品在汽车内饰、电子材料、新能源等新兴行业得以广泛运用。公司此资投建的项目主要产品为多元醇系列产品、聚氨酯树脂系列产品、聚氨酯胶黏剂及灌封胶系列产品、热塑性聚氨酯弹性体系列产品、新能源配套产品以及其他聚氨酯系列产品，合计6个大类。

山东黄金：拟收购燕山矿区采矿权等资产

山东黄金（600547）公告称，全资子公司蓬莱矿业拟以现金方式收购金创集团所持烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区相关资产及负债的资产包，包括燕山矿区采矿权、磁山探矿权、土屋探矿权等3宗矿业权及相关资产、负债及人员。经协商确定资产包的合计转让价款为4.22亿元。同日，公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超100亿元，拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途，以此达到调整公司负债结构和支持公司业务发展的目标。

君正集团：投建450MW光伏发电项目

君正集团（601216）公告称，拟以全资子公司鄂尔多斯君正为投资主体，在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术工业园区内新建450MW光伏发电项目，项目预计总投资25.73亿元，项目建设周期2023年6月至2025年6月。按照可研初步测算，该项目运行期25年，按含税电价0.3179元/kWh及满足贷款偿还期15年的条件测算，投资回收期为9.99年，总投资收益率为6.21%。在此电价下，项目具有一定的盈利能力。君正集团表示，项目可以进一步巩固和扩大公司现有产业链条的综合竞争优势，项目现正处于建设规划中，对本年度业绩不会产生影响。